公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日的三个月，公司销售额为440,507千美元，2019年同期为505,080千美元，同比下降12.79%[13] - 截至2020年12月31日的六个月，公司净亏损610千美元，2019年同期净利润为1,181千美元[13] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为103,188千美元，6月30日为606,684千美元，减少503,496千美元[15][16] - 截至2020年12月31日，公司总资产为2,614,826千美元，6月30日为3,037,591千美元，下降13.91%[15] - 截至2020年12月31日，公司总负债为1,295,137千美元，6月30日为1,768,803千美元，下降26.78%[15] - 截至2020年12月31日的六个月，经营活动提供的净现金流为67,352千美元，2019年同期为87,097千美元，下降22.67%[16] - 截至2020年12月31日的六个月，投资活动使用的净现金流为67,619千美元，2019年同期为123,669千美元，下降45.32%[16] - 截至2020年12月31日的六个月，融资活动使用的净现金流为512,037千美元，2019年同期为38,684千美元，增长1223.69%[16] - 2020年支付利息13,953千美元，2019年为19,335千美元，下降27.84%[18] - 2020年支付所得税24,400千美元，2019年为16,481千美元，增长47.93%[18] - 2020年12月31日和6月30日，公司分别使用后进先出法（LIFO）对40%和43%的总库存进行估值[41] - 截至2020年12月31日，公司遵守信贷协议的所有契约，有2450万美元的未偿还借款和6.755亿美元的额外可用额度，而6月30日有5亿美元的未偿还借款[45] - 2020年12月31日和6月30日，固定利率债务的公允价值分别为6.435亿美元和6.302亿美元[48] - 2020年12月31日和6月30日，潜在环境负债应计余额分别为1500万美元和1560万美元，其中流动部分分别为260万美元和610万美元[50] - 2020年和2019年第四季度的有效所得税税率分别为39.0%（收入受益）和87.9%（亏损受益），2020年和2019年前六个月分别为93.3%（亏损受益）和102.9%（亏损受益）[53][54] - 2020年12月31日止三个月加权平均流通股为83,582千股，2019年12月31日止六个月为82,979千股[59] - 2020年9月30日总权益账面价值为1,266,382千美元，12月31日为1,319,689千美元[61] - 2019年9月30日总权益账面价值为1,337,650千美元，12月31日为1,347,027千美元[61] - 2020年6月30日总权益账面价值为1,268,788千美元，12月31日为1,319,689千美元[63] - 2019年6月30日总权益账面价值为1,374,704千美元，12月31日为1,347,027千美元[63] - 2020年6月30日归属肯纳金属的累计其他综合损失为417,242千美元，12月31日为342,231千美元[65] - 2019年6月30日归属肯纳金属的累计其他综合损失为373,543千美元，12月31日为378,219千美元[65] - 2020年6月30日归属非控股股东的累计其他综合损失为5,909千美元，12月31日为3,274千美元[65] - 2019年6月30日归属非控股股东的累计其他综合损失为3,450千美元，12月31日为4,303千美元[65] - 2020年三个月净收入为20,250千美元，2019年三个月净亏损为6,229千美元[61] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月，其他综合收益分别为4477.4万美元和2475.3万美元；六个月的其他综合收益（损失）分别为7764.6万美元和 - 552.9万美元[66][67] - 截至2020年12月31日的六个月销售额8.408亿美元，较上年同期的10.232亿美元下降1824亿美元，降幅18%，主要因17%的有机销售下降和1%的剥离业务影响[86] - 截至2020年12月31日的六个月毛利润2.266亿美元，较上年同期的2.71亿美元减少4440万美元；毛利率为27.0%，上年同期为26.5%[89] - 截至2020年12月31日的六个月运营费用1.911亿美元，上年同期为2.217亿美元，减少主要因简化/现代化效益和成本控制措施[90] - 截至2020年12月31日的六个月研发费用1810万美元，上年同期为2050万美元[91] - 2020年第四季度和前六个月利息费用分别增至830万和1890万美元，2019年同期分别为810万和1590万美元[99] - 2020年第四季度和前六个月其他收入分别降至390万和增至790万美元，2019年同期分别为420万和690万美元[100] - 2020年第四季度和前六个月总销售额分别为4.40507亿和8.40812亿美元，2019年同期分别为5.0508亿和10.23168亿美元[105] - 2020年下半年，公司经营活动产生的现金流量为6740万美元，上年同期为8710万美元[117][127] - 2020年下半年，公司投资活动使用的现金流量为6760万美元，上年同期为12370万美元[129] - 2020年下半年，公司融资活动使用的现金流量为5.12亿美元，上年同期为3870万美元[131] - 截至2020年12月31日，公司信贷协议下的借款余额为2450万美元，可用额度为6.755亿美元；2020年6月30日借款余额为5亿美元[120] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为1.032亿美元，股东权益为12.792亿美元，总债务为6.287亿美元[125] - 截至2020年12月31日，公司营运资金为5.46亿美元，较2020年6月30日增加330万美元[133] - 