公司基本信息 - 公司股票简称七匹狼，代码002029，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是周少雄，注册及办公地址均为福建省晋江市金井镇南工业区，邮编362251[17] - 董事会秘书是陈平，证券事务代表是袁伟艳，联系电话0595 - 85337739，传真0595 - 85337766，邮箱zqb@septwolves.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》等，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码为91350000611520128M[20] - 公司控股股东为福建七匹狼集团有限公司，实际控制人为周永伟、周少雄、周少明先生[125] 公司经营范围与股权变更 - 2015年公司经营范围增加“对制造业、批发和零售业的投资”[20] - 2022年公司经营范围增加“特种劳动防护用品生产”等业务[20] - 公司控股股东无变更[20] - 2023年新增合并上海拉斐德时装有限公司，持股比例52.065%；减少合并贵阳七匹狼服装销售有限公司等两家公司[60] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年每10股派息1.20元（含税），分配预案股本基数暂以7.05023537亿股测算，现金分红金额8460.282444万元[166] - 2023年度实现净利润2.7011112267亿元，可供分配利润32.3197354126亿元，未分配利润32.0560718748亿元[166] - 公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金1318.317689万元，计提10％的任意盈余公积金1318.317689万元[166] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[166] - 2021 - 2023年度，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 2021 - 2023年，公司如总现金净流量为正数，将积极现金分红，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[187] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.4473509551亿元，较2022年调整后增长6.70%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.7011112267亿元，较2022年调整后增长79.30%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.8505534359亿元，较2022年调整后增长59.32%[21] - 2023年末总资产较2022年末调整后减少1.59%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产64.2858215205亿元，较2022年末调整后增长4.04%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9.0926093726亿元、6.2713944336亿元、8.4119019205亿元、10.6714452284亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益783.969165万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助5446.229137万元[27] - 2023年除套期保值外金融资产公允价值变动损益及处置损益3646.087306万元[27] - 2023年非经常性损益合计8239.159399万元[27] - 2023年公司营业总收入为344,473.51万元，较上年同期上升6.70%[47] - 2023年公司营业利润37,299.84万元，较上年同期上升74.71%[47] - 2023年公司归属于母公司的净利润27,011.11万元，较上年同期上升79.30%[47] - 2023年营业收入合计34.45亿元，同比增长6.70%，服装业务占比96.57%，其他业务占比3.43%[54] - 2023年公司整体毛利率49.92%，同比增长4.69%，服装业务毛利率50.79%，同比增长4.02%[56] - 2023年营业成本为17.25亿元，较2022年的17.68亿元减少2.44%[59] - 2023年销售费用9.40亿元，较2022年的7.51亿元增长25.18%[64] - 2023年管理费用2.44亿元，较2022年的2.62亿元减少6.79%[64] - 2023年财务费用 -1.60亿元，较2022年的 -1.64亿元增长2.25%[64] - 2023年研发费用8384.38万元，较2022年的7589.44万元增长10.47%[64] - 2023年广告宣传费1.64亿元，较2022年的1.17亿元增长40.03%，因品牌推广投入多[66] - 2023年经营活动现金流入小计3,818,122,232.72元，较2022年增长3.38%；现金流出小计3,433,066,889.13元，较2022年下降0.54%；现金流量净额385,055,343.59元，较2022年增长59.32%[89] - 2023年投资活动现金流入小计3,603,194,548.39元，较2022年增长15.49%；现金流出小计3,717,302,807.82元，较2022年下降2.81%；现金流量净额 -114,108,259.43元，较2022年增长83.81%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计3,654,460,570.13元，较2022年下降5.41%；现金流出小计3,971,758,659.86元，较2022年增长15.43%；现金流量净额 -317,298,089.73元，较2022年下降175.07%[89] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -45,777,990.58元，较2022年下降18.73%[89] - 投资收益60164176.68元，占利润总额比例15.64%，主要源于理财产品及股票投资收益[91] - 