业务出售与现金获取 - 公司预计于2023年11月1日完成将欧洲、中东和非洲业务出售给Colt Technology Services Group Limited的交易，预计获得18亿美元现金[169] - 2022年出售拉丁美洲和部分ILEC业务，预计出售EMEA业务，这些交易提供现金但减少创收资产，2023年支付相关赔偿和所得税[219] - 公司预计获得约9亿美元美国联邦所得税退款，其中2亿美元用于支付2023年预估税款，7亿美元将于2024年第一季度以现金形式退还[220] 人员与用户规模 - 截至2023年9月30日，公司拥有约30000名员工，大众市场部门服务280万宽带用户[167][174] 租赁与房地产成本 - 2023年前九个月，公司因租赁取消产生800万美元加速租赁成本，后续将继续进行房地产合理化工作并产生额外成本[170] - 自2020年下半年至2023年，公司停用42个租赁物业地点以降低未来运营成本[170] 运营收入与亏损情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司总运营收入分别为36.41亿美元和110.4亿美元，较2022年同期分别下降17%和19%[178][180] - 2023年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为7800万美元和83.03亿美元，而2022年同期净利润分别为5.78亿美元和15.21亿美元[178] - 2023年前三季度总运营收入为110.4亿美元，较2022年的136.78亿美元下降；第三季度为36.41亿美元，较2022年的43.9亿美元下降[200] 各部门收入情况 - 2023年第三季度和前九个月，业务部门收入分别为28.94亿美元和87.47亿美元，较2022年同期分别下降10%和13%[180] - 2023年第三季度和前九个月，大众市场部门收入分别为7.47亿美元和22.93亿美元，较2022年同期分别下降36%和37%[180] - 业务部门2023年第三季度和前九个月营收分别下降3.24亿美元和13亿美元，调整后EBITDA分别下降17%和18%[201][202] - 大众市场部门2023年第三季度和前九个月营收分别下降4.25亿美元和13亿美元，调整后EBITDA分别下降45%和47%[207][208] - 业务部门Grow产品类别2023年第三季度和前九个月营收分别增长1%和下降3%，Nurture分别下降14%和16%，Harvest分别下降23%和23%，Other分别增长8%和下降4%[201] - 大众市场部门Fiber Broadband产品类别2023年第三季度和前九个月营收分别增长1%和3%，Other Broadband分别下降41%和40%，Voice and Other分别下降43%和46%[207] 应对收入下降措施 - 公司为缓解收入下降，采取促进客户关系、扩大网络、分配资本等措施[179] 光纤建设情况 - 行业发展使光纤建设需求增加、成本上升，导致公司量子光纤建设目标延迟[172] 运营费用情况 - 2023年前三季度总运营费用为188.48亿美元，较2022年的102.99亿美元增长83%；第三季度总运营费用为34.18亿美元，较2022年的30.06亿美元增长14%[182] - 2023年前三季度服务和产品成本（不含折旧和摊销）为54.07亿美元，较2022年的60.42亿美元下降11%；第三季度为18.5亿美元，较2022年的19.99亿美元下降7%[182] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为23.02亿美元，较2022年的24.07亿美元下降4%；第三季度为7.91亿美元，较2022年的7.92亿美元基本持平[182] - 2023年前三季度折旧和摊销费用为22.34亿美元，较2022年的24.43亿美元下降9%；第三季度为7.55亿美元，较2022年的8.08亿美元下降7%[182] 商誉减值情况 - 2023年第二季度公司记录了88亿美元的非现金、不可税前扣除的商誉减值费用[192] - 公司面临竞争、宏观经济和财务压力，2022年第四季度和2023年第二季度已确认商誉减值，若压力持续，未来可能进一步减值[216] 