财务表现 - 公司2023年第二季度收入为1.181亿加元，同比增长45.8%[5] - 2023年第二季度净亏损为156.8万加元，较2022年同期的827.7万加元亏损大幅减少[5] - 2023年上半年的净亏损为5,429千加元，较2022年同期的15,629千加元有所改善[8] - 公司2023年第二季度毛利率为26.7%，较2022年同期的28%略有下降[5] - 公司2023年上半年的经营活动产生的净现金流为3,480千加元，较2022年同期的-3,820千加元有所改善[8] - 公司2023年上半年的投资活动净现金流为-2,524千加元，主要用于购置固定资产和无形资产[8] - 公司2023年上半年的融资活动净现金流为-3,553千加元，主要用于偿还贷款和支付租赁负债[8] - 公司2023年第二季度净亏损为1,568千加元，同比减少81.1%，每股亏损为0.02加元[79] - 公司2023年4月30日的总收入为20,481千加元，较2022年同期的28,145千加元有所下降[109] - 公司2023年4月30日的净亏损为1,310千加元，而2022年同期为净收入3,687千加元[109] 资产与负债 - 公司2023年第二季度总资产为2.6809亿加元，较2022年同期的2.7474亿加元略有下降[4] - 2023年第二季度现金及现金等价物为2248.7万加元，较2022年同期的2508.4万加元减少10.4%[4] - 公司2023年第二季度库存为2719.7万加元，同比增长16.2%[4] - 2023年第二季度总负债为1.0371亿加元，较2022年同期的1.1271亿加元减少8%[4] - 公司2023年第二季度股东权益为1.6438亿加元，较2022年同期的1.6203亿加元增长1.5%[4] - 公司2023年4月30日的现金及现金等价物为22,487千加元，较2022年同期的14,999千加元有所增加[8] - 公司2023年上半年的折旧和摊销费用为15,685千加元，较2022年同期的14,738千加元有所增加[8] - 公司2023年上半年的累计汇兑调整损失为2,173千加元，较2022年同期的6,313千加元有所减少[6] - 公司2023年上半年的股东权益总额为164,379千加元，较2022年同期的162,033千加元有所增加[7] - 公司固定资产总额从33,140千加元增长至52,323千加元，同比增长57.9%[48] - 无形资产和商誉总额从155,246千加元增长至177,258千加元，同比增长14.2%[49] - 库存总额从23,414千加元增长至27,197千加元，同比增长16.2%[51] - 应收账款从8,200千加元增长至9,717千加元，同比增长18.5%[52] - 衍生负债总额从6,336千加元下降至3,788千加元，同比下降40.2%[53] - 应付账款和应计负债总额从26,887千加元下降至21,933千加元，同比下降18.4%[56] - 长期应付票据总额从12,257千加元增长至12,473千加元，同比增长1.8%[57] - 公司截至2023年4月30日的带息贷款和借款总额为17,659千加元，较2022年10月31日的16,393千加元有所增加[59] - 公司在2023年4月30日的可转换债券总额为8,331千加元，较2022年10月31日的7,466千加元有所增加[65] - 公司应收账款总额为9,410千加元，其中超过90天的应收账款为2,268千加元，坏账准备为1,155千加元[84] - 公司预计未来一年内到期的财务负债总额为54,425千加元，包括应付账款、借款和衍生负债等[88] - 公司预计未来1-3年到期的财务负债总额为15,228千加元，主要为可转换债券和租赁义务[88] - 公司预计未来3-5年到期的财务负债总额为20,308千加元，主要为租赁义务和应付票据[88] - 公司总流动资产从2022年10月31日的12,471千加元减少至2023年4月30日的9,838千加元[109] - 公司总流动负债从2022年10月31日的10,130千加元增加至2023年4月30日的12,838千加元[109] 股权与融资 - 公司通过ATM（自动柜员机）发行股票融资1,894千加元，较2022年同期的8,216千加元有所减少[8] - 2023年上半年公司通过股权融资获得6,768千加元，用于收购Budheaven等业务[6] - 公司在2023年4月30日的普通股发行数量为74,663,236股，较2022年10月31日的71,021,233股有所增加[68] - 公司在2023年4月30日的股票期权数量为2,487,128份，加权平均行权价格为6.03加元[73] - 公司在2023年4月30日的限制性股票单位（RSUs）数量为486,335份[74] - 公司在2023年4月30日的托管股票数量为1,142千加元[75] - 公司截至2023年4月30日的认股权证余额为52,075,532份，价值13,060千加元，加权平均行权价格为2.58加元[76] - 公司通过Black-Scholes模型估值的700,000份认股权证价值为321千加元，行权价格为4.98加元，将于2023年6月21日到期[77] - 公司2023年第二季度加权平均普通股数量为74,623,925股，同比增长24.3%[79] 收购与子公司 - 公司于2022年12月29日完成对Jimmy's Cannabis Shop BC的收购，总对价为528.4万加元，包括493.2万加元的普通股和35.2万加元的营运资本调整[22] - Jimmy's Cannabis Shop BC在截至2023年4月30日的期间内贡献了144.4万加元的收入和17.6万加元的净亏损[23] - 公司于2022年8月2日完成对Choom商店的收购，总对价为404万加元，包括394万加元的普通股和10万加元的现金[24] - Choom在截至2022年10月31日的年度内贡献了244.3万加元的收入和13.2万加元的净亏损[25] - 公司于2022年7月15日完成对Halo Kushbar Retail Inc.