业务合同与战略布局 - 2021年第一季度公司与客户签订新的长期硝酸供应合同，每年供应70,000 - 100,000吨硝酸[159] - 公司正在开发进入低碳或无碳氨市场的战略，有望利用现有工厂改造参与该机会[159] 证券交易与股息分配 - 2021年9月27日公司完成证券交换交易，将约3.1亿美元清算优先权的优先股换为普通股，交换价格为6.16美元，交换对价减少约120万股[161] - 2021年10月8日公司普通股股东获得特别股息，每持有一股获0.3股普通股[161] - 2021年9月27日，E系列和F系列可赎回优先股换为约4910万股普通股，总公允价值约5.311亿美元[242][243] 票据融资与赎回 - 2021年10月14日公司完成高级票据再融资，发行5亿美元2028年到期、利率6.250%的高级有担保票据，赎回4.35亿美元2023年到期、利率9.625%的高级票据[162] - 2021年10月14日，公司完成5亿美元6.250%优先担保票据私募发行，2028年到期[223] - 公司用票据净收益赎回4.35亿美元2023年到期优先担保票据[225] 业务销售占比 - 2021年第三季度公司农业产品销售约占总净销售额的40%，工业产品销售约占50%，矿业产品销售约占10%[166][173][174] 农业市场数据 - 2021年农民种植约9300万英亩玉米，较2020年种植季增加3%；美国2022年作物期末库存约3800万公吨，较2021年增加12%；2022年作物预计创纪录产量，较去年增加约3%[169] - 2022年美国玉米种植面积9330万英亩，较2021年增加2.9%；单产176.5蒲式耳/英亩，较2021年增加3.0%；产量1.5019亿蒲式耳，较2021年增加6.4%；期末库存3810万公吨，较2021年增加11.7%；世界期末库存3.017亿公吨，较2021年增加4.0%[169] - 美国国内玉米生产乙醇需求已反弹至疫情前水平，乙醇生产约占美国玉米总需求的35%[170] 化肥市场情况 - 2021年美国氨和其他氮产品供应收紧，导致化肥价格上涨，预计2021年剩余时间将持续[171][172] 天然气采购数据 - 2021年第三季度天然气采购量为660万MMBtu，平均成本为每MMBtu 3.71美元；2020年采购量为740万MMBtu，平均成本为每MMBtu 1.98美元[176] 氨产量情况 - 2021年公司目标氨产量约为77 - 78万吨，切罗基工厂检修使第三季度氨产量降低约2.1万吨[180] 季度财务数据对比（2021Q3 vs 2020Q3） - 2021年第三季度公司合并净销售额为1.272亿美元，2020年同期为7400万美元；2021年第三季度合并营业收入为540万美元，2020年同期为亏损900万美元[183] - 2021年第三季度农业产品中氨、UAN和HDAN平均销售价格较2020年同期分别增长188%、128%和66%[183] - 2021年第三季度与2020年同期相比，农业产品净销售额增长60%，工业和矿业产品净销售额增长81%，总净销售额增长72%[189] - 2021年第三季度与2020年同期相比，调整后毛利润增长164%，总毛利润从亏损105.9万美元变为盈利1744.7万美元[189] - 2021年第三季度SG&A费用为1160万美元，较2020年同期增加450万美元，主要因控制权变更和反稀释条款产生约380万美元费用[196] - 2021年第三季度非经营性其他费用为130万美元，较2020年同期增加110万美元，主要与E系列可赎回优先股嵌入式衍生品公允价值变化有关[197] 工厂检修情况 - 2021年切罗基工厂第三季度检修40天，检修费用为797.6万美元，估计损失产量2.1万吨[185] 费用确认情况 - 2021年因控制权变更和特别股息确认约500万美元费用，其中120万美元计入销售成本，380万美元计入SG&A[186] 前三季度财务数据对比（2021年前三季度 vs 2020年） - 2021年前三季度总净销售额为3.66011亿美元，较2020年的2.62413亿美元增长39%[199] - 2021年前三季度毛利润为6051.5万美元，较2020年的2051.3万美元增长195%，毛利率从7.8%提升至16.5%[199][205] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为2893.8万美元，较2020年增加336万美元，增幅13%[199] - 2021年前三季度利息费用净额为3761.8万美元，较2020年的3850.9万美元减少2%[199] - 2021年前三季度非经营其他费用为246.6万美元，2020年为非经营收入58.7万美元，变动305.3万美元[199] - 2021年前三季度所得税收益为18.7万美元，2020年为300.8万美元[199] - 2021年前三季度经营活动产生的净现金流为6547.1万美元，较2020年的2471.5万美元增加4075.6万美元[212] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金流为2571.9万美元，较2020年增加550万美元[212] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金流为2316.1万美元，2020年为提供1480.7万美元，变动3796.8万美元[212] 债务清偿收益 - 2021年第二季度公司因PPP贷款全额豁免确认1000万美元债务清偿收益[209] 到期融资情况 - 2023年到期担保融资，最终气球付款约300万美元，2023年6月到期[228] - 2025年到期3000万美元担保融资，最终气球付款约500万美元，2025年8月到期[229] 资金使用与额度情况 - 截至2021年9月30日，营运资金循环贷款未提取，可用额度约4820万美元[230] - 2021年前九个月，物业、厂房及设备资本支出为2610万美元[230] - 2021年前九个月，环境项目支出260万美元，预计剩余时间支出90 - 110万美元[232] 优先股股息情况 - 截至2021年9月30日，D系列和B系列优先股累计股息约180万美元[234] 潜在损失与合约情况 - 截至2021年9月30日，公司无与固定销售价格销售承诺相关的潜在损失、无未结算天然气合约、无循环信贷额度未偿借款[249][250][251]