公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月公司合并净销售额达27亿美元，发货量9.524亿磅，员工约4000人[100] - 2022年第三季度净销售额为7.489亿美元，2021年同期为7.506亿美元，发货量减少3330万磅，平均销售价格每磅增加0.28美元（12%）[105] - 2022年前九个月净销售额为26.519亿美元，2021年同期为18.156亿美元，发货量增加1.637亿磅（21%），平均销售价格每磅增加0.48美元（21%）[105] - 2022年第三季度产品销售成本（不包括折旧、摊销等）为6.949亿美元，占净销售额的93% [105] - 2021年第三季度净销售额6.778亿美元，占比90%，成本增加1710万美元[106] - 2022年前九个月产品销售成本24.592亿美元，占净销售额93%，较2021年增加8.456亿美元[106] - 2022年和2021年第三季度SG&A和R&D费用分别为2520万美元和2810万美元，前九个月分别为8290万美元和9080万美元[106] - 2021年前九个月重组成本收益为80万美元，因成本估算修订[107] - 2022年前九个月其他运营费用净额为320万美元，主要因有利商品合同无形资产减值[108] - 2022年和2021年第三季度净收入分别为250万美元和 - 230万美元，前九个月分别为 - 320万美元和 - 2020万美元[112] - 2022年和2021年第三季度利息费用分别为1210万美元和1250万美元，前九个月分别为3650万美元和3720万美元[112] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3140万美元，较2021年减少1900万美元[112] - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.275亿美元，较2021年减少1910万美元[113] - 截至2022年9月30日，公司可用现金及现金等价物为1.293亿美元，循环信贷安排下的借款额度为5.55亿美元，总流动性为6.843亿美元；2021年12月31日分别为3.032亿美元、3.673亿美元和6.705亿美元[117] - 2022年前九个月，经营活动现金使用量为5860万美元，投资活动现金使用量为7170万美元，融资活动现金使用量为4320万美元；2021年分别为提供3330万美元、使用6.395亿美元和提供1.214亿美元[119] - 2022年前九个月经营活动现金使用量增加，主要因库存增加1.335亿美元、应付账款减少4060万美元和贸易应收账款减少1730万美元[119] - 2021年前九个月经营活动现金提供量增加，主要因贸易及其他应收款增加1.107亿美元、应付账款增加1.058亿美元和库存增加5250万美元[120] - 2022年预计资本支出约为1.65亿至1.75亿美元，其中约60%用于增长计划[129] - 截至2022年9月30日，股票回购计划下还有9310万美元可用于未来回购普通股[134] 各业务线销售渠道占比 - 约72%的货物直接销售给制造商或一级供应商，约28%销售给金属服务中心[101] 公司业务特殊事件 - 2022年7月7日因镁供应有限，公司在沃里克宣布不可抗力，9月6日解除[102][103] 各业务线产品发货量变化 - 2022年第三季度包装产品发货量减少2610万磅（15%），通用工程产品减少620万磅（8%），航空航天/高强度产品减少410万磅（10%），其他产品减少140万磅（34%），汽车挤压产品增加450万磅（23%）[105] - 2022年前九个月包装产品发货量增加1.425亿磅（40%），航空航天/高强度产品增加1280万磅（11%），通用工程产品增加1050万磅（5%），汽车挤压产品增加100万磅（1%）[105] 销售价格变化原因 - 2022年第三季度每磅平均实现销售价格增加主要是由于每磅增值收入增加0.29美元（30%）[105] 股息支付情况 - 2022年第三季度支付现金股息和股息等价物每股0.77美元，共计1250万美元[105] - 公司自2007年第二季度起持续支付普通股季度现金股息，自2011年起每年提高股息[131] 各业务线具体数据 - 截至2022年9月30日的季度，航空/高端产品发货量3800万磅，净销售额1.408亿美元，VAR为8580万美元；九个月发货量1.318亿磅，净销售额4.928亿美元，VAR为2.778亿美元[115] - 截至2022年9月30日的季度，包装业务发货量1.475亿磅，净销售额3.415亿美元，VAR为1.471亿美元；九个月发货量5.02亿磅，净销售额12.402亿美元，VAR为4.47亿美元[115] 公司业务成本影响因素 - 2022年第三季度调整后EBITDA受供应链问题等影响增加约2400万美元成本，前九个月受镁和金属供应链问题等影响增加约5400万美元成本[112][113] 公司业务预测 - 公司预计2022年第四季度调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率与2022年上半年相似[116] 循环信贷安排情况 - 2022年4月，公司对循环信贷安排进行修订，将承诺额度提高至5.75亿美元，延长到期日，更新借款基数和相关基准条款[117] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷安排下均无借款[118] - 循环信贷协议修订案3增加了2亿美元借款额度，导致承诺费增加[138] 供应链融资计划情况 - 2022年第三季度，基于客户的供应链融资计划涉及的应收账款约占公司净销售额的49%[125] 衍生品合约情况 - 2022年和2021年前九个月，铝衍生品合约结算量分别为2.098亿磅和1.227亿磅，截至2022年9月30日，有4820万磅和2470万磅合约分别用于对冲2022年剩余时间和2023年的销售[146] - 假设2022年9月30日和2021年12月31日伦敦金属交易所铝价每磅下降0.1美元，铝衍生品未实现按市值计价损失分别为730万美元和800万美元；假设同期铝中西部溢价每磅下降0.05美元，损失分别为260万美元和400万美元[147] - 假设2022年9月30日和2021年12月31日合金金属市场价格每磅下降0.1美元，合金金属衍生品未实现按市值计价损失分别为20万美元和60万美元[148] - 假设2022年9月30日和2021年12月31日天然气价格每百万英热单位下降1美元，天然气衍生品未实现按市值计价损失分别为390万美元和520万美元；假设同期电价每兆瓦时下降5美元，电力衍生品未实现按市值计价损失分别为30万美元和110万美元[149] - 假设2022年9月30日欧元兑美元汇率下降10%，外汇衍生品未实现按市值计价损失为10万美元[150] 债务融资能力情况 - 公司认为2031年到期的4.50%优先票据和2028年到期的4.625%优先票据契约不太可能限制未来12个月获得额外债务或股权融资的能力[127]