公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为219.38亿美元，较2022年12月31日的216.95亿美元增长1.12%[9] - 2023年第一季度，公司总营收和非运营收入为24.53亿美元，较2022年同期的23.71亿美元增长3.46%[11] - 2023年第一季度，公司净利润为4.28亿美元，较2022年同期的5.05亿美元下降15.25%[11] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为6.38亿美元，而2022年同期为 - 1.56亿美元[16] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为8.41亿美元，较2022年同期的5.22亿美元增加61.11%[16] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1.83亿美元，较2022年同期的6.65亿美元下降72.48%[16] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为21亿美元，较2022年底的24.86亿美元下降15.52%[9] - 2023年第一季度，公司普通股每股股息为0.4375美元，较2022年同期的0.3750美元增长16.67%[11] - 截至2023年3月31日，公司存货为2.29亿美元，较2022年12月31日的2.17亿美元增长5.53%[9][23] - 2023年3月31日，Hess Midstream LP负债总计31.19亿美元（2022年12月31日为30.27亿美元），可用于偿债的资产包括400万美元现金及现金等价物等[28] - 2023年3月31日，应计负债总计16.63亿美元，较2022年12月31日的18.4亿美元有所减少[31] - 2023年第一季度，公司总销售和其他营业收入为24.11亿美元，2022年同期为23.13亿美元[34] - 2023年3月31日，合同负债为2400万美元，与2022年12月31日持平，且无合同资产[36] - 2023年第一季度，净定期福利成本（收入）为 - 500万美元，2022年同期为 - 2100万美元[37] - 2023年，公司预计向其资助的养老金计划缴款约200万美元[38] - 2023年第一季度，归属于Hess Corporation的净收入为3.46亿美元，2022年同期为4.17亿美元[40] - 2023年第一季度，公司净收入为3.46亿美元，2022年第一季度为4.17亿美元，调整后净收入下降主要因实现销售价格降低，部分被产量增加抵消[67] - 2023年第一季度公司综合净收入为3.46亿美元，2022年同期为4.17亿美元[76] - 2023年第一季度公司经营活动提供的净现金为6.38亿美元，2022年同期使用净现金1.56亿美元[78] - 2023年第一季度销售增加使税后收益比2022年同期增加约5.9亿美元，净销售3353.7万桶油当量，2022年为2576.9万桶油当量[96] - 2023年第一季度营销费用低于2022年同期，主要因第三方原油采购量和价格降低[97] - 2023年第一季度现金运营成本增加，单位成本下降，主要因圭亚那产量增加、北达科他州维护活动增加和墨西哥湾修井成本上升[98] - 2023年第一季度，经营活动提供净现金6.38亿美元，2022年同期使用净现金1.56亿美元；投资活动使用净现金8.41亿美元，2022年同期为5.22亿美元；融资活动使用净现金1.83亿美元，2022年同期为6.65亿美元[117] - 2023年第一季度，物业、厂房及设备增加额为8.37亿美元，较2022年同期增加2.91亿美元[118] - 2023年第一季度，普通股股息支付为1.37亿美元，2022年同期为1.19亿美元；对非控股股东的净现金流出为1.31亿美元，2022年同期为7400万美元[120] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为21亿美元，总债务为83.87亿美元，总权益为87.21亿美元，债务资本化比率为35.4%；2022年12月31日，对应数据分别为24.86亿美元、82.81亿美元、84.96亿美元和36.1%[114] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，勘探与生产业务销售及其他营业收入为24.09亿美元，净利润为4.05亿美元；中游业务销售及其他营业收入为3.05亿美元，净利润为6100万美元[50] - 2023年3月31日，勘探与生产业务可识别资产为154.97亿美元，中游业务为37.8亿美元，公司、利息及其他为26.61亿美元[51] - 2023年第一季度勘探与生产（E&P）净收入4.05亿美元，2022年同期为4.6亿美元[68] - 2023年第一季度总净产量平均为37.4万桶油当量/日，2022年同期为27.6万桶油当量/日[68] - 2023年第一季度原油平均实现售价为74.23美元/桶，2022年同期为86.75美元/桶[68] - 2023年第一季度NGL平均实现售价为24.25美元/桶，2022年同期为39.79美元/桶[68] - 