公司业务板块构成 - 公司有零售娱乐、零售地板、地板制造、钢铁制造和企业及其他五个业务板块[121] 各业务板块门店及客户情况 - 零售娱乐板块的Vintage Stock在11个州有70家零售店；零售地板板块的Flooring Liquidators在加州和内华达州有20家仓库式商店和1个设计中心；钢铁制造板块的Precision Marshall为超500家钢铁经销商提供产品，Kinetic有近100名非工会员工[125][127][134][136] 2023年第二季度公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司营收约9151.6万美元，较去年同期增加约2320万美元，增幅34.1%；成本占比64.8%，低于去年同期的67.3%[142][143][144] - 2023年第二季度公司净利润106万美元，占比1.2%；去年同期为347.2万美元，占比5.1%[142] - 2023年第二季度调整后EBITDA为957.5万美元，去年同期为884万美元；占营收比例为10.5%，低于去年同期的12.9%[142] 2023年第二季度各业务板块营收及毛利润占比 - 2023年第二季度零售娱乐板块营收1800.9万美元，占比19.7%；零售地板板块营收2744.9万美元，占比30%；地板制造板块营收2742.4万美元，占比30%；钢铁制造板块营收1840.9万美元，占比20.1%；企业及其他板块营收22.5万美元，占比0.2%[143] - 2023年第二季度零售娱乐板块毛利润984.5万美元，占比10.8%；零售地板板块毛利润1038.6万美元，占比11.3%；地板制造板块毛利润638.8万美元，占比7%；钢铁制造板块毛利润538.1万美元，占比5.9%；企业及其他板块毛利润16.9万美元，占比0.2%[143] 2023年第二季度公司营收及成本占比变化原因 - 营收增加主要归因于Flooring Liquidators和Kinetic带来约3440万美元的增量收入，部分被其他业务约1120万美元的收入减少抵消[143] - 成本占比下降主要归因于Flooring Liquidators和Kinetic历史利润率较高[144] 2023年第二季度各业务板块调整后EBITDA占营收比例变化 - 2023年第二季度零售娱乐、地板制造、企业及其他板块调整后EBITDA占营收比例均低于去年同期，钢铁制造板块高于去年同期，零售地板板块去年同期无数据[142] 2023年第二季度公司费用变化情况 - 2023年第二季度，公司一般及行政费用同比增长73.2%，达2320万美元，主要因收购Flooring Liquidators和Kinetic所致[145] - 2023年第二季度，销售及营销费用同比增长9.9%，达340万美元，主要因收购Flooring Liquidators后相关展会活动增加[146] - 2023年第二季度，净利息费用同比增加约280万美元，主要因收购及运营债务增加和利率上升[147] 2023年前九个月公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月，公司收入同比增长18.1%，达2.516亿美元，主要因收购贡献6730万美元，部分被其他业务2880万美元的收入下降抵消[149] - 2023年前九个月，成本收入比从64.8%升至65.9%，主要因通胀成本上升，部分被收购带来的高利润率抵消[150] - 2023年前九个月，一般及行政费用同比增长48.4%，达6040万美元，主要因收购导致相关费用增加1930万美元[151] - 2023年前九个月，销售及营销费用同比增长7.6%，达1020万美元，主要因收购Flooring Liquidators后相关展会活动增加[152] - 2023年前九个月，净利息费用同比增加约620万美元，主要因收购及运营债务增加和利率上升[153] 2023年第二季度各业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度，零售娱乐业务收入同比下降6.3%，运营收入从220万美元降至150万美元，主要因需求减少[154] - 2023年第二季度，钢铁制造业务收入同比增长22.9%，运营收入从130万美元增至270万美元，主要因收购Kinetic[156] 截至2023年6月30日九个月各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的九个月，地板制造业务收入减少约1360万美元，降幅13.9%，运营收入从约1180万美元降至约520万美元，收入成本占比从74.4%升至78.2%[161] - 截至2023年6月30日的九个月，钢铁制造业务收入增加1490万美元，增幅36.1%，运营收入从约560万美元增至约700万美元，收入成本占比从71.3%升至72.6%[162] - 截至2023年6月30日的九个月，企业及其他业务收入减少520万美元，收入成本占比从58.2%降至52.7%[163] - 截至2023年6月30日的九个月，运营亏损从约280万美元增至约540万美元，目录服务业务收入和运营收入持续下降[164] 调整后EBITDA变化情况 - 2023年第二季度调整后EBITDA增加约73.5万美元，增幅8.3%；截至2023年6月30日的九个月，调整后EBITDA减少约490万美元，降幅15.7%[165][166] 截至2023年6月30日公司资金情况 - 截至2023年6月30日，公司持有现金约350万美元，循环信贷额度下可用借款约2880万美元[167] - 截至2023年6月30日，营运资金约8160万美元，较2022年9月30日增加约320万美元[169] - 截至2023年6月30日，公司现金约350万美元，较2022年9月30日减少约110万美元；九个月经营活动提供的净现金从约1080万美元增至约2600万美元[170] 截至2023年6月30日九个月现金流量情况 - 截至2023年6月30日的九个月，投资活动使用的现金流量约3870万美元；2022年同期约3270万美元[172] - 截至2023年6月30日的九个月，融资活动提供的现金流量约1170万美元；2022年同期约2080万美元[173][174]