公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为222.3亿美元，较2022年12月31日的216.95亿美元增长2.46%[9] - 2023年第二季度，公司总营收和非营业收入为23.2亿美元，较2022年同期的29.88亿美元下降22.35%[11] - 2023年上半年，公司总营收和非营业收入为47.73亿美元，较2022年同期的53.59亿美元下降10.93%[11] - 2023年第二季度，公司净收入为2.05亿美元，较2022年同期的7.54亿美元下降72.81%[11] - 2023年上半年，公司净收入为6.33亿美元，较2022年同期的12.59亿美元下降49.73%[11] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为16.12亿美元，较2022年同期的13.53亿美元增长19.14%[16] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为16.62亿美元，较2022年同期的11.81亿美元增长40.73%[16] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为2.1亿美元，较2022年同期的7.26亿美元下降71.07%[16] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净减少2.6亿美元，较2022年同期的5.54亿美元下降53.07%[16] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为22.26亿美元，较2022年12月31日的24.86亿美元下降10.46%[9] - 截至2023年6月30日，公司总权益为89.02亿美元，较2022年6月30日的77.58亿美元增长14.75%[18] - 2023年上半年，公司净收入为6.33亿美元，较2022年上半年的12.59亿美元下降49.73%[18] - 截至2023年6月30日，公司存货为2.78亿美元，较2022年12月31日的2.17亿美元增长28.11%[22] - 2023年上半年，资本化勘探井成本净增加4400万美元，期末余额为9.3亿美元[23] - 2023年6月30日，应计负债为17.54亿美元，2022年12月31日为18.4亿美元[37] - 2023年第二季度总销售和其他营业收入为22.89亿美元，2022年同期为29.55亿美元[39] - 2023年上半年总销售和其他营业收入为47亿美元，2022年同期为52.68亿美元[39] - 2023年6月30日合同负债为2700万美元，2022年12月31日为2400万美元[41] - 2023年第二季度净定期福利成本（收入）为 - 400万美元，2022年同期为 - 1800万美元[45] - 2023年上半年净定期福利成本（收入）为 - 900万美元，2022年同期为 - 3900万美元[45] - 2023年第二季度归属于赫斯公司的净收入为1.19亿美元，2022年同期为6.67亿美元[49] - 2023年第二季度净收入为1.19亿美元，2022年同期为6.67亿美元；调整后净收入为2.01亿美元[79] - 截至2023年6月30日，公司长期债务账面价值为84.67亿美元，公允价值为83.74亿美元[72] - 2023年第二季度和前六个月，公司、利息及其他费用税后分别为9800万美元和2.18亿美元，2022年同期分别为1.21亿美元和2.36亿美元[124] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为22.26亿美元，2022年12月31日为24.86亿美元；总债务为84.67亿美元，2022年12月31日为82.81亿美元；总权益为89.02亿美元，2022年12月31日为84.96亿美元；债务资本化比率为35.1%，2022年12月31日为36.1%[129] - 2023年前六个月，经营活动提供的净现金为16.12亿美元，2022年同期为13.53亿美元；投资活动使用的净现金为16.62亿美元，2022年同期为11.81亿美元；融资活动使用的净现金为2.1亿美元，2022年同期为7.26亿美元；现金及现金等价物净减少2.6亿美元，2022年同期净减少5.54亿美元[132] - 