财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为6.17583亿美元，较2023年6月30日的6.28907亿美元有所下降[11] - 2023年第三季度，公司总营收为1.01575亿美元，较2022年同期的7953.8万美元增长27.7%[13] - 2023年第三季度，公司毛利润为7000.2万美元，较2022年同期的5420.4万美元增长29.2%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损为1396.5万美元，较2022年同期的1914.6万美元有所收窄[13] - 2023年第三季度，公司净亏损为1532.1万美元，较2022年同期的2005.4万美元有所收窄[13] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.46673亿美元，较2023年6月30日的3.41208亿美元有所增加[11] - 2023年第三季度，公司综合亏损为1561.2万美元，较2022年同期的2073.2万美元有所收窄[16] - 2023年第三季度，公司发行229股普通股，额外实收资本增加232.4万美元[18] - 2023年第三季度，公司基于股票的薪酬为1875.7万美元[18] - 2023年第三季度，公司外汇换算调整导致其他综合亏损29.1万美元[16] - 2023年第三季度净亏损15321美元，2022年同期为20054美元[20] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为11612美元，2022年同期为3215美元[20] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为3002美元，2022年同期为2934美元[20] - 2023年第三季度融资活动提供的净现金为1691美元，2022年同期使用的净现金为9771美元[20] - 2023年第三季度现金、现金等价物和受限现金净增加10562美元，2022年同期净减少10458美元[20] - 2023年第三季度末现金、现金等价物和受限现金为141747美元，2022年同期为43853美元[20] - 2023年和2022年第三季度按地区划分的收入：美国分别为69,855千美元和55,652千美元；英国分别为14,726千美元和13,012千美元；其他地区分别为16,994千美元和10,874千美元；总计分别为101,575千美元和79,538千美元[54] - 截至2023年9月30日和6月30日，未开票应收账款净额分别为14,660千美元和10,765千美元；递延收入净额分别为192,619千美元和192,397千美元[55] - 2023年第三季度，公司确认与2023年6月30日递延收入相关的收入为6530万美元[56] - 截至2023年9月30日，约4.172亿美元的收入预计将从剩余履约义务中确认，其中约61%将在未来12个月内确认[58] - 截至2023年9月30日，现金等价物为75,639千美元，2023年6月30日无现金等价物[59] - 2023年和2022年第三季度末商誉余额分别为278,601千美元和269,230美元[60] - 截至2023年9月30日和6月30日，无形资产净额分别为40,552千美元和43,257千美元[61] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为2,705千美元和3,081千美元；截至2023年9月30日，预计未来无形资产摊销费用总计35,869千美元[62] - 截至2023年9月30日，按公允价值层级划分的金融资产中，一级的货币市场基金为75,639千美元[65] - 截至2023年9月30日，或有对价负债总额为525万美元，较2023年6月30日的668.1万美元减少143.1万美元[66][69] - 2023年第三季度，公司资本化内部使用软件开发成本150万美元，高于2022年同期的120万美元[72] - 截至2023年9月30日，财产和设备净值为1769.5万美元，高于2023年6月30日的1636.6万美元[71] - 2023年第三季度，经营租赁成本为150万美元，低于2022年同期的168.2万美元（已排除190万美元的租赁修改和减值净费用）[75] - 截至2023年9月30日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为6.0年，加权平均折现率为7.1% [76] - 截至2023年9月30日，与微软的云服务承诺支出剩余1.046亿美元，承诺支出期至2028年12月结束[79] - 公司有一项1亿美元的五年期高级担保循环信贷安排，截至2023年9月30日和6月30日，无未偿还借款[81][84] - 2023年7月1日，2021综合激励计划和2021员工股票购买计划分别增加4226691股和845338股储备股份[86] - 截至2023年9月30日，预留用于未来发行的普通股总数为2546.3万股[86] - 公司在2023年9月30日遵守了信贷协议中的所有契约[83] - 截至2023年9月30日，股票期权数量为9,839千份，加权平均行使价格为10.35美元，总内在价值为228,001千美元[88] - 2023年第三季度行使股票期权的总内在价值为620万美元，行使期权所得收益为230万美元[89] - 截至2023年9月30日，绩效股票单位数量为4,328千份，加权平均授予日公允价值为27.49美元；受限股票单位数量为2,997千份，加权平均授予日公允价值为29.15美元[91] - 2023年第三季度公司记录的基于股票的薪酬费用为18,757千美元，2022年同期为15,768千美元[92] - 截至2023年9月30日，与未归属的基于股票的奖励相关的未确认薪酬成本约为1.48亿美元，预计将在约2.6年的加权平均期间内确认[92] - 2023年第三季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.22美元和0.22美元，2022年同期分别为0.32美元和0.32美元[97] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，年度经常性收入（ARR）分别为3.501亿美元和2.843亿美元，增长23%[109] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，云ARR分别为2.425亿美元和1.762亿美元，增长38%，分别占ARR的69%和62%[110] - 