的收购，总对价为91.9万加元，包括81万加元的应收票据结算和10.9万加元的营运资本调整[27] - Halo Kushbar在截至2022年10月31日的年度内贡献了116.4万加元的收入和4.2万加元的净收入[28] - 公司于2022年6月4日完成对Kensington零售店的收购，总对价为68.3万加元，包括16万加元的现金和52.3万加元的应收票据结算[29] - Kensington在截至2022年10月31日的年度内贡献了43.6万加元的收入和2.3万加元的净亏损[30] - 公司收购Ontario Lottery Winner，截至2022年10月31日，该业务贡献了4,254美元的收入和55美元的净收入[35] - 公司收购Crossroads Cannabis，截至2022年10月31日，该业务贡献了3,505美元的收入和87美元的净收入[37] - 公司收购Boreal Cannabis Company，截至2022年10月31日，该业务贡献了1,873美元的收入和162美元的净收入[39] - 公司收购Bud Room Inc.，截至2022年10月31日，该业务贡献了2,305美元的收入和186美元的净收入[41] - 公司收购NuLeaf Naturals LLC，截至2022年10月31日，该业务贡献了15,657美元的收入和518美元的净收入[44] - 公司财务报表以加元为功能货币和报告货币，美国子公司使用美元，欧洲子公司使用欧元，英国子公司使用英镑[14] - 公司子公司Canna Cabana Inc.、2680495 Ontario Inc.等100%控股，功能货币为加元，High Tide BV (Grasscity)功能货币为欧元，Valiant Distribution Inc.功能货币为美元[17] 收入与业务 - 截至2023年4月30日，公司在加拿大的零售业务收入为103,380美元，同比增长64.4%[45] - 截至2023年4月30日，公司在美国的零售业务收入为13,280美元，同比下降14.4%[45] - 截至2023年4月30日，公司的国际零售业务收入为869美元，同比下降46.9%[45] - 截至2023年4月30日，公司的大麻产品收入为100,172美元，同比增长55.9%[45] - 截至2023年4月30日，公司的数据分析服务收入为6,366美元，同比增长24.2%[45] - 公司总营收从151,011千加元增长至234,455千加元，同比增长55.2%[46] - 数据分析服务收入从9,800千加元增长至12,953千加元，同比增长32.2%[46] - 其他收入从1,207千加元下降至210千加元，同比下降82.6%[46] - 2023年4月30日，公司零售部门总收入为117,529加元，批发部门总收入为428加元，公司部门总收入为179加元，合计118,136加元[97] - 2023年4月30日，公司加拿大地区总收入为103,606加元，美国地区总收入为13,661加元，国际地区总收入为869加元，合计118,136加元[97] 租赁与使用权资产 - 公司租赁了一处由Grover Properties Inc.开发的办公室和仓库，年租金为386加元，租期5年，可选择延长两个5年[100] - 公司租赁了一处位于萨凡纳的办公室和仓库，年租金为52加元，租期1年，可选择延长1年，截至2023年4月30日，租约已到期[101] - 截至2023年4月30日，公司使用权资产余额为28,430加元，租赁负债余额为31,829加元，其中流动部分为6,660加元，非流动部分为25,169加元[105] 非控制权益 - 非控制权益的期初余额从2022年10月31日的4,795千加元增加至2023年4月30日的5,683千加元[109] - Saturninus Partners在2023年4月30日的期间内分享了37千加元的收益，而2022年同期为110千加元的收益[109] - Meta在2023年4月30日的期间内分享了137千加元的亏损，而2022年同期为136千加元的收益[109] - FABCBD在2023年4月30日的期间内分享了509千加元的亏损，而2022年同期为500千加元的收益[109] - Blessed在2023年4月30日的期间内分享了424千加元的亏损，而2022年同期为305千加元的亏损[109] - NuLeaf在2023年4月30日的期间内分享了100千加元的亏损，而2022年同期为563千加元的收益[109] 汇率与外币风险 - 截至2023年4月30日，公司58%的借款为固定利率，2022年为84%。假设其他变量不变，利率波动±1.0%将影响利息支付约±76加元[93] - 截至2023年4月30日，公司外币计价的货币资产和负债的加元等值金额为：现金4,475加元，应收账款1,599加元，应付账款及应计负债7,278加元，净货币资产为-1,204加元[95] - 假设其他变量不变，美元兑加元汇率波动±5.0%将影响净货币资产的账面价值约±45加元，欧元兑加元汇率波动±5.0%将影响约±21加元，英镑兑加元汇率波动±5.0%将影响约±35加元[95]