2023年前六个月，经营活动提供的净现金在扣除经营资产和负债变动前为20.06亿美元，2022年同期为24.15亿美元；2023年变动使经营活动现金流减少3.94亿美元，2022年减少10.62亿美元[135] - 2023年前六个月，物业、厂房及设备增加16.58亿美元，较2022年同期增加4.49亿美元，主要因圭亚那开发活动和巴肯地区钻井活动增加[136] - 2023年前六个月，普通股股息支付为2.71亿美元，2022年同期为2.35亿美元，股息增长17%；2022年前六个月回购1.9亿美元普通股并偿还5亿美元定期贷款[136] - 2023年6月30日，公司未包括中游业务的现金及现金等价物为22亿美元，总流动性约56亿美元；计划将高达75%的年度调整后自由现金流返还给股东；2023年3月宣布一季度股息增加17%，董事会批准最高10亿美元的普通股回购授权[138] - 2023年6月30日，公司有32.5亿美元的循环信贷额度未使用，中游业务的循环信贷额度使用了1.98亿美元，剩余8.02亿美元可用[141] - 2023年6月30日，公司有2.36亿美元的外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来约2亿美元和2.5亿美元的损益[148] - 2023年6月30日，公司长期债务账面价值为84.67亿美元，公允价值为83.74亿美元；利率15%的增减预计分别使债务公允价值减少约4.45亿美元或增加约4.9亿美元[149] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年，LM4处理费分别为600万美元和1100万美元，高于2022年同期的400万美元和900万美元[30] - 2023年第二季度，勘探与生产业务销售及其他营业收入为22.87亿美元，净利润为1.55亿美元；中游业务销售及其他营业收入为3.24亿美元，净利润为0.62亿美元[62] - 2023年上半年，勘探与生产业务销售及其他营业收入为46.96亿美元，净利润为5.6亿美元；中游业务销售及其他营业收入为6.29亿美元，净利润为1.23亿美元[62] - 2023年第二季度和上半年，公司利息收入分别为0.21亿美元和0.41亿美元，2022年同期均为0.03亿美元[62] - 2023年第二季度E&P净收入为1.55亿美元，2022年同期为7.23亿美元；调整后净收入为2.37亿美元[80] - 2023年第二季度总净产量平均为38.7万桶油当量/日，2022年同期为30.3万桶油当量/日[80] - 2023年第二季度平均实现原油销售价格为71.13美元/桶，2022年同期为99.16美元/桶[80] - 2023年第二季度北达科他州巴肯地区净产量平均为18.1万桶油当量/日，2022年同期为14万桶油当量/日[81] - 2023年第二季度墨西哥湾净产量平均为3.2万桶油当量/日，2022年同期为2.9万桶油当量/日[83] - 2023年第二季度圭亚那斯塔布罗克区块净产量为11万桶油当量/日，2022年同期为6.7万桶油当量/日[83] - 2023年第二季度和前六个月，勘探与生产业务销售及其他营业收入分别为22.87亿美元和46.96亿美元，2022年同期分别为29.55亿美元和52.68亿美元；净收入分别为1.55亿美元和5.60亿美元，2022年同期分别为7.23亿美元和11.83亿美元[96] - 2023年第二季度和前六个月，较低的实际销售价格使税后收益较2022年同期分别减少约8.40亿美元和12.50亿美元[98] - 2023年第二季度和前六个月，原油套期保值活动税前净亏损分别为5200万美元和8600万美元，2022年同期分别为1.63亿美元和2.55亿美元[100] - 2023年第二季度和前六个月，全球原油日净产量分别为21.6万桶和21.6万桶，2022年同期分别为17.6万桶和16.3万桶[102] - 2023年第二季度和前六个月，原油和天然气液体占总产量的比例均为74%，2022年同期分别为70%和69%[102] - 预计2023年第三季度净产量约为38.5万桶油当量/日，全年在38.5 - 39.0万桶油当量/日之间[104] - 2023年美国北达科他州和近海净产量在第二季度和前六个月均高于2022年同期[105] - 2023年圭亚那净产量在第二季度和前六个月高于2022年同期，预计Liza