公司基本情况 - 截至2023年6月30日，公司约有30000名员工，在超60个国家提供服务，大部分收入来自美国[78] - 公司网站为www.lumen.com，投资者信息发布在ir.lumen.com的“Investor Relations”板块[137] - 可在ir.lumen.com的“FINANCIALS”和“SEC Filings”标题下获取公司及附属公司的10 - K年报、10 - Q季报、8 - K当期报告及修正案的免费电子版[137] - 公司会通过网站直播财报电话会议及与投资者或投资界其他成员的特定会议[137] 业务剥离与调整 - 公司计划剥离欧洲、中东和非洲业务，预计2023年末完成交易，将获18亿美元现金[79] - 2020年下半年至2023年，公司停用42个租赁物业地点，2023年上半年产生800万美元加速租赁成本[80] 用户数量 - 截至2023年6月30日，大众市场部门有290万宽带用户[83] 营收情况 - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为36.61亿美元和73.99亿美元，较2022年同期分别下降21%和20%[94][95] - 2023年第二季度和上半年，业务部门营收分别为28.97亿美元和58.53亿美元，较2022年同期分别下降15%和14%[95] - 2023年第二季度和上半年，大众市场部门营收分别为7.64亿美元和15.46亿美元，较2022年同期分别下降36%和37%[95] - 2023年第二季度和上半年营收减少额中，分别有7.07亿美元和14亿美元归因于2022年下半年出售拉美和ILEC业务[95] - 2023年Q2和H1业务板块收入分别为28.97亿美元和58.53亿美元，较2022年同期下降15%和14%，主要因出售拉美和ILEC业务[111] - 2023年Q2和H1大众市场板块收入分别为7.64亿美元和15.46亿美元，较2022年同期下降36%和37%，主要因出售ILEC业务[114] 亏损情况 - 2023年第二季度和上半年，公司经营亏损分别为84.21亿美元和80.31亿美元，净亏损分别为87.36亿美元和82.25亿美元[94] 应对措施 - 为缓解营收下降，公司将采取促进客户关系、扩大网络、分配资本等措施[94] 成本与费用情况 - 2023年第二季度和上半年，服务和产品成本（不含折旧和摊销）分别减少3.18亿美元和4.86亿美元，降幅为15%和12%[96][97] - 2023年第二季度和上半年，销售、一般和行政费用分别减少0.25亿美元和1.04亿美元，降幅为3%和6%[96][99] - 2023年第二季度和上半年，折旧和摊销费用分别减少0.81亿美元和1.56亿美元，降幅为10%[96][101] - 2023年第二季度，公司记录了88亿美元的非现金、不可税前扣除的商誉减值费用[103] - 2023年第二季度和上半年，利息费用分别减少0.43亿美元和1.16亿美元，降幅为13%和17%[104][105] 税率情况 - 2023年第二季度和上半年，公司有效所得税税率分别为 -0.5%和 -2.7%，而2022年同期为24.1%和24.8%[108] 运营收入与EBITDA情况 - 2023年第二季度和上半年，公司总运营收入分别为36.61亿美元和73.99亿美元，较2022年同期下降20.6%和20.3%[109] - 2023年第二季度和上半年，公司总调整后EBITDA分别为11.27亿美元和22.64亿美元，较2022年同期下降36.1%和38.4%[110] - 2023年第二季度和上半年，业务部门调整后EBITDA分别为18.49亿美元和37.14亿美元，较2022年同期下降18.1%和17.9%[110] - 2023年第二季度和上半年，大众市场部门调整后EBITDA分别为4.11亿美元和8.43亿美元，较2022年同期下降44.8%和47.1%[110] - 2023年Q2和H1业务板块调整后EBITDA利润率分别为64%和63%，2022年同期为66%[113] - 2023年Q2和H1大众市场板块调整后EBITDA利润率分别为54%和55%，2022年同期为62%和64%[116] 现金与资产情况 - 截至2023年6月30日，公司持有现金及现金等价物4.57亿美元，其中4600万美元归类为待售资产，循环信贷额度下可用借款能力为20亿美元[117] - 截至2023年6月30日，公司有114亿美元未偿还合并有担保债务、85亿美元未偿还合并无担保债务（不包括融资租赁义务等），循环信贷额度下有20亿美元未使用借款能力[121] - 截至2023年6月30日，公司在2.25亿美元无承诺信用证额度下有9900万美元未偿还信用证，另有约300万美元未偿还信用证或类似债务[122] 资本支出与预计支出 - 2023年全年公司预计资本支出约29 - 31亿美元[117] - 2024年6月30日止12个月，公司预计固定承诺包括1.25亿美元定期贷款摊销还款和3100万美元融资租赁及其他固定付款[117] 税务支付情况 - 2023年第一季度，公司支付9000万美元与2022年剥离业务相关的赔偿款；第二季度支付约12亿美元预估联邦和州所得税，主要与2022年剥离业务有关[118][119] - 2023年上半年，公司支付约13亿美元预估联邦和州所得税，预计2023年现金联邦所得税负债在3亿至4亿美元之间[125] 债务交换情况 - 2023年3 - 4月，Level 3 Financing, Inc.通过交换要约发行9.24亿美元10.500%优先有担保票据，换取15.54亿美元Lumen未偿还优先无担保票据，使Lumen合并债务本金总额净减少约6.3亿美元[121] 税收抵减情况 - 截至2022年12月31日，公司约有10亿美元联邦净运营亏损结转，可用于抵减未来应纳税所得额[124] 股票回购情况 - 2022年第四季度，董事会授权一项为期两年、最高15亿美元的股票回购计划，截至2023年6月30日，授权回购额度为13亿美元，近期无回购计划[126] 养老金与福利情况 - 截至2022年12月31日，公司合格和非合格设定受益养老金计划及合格退休后福利计划的会计未筹资状况分别为6.15亿美元和20亿美元[127] - 预计2023年全年支付2.1亿美元退休后福利，2023年养老金计划资产预期长期回报率为6.5%[127][128] 项目资助情况 - 公司获得农村数字机会基金一期项目资助，预计2023年及项目期内每年获得约1700万美元支持款项[130][131] 现金流量情况 - 2023年上半年，经营活动净现金流入较2022年同期减少23亿美元，主要因纳税和净收入调整[132] - 2023年上半年，投资活动净现金使用较2022年同期增加1.35亿美元，主要因资本支出增加[133] 市场风险情况 - 截至2023年6月30日，公司有80亿美元基于有担保隔夜融资利率的未对冲浮动利率债务，利率每上升100个基点，年税前收益将减少约8000万美元[136] - 关于市场风险的定量和定性披露见第一部分第2项中的“Liquidity and Capital Resources—Market Risk”[138]