财务数据关键指标变化 - 销售额 - 截至2021年9月30日的三个月，公司销售额为483,509千美元，2020年同期为400,305千美元[13] - 2021年第三季度总销售额为4.83509亿美元，2020年同期为4.00305亿美元[56] - 2021年第三季度销售额为4.835亿美元，较去年同期增加8320万美元，有机销售增长19%，货币汇率有利影响2%[62][68] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年前三季度净利润为37,752千美元，2020年同期净亏损20,860千美元[13][14][16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2021年9月30日现金及现金等价物为107,316千美元，6月30日为154,047千美元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前三季度经营活动提供的净现金流为15,803千美元，2020年同期为9,622千美元[16] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金流为17,414千美元，2020年同期为38,963千美元[16] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金流为43,939千美元，2020年同期为483,360千美元[16] - 2021年第三季度经营活动产生的净现金流为1580万美元，去年同期为960万美元；资本支出为1780万美元，去年同期为3930万美元[67] - 2021年第三季度经营活动现金流为1580万美元，去年同期为960万美元，主要由净收入和非现金项目流入7720万美元及资产负债变化净流出6140万美元构成[95] - 2021年第三季度投资活动现金流使用1740万美元，去年同期为3900万美元，主要为资本支出[97] - 2021年第三季度融资活动现金流使用4390万美元，去年同期为4.834亿美元，包括支付股息、回购股份和应付票据减少[99] 财务数据关键指标变化 - 利息与所得税支付 - 2021年前三季度支付利息4,966千美元，2020年同期为11,509千美元[18] - 2021年前三季度支付所得税7,986千美元，2020年同期为9,635千美元[18] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与负债公允价值 - 截至2021年9月30日，公司金融资产公允价值为21千美元，金融负债公允价值为178千美元[21] - 截至2021年6月30日，金融资产公允价值为3.6万美元，金融负债公允价值为8.7万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 衍生品公允价值 - 截至2021年9月30日和6月30日，无指定为套期工具的衍生品；非套期工具衍生品公允价值分别为 - 15.7万美元和 - 5.1万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 外币计价公司间应付贷款 - 截至2021年9月30日和6月30日，有总额为520万欧元的外币计价公司间应付贷款指定为净投资套期；2021年和2020年第三季度分别录得130万美元收益和60万美元损失[25] 财务数据关键指标变化 - 重组费用 - FY21重组行动预计税前费用约9000万美元，截至2021年9月30日已录得8340万美元，其中金属切割业务7570万美元，基础设施业务770万美元[27] - 2021年和2020年第三季度分别录得重组及相关费用120万美元和2860万美元[28] - 2021财年重组行动预计税前费用约9000万美元，截至9月30日已记录8340万美元，实现年化节省约6800万美元[65][73] 财务数据关键指标变化 - 股票期权 - 截至2021年9月30日，股票期权数量为301,012份，加权平均行使价格为37.78美元，加权平均剩余期限为2.5年，总内在价值为44.6万美元[30] 财务数据关键指标变化 - 受限股票单位薪酬费用 - 2021年和2020年第三季度，与时间归属和绩效归属受限股票单位相关的薪酬费用分别为700万美元和670万美元[32] 财务数据关键指标变化 - 养老金与退休后福利 - 2021年和2020年第三季度，净定期养老金收入分别为 - 375.2万美元和 - 409.5万美元；净定期其他退休后福利成本分别为7.7万美元和8.4万美元[33] - 2021年和2020年第三季度，养老金和其他退休后福利税后净额分别为221.5万美元和256.5万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 存货估值方法占比 - 2021年9月30日和6月30日，分别有38%和39%的存货采用后进先出法估值[34] 财务数据关键指标变化 - 固定利率债务公允价值 - 2021年9月30日和6月30日，固定利率债务的公允价值分别为6.416亿美元和6.442亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 信贷协议要求公司遵守多项契约，包括最大杠杆比率（债务净额与EBITDA倍数）和最低综合利息覆盖率（EBITDA与利息倍数），2020年9月30日至2021年12月31日最大杠杆比率临时提高至4.25倍[38] - 截至2021年9月30日，公司遵守信贷协议所有契约，无未偿还借款，额外可用额度7亿美元；2021年6月30日也无未偿还借款[39] 财务数据关键指标变化 - 其他信贷额度和应付票据 - 2021年9月30日和6月30日，其他信贷额度和应付票据分别为40万美元和840万美元[39] 财务数据关键指标变化 - 潜在环境负债应计余额 - 2021年9月30日和6月30日，潜在环境负债应计余额分别为1460万美元和1470万美元，其中流动部分分别为250万美元和260万美元[41] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税税率 - 2021年和2020年第三季度有效所得税税率分别为27.0%（收入预提）和12.1%（亏损受益）[44] 财务数据关键指标变化 - 净递延税资产 - 截至2021年9月30日，美国净递延税资产为2590万美元，其中5700万美元可用于抵消未来美国应税收入[45] 财务数据关键指标变化 - 递延税资产 - 2020财年12月季度，因瑞士税收改革记录递延税资产1450万美元，预计本财年完成最终确定[46] 财务数据关键指标变化 - 摊薄每股收益相关股数 - 2021年第三季度，计算摊薄每股收益的加权平均股数为8388万股，加上未行使股票期权和未归属受限股单位87.1万股，共计8475.1万股[48] 财务数据关键指标变化 - 净收入、其他综合损失与总权益 - 