资产减值-333994248.30元，占利润总额比例-86.81%，主因是存货跌价计提[91] - 2023年末货币资金1254905232.19元，占总资产比例11.54%，较年初比重降2.34%[93] - 2023年末交易性金融资产815423264.60元，占总资产比例7.50%，较年初比重增3.63%，因股票投资投入增加[95] - 2023年末一年内到期的非流动资产2057149478.25元，占总资产比例18.91%，较年初比重增8.70%，因定期存款增加[95] - 交易性金融资产期初数427260722.21元，期末数815423264.60元，本期公允价值变动-2841380.42元[97] - 其他权益工具投资期初数425583692.13元，期末数392296244.30元，累计公允价值变动-14585399.43元[98] - 期末货币资金受限账面价值80087573.49元，受限原因是银行承兑汇票保证金及存单质押[100] - 期末其他非流动资产受限账面价值1829637441.33元，受限原因是银行定期存单质押[100] - 期末一年内到期的非流动资产受限账面价值1332905304.18元，受限原因是银行定期存单质押[100] - 报告期投资额为0元，上年同期为290万元，变动幅度-100%[101] - 证券投资期末合计账面价值为8.4037963447亿元，本期购买金额2.8853072221亿元，报告期损益-411.965354万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“Karl Lagerfeld”收入增长25%[51] - 外套类产品2023年营收7.95亿元，同比增长22.26%，占比23.07%[54] - 线上销售2023年营收13.86亿元，占比40.22%，同比下降1.98%；线下销售营收20.59亿元，占比59.78%，同比增长13.47%[54] - 华中地区2023年营收3.25亿元，同比增长28.27%，占比9.43%[54] - 直营（含联营）门店816家，总面积101299平方米，2023年平均店效约145万元，直营老店平均营业收入同比上升15%[57] - 2023年公司新开门店167家，关闭门店155家[57] - 2023年服装销售量4774.96万件，同比下降3.21%；生产量4359.34万件，同比下降3.73%；库存量2029.94万件，同比下降16.99%[58] - 营业收入排名前五的门店合计营收3783.40万元[57] - 西服类产品2023年营收8380.08万元，同比下降10.56%，占比2.43%[54] - 线上销售营业收入13.86亿元，毛利率41.88%，同比减少1.98%、1.14%[71][74] - 直营销售营业收入8.03亿元，毛利率65.60%，同比增加23.94%、10.79%[71] - 加盟销售营业收入10.16亿元，毛利率54.57%，同比增加22.12%、4.49%[71] - 其他销售营业收入2.40亿元，毛利率24.16%，同比减少28.34%、0.23%[71] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%，期末七匹狼主标加盟商316家[72] - 前五大加盟商销售总额2.84亿元[73] - 天猫、唯品会、抖音、京东交易金额分别为2.96亿、2.20亿、1.41亿、0.74亿元，退货率分别为38.19%、34.81%、49.57%、17.27%[76] - 2023年开设微信视频、得物线上销售渠道[76] - 公司与十六家合作方就多平台店铺开展代运营合作[78] - 服装存货1年以内、1 - 3年、3年以上数量分别为802.63万、729.05万、498.25万，同比增减9.03%、 - 14.54%、1.80%[79] - 厦门七匹狼服装营销有限公司营业收入7.8174769697亿元，净利润3066.464021万元[108] - Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited营业收入3.6653072312亿元，净利润37.274379万元[108] - 厦门七匹狼针纺有限公司营业收入4.6746296808亿元，净利润1.052706973亿元[108] - 晋江七匹狼针纺织品有限公司营业收入8.6301132484亿元，净利润1.0750088313亿元[108] - 贵阳七匹狼服装销售有限公司注销清算，净利润-0.19万元，影响整体业绩0%[108] - 霍尔果斯捷销广告设计有限公司注销清算，净利润-0.34万元，影响整体业绩0%[108] - 上海拉斐德时装有限公司投资设立，净利润27.21万元，影响整体业绩0.1%[108] 公司战略与运营 - 公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品业务，近年还经营“Karl Lagerfeld”品牌[36] - 2023年公司明确七匹狼夹克专家的品牌战略，开启战略升级[47] - 公司完善全域布局，打通全链路渠道生态，启动品牌焕新升级[47] - 公司重点打造无龄化、多场景系列产品，推出三个系列双面夹克产品[49] - 公司升级供应链质量管理标准，强化成本管控能力[50] - 公司投资趋于谨慎，2023年未新增重大投资[52] - 公司采取直营与加盟结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式[69] - 2024年公司将借助IP和代言人出圈打造品牌大事件推动品牌焕新[114] - 公司将围绕中长期发展战略积极落实年度规划，推动业绩提升[116] 公司核心竞争力 - 公司拥有品牌、渠道建设、供应链管理能力和信息化管理等核心竞争力[42][43][45][46] 市场环境与风险 - 2023年我国社会消费品零售额47.15万亿元，同比增长7.2%，服装鞋帽针纺品类累计消费同比增长12.9%[31] - 国家及地方税收变化对公司业绩未产生重大影响，目前也无将造成重大影响的相关变化[34] - 进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小，对市场份额无重大影响[34] - 国内市场2023年消费复苏利于公司业绩，未来市场有不确定性[34] - 信贷政策调整对公司无重大影响[34] - 本年度汇率变动对公司业绩影响较小，2024年预计仍较小[34] - 本年度利率变动增加公司财务费用，但对业绩影响不大[34] - 成本要素价格变动目前对公司影响较小，特定情况毛利率可能变化[34] - 公司面临宏观经济波动、存货管理及跌价、市场