财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度来自Juanicipio的股权投资收益为1234.7万美元，2021年同期为482万美元；2022年上半年为2610.9万美元，2021年同期为545.2万美元[3] - 2022年第二季度运营收入为899.9万美元，2021年同期为175.8万美元；2022年上半年为999.5万美元，2021年同期亏损39万美元[3] - 2022年第二季度净利润为756.2万美元，2021年同期为330.5万美元；2022年上半年为1024.2万美元，2021年同期亏损35.7万美元[3] - 截至2022年6月30日，公司总资产为3.95691亿美元，2021年12月31日为3.72372亿美元；总负债为448万美元，2021年12月31日为485.1万美元[4] - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为503万美元，2021年同期为89.8万美元；2022年上半年为669.4万美元，2021年同期为382万美元[5] - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为291.6万美元，2021年同期为2602.7万美元；2022年上半年为558.4万美元，2021年同期为2438万美元[5] - 2022年第二季度融资活动净现金流入为7000美元，2021年同期为9.9万美元；2022年上半年净现金使用量为2.1万美元，2021年同期流入15.1万美元[5] - 2022年第二季度现金减少759.3万美元，2021年同期减少2650.2万美元；2022年上半年减少1209.3万美元，2021年同期减少2766.6万美元[5] - 截至2022年6月30日，公司总股本为5.56787亿美元，2021年12月31日为5.43927亿美元；总权益为3.91211亿美元，2021年12月31日为3.67521亿美元[4] - 2022年上半年基本每股收益为0.1美元，2021年同期亏损0.00美元；2022年第二季度为0.08美元，2021年同期为0.03美元[3] - 2022年第二季度和上半年的一般及行政费用分别为3,282,000美元和5,552,000美元，2021年同期分别为3,029,000美元和5,802,000美元[20] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为2,620,000美元，较2021年12月31日的2,097,000美元有所增加[22] - 截至2022年6月30日，公司投资的权益证券期末价值为9,000美元，较期初的1,179,000美元大幅减少，上半年处置权益证券收益1,111,000美元，确认处置收益964,000美元，未实现损失59,000美元[23][24] - 截至2022年6月30日，公司财产和设备账面价值为419千美元，2021年12月31日为484千美元[40] - 2022年6月30日，租赁义务最低租赁付款现值为359千美元，长期租赁义务为215千美元[41] - 2022年第二季度和上半年，公司租赁义务利息费用分别为12千美元和24千美元，2021年同期分别为15千美元和30千美元[42] - 截至2022年6月30日，公司基本加权平均流通股为98,030,207股，摊薄加权平均流通股为98,335,822股[43] - 2022年上半年行使3125份股票期权获现金收益32美元，2021年同期分别为16386份和192美元；另有51588份按无现金行权条款行使，2021年同期为54274份[46] - 2022年上半年5000份受限股单位和24482份绩效股单位转换为普通股，2021年同期分别为19497份和0份；发行774643份普通股收购Gatling，63492份普通股用于结算控制权变更负债[47] - 2022年上半年25000份递延股单位转换为普通股，2021年同期为80836份[48] - 截至2022年6月30日，计划下有1154912份股票期权未行使[49] - 2022年上半年授予员工220898份股票期权，2021年同期为50000份，加权平均授予日公允价值为每份1402美元（1771加元）[50] - 2022年上半年行使54713份股票期权，2021年同期为70660份，行使日加权平均市场股价为21.15加元，2021年同期为26.95加元[52] - 2022年上半年记录与股票期权相关的股份支付费用680美元，2021年同期为787美元，其中21美元（2021年同期为0）资本化至勘探和评估资产[53] - 2022年上半年授予80535份受限股单位，2021年同期为10000份；5000份受限股单位转换为普通股，2021年同期为19497份[57] - 2022年上半年授予79156份绩效股单位，2021年同期为0份；24482份绩效股单位转换为普通股，2021年同期为0份[58][59] - 