公司面临的风险 - 公司面临与乌克兰战争、经济和行业、运营、财务、法律合规等多方面风险[14][15][17][18][21] 票据到期信息 - 公司有8.25%的票据将于2027年2月到期[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.125亿美元，2022年12月31日为1.799亿美元[25] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为900万美元，2022年12月31日为3810万美元[25] - 截至2023年6月30日，公司存货为2.886亿美元，2022年12月31日为2.092亿美元[25] - 截至2023年6月30日，公司总资产为7.62亿美元，2022年12月31日为7.055亿美元[25] - 截至2023年6月30日，公司总负债为7.945亿美元，2022年12月31日为7.796亿美元[25] - 截至2023年6月30日，公司股东赤字为3250万美元，2022年12月31日为7410万美元[25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款分别为900万美元和3810万美元[34] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，HALEU运营合同的应计损失分别为870万美元和2000万美元，递延收入分别为2.651亿美元和2.584亿美元，客户预付款分别为3020万美元和1480万美元，非流动客户预付款分别为3280万美元和4620万美元[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，订单簿约为10亿美元，分别包含约3.28亿美元和3.19亿美元的递延收入和客户预付款[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.125亿美元和1.799亿美元，财务担保存款分别为3.25亿美元和3.25亿美元，现金、现金等价物和受限现金总额分别为2.45亿美元和2.124亿美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，库存中分离功单位分别为1990万美元和2410万美元，铀分别为1.959亿美元和1.243亿美元，总计分别为2.158亿美元和1.484亿美元[45] - 2023年6月30日无形资产净额为4.29亿美元，2022年12月31日为4.57亿美元[48] - 8.25%票据2023年6月30日债务总额为9.87亿美元，2022年12月31日为10.18亿美元[49][55] - 2023年6月30日现金及现金等价物公允价值为2.125亿美元，2022年12月31日为1.799亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2023年上半年总收入为1.653亿美元，2022年同期为1.344亿美元[26] - 2023年上半年销售成本为1.143亿美元，2022年同期为6720万美元[26] - 2023年上半年毛利润为5100万美元，2022年同期为6720万美元[26] - 2023年上半年净利润为1990万美元，2022年同期为3700万美元[26] - 2023年上半年基本每股收益为1.33美元，2022年同期为2.54美元[26] - 2023年第二季度基本每股净收益为0.84美元，稀释后每股净收益为0.83美元[58] - 2023年上半年基本每股净收益为1.33美元，稀释后每股净收益为1.30美元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2023年上半年经营活动提供的现金为1520万美元，2022年同期使用现金5620万美元[28] - 2023年上半年投资活动使用现金70万美元，2022年同期使用现金50万美元[28] - 2023年上半年融资活动提供的现金为1810万美元，2022年同期使用现金320万美元[28] - 2023年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.45亿美元，2022年同期为1.369亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 2023年6月30日股东权益赤字为3250万美元，2022年同期为9490万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 截至2023年6月30日，A类普通股发行和流通股数为14806438股，2022年12月31日为13919646股[25] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，B类普通股发行和流通股数均为719200股[25] - 2023年第一季度公司通过ATM发售722,568股A类普通股，总收益2.44亿美元，净收益2.34亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划相关 - 2023年第二季度养老金计划净定期福利（贷项）为 - 0.1亿美元，2022年同期为 - 0.36亿美元[56] - 2023年上半年养老金计划净定期福利（贷项）为 - 0.02亿美元，2022年同期为 - 0.7亿美元[56] 业务相关 - SWU和铀销售 - 2023年和2022年Q2及H1，SWU和铀销售在美国的收入分别为7280万美元、730万美元、1.315亿美元和1990万美元，国外收入分别为1480万美元、7820万美元、1490万美元和8330万美元[33] 业务相关 - HALEU合同 - 2023年和2022年H1，HALEU示范合同对销售成本的影响分别为0和50万美元，截至2023年6月30日，已实现累计合同损失1960万美元，累计合同损失余额为0，已收到现金付款1.711亿美元[39] - HALEU运营合同基础合同价值约1.5亿美元分两阶段至2024年，2023年Q2和H1对销售成本的影响分别为580万美元和1130万美元，截至2023年6月30日，已实现累计合同损失1260万美元，剩余累计合同损失余额为870万美元，已收到现金付款1320万美元[40] 业务相关 - 库存贷款 - 2023年3月，公司借入价值2250万美元的UF6记录到库存，2023年Q2和H1对长期库存贷款重估使相关负债增加80万美元和290万美元，2022年为550万美元，截至2023年6月30日，借入库存总负债为8400万美元[47] - 2022年3月、5月和10月，公司签订三笔库存贷款需存入现金到托管基金[44] 公司证券发售及协议修订 - 2023年7月10日生效的S - 3表格架上注册声明，公司可发售总计不超过2亿美元的证券[60] - 2023年6月20日公司对权利协议进行第五次修订，将优先股购买价格从18美元提高到160.38美元，最终到期日从2023年6月30日延长至2026年6月30日[61][62] 公司债务分类及股份扣留 - 2022年第一季度，公司将1060万美元相关债务从应付账款和应计负债重新分类为资本溢价[65] - 2022年第一季度和2023年第一季度，公司分别扣留了190万美元已归属股份用于支付受赠人的预扣税义务[65][67] 公司潜在成本评估 - DOE称Enrichment Corp.需承担约960万美元Joppa电厂D&D成本，公司正在评估[77] 各条业务线数据关键指标变化 - LEU和技术解决方案业务 - 2023年第二季度，LEU业务收入8760万美元，技术解决方案业务收入1080万美元，总收入9840万美元[82] - 2023年上半年，LEU业务收入1.464亿美元，技术解决方案业务收入1890万美元，总收入1.653亿美元[82] - 2022年第二季度，LEU业务收入8550万美元，技术解决方案业务收入1360万美元，总收入9910万美元[82] - 2022年上半年，LEU业务收入1.032亿美元，技术解决方案业务收入3120万美元，总收入1.344亿美元[82] - 2023年第二季度，LEU业务有三个客户分别贡献4780万、1480万和1360万美元收入，技术解决方案业务有一个客户贡献1070万美元收入[83] - 2023年上半年，LEU业务有两个客户分别贡献4780万和4160万美元收入，技术解决方案业务有一个客户贡献1870万美元收入[83] - 2022年第二季度，LEU业务有三个客户分别贡献4490万、1890万和1450万美元收入，技术解决方案业务有一个客户贡献1230万美元收入[84]