2023年第一季度天然气平均实现售价为4.39美元/千立方英尺，2022年同期为5.28美元/千立方英尺[68] - 2023年第一季度北达科他州巴肯地区净产量平均为16.3万桶油当量/日，2022年同期为15.2万桶油当量/日[69] - 2023年第一季度墨西哥湾净产量平均为3.3万桶油当量/日，2022年同期为3万桶油当量/日[69] - 2023年第一季度圭亚那近海斯塔布罗克区块净产量为11.2万桶/日，2022年同期为3万桶/日[69] - 2023年第一季度全球日净产量为37.4万桶油当量，2022年为29.7万桶油当量，原油和天然气凝析液占总产量的比例从68%升至74%[90] - 公司预计2023年第二季度净产量在35.5 - 36.5万桶油当量/日，全年在36.5 - 37.5万桶油当量/日[92] - 预计2023年第二季度中游关税费用在3.05 - 3.15亿美元，全年在12.3 - 12.5亿美元[99] - 2023年第一季度勘探费用为6600万美元，2022年为4300万美元，预计2023年第二季度非干井勘探费用在4000 - 4500万美元，全年在1.6 - 1.7亿美元[102][103] - 2023年第一季度E&P所得税费用为1.7亿美元，2022年为1.92亿美元，预计2023年第二季度在1.7 - 1.8亿美元，全年在6.7 - 6.8亿美元[104] - 2023年第一季度中游业务归属于公司的净收入为6100万美元，2022年为7200万美元，预计2023年第二季度在5500 - 6000万美元，全年在2.55 - 2.65亿美元[105][107] - 2023年第一季度公司、利息及其他费用税后为1.2亿美元，2022年为1.15亿美元，预计2023年第二季度公司费用约3000万美元，全年在1.2 - 1.3亿美元，净利息费用第二季度在8000 - 8500万美元，全年在3.05 - 3.15亿美元[108][109] - 2023年净产量预计在36.5万至37.5万桶油当量/日，勘探与生产资本和勘探支出预计约为37亿美元[122] 公司资本运作相关 - 2023年3月，Hess Midstream Operations LP以1亿美元回购约360万份HESM Opco B类单位，交易后Hess Corporation在Hess Midstream LP的合并持股比例约为41%[30] - 2023年3月31日，公司计划将高达75%的年度调整后自由现金流通过增加股息和回购普通股返还给股东；3月宣布普通股第一季度股息增加17%，董事会批准最高10亿美元的普通股回购授权[121] - 2023年3月1日，董事会批准最高10亿美元的普通股回购授权，取代2022年底已用完的旧授权[143] - 2023年前三个月未回购普通股[143] 公司风险管理与衍生合约相关 - 2023年3月31日，未到期金融风险管理衍生合约中，原油对冲合约名义金额为3580万桶，外汇远期/掉期为1.84亿美元，利率掉期为1亿美元[55] - 2023年第一季度，公司用WTI看跌期权对冲8万桶/日的石油，平均月底价为70美元/桶；用布伦特看跌期权对冲5万桶/日的石油，平均月底价为75美元/桶[55] - 2023年3月31日，指定为套期工具的衍生合约资产公允价值为1.73亿美元，负债为300万美元；非指定为套期工具的衍生合约负债为200万美元[57] - 2023年第一季度，原油套期合约使销售及其他营业收入减少3400万美元，2022年第一季度减少9200万美元[58] - 2023年第一季度，外汇收益为200万美元，外汇衍生合约净损失为200万美元，2022年第一季度外汇衍生合约净收益为400万美元[60] - 2023年3月31日，公司有名义金额总计1.84亿美元的未到期外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来约2000万美元的损益[131] - 2023年3月31日，公司长期债务账面价值为83.87亿美元，公允价值为84.6亿美元，利率15%的增减分别会使债务公允价值减少或增加约4.45亿美元或4.9亿美元[132] - 2023年3月31日，公司拥有平均每月底价为70美元/桶、8万桶/日的WTI看跌期权和平均每月底价为75美元/桶、5万桶/日的布伦特看跌期权，原油价格10%的涨跌分别会使这些衍生品公允价值减少或增加约5500万美元或1.05亿美元[133] 公司其他事项 - 公司面临多起诉讼和索赔，包括MTBE相关诉讼和Gowanus运河超级基金场地的补救责任，Gowanus运河补救原估计成本为5.06亿美元[42][44] - 截至2023年3月31日，公司为石棉相关索赔设立的§ 524G信托预计出资1.16亿美元[46] - 截至2023年3月31日，资本化超过一年的勘探井成本为6.15亿美元，其中约92%来自圭亚那，约6%来自泰国湾联合开发区[25][26] - 截至2023年3月31日，公司资本化勘探井成本为9.33亿美元，较年初的8.86亿美元增加5.30%[24] - 2023年3月31日，公司承诺和非承诺信贷安排下的借款和信用证总可用容量为33.5亿美元，中游业务为8.79亿美元[123] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2023年3月31日披露控制和程序有效[139] - 截至2023年3月31日的季度内，财务报告内部控制无重大变化[140]