公司整体财务概况 - 2023年前三季度公司合并净销售额为23.653亿美元，发货量9.127亿磅，员工约3800人[99] 净销售额及发货量变化 - 2023年第三季度净销售额为7.436亿美元，2022年同期为7.489亿美元，发货量增加1740万磅，平均每磅实际销售价格下降0.18美元（7%）[102] - 2023年前三季度净销售额为23.653亿美元，2022年同期为26.519亿美元，发货量减少3970万磅（4%），平均每磅实际销售价格下降0.19美元（7%）[102] 产品销售成本情况 - 2023年第三季度产品销售成本（不包括折旧和摊销）为6.652亿美元，占净销售额的89%，2022年同期为6.949亿美元，占净销售额的93%[102] - 2023年前三季度产品销售成本（不包括折旧和摊销等项目）为21.147亿美元，占净销售额的89%，2022年同期为24.592亿美元，占净销售额的93%[102] 各业务线发货量变化 - 2023年第三季度航空航天/高强度产品发货量增加2620万磅（69%），包装产品增加690万磅（5%），汽车挤压产品增加150万磅（6%）[102] - 2023年前三季度航空航天/高强度产品发货量增加5450万磅（41%），汽车挤压产品增加970万磅（14%）[102] - 2023年第三季度通用工程产品发货量减少1660万磅（24%），其他产品减少60万磅（22%）[102] - 2023年前三季度通用工程产品发货量减少7100万磅（30%），包装产品减少3060万磅（6%），其他产品减少230万磅（23%）[102] - 2023年和2022年第三季度航空/HS产品发货量分别为6420万磅和3800万磅，前九个月分别为1.863亿磅和1.318亿磅[112] - 2023年和2022年第三季度包装产品发货量分别为1.544亿磅和1.475亿磅，前九个月分别为4.714亿磅和5.02亿磅[112] - 2023年和2022年第三季度GE产品发货量分别为5300万磅和6960万磅，前九个月分别为1.662亿磅和2.372亿磅[112] - 2023年和2022年第三季度汽车挤压产品发货量分别为2560万磅和2410万磅，前九个月分别为8110万磅和7140万磅[112] 股息支付情况 - 2023年第三季度支付现金股息和股息等价物为每股0.77美元，共计1260万美元[102] - 自2007年第二季度起持续支付季度现金股息，未来股息的宣派和支付由董事会决定[133] SG&A和R&D费用情况 - 2023年和2022年第三季度SG&A和R&D费用分别为3050万美元和2520万美元，前九个月分别为9240万美元和8290万美元[103] 重组成本情况 - 2023年和2022年前九个月重组成本分别为420万美元和0，第三季度分别为160万美元和0[104][109] 其他运营费用情况 - 2022年前九个月其他运营费用净额为320万美元，主要因有利商品合同无形资产减值[105] 净收入情况 - 2023年和2022年第三季度净收入分别为540万美元和250万美元，前九个月分别为3960万美元和 - 320万美元[109] 调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为4760万美元和2870万美元，前九个月分别为1.58亿美元和1.122亿美元[109] - 2023年第三季度调整后EBITDA比2022年同期高1890万美元，前九个月比2022年同期高4580万美元[110][111] - 2023年第四季度合并调整后EBITDA预计与2022年第四季度持平或略高，2023年全年合并调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率有望改善[116] 合金金属对冲成本情况 - 2023年和2022年第三季度合金金属对冲成本分别为3.8亿美元和4.087亿美元，2023年和2022年前九个月分别为12.456亿美元和16.14亿美元[114] 现金及流动性情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可用现金及现金等价物分别为4460万美元和5740万美元，循环信贷额度下借款可用性分别为5.295亿美元和5.578亿美元，总流动性分别为5.741亿美元和6.152亿美元[117] - 2023年前九个月经营活动提供现金1.376亿美元，2022年使用现金5860万美元；投资活动2023年使用现金1.05亿美元，2022年使用现金7170万美元；融资活动2023年使用现金4120万美元，2022年使用现金4320万美元[120] - 截至2023年10月23日，循环信贷额度下无未偿还借款，2023年前九个月偿还借款2.151亿美元[119][125] 供应链融资计划情况 - 2023年第三季度基于客户的供应链融资计划涉及的应收账款约占净销售额的44%[127] 项目成本及资本支出情况 - 沃里克工厂第四条辊涂生产线项目成本从原估计的1.5亿美元增至约2.5亿美元，2023年预计资本支出1.7 - 1.8亿美元[130][131] 股票回购情况 - 2020年3月起暂停股票回购，截至2023年9月30日，股票回购计划下有9310万美元可用于未来回购[136] 股权奖励计划情况 - 2023年前九个月根据股权奖励计划向高管和关键员工授予额外股票奖励，预计未来几年还会授予[139] 铝衍生合约情况 - 2023年9月30日和2022年9月30日止的九个月，铝衍生合约结算量分别为1.497亿磅和2.098亿磅[147] - 截至2023年9月30日，公司有铝衍生合约分别为约4900万磅、1970万磅和300万磅，用于对冲2023年剩余时间、2024年和2025年的销售[147] 衍生头寸按市值计价损失情况 - 假设2023年9月30日和2022年12月31日伦敦金属交易所铝市价每磅下降0.1美元，铝衍生头寸未实现按市值计价损失分别为720万美元和630万美元[148] - 假设2023年9月30日和2022年12月31日铝中西部溢价每磅下降0.05美元，铝衍生头寸未实现按市值计价损失分别为180万美元和320万美元[148] - 假设2023年9月30日和2022年12月31日合金金属市价每磅下降0.1美元，合金金属衍生头寸未实现按市值计价损失分别为40万美元和10万美元[149] - 假设2023年9月30日和2022年12月31日天然气价格每百万英热单位下降1美元，天然气衍生头寸未实现按市值计价损失分别为310万美元和350万美元[150] - 假设2023年9月30日电价每兆瓦时下降5美元，电力衍生头寸未实现按市值计价损失为20万美元[150] - 假设2023年9月30日和2022年12月31日，对冲的外币兑美元汇率下降10%，外汇衍生头寸未实现按市值计价损失分别为40万美元和10万美元[152] 电力衍生头寸情况 - 截至2022年12月31日，公司无未结算电力衍生头寸[151] 外汇对冲情况 - 截至2023年9月30日，公司使用远期掉期合约对冲以欧元和英镑计价的租赁和设备采购交易，结算日期至2024年6月[152]