利润分配 - 2023年度利润分配预案为以132,556,270股为基数，每10股派发现金红利0.53元（含税）[4] - 2022年度利润分配方案为每10股派0.05元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付[120] - 2023年利润分配预案为每10股派息0.53元（含税），现金分红金额7025482.31元，占净利润比率30.53%[124] 财务指标 - 2023年基本每股收益为0.1736元/股，2022年为 - 0.5783元/股[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1515元/股，2022年为 - 0.5942元/股[19] - 2023年加权平均净资产收益率为3.03%，2022年为 - 10.47%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.65%，2022年为 - 10.76%[19] - 2023年营业收入669,765,092.07元，较2022年增长235.51%，归属于上市公司股东的净资产805,184,264.04元，较2022年末增长15.64%，总资产1,214,535,982.74元，较2022年末增长23.71%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,011,803.12元，2022年为 - 76,653,337.42元[20] - 2023年非经常性损益合计2,933,437.27元[23] - 2023年度公司合并营业收入66,976.51万元，同比增长235.51%；营业利润2,215.02万元，同比增加9,879.32万元；利润总额2,224.25万元，同比增加9,892.78万元；归母净利润2,301.18万元，同比增加9,966.51万元[40] - 2023年营业收入669,765,092.07元，较上年同期上升235.51%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年营业成本585,097,211.68元，较上年同期上升244.56%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年税金及附加4,086,408.74元，较上年同期上升66.38%，主要因旅游业务恢复[41] - 2023年管理费用41,751,928.57元，较上年同期下降53.59%，因去年计提辞退福利，本年无此影响[41] - 2023年财务费用4,089,458.27元，较上年同期上升530.36%，因本年利息收入减少及汇兑差额增加[41] - 2023年其他收益3,853,787.81元，较上年同期上升36.77%，因本期收到政府补助增加[41] - 2023年所得税费用 -369,710.49元，较上年同期减少139.09%，因本期递延所得税费用影响[41] - 2023年少数股东损益（净亏损） -399,569.23元，较上年同期减少亏损578,252.43元，因本年业务恢复，控股子公司亏损减少[41] - 2023年公司营业收入合计6.6976509207亿元，较上年同期增长235.51%，主要因旅游业务恢复[46] - 旅游及相关业务营业收入6.2705097597亿元，占主营业务收入比重98.48%，同比增长279.49%，毛利率增加0.67个百分点[44][45] - 其他业务营业收入968.755704万元，占主营业务收入比重1.52%，同比上升23.28%，毛利率增加20.31个百分点[44][45] - 中国大陆地区营业收入6.1498779785亿元，占主营业务收入比重96.58%，同比增长255.30% [47] - 中国大陆外其他地区营业收入2175.073516万元，占主营业务收入比重3.42%，同比增长616417.44% [47] - 2023年公司合并营业成本为5.8509721168亿元，比上年同期增加244.56%，旅游及相关业务成本增加276.69% [49][50] - 前五名客户销售额5604.45万元，占年度销售总额8.37%；前五名供应商采购额4556.30万元，占年度采购总额7.79% [52] - 经营活动现金流量净流出较上年同期减少6070.68万元，投资活动现金流量净额基本持平，筹资活动现金流量净流出较上年同期增加432.65万元 [53][54] - 2023年度公司获得股票分配现金股利4100.17万元，比上年同期增加196.92万元 [55] - 应收账款本期期末为128,756,100.86元，较上期期末增加98.99%，因旅游业务恢复应收客户款项增加[56] - 预付款项本期期末为71,499,363.81元，较上期期末增加398.78%，因旅游业务恢复预付供应商款项增加[57] - 使用权资产本期期末为5,503,094.23元，较上期期末增加5,636.26%，因本年新增租赁按新租赁准则计量[58] - 合同负债本期期末为143,812,192.11元，较上期期末增加73.06%，因旅游业务恢复预收客户款项增加[58] - 应付职工薪酬本期期末为21,858,800.54元，较上期期末减少51.12%，因去年计提辞退福利长期部分重分类[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末为5,208,148.77元，较上期期末增加5,801.06%，因新增租赁按新准则计量重分类[59] - 截至报告期末，公司受限资产总额为4,151,689.53元[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.32亿元，本期公允价值变动损益1.20亿元，期末合计6.52亿元[68] - 证券投资中，交通银行期末账面价值4.59亿元，中国银行期末账面价值1.92亿元，合计6.51亿元[69] 公司基本信息 - 公司注册地址历经4次变更，现位于上海市延安东路100号联谊大厦27楼[15] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，简称锦旅B股，代码900929[17] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[18] - 公司服务热线为400 - 820 - 8286，微信公众订阅号为锦江国际旅游[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港商报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] 业务经营情况 - 2023年旅游服务全年接待工会游和疗休养客人近15万人次[27] - 2023年会展商旅会奖业务接待人数超过10万人次[27] - 公司组建并参股成立福建环大金湖发展有限公司，获得当地景区经营权[28] - 