2021年6月30日至9月30日，公司净收入3775.2万美元，其他综合损失1254.9万美元，总权益从13.68205亿美元变为13.64647亿美元[49] - 2020年6月30日至9月30日，公司净亏损2086万美元，其他综合收入3287.2万美元，总权益从12.68788亿美元变为12.66382亿美元[49] 财务数据关键指标变化 - 累计其他综合损失 - 截至2021年9月30日的三个月，归属于肯纳金属的累计其他综合损失为3.42421亿美元，2020年同期为3.85648亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量套期保值 - 2021年和2020年第三季度，现金流量套期保值的（收益）和损失税后净额分别为-19.2万美元和46.1万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 商誉与其他无形资产 - 截至2021年9月30日，金属切削和基础设施业务的商誉总额为2.74897亿美元，较6月30日减少27.18万美元[53] - 截至2021年9月30日，其他无形资产的账面价值为1.16475亿美元，6月30日为1.20041亿美元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营收入与利润率 - 2021年第三季度总经营收入为5460.6万美元，2020年为经营亏损1717.8万美元[56] - 运营收入从去年同期的亏损1720万美元增至本季度的5460万美元，运营利润率从负4.3%提升至11.3%[63] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与其他收入净额 - 2021年第三季度利息费用为632.1万美元，2020年同期为1057.8万美元；其他收入净额2021年为-345.9万美元，2020年为-401.9万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 税前收入 - 2021年第三季度税前收入为5174.4万美元，2020年为税前亏损2373.7万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 收入占比 - 2021年第三季度美洲、EMEA、亚太地区收入占比分别为47%、31%、22%，2020年分别为45%、31%、24%[56] - 2021年第三季度通用工程、运输、航空航天、能源、土方工程收入占比分别为48%、17%、5%、16%、14%，2020年分别为46%、18%、5%、15%、16%[56][57] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2021年第三季度毛利润为1.608亿美元，较去年同期增加5570万美元，毛利率从26.2%提升至33.2%[70] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2021年第三季度运营费用为1.027亿美元，较去年同期增加940万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021年第三季度研发费用为1020万美元，去年同期为880万美元[72] 财务数据关键指标变化 - 公司费用 - 2021年第三季度公司费用为 - 59.4万美元，较去年同期减少20万美元[86] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2021年9月30日，营运资金为5.777亿美元，较6月30日增加1030万美元，主要因库存增加、其他流动负债和应计费用减少，部分被应收账款和现金等价物减少抵消[101] 财务数据关键指标变化 - 固定资产净值 - 截至2021年9月30日，固定资产净值为10.364亿美元，较6月30日减少1870万美元，主要因折旧和汇率影响，部分被资本增加抵消[102] 财务数据关键指标变化 - 其他资产 - 截至2021年9月30日，其他资产为6.042亿美元，较6月30日减少160万美元，主要因无形资产摊销、商誉减少和递延所得税及使用权资产减少，部分被其他资产增加抵消[103] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2021年9月30日，股东权益为13.25亿美元，较6月30日减少470万美元，主要因回购股份、其他综合损失和支付股息，部分被净收入抵消[104] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2021年7月1日至7月31日公司回购336股，均价36.30美元，剩余可回购金额2亿美元[119] - 2021年8月1日至8月31日公司回购331,780股，均价36.61美元，其中195,000股为公开计划，剩余可回购金额1.929亿美元[119] - 2021年9月1日至9月30日公司回购156,565股，均价36.91美元，其中155,000股为公开计划，剩余可回购金额1.872亿美元[119] - 2021年第三季度公司共回购488,681股，均价36.70美元，公开计划回购350,000股[119] - 2021年第三季度公司为股息再投资计划在公开市场购买1,301股，员工交付137,380股受限股用于满足预扣税要求[119] - 2021年7月27日公司董事会批准一项三年期最高2亿美元的股票回购计划[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属切割业务 - 金属切割业务2021年第三季度销售额增长20%，运营收入从去年同期亏损2360万美元转为盈利2920万美元[81][83] - 金属切割业务2021年第三季度末市场恒定货币销售增长率：通用工程23%、运输14%、航空航天19%、能源1%，最终市场销售增长率分别为25%、17%、21%、4%[111] - 金属切割业务2021年第三季度区域恒定货币销售增长率：美洲22%、EMEA21%、亚太7%，区域销售增长率分别为24%、23%、11%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础设施业务 - 2021年第三季度基础设施业务销售额为1.85079亿美元，较去年同期的1.52429亿美元增长21%，营业利润率从4.8%提升至14.1%[84] - 2021年第三季度基础设施业务营业利润为2600万美元，去年同期为730万美元，主要因有机销售增长、有利定价、产品组合及去年的300万美元重组费用未在本季度出现，部分被恢复降薪和原材料成本上升的300万美元抵消[85] - 基础设施业务2021年第三季度末市场恒定货币销售增长率：能源37%、土方工程3%、通用工程23%，最终市场销售增长率分别为39%、8%、25%[112] - 基础设施业务2021年第三季度区域恒定货币销售增长率：美洲28%、EMEA8%、亚太7%，区域销售增长率分别为28%、14%、12%[112]