截至2023年9月30日，过去十二个月的净收入留存率在113%至117%的预期范围内[112] - 截至2023年9月30日，公司拥有超过2,350个客户[113] - 截至2023年和2022年9月30日，ARR超10万美元的客户分别有626个和522个[114] - 2023年和2022年Q3，经常性收入分别占总收入的86%和87%，专业服务收入分别占14%和13%[115][119] - 2023年Q3总营收1.01575亿美元，较2022年同期的7953.8万美元增长2203.7万美元，增幅28% [131][132] - 2023年Q3总成本3157.3万美元，较2022年同期的2533.4万美元增长623.9万美元，增幅25% [131][138] - 2023年Q3毛利润7000.2万美元，较2022年同期的5420.4万美元增长1579.8万美元，增幅29% [131][138] - 2023年第三季度毛利润增加1580万美元，增幅29%，其中1420万美元归因于SaaS及支持业务增长和成本降低，170万美元归因于订阅许可收入增加[141] - 2023年第三季度研发费用增加880万美元，增幅45%，主要因人员成本、股票薪酬费用、承包商成本、云托管及分摊间接费用增加[142][143] - 2023年第三季度销售和营销费用增加310万美元，增幅10%，人员成本增加210万美元，营销费用增加90万美元，部分被股票薪酬费用减少40万美元抵消[142][144] - 2023年第三季度一般及行政费用增加60万美元，人员成本增加200万美元，第三方专业费用增加80万美元，部分被或有对价公允价值变动减少140万美元和成本分配增加80万美元抵消[142][145] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.417亿美元，主要通过客户收款和发行股权证券满足流动性需求[149] - 2023年第三季度经营活动提供净现金1160万美元，投资活动使用净现金300万美元，融资活动提供净现金170万美元[153] - 2022年第三季度经营活动提供净现金320万美元，投资活动使用净现金290万美元，融资活动使用净现金980万美元[153] - 2023年第三季度GAAP毛利润为7000.2万美元，非GAAP毛利润为7293.1万美元[163] - 2023年第三季度GAAP经常性毛利润为7255.1万美元，非GAAP经常性毛利润为7414.7万美元[165] - 2023年第三季度GAAP运营亏损为1396.5万美元，2022年同期为1914.6万美元；非GAAP运营利润2023年为639.4万美元，2022年为181.1万美元[168] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.415亿美元，存于多家高信用质量金融机构，包括货币市场基金投资[184] - 截至2023年9月30日，高级有担保循环信贷额度无未偿还贷款余额，未来借款将按可变利率计息，若提款将面临更高利率风险[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要收入来源于SaaS解决方案、软件许可证订阅、支持服务和专业服务[28] - SaaS订阅合同期限一般为1 - 3年，多数为1年，款项通常按年提前支付[40] - 订阅许可证销售包含不可取消的支持服务，支持服务收入在合同期内按直线法确认[41] - 专业服务收入主要包括实施、配置和升级服务，按时间和材料计费或固定价格计费[42] - 2023年和2022年第三季度无单一客户占公司收入的10%以上；截至2023年9月30日无单一客户占公司应收账款总额的10%以上；截至2023年6月30日，有一客户占公司应收账款总额的15%[49] - 2023年Q3 SaaS和支持收入7306.1万美元，较2022年同期增长1624.8万美元，增幅29% [131][132] - 2023年Q3订阅许可收入1390.3万美元，较2022年同期增长165.5万美元，增幅14% [131][132] - 2023年Q3专业服务收入1461.1万美元，较2022年同期增长413.4万美元，增幅39% [131][132] - 2023年Q3 SaaS和支持成本1441.3万美元，较2022年同期增长201.5万美元，增幅16% [131][138] - 2023年Q3专业服务成本1716万美元，较2022年同期增长422.4万美元，增幅33% [131][138] 公司信贷相关情况 - 公司与摩根大通签订的五年期高级有担保循环信贷额度为1亿美元，截至2023年9月30日未借款[151] - 公司与摩根大通牵头的贷款机构签订的信贷协议提供了1亿美元的五年期高级有担保循环信贷额度，信用证子额度最高为100万美元[169] - 未来摩根大通信贷额度借款利率按调整后的有担保隔夜融资利率加1.75% - 2.50%利差或替代基准利率加0.75% - 1.50%利差，未使用额度承诺费年率为0.25% - 0.40%，各情况均基于总净杠杆率，且每财季末总净杠杆率不得超过3.50比1.00[169] - 截至2023年9月30日，摩根大通信贷额度未发生借款[170] 公司地位及风险相关情况 - 公司将保持新兴成长公司地位直至满足四个条件之一，包括年营收超12.35亿美元、符合“大型加速申报公司”标准、三年内发行超10亿美元非可转换债务证券、首次公开募股五周年后财年最后一天[176] - 若未来外币汇率发生10%的假设性变化，对未来十二个月运营结果的损益影响不大[180] - 截至2023年9月30日和2023年6月30日，占应收账款余额超10%的客户分别为零个和一个[181] - 利率假设性变动100个基点，对未来十二个月运营结果或现金及现金等价物公允价值无重大影响[184] 公司内部控制相关情况 - 公司管理层评估截至本季度报告期末披露控制与程序有效[186] - 2023年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[187] - 公司管理层认为披露控制与程序及财务报告内部控制能提供合理保证，但无法杜绝所有错误和欺诈[188]