财务总体状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为43.77亿美元，较2022年12月31日的45.16亿美元有所下降[15] - 2023年第三季度总营收为5.53亿美元，低于2022年同期的5.98亿美元[18] - 2023年前三季度总营收为16.71亿美元，低于2022年同期的17.02亿美元[18] - 2023年第三季度净利润为723.8万美元，而2022年同期净亏损1320.8万美元[18] - 2023年前三季度净亏损1250.8万美元，较2022年同期的5875万美元亏损幅度收窄[18] - 2023年前三季度净亏损1.2508亿美元，2022年同期净亏损5.875亿美元[21][28] - 2023年前三季度综合亏损1.6257亿美元，2022年同期综合亏损20.5163亿美元[21] - 2023年前三季度经营活动提供净现金7.4932亿美元，2022年同期使用净现金6.0418亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动使用净现金5.7297亿美元，2022年同期使用净现金188.547亿美元[28] - 2023年前三季度融资活动使用净现金2.813亿美元，2022年同期提供净现金164.7417亿美元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少1.1592亿美元，2022年同期净减少30.8948亿美元[28] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.97192亿美元，截至2022年9月30日为2.43879亿美元[28] - 2023年第三季度其他综合净亏损为3593.3万美元，2022年同期为7340.7万美元[21] 公司面临风险 - 公司面临依赖第三方供应商、未来增长及运营结果不确定、市场竞争等风险[11] - 公司业务受全球宏观经济和地缘政治条件、COVID - 19疫情等因素影响[12] - 公司业务受全球经济挑战影响，2022年毛利润率受冲击，预计供应链压力持续，运费仍有波动[183] - 公司业务面临公共卫生危机风险，新冠疫情致医院入院和医疗程序量下降，疫情复发或新危机将影响产品需求[186] 公司计划 - 公司计划回购普通股股份[11] 股权与股份 - 截至2023年9月30日，普通股数量为2414.4万股，金额为241.4万美元[24] - 2022年1月6日完成收购Smiths Medical后，Smiths持有公司约10.5%普通股，有权指定一人进入董事会，前提是持股至少5%[144] - 2019年8月董事会批准最高1亿美元的股票回购计划，截至2023年9月30日，该计划剩余1亿美元可用于回购[145] - 2023年前九个月，公司从员工归属受限股票单位中扣留58089股普通股，以支付员工最低法定所得税预扣义务920万美元；2022年同期为45370股和1050万美元[146] 收购事项 - 2022年1月6日，公司以19亿美元现金及发行250万股普通股的代价收购Smiths Medical 100%股权，或有对价最高可达1亿美元[36][37] - 2022年1月7日至9月30日，Smiths Medical的总收入和净亏损分别为6.991亿美元和7900万美元[41] - 2022年第三季度，Smiths Medical的总收入和净亏损分别为2.614亿美元和1360万美元[42] - 2022年第三季度和前九个月的未经审计备考收入分别为5.97857亿美元和17.22357亿美元，净亏损分别为1320.8万美元和5484万美元[43] - 收购Smiths Medical的最终总对价为25.5245亿美元，可辨认净资产为10.8257亿美元，商誉14.6988亿美元[40] - 可辨认无形资产包括5.1亿美元客户关系、4亿美元已开发技术、3000万美元内部开发软件和500万美元商标，加权平均摊销期约为九年[40] - 2021年11月公司收购一家小型外国输液系统供应商，潜在或有支付最高250万美元，截至2023年9月30日，与产品相关监管认证的或有支付估计公允价值为150万美元[81][154] - 2021年8月公司与国际分销商达成协议，或有支付不超过600万美元，截至2023年9月30日估计公允价值为430万美元[82] - 2021年第三季度，公司以330万美元现金收购一家非上市公司约20%的非上市股权，并获得三年分销权和卖方所有知识产权的独家许可[94] 费用情况 - 2023年第三季度研发费用为2087万美元，低于2022年同期的2310.5万美元[18] - 2023年前三季度研发费用为6293.3万美元，低于2022年同期的6953.8万美元[18] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司为过渡服务协议分别支出0.3百万美元和8.3百万美元[38] - 2023年和2022年第三季度的重组、战略交易和整合费用分别为720万美元和1440万美元，前九个月分别为3050万美元和6180万美元[44] - 2023年第三季度和前九个月的重组费用分别为110万美元和510万美元，2022年分别为240万美元和730万美元[45] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，战略交易和整合费用分别为610万美元和1200万美元；九个月内分别为2540万美元和5450万美元[47] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，租赁总成本分别为628.2万美元和602.1万美元；九个月内分别为1903.9万美元和1707.7万美元[62] - 2023年和2022年九个月内，经营租赁的经营现金流分别为1847.7万美元和1888.6万美元，融资租赁为9.1万美元和2.5万美元[63] - 2023年和2022年，经营租赁获得的使用权资产分别为1442.3万美元和477.1万美元，融资租赁为93.2万美元和26.6万美元[63] - 2023年前三季度，公司财产、厂房和设备折旧费用分别为2500万美元和7280万美元，2022年同期分别为2300万美元和6940万美元[100] - 2023年前三季度，公司无形资产摊销费用分别为3340万美元和9880万美元，2022年同期分别为3560万美元和10890万美元[106] - 2023年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为1.535亿美元和4.521亿美元，较2022年同期分别下降3.2%和2.9%[197] - 