Unity FPSO到2023年底产能将增至约25万桶/日[106] - 2023年第二季度和前六个月，更高的销量分别使税后收益比2022年同期增加约6.2亿美元和12.1亿美元[108] - 2023年第二季度和前六个月，营销费用低于2022年同期，主要因采购量价格降低[109] - 2023年第二季度和前六个月，现金运营成本高于2022年同期，主要因圭亚那产量增加、北达科他州维护活动增加和墨西哥湾修井成本上升[110] - 2023年第三季度中游关税费用预计在3.2亿至3.3亿美元之间，全年预计在12.3亿至12.5亿美元之间[111] - 2023年第二季度和前六个月，折旧、损耗和摊销（DD&A）费用及单位费率高于2022年同期，主要因圭亚那产量增加[112] - 2023年第二季度和前六个月，勘探费用分别为9900万美元和1.65亿美元，2022年同期分别为3300万美元和7600万美元[114] - 2023年第二季度和前六个月，E&P所得税费用分别为1.52亿美元和3.22亿美元，2022年同期分别为3.21亿美元和5.13亿美元[116] - 2023年第二季度，中游业务净收入归属于赫斯公司为6200万美元，前六个月为1.23亿美元[122] 公司资本运作相关 - 2023年6月，Hess Midstream Operations LP以1亿美元回购约340万份HESM Opco B类单位[31] - 2023年5月，Hess Midstream LP完成公开发行，获得净收益1.67亿美元[32] - 2023年3月，HESM Opco以1亿美元回购约360万份HESM Opco B类单位[33] - 2022年4月，Hess Midstream LP完成公开发行，获得净收益1.46亿美元[34] - 2022年4月，HESM Opco以4亿美元回购约1360万个HESM Opco B类单位，发行4亿美元5.500%固定利率高级无抵押票据[35] - 2023年5月，Hess Midstream LP完成公开发行约1280万股A类股票，公司获得净收益1.67亿美元[86] - 2023年3月1日，公司董事会批准一项新的普通股回购授权，最高回购金额达10亿美元，取代了2022年底已全部使用的旧授权，2023年第二季度未回购普通股[161] 公司风险管理相关 - 截至2023年6月30日，未到期金融风险管理衍生合约中，原油对冲合约为2390万桶，外汇远期/掉期合约为2.36亿美元，利率掉期合约为1亿美元[65] - 2023年第一季度，公司用WTI看跌期权对冲8万桶/日原油，平均月底价为70美元/桶；用布伦特看跌期权对冲5万桶/日原油，平均月底价为75美元/桶[65] - 截至2023年6月30日，指定为套期工具的衍生品合约资产公允价值为1亿美元，负债为0.03亿美元[67] - 截至2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品合约负债公允价值为0.04亿美元，非指定为套期工具的衍生品合约负债为0.02亿美元[67] - 公司面临原油、天然气价格、利率和外汇价值变化带来的商品风险，通过期货、掉期、期权等策略进行风险管理[64] - 2023年，公司用WTI看跌期权对冲8万桶/日，平均月底价为70美元/桶；用布伦特看跌期权对冲5万桶/日，平均月底价为75美元/桶[100] 公司成本及费用预计相关 - 2023年预计向资助养老金计划缴款约200万美元[48] - 2023年第二季度，公司确认8200万美元税前费用，源于墨西哥湾西部三角洲油田弃置成本修订[44] - 预计2023年第三季度非现金溢价摊销将使业绩减少5200万美元，全年减少1.90亿美元[100] - 2023年第三季度公司费用预计约为2500万美元，全年预计在1.1亿至1.2亿美元之间；净利息费用预计第三季度在7500万至8000万美元之间，全年在3亿至3.1亿美元之间[126] 公司未来业务规划相关 - 2023年E&P资本和勘探支出预计约为37亿美元，油气净产量预计在38.5 - 39万桶油当量/日[78] - 2023年净产量预计在38.5 - 39万桶油当量/日，勘探与生产资本和勘探支出预计约37亿美元；预计经营活动现金流和现金及现金等价物足以支持资本投资和资本回报计划[139] 公司合规及内部控制相关 - 截至2023年6月30日，公司首席执行官John B. Hess和首席财务官John P. R