财务数据关键指标变化 - 2023年信用损失拨备为总收入的0.8%[60] - 2023、2022、2021年信用损失拨备分别约为500万美元（占总收入0.8%）、260万美元（占总收入0.5%）、150万美元（占总收入0.3%）[312] - 2023年末现金及现金等价物为239,203千美元，2022年末为149,493千美元[329] - 2023年末应收账款净额为155,237千美元，2022年末为129,808千美元[329] - 2023年总营收为658,735千美元，2022年为546,805千美元，2021年为459,206千美元[331] - 2023年净利润为59,515千美元，2022年为57,331千美元，2021年为46,843千美元[331] - 2023年基本每股收益为1.67美元，2022年为1.52美元，2021年为1.22美元[331] - 2023年摊薄每股收益为1.63美元，2022年为1.48美元，2021年为1.20美元[331] - 2023年末总资产为576,812千美元，2022年末为512,072千美元[329] - 2023年末总负债为373,775千美元，2022年末为362,166千美元[329] - 2023年末股东权益为149,037千美元，2022年末为149,906千美元[329] - 2020 - 2023年公司净利润分别为46843千美元、57331千美元、59515千美元、59515千美元[332][335] - 2023 - 2021年经营活动提供的净现金分别为143525千美元、15174千美元、78098千美元[335] - 2023 - 2021年投资活动使用的净现金分别为18280千美元、12529千美元、10773千美元[335] - 2023 - 2021年融资活动（使用）提供的净现金分别为37120千美元、14058千美元、9616千美元[335] - 2023 - 2021年末现金及现金等价物分别为239203千美元、149493千美元、132474千美元[335] - 2023 - 2021年支付的利息现金分别为9180千美元、4625千美元、3666千美元[336] - 2023 - 2021年支付的所得税现金分别为21503千美元、24265千美元、13456千美元[336] - 2023 - 2021年因获得使用权资产产生的负债分别为6034千美元、23013千美元、0千美元[336] - 2023 - 2021年或有对价负债分别为600千美元、1321千美元、0千美元[336] - 2023年12月31日，公司在美国银行的美元现金及现金等价物为224,617千美元，2022年为142,143千美元[345] - 2023年12月31日，公司在外国银行及外币的现金及现金等价物为14,567千美元，2022年为7,340千美元[345] - 2023年12月31日，公司备用金为19千美元，2022年为10千美元[345] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为239,203千美元，2022年为149,493千美元[345] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司最大支付代理分别占公司总汇款量的约25%和24%[345] - 截至2023年12月31日，公司负债约1.895亿美元，其中定期贷款安排下未偿还借款7550万美元，循环信贷安排下未偿还借款1.14亿美元[156] - 截至2023年和2022年12月31日，公司墨西哥比索和危地马拉格查尔的即期和远期外汇合约分别约为5690万美元和4130万美元[301] - 截至2023年和2022年12月31日，合并资产负债表中应付电汇和汇票净额里，以外币计价的应付电汇分别为4070万美元和3930万美元[302] - 截至2023年和2022年12月31日，合并资产负债表中预付电汇净额里，以外币计价的预付电汇分别为1780万美元和8230万美元[303] - 2023年，公司海外子公司收入约占合并收入的2%，外币汇率相对美元变动10%对整体经营成果影响极小[304] - 2023年，美联储将联邦基金利率从4.50%提高到5.50%，导致公司利息支出增加[309] - 截至2023年12月31日，定期贷款安排和循环信贷安排下未偿还借款分别为7550万美元和1.14亿美元，利率假设变动1%，年度现金利息支出分别变动约80万美元和110万美元[309] - 截至2023年12月31日，公司应收发送代理的预付款项为460万美元，2023年向代理提供约320万美元预付款[311] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司代理网络增长约16.4%，主要因收购LAN Holdings新增代理，部分被低交易量和无成效的发送代理终止所抵消[19] - 截至2023年12月31日，主要汇款金额较2022财年增长约17.2%，达到245亿美元，主要因现有发送代理交易量增加[19] - 2023年公司处理约5870万笔汇款，较2022年增长超22.8%，反映了上述收购的影响[19] - 2023年公司汇款平台停机时间少于0.05%[21] - 据墨西哥央行2023年最新数据，公司处理发往墨西哥汇款总量的20.8%[23] - 据危地马拉央行2023年最新数据，公司处理发往危地马拉汇款总量的29.7%[23] - 2023年跨境汇款至中低收入国家的汇款额增长约3.8%[44] 业务运营模式 - 公司业务围绕一个可报告部门开展，通过美国、加拿大、西班牙、意大利和德国的授权代理网络及122家公司运营门店提供汇款服务[24] - 公司汇款服务主要面向拉丁美洲和加勒比地区国家，主要包括墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和多米尼加共和国，这些是主要收入来源[18][25] - 公司服务可通过超10万家独立发送和支付代理、122家公司运营门店以及在线和互联网移动设备获取[17] - 公司产品和服务组合包括在线支付选项、预付借记卡和直接存款工资卡[17] - 公司在美、加、西、意和德运营122家自营门店[42] - 