其他费用与利息费用情况 - 2023年前三季度总其他费用净额为2.87亿美元，较2022年的11.88亿美元下降76%；第三季度为3.08亿美元，较2022年的4.47亿美元下降31%[194] - 2023年前三季度利息费用为8.68亿美元，较2022年的10.52亿美元下降17%；第三季度为2.95亿美元，较2022年的3.63亿美元下降19%[194] 所得税税率情况 - 2023年前三季度有效所得税税率为 -2.6%，2022年为30.6%；第三季度有效所得税税率为8.2%，2022年为38.3%[199] 调整后EBITDA情况 - 2023年前三季度总调整后EBITDA为32.58亿美元，较2022年的58.93亿美元下降；第三季度为9.94亿美元，较2022年的22.15亿美元下降[200] 各部门调整后EBITDA占营收比例情况 - 业务部门2023年第三季度和前九个月调整后EBITDA占营收比例分别为61%和63%，大众市场部门分别为49%和53%[206][210] 现金及现金等价物与借款能力情况 - 2023年9月30日，公司持有现金及现金等价物3.38亿美元，其中2700万美元被归类为待售资产，循环信贷额度下可用借款能力为20亿美元[213] 资本支出与固定承诺情况 - 2023年全年，公司预计资本支出约为29亿至31亿美元，2024年9月30日前固定承诺包括1.25亿美元定期贷款摊销和3200万美元融资租赁及其他固定付款[215] 债务交换交易情况 - 2023年3月和4月的债务交换交易使公司合并债务本金总额净减少约6.3亿美元，前九个月实现收益6.18亿美元[223] 未偿还债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有113亿美元的未偿还合并有担保债务、85亿美元的未偿还合并无担保债务和20亿美元的循环信贷额度未使用借款能力[224] 所得税支付情况 - 2023年前九个月，公司支付了约13亿美元的预估联邦和州所得税，预计2023年现金联邦所得税负债在3 - 4亿美元之间[232] 股票回购情况 - 2022年第四季度董事会授权两年内回购至多15亿美元的流通普通股，截至2023年9月30日，授权回购额度还剩13亿美元，近期无回购计划[234] 养老金与退休福利情况 - 截至2022年12月31日，公司合格和非合格确定受益养老金计划及合格退休后福利计划的会计未注资状况分别为6.15亿美元和20亿美元[235] - 预计2023年全年支付2.1亿美元的退休后福利（扣除参与者缴款和直接补贴后）[237] - 2023年公司养老金计划资产的预期年度长期回报率为6.5% [239] 项目支持付款情况 - 公司预计在2023 - 2032年期间每年从RDOF一期项目获得约1700万美元的支持付款[241] 现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金同比减少25亿美元，投资活动净现金变动28亿美元，融资活动使用的净现金同比减少45亿美元[245] 现金管理与贷款安排情况 - 公司与多数创收子公司有现金管理和贷款安排，这些安排在子公司资产负债表中反映，但在合并报表中消除[250] 铅皮铜缆潜在成本情况 - 公司网络中部分多年前安装的铅皮铜缆占比小，但因媒体报道潜在健康和环境风险，预计会产生调查成本及相关程序费用，截至2023年9月30日未计提此类潜在成本[251] 法律诉讼情况 - 公司涉及可能对财务状况产生重大影响的法律诉讼[252] 市场风险情况 - 截至2023年9月30日，公司面临可变利率长期债务义务的利率变动和某些外币波动带来的市场风险[254] - 公司会定期审查利率波动风险并实施管理策略，截至2023年9月30日未持有或发行用于交易或投机目的的衍生金融工具[255] - 截至2023年9月30日，公司约有78亿美元基于有担保隔夜融资利率（SOFR）的未对冲浮动利率债务，SOFR假设提高100个基点将使公司年度税前收益减少约7800万美元[256] - 公司部分业务以美元以外货币开展，汇率波动可能影响经营业绩[257] - 市场风险分析方法存在固有缺陷，实际值可能与披露值有重大差异，且分析仅涵盖2023年9月30日存在的风险敞口[258]