财务数据关键指标变化 - 2023年净销售额为14.765亿美元，较2022年的14.863亿美元减少约990万美元，降幅0.7%，主要因2022年多一周导致运输天数减少；2023年日均净销售额为586万美元，较2022年的581万美元增加约5.3万美元[183] - 2023年净亏损改善至960万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元，2022年净亏损为1640万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元[183] - 2023年调整后EBITDA总计2.194亿美元，2022年为2.102亿美元[183] - 2023年总净销售额为14.76477亿美元，较2022年的14.86328亿美元减少9851万美元，降幅0.7%[188] - 2023年销售成本为8.28956亿美元，较2022年的8.46551亿美元减少17595万美元，降幅2.1%[193] - 2023年销售、仓储和一般行政费用为4.5211亿美元，较2022年的4.80993亿美元减少28883万美元，降幅6.0%[196] - 2023年运营收入为6092.8万美元，较2022年的3989.3万美元增加21035万美元，增幅52.7%[200] - 2023年利息费用净额增加1380万美元，主要因利率上升[203] - 2023年和2022年有效所得税税率分别为 - 29.9%和 - 12.1%，所得税拨备分别为220万美元和180万美元[204] - 2023年、2022年和2021年净亏损分别为958.9万美元、1643.6万美元和3833.2万美元[210] - 2023年、2022年和2021年调整后EBITDA分别为2.1936亿美元、2.10249亿美元和2.07418亿美元[210] - 2023年、2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为2.38035亿美元、1.19011亿美元和1.19024亿美元[216] - 2023年、2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为6785.2万美元、7282.2万美元和497万美元[216] - 2023年、2022年和2021年融资活动使用的净现金分别为1.61976亿美元、2872.2万美元和1.33254亿美元[216] - 2023年、2022年和2021年资本支出分别为6580万美元、6960万美元和5160万美元[219] - 2023年公司循环信贷还款（扣除提款后）使用现金7200万美元用于偿还定期贷款[225] - 2023、2022和2021年公司因股票期权行权分别获得220万、260万和270万美元[226] - 截至2023年12月30日，公司营运资金为3.249亿美元，较2022年12月31日的4.162亿美元减少9130万美元[231] - 2023年12月30日实际过剩和陈旧库存准备金相差5%，将影响2023财年净收益约160万美元[235] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年硬件和防护解决方案业务占净销售额的72.8%，增长0.6%；机器人和数字解决方案业务及加拿大业务略有下降[169] - 2023年紧固件和五金产品净销售额为10.05911亿美元，占比68.1%，较2022年增长1.7%；个人防护产品净销售额为2.16404亿美元，占比14.7%，较2022年下降11.1%[186] - 2023年硬件和防护解决方案收入为1.074619亿美元，占比72.8%，较2022年增加5885万美元，增幅0.6%[188] - 2023年机器人和数字解决方案收入为24540万美元，占比16.6%，较2022年减少233万美元，降幅0.1%[188] - 2023年加拿大市场收入为15645.8万美元，占比10.6%，较2022年减少15503万美元，降幅9.0%[188] 市场环境影响 - 2023年美国现房销售较2022年下降19%，总计409万套，对公司营收造成不利影响[170] 库存与债务情况 - 2023年第四季度库存水平恢复正常，通过清理1.8亿美元库存渠道，获得可观的营运资金收益，得以偿还1.66亿美元债务[171] 汇率变化 - 2023年美元兑人民币升值约2.9%，2022年升值8.3%，2021年贬值2.6%；2023年美元兑新台币贬值约0.4%，2022年升值10.8%，2021年贬值1.4%[175] - 2023年美元兑加元贬值约2.4%，2022年升值5.7%，2021年贬值0.2%[177] 业务调整与减值损失 - 2023年第四季度，公司对特定产品线进行评估，决定退出部分零售地点和市场，确认1960万美元的减值损失，并记录500万美元的存货估值调整[180] - 2023年第四季度，公司在硬件和防护解决方案部门记录了2460万美元的减值费用[214] 收购与融资活动 - 2023年公司以约140万美元收购AjustLock，2022年以约250万美元收购Monkey Hook，2021年以约3980万美元收购Oz Post International, LLC[220][221] - 2021年7月14日公司获得新的定期贷款融资8.35亿美元和延迟提取定期贷款融资2亿美元（提取160万美元），截至2023年12月30日，定期贷款未偿还借款为7.519亿美元[223] - 2022年7月29日公司修订资产抵押循环信贷协议，将总承诺增加至3.75亿美元并延长到期日[224] - 2021年再融资活动中公司产生810万美元损失并支付3870万美元融资费用，其中2100万美元计入融资活动[227] - 2021年第二季度公司获得3500万美元增量定期贷款资金用于收购[228] 财务指标定义 - 调整后EBITDA是衡量公司业务运营实力和业绩的非GAAP财务指标[209] 未来展望与风险提示 - 截至2023年12月30日，ABL循环信贷无未偿还余额，有4090万美元未结清信用证，可用借款额度为2.468亿美元；预计2024年资本支出在6500 - 7500万美元[229] - 2023年第四季度硬件解决方案报告单元公允价值超过账面价值约4%，防护解决方案报告单元超过约6%；若折现率、营收增长率或EBITDA增长率变动，可能导致公允价值低于账面价值[240][242] - 截至2023年12月30日，防护解决方案和硬件解决方案报告单元的商誉账面价值分别为1.288亿美元和4.374亿美元[244] - 基于2023年12月30日可变利率借款敞口，加权平均利率变动1%将使年度利息费用变动约390万美元；公司加拿大和墨西哥子公司净资产价值1.446亿美元面临外汇风险[247][248]