2023年第三季度和前九个月研发费用分别为2090万美元和6290万美元，较2022年同期均下降9.5%[199] - 2023年第三季度和前九个月重组、战略交易和整合费用分别为720万美元和3050万美元，低于2022年同期的1440万美元和6180万美元[201] - 2023年第三季度和前九个月重组费用分别为110万美元和510万美元，低于2022年同期的240万美元和730万美元[202] - 2023年第三季度和前九个月战略交易和整合费用分别为610万美元和2540万美元，低于2022年同期的1200万美元和5450万美元[202] 营收结构 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，总营收分别为5.53311亿美元和5.97857亿美元；九个月内分别为16.7127亿美元和17.01983亿美元[52] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，对Medline的净销售额分别占总营收的18%和16%；九个月内分别占16%和15%[52] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，美国市场营收分别为3.55984亿美元和3.76691亿美元；九个月内分别为10.63037亿美元和10.88348亿美元[53] - 2023年公司产品分为耗材和生命护理两大业务单元，耗材含输液治疗、肿瘤学等产品，生命护理含静脉溶液、重症监护等产品[164][176] - 2023年前九个月耗材收入为7.151亿美元，较2022年同期的7.328亿美元下降2.4%[192] - 2023年前九个月输液系统收入为4.639亿美元，较2022年同期的4.484亿美元增长3.5%[193] - 2023年前九个月生命护理收入为4.923亿美元，较2022年同期的5.208亿美元下降5.5%[194] 负债与资产 - 截至2023年9月30日的九个月，物业、厂房及设备应付账款为3712美元，2022年为2757美元[30] - 2023年9月30日，重组相关应计费用余额为433.5万美元，其中遣散费和福利为358.7万美元，留用和设施关闭成本为74.8万美元[46] - 2023年9月30日，合同负债余额为405.71万美元，2022年同期为506.39万美元[55] - 截至2023年9月30日，剩余履约义务的收入中，12个月内为2873.5万美元，12个月以上为1183.6万美元[57] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产为73767美元，融资租赁使用权资产为2814美元[65] - 截至2023年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.7年，加权平均折现率为4.23%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为4.85%[65] - 截至2023年9月30日，未到期外汇远期合约总名义金额为1.527亿美元，期限至2025年1月[71] - 2022年3月30日起，A类定期贷款互换初始名义金额为3亿美元，2027年3月30日到期；B类定期贷款互换初始名义金额为7.5亿美元，2026年3月30日到期[73] - 2023年6月，公司新增利率互换，总名义金额为3亿美元，2028年6月30日到期[74] - 截至2023年9月30日，衍生工具总资产为61786美元，总负债为1981美元[76] - 2023年第三季度，指定为现金流量套期的衍生工具在其他综合收益中确认的总收益为14253美元[76] - 2023年前九个月，指定为现金流量套期的衍生工具对合并经营报表的总影响为29683美元[77] - 预计未来12个月，未到期外汇合约递延收益670万美元和利率互换递延收益3160万美元将从累计其他综合损失重分类至净收入[78] - 2022年1月6日公司收购Smiths Medical，潜在或有支付为1亿美元现金，初始估计公允价值为5350万美元，截至2023年9月30日估计公允价值为710万美元[79] - 2023年1月1日或有支付负债应计余额为2557.2万美元，9月30日为1336.1万美元[84] - Smiths Medical或有支付负债模拟输入中，2023年9月30日波动率为41.00%，无风险利率为4.91%；2022年12月31日波动率为38.00%，无风险利率为4.17%[85] - 截至2023年9月30日，公司资产公允价值总额为6359.1万美元，负债公允价值总额为1534.2万美元[89] - 截至2022年12月31日，公司资产公允价值总额为6487.8万美元，负债公允价值总额为2758.6万美元[90] - 公司可供出售投资证券包括短期公司债券和短期政府债券，按公允价值计量，截至2023年9月30日和2022年12月31日无处于未实现损失状态的投资[91] - 债务证券的摊销成本按实际利率法计算的溢价摊销进行调整，已实现损益采用个别认定法核算，处置投资无已实现损益[92] - 未偿还债务证券的预定到期日在2023年至2024年之间，所有短期投资证券可在一年内赎回[92] - 截至2023年9月30日，公司可供出售证券短期投资总额为1806000美元，较2022年12月31日的4740000美元有所下降[93] - 截至2023年9月30日，公司非上市权益法投资为3145000美元，较2022年12月31日的3178000美元略有减少[96] - 截至2023年9月30日，公司存货总额为759622000美元，较2022年12月31日的696009000美元有所增加，且在2023年前三季度计提630万美元存货准备金[99] - 截至2023年9月30日，公司商誉账面价值为1444456000美元，较年初的1449258000美元因货币换算减少4802000美元[101] - 截至2023年9月30日，预计未来五年公司无形资产每年摊销额分别约为131060000美元（2024年）、123490000美元（2025年）、122832000美元（2026年）、112782000美元（2027年）和112184000美元（2028年）[109] - 截至2023年9月30日，公司应计负债总额为251324000美元，较2022年12月31日的242769000美元有所增加[111] - 公司将2022年12月31日记录的1210万美元应收账款扣减项重新分类为2023年9月30日的应计负债