截至2020年12月31日，公司固定资产净值为10.735亿美元，较2020年6月30日增加3520万美元[134] - 截至2020年12月31日，公司其他资产为5.927亿美元，较2020年6月30日增加3420万美元[135] 公司业务出售及资产减值情况 - 2019年第四季度，公司以2400万美元出售位于宾夕法尼亚州纽卡斯尔基础设施部门的非核心特种合金和金属业务的部分资产，资产净值为2950万美元，税前亏损650万美元[19][20] - 2019年截至12月31日的三个月，基础设施部门出售非核心特种合金和金属业务的某些资产，其他无形资产减少1250万美元[69] - 2020财年12月季度，公司在原维迪亚（Widia）业务部门记录了1460万美元的非现金税前减值费用，其中1310万美元为商誉减值，150万美元为无限期商标无形资产减值[68] - 截至2020年6月30日，金属切削和基础设施部门的商誉总额为10.81452亿美元，累计减值损失为8.10872亿美元，净余额为2.7058亿美元；截至2020年12月31日，净余额为2.81447亿美元[70] - 截至2020年12月31日，其他无形资产的总账面价值为2.74958亿美元，累计摊销为1.47297亿美元；截至2020年6月30日，总账面价值为2.69954亿美元，累计摊销为1.37386亿美元[71] - 2019年第四季度记录1460万美元非现金税前无形资产减值费用[96] - 2019年第四季度出售基础设施部门部分资产，总价2400万美元，净账面价值2950万美元，税前剥离损失650万美元[97][98] 公司金融工具相关数据变化 - 截至2020年12月31日，公司金融资产公允价值为582.1万美元，金融负债公允价值为3000美元；截至2020年6月30日，金融资产公允价值为3.6万美元，金融负债公允价值为213.9万美元[24] - 截至2020年12月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值为579万美元，未指定为套期工具的衍生品公允价值为2.8万美元；截至2020年6月30日，对应数值分别为 - 207万美元和 - 3.3万美元[26] - 2020年和2019年第四季度，未指定为套期工具的货币远期合约其他收入净额分别为 - 212.7万美元和 - 1000美元；2020年和2019年前六个月，对应数值分别为 - 140.9万美元和11.2万美元[27] - 截至2020年6月30日，现金流量套期的合约名义金额为220万美元；截至2020年12月31日和6月30日，远期利率互换合约名义金额为2亿美元，对应资产和负债分别为390万美元和210万美元[28][29] - 截至2020年12月31日和6月30日，净投资套期的外币计价公司间应付贷款本金总额为1590万欧元；截至2020年12月31日，合约名义价值为1620万欧元（1990万美元）；2020年和2019年第四季度，外汇折算调整损失分别为80万美元和120万美元；2020年和2019年前六个月，对应损失分别为140万美元和10万美元[31] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月，现金流套期保值的税前损失（收益）分别为63.4万美元和 - 52.1万美元，税后分别为47.9万美元和 - 39.3万美元[66] - 2020年和2019年截至12月31日的六个月，现金流套期保值的税前损失（收益）分别为124.5万美元和 - 28.1万美元，税后分别为94万美元和 - 21.2万美元[66] 公司重组行动相关情况 - FY20重组行动截至2020年12月31日累计记录重组及相关费用5480万美元，其中金属切割业务4650万美元，基础设施业务830万美元[32] - FY21重组行动预计税前费用为9000万 - 1亿美元，截至2020年12月31日累计记录7470万美元，其中金属切割业务6850万美元，基础设施业务620万美元[33] - 2020年和2019年第四季度，公司分别记录重组及相关费用420万美元和5130万美元；2020年和2019年前六个月，对应费用分别为3290万美元和5930万美元[34][35] - 公司预计到2021财年末实现1.8亿美元的简化/现代化节省；2021财年重组行动预计带来6500 - 7500万美元的年化节省，预计税前费用9000 - 1亿美元[82] - FY20重组行动累计产生5480万美元重组及相关费用，实现约3500万美元年化节省[92] - FY21重组行动预计年化收益6500 - 7500万美元，预计税前费用9000 - 1亿美元，累计产生7470万美元重组及相关费用，实现约4800万美元年化节省[93] - 2020年和2019年第四季度分别记录420万和5130万美元重组及相关费用[94] - 2020年和2019年前六个月分别记录3290万和5930万美元重组及相关费用[95] 公司股权及薪酬相关情况 - 2020年和2019年前六个月，公司因行使期权收到现金分别为310万美元和70万美元，行使期权的总内在价值分别为160万美元和30万美元[38] - 2020年6月30日至12月31日，绩效归属和时间归属受限股票单位的薪酬费用分别为1230万美元和1340万美元[39] - 截至2020年12月31日，未归属的时间归属和绩效归属受限股票单位的总未确认薪酬成本为3400万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[39] - 2020年和2019年第四季度净定期养老金收入分别为-374.6万美元和-359.9万美元，2020年和2019年前六个月分别为-749.8万美元和-727.4万美元[40] - 2020年和2019年第四季度净定期其他退休后福利成本分别为8.4万美元和9.6万美元，2020年和2019年前六个月分别为16.9万美元和19.2万美元[40] - 2020年10月1日至10月31日，公司购买股份20,807股，均价29.21美元；11月1日至11月30日，购买1,377股，均价35.78美元；12月1日至12月31日，购买6,072股，均价36.28美元；总计购买28,256股，均价31.05美元[151] - 截至2020年10月、11月、12月，公司可根据计划或项目购买的最大股份数量均