公司多数汇款交易通过零售代理网络和自营门店产生[26][41] - 公司汇款服务可通过互联网和数字移动应用提供[28][33] - 公司与多家大型银行和金融机构保持长期合作关系[31] - 公司使用专有软件处理汇款交易并具备实时合规功能[32] - 公司通过多种方式营销服务，包括忠诚度计划“Interpuntos”[43] - 公司主要服务的三大汇款通道为美墨、美危和美德通道[44] - 公司通过授权代理网络和122家自营店，主要在美国、加拿大、西班牙、意大利和德国与墨西哥、危地马拉等拉美、非洲和亚洲国家之间开展汇款业务[339] 人力资源情况 - 截至2023年12月31日，约95%的美国团队成员认为自己具有不同种族或民族背景，约60%的美国团队成员为女性[69] - 截至2023年12月31日，美国有534名全职员工，墨西哥有698名员工（261名兼职、427名全职），危地马拉有79名全职员工，西班牙和意大利有76名员工（70名全职）[70] - 董事会九名成员中有五名因性别或种族背景被视为多元化成员[71] 业务特性 - 适用的法定弃置期为三到七年[54] - 公司业务无明显季节性，但某些节假日交易量大[65] 市场竞争 - 汇款服务市场竞争激烈，竞争对手包括大型汇款提供商、金融机构和小型利基汇款服务提供商[66] - 公司面临激烈竞争，若无法有效竞争，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[82][83] 风险因素 - 公司受美国和其他运营国家的广泛监管，需确保合规[48] - 公司受多方面法规监管，如未领财产法、数据隐私和网络安全法、消费者保护法、反贿赂法规等[54][55][56][57][58] - 公司面临信用风险、流动性风险和利率风险[60][62][63] - 若失去关键发送代理、业务减少或无法维持代理网络，公司业务、财务状况和经营成果将受不利影响[81] - 美国和国际市场经济疲软，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[84][85][86] - 公司大量收入来自美国到拉丁美洲和加勒比地区（LAC）的汇款交易，该地区政治、经济不稳定等因素可能影响公司业务[87] - 外汇汇率波动可能影响消费者汇款活动量和公司平均外汇交易收益，墨西哥比索或危地马拉格查尔对美元长期持续升值可能影响公司收入和经营成果[92] - 公共卫生事件及其经济和市场影响可能对公司财务状况、经营成果、业务和现金流产生负面影响[93] - 消费者对公司业务、品牌或汇款服务提供商信心下降，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[94][95][96][97] - 进入新地理或产品市场可能影响公司利润率，若无法利用这些市场或扩张计划失败、延迟，业务将受不利影响[98][99] - 收购和整合新业务存在风险，若交易不成功或管理不善，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[100][101][102][104] - 公司当前风险管理和合规系统可能无法全面评估或减轻所有风险，若系统运行不当，公司可能遭受财务损失、业务中断等[105] - 公司业务受多种因素影响，包括竞争、经济、政治、汇率、公共卫生、消费者信心、市场扩张、收购整合和风险管理等[82][83][84][85][86][87][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][104][105] - 公司服务可能被用于非法或不当目的，面临额外责任和声誉损害风险[106][107] - 公司面临不断演变的网络安全风险，勒索软件风险近年来显著增加[108][109] - 公司业务依赖信息技术系统，系统中断可能导致财务损失和声誉受损[111][112] - 若未能成功开发和推出新服务，公司业务和财务状况可能受不利影响[114] - 公司大部分银行关系集中在少数银行，失去合作关系可能产生不利影响[115] - 2023财年，最大支付代理Elektra占公司总汇款量约25%，失去其合作可能产生重大不利影响[116] - 银行倒闭或金融市场流动性问题可能影响公司获取资金和开展业务的能力[117][118][119] - 银行业监管变化可能使公司和代理难以维持银行账户，影响业务开展[119][120][121] - 公司面临来自发送代理和金融机构的信用风险，重大信用损失可能产生不利影响[122][123][124] - 公司成功依赖关键人员，无法吸引和留住人才可能损害业务和发展[125][126] - 公司受美国联邦反洗钱法、其他国家和地区反洗钱法及多种金融法规监管，合规挑战大，违规或致成本增加、声誉受损[129][130][131] - 《多德 - 弗兰克法案》增加金融服务行业监管，公司违规或面临罚款等处罚，增加合规成本和诉讼风险[132] - 美国公平贸易委员会对公司隐私实践的调查导致数百万美元和解及多年隐私协议[137] - 《加州消费者隐私法案》及类似法律增加公司合规成本，限制产品和服务使用，《加州隐私权利法案》2023年1月1日生效，扩大监管范围[138] - 弗吉尼亚、科罗拉多、犹他州的数据隐私法于2023年生效，多地出台人工智能和机器学习相关措施，增加合规复杂性[138] - 公司运营受《反海外腐败法》等反腐败法律监管，违规或面临重大民事和刑事处罚、声誉损害[143][146] - 新业务举措可能使公司面临新的或更严格的监管审查，增加合规成本和诉讼风险[148] - 监管机构关注公司对第三方供应商的尽职调查和持续监控，未达标准或面临执法行动和处罚[149] - 公司运营所在国家税收法律变化可能影响有效税率，法定税率提高将对经营业绩和现金流产生不利影响[150] - 公司依赖多种方式保护知识产权，但保护有限，可能面临第三方侵权指控，失去保护或无法维权将影响业务[154] - 公司使用的流程和系统可能受其他方专利保护，若被主张专利侵权，可能需支付损害赔偿、寻求许可或修改流程系统[155] - 公司修订并重述的信贷协议包含运营和财务契约，可能限制公司业务经营，不遵守可能导致违约和资产被止赎[158] - 公司因2021年墨西哥一家金融机构关闭，在存款余额上保留360万美元储备金[344]