公司上线“签证业务一体化服务”“定制游产品”等多项新功能，招募约70家加盟供应商及约200名外部分销员“小B”[29] - 公司对接“锦江荟APP”，可售产品数达近300个[29] - 公司完成差旅管理系统开发，实现差旅业务一体化管理[29] - 公司推进“非旅行社”企业改革，完成下属多家公司深化改革工作[31] - 2023年公司旅游及相关业务占全部营业收入比重为92.94%，较上年同期增长10.17个百分点[37] 行业市场情况 - 预计2023年全国国内旅游人数接近49亿人次，同比增长约90%，收入约4.9万亿元，同比增长140%，较2019年分别恢复至81%和86%[63] - 2023年全国移民管理机构查验中国港澳台居民和外国人出入境总人次恢复到2019年的67%，第四季度恢复到2019年同期的86%[63] - 2023年出境旅游人数超过8,700万人次[64] - 2024年一季度全国居民出游意愿达91.48，环比上涨1.11个百分点[73] - 预计2024年国内旅游人数60.25亿人次，同比增长25%；国内旅游收入约6.03万亿元，同比增长约23% [74] - 预计2024年入出境旅游人数合计超2.6亿人次，国际旅游收入重新攀上千亿美元关口[74] 公司战略规划 - 公司战略目标是打造全国领先的文旅和会展综合服务商[75] - 公司聚焦旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展等三大主营业务[75] - 2024年公司预计营业收入同比增长30%-40%[76] - 旅游服务业务各板块有不同发展策略，如国内游巩固工会游等市场优势，入境游开发跨国线路等[77][78] - 研学旅游业务争取三年成为华东地区研学游第一品牌及全国研学游头部旅行社[79] - 会奖业务争取三年成为国内会奖行业领军企业之一，差旅管理业务力争成为国内差旅管理区域龙头企业[80] - 景区开发和运营服务业务争取三到五年把公司打造成国内知名的文旅目的地服务企业，文旅投资展览业务争取三到五年成为文旅投资展细分领域头部企业[81] - 推进全面预算及“业财”整合，完善赛马机制，推进组织创新以提升精细化管理水平[82] - 公司锚定“打造全国领先的文旅会展综合服务商”战略目标，实施“两个持续创新”[76] - 公司聚焦旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展三大主业推进业务转型升级[76] 公司风险与应对 - 公司面临行业、经营、市场竞争、核心经营人员变动、汇率变动等风险[83][84] - 公司通过聚焦改革、加强制度建设等方式提高风险防范、控制和应对能力[84] 公司治理结构 - 报告期内公司召开3次股东大会，严格履行召集、召开、表决程序[87] - 现届董事会有独立董事3位，审计与风控、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[88] - 现届监事会有职工监事1位[88] - 公司控股股东、实际控制人确保公司资产、人员、财务、机构、业务保持独立[89][90] - 第四十二次股东大会于2023年6月9日召开，审议通过8项议案[90] - 第四十三次股东大会于2023年10月20日召开，审议通过2项议案[90] - 第四十四次股东大会于2023年11月17日召开，审议通过调整第十届监事会成员的议案[90] - 2023年公司年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议6次[109] - 2023年6月9日第十届董事会第十二次会议调整第十届董事会战略投资委员会部分成员[110] - 2024年1月26日第十届董事会第十九次会议调整第十届董事会专门委员会部分成员，选举黄海杰先生为审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委员[111] - 2023年审计与风控委员会召开4次会议，涉及年报审计、关联交易、内部控制等多方面审议工作[112] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2022年度公司高级管理人员薪酬分配方案[114] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工39人，主要子公司在职员工372人，在职员工合计411人[116] - 公司需承担费用的离退休职工人数为720人[116] - 公司员工专业构成中生产人员288人、销售人员38人、技术人员24人、财务人员30人、行政人员31人[116] - 公司员工教育程度方面，硕士及以上13人、大学本科193人、大学专科152人、高中中专及以下53人[116] - 公司改革后的薪酬由基本工资、绩效奖金和法定津补贴等组成，实现“五统一”[117] - 公司采取内训、外训结合方式，针对不同人员建立多层次培训机制[118] - 劳务外包工时总数为88100小时，支付报酬总额为2366915元[119] 公司高管情况 - 2023年公司管理层从公司获得的税前报酬总额为364.40万元[94] - 公司副董事长周东晓自2023年6月起在公司领取薪酬，此前在关联方锦江国际（集团）有限公司领取薪酬[94] - 董事长沙德银任期为2023 - 04 - 28至2025 - 06 - 16[94] - 首席执行官郑旧任期为2022 - 05 - 23至2025 - 06 - 16，2023年从公司获得税前报酬67.00万元[94] - 独立董事周慈铭、任永平、姚凯2023年从公司获得税前报酬均为8.00万元[94] - 财务负责人王育任期为2022 - 05 - 23至2024 - 01 - 29，2023年从公司获得税前报酬61.50万元[94] - 董事会秘书张着任期为2021 - 04 - 29至2025 - 06 - 16，2023年从公司获得税前报酬26.30万元[94] - 离任董事长周能任期为2021 - 12 - 23至2023 - 04 - 28[94] - 离任监事会主席王国兴任期为2017 - 08 - 15至2023 - 11 - 17[94] - 离任职工代表监事刘注任期为2017 - 08 - 15至2023 - 03 - 23，2023年从公司获得税前报酬3.40万元[94] - 2023年11月21日，任永平申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，2024年1月26日，黄海杰当选为公司第十届董事会独立董事[97] - 2024年1月30日，公司董事会聘任周嵘为财务负责人，王琦不再担任该职务[98] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为340.40万元（不含独立董事），实际获得报酬合计为364.40万元[103] - 2023年3月31日，姜伟当选职工代表监事，刘淦离任[104] - 2023年4月29日，沙德银当选董事长，周维离任[104][105] - 2023年6