截至2022年6月30日，根据上述股份补偿安排可发行1991904份普通股，占未稀释已发行和流通普通股的2.02%，2021年12月31日分别为1722974份和1.76%；有3931409份股份奖励可授予，2021年12月31日为4145592份[64] - 截至2022年6月30日，公司权益为3.91211亿美元，租赁义务为35.9万美元，现金为4465.5万美元，投资为9000美元[66] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为4767.3万美元，未来可能需要额外资本[68] - 截至2022年6月30日，公司最大信用风险敞口为1.43788亿美元，2021年12月31日为1.64881亿美元[76] - 截至2022年6月30日，公司墨西哥比索净负债资产敞口为 - 1.6万美元，加元为47.4万美元[80] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产或负债总计4466.4万美元，2021年12月31日为5792.7万美元[95] - 2022年3个月和6个月与Cascabel和IMDEX的费用分别为13.3万美元和26.2万美元，2021年同期分别为13.8万美元和26.7万美元[99] - 2022年3个月和6个月关键管理人员薪酬分别为76.6万美元和143.1万美元，2021年同期分别为146.8万美元和249.5万美元[106] - 截至2022年6月30日，公司咨询合同承诺义务总计66万美元，其中1年内36.3万美元，1 - 3年21.8万美元，3 - 5年7.9万美元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有Juanicipio项目44%的权益，该项目4000吨/日处理厂建设基本完成，预计2022年第三季度接入国家电网后开始调试，目前在附近的Fresnillo工厂进行矿石委托加工[8] - 公司于2003年7月16日获得Juanicipio项目100%权益，2005年与Peñoles达成协议，Peñoles通过勘探和购买公司股份获得56%权益，后该权益转让给Fresnillo [25][26] - 截至2022年6月30日，公司在Juanicipio项目的投资期末余额为316,745千美元，期初余额为291,084千美元[29] - 2022年第二季度和上半年，Juanicipio项目销售额分别为55,224千美元和120,140千美元，2021年同期分别为11,256千美元和21,341千美元[31] - 2022年上半年，Juanicipio项目资本化的矿产权益、厂房和设备支出为69,518千美元，2021年全年为262,829千美元[35] - 2022年上半年，公司对南达科他州项目全额减记10,471千美元[36] - 截至2022年6月30日，公司在犹他州Deer Trail项目已支付450千美元，未来7年需支付1,550千美元，并在2028年前累计投入30,000千美元勘探支出，已发生13,302千美元[37] - 2022年上半年，公司收购安大略省Larder项目，收购成本为15,187千美元[38][39] - 公司在Juanicipio项目中拥有44%的权益，该项目正过渡到商业生产阶段[73] - 截至2022年6月30日，公司对墨西哥政府的增值税应收款为7.3万美元，Juanicipio的应收款为203.6万美元，公司应占部分为89.6万美元[75] - 2022年6月30日，Juanicipio的墨西哥比索净货币负债为1770万比索，若比索兑美元升值10%，将产生196.7万美元税前损失，公司应占份额为86.5万美元损失[84] - 2022年上半年，墨西哥比索兑美元从20.52升至20.14，Juanicipio产生13.9万美元汇兑收益，公司应占份额为6.1万美元[85] - 截至2022年6月30日，Fresnillo和公司向Juanicipio提供2.19358亿美元股东贷款，公司占44%即9651.3万美元[105] - 截至2022年6月30日，Juanicipio项目100%基础上的合同承诺（包括项目开发和持续运营）总计5935.9万美元，2021年12月31日为7663.2万美元[109] - 截至2022年6月30日，Juanicipio项目100%基础上的项目资本和维持资本采购订单总计2042.6万美元，2021年12月31日为2646.7万美元[109] 公司业务收购与政策相关 - 公司于2022年3月11日与Gatling Exploration Inc.达成协议，以发行普通股和提供300万加元可转换应收票据的方式收购其所有已发行和流通的普通股，交易于5月20日完成，共发行774,643股普通股，交易总价值14,039,000美元[16][17][19] - 2022年上半年，公司采用资产收购会计政策，收购Gatling Exploration Inc.，未构成业务合并[12][16] - 公司财务报表按历史成本编制，部分金融工具按公允价值重估，于2022年8月12日获董事会批准发布[13] - 公司认为COVID - 19疫情和俄乌冲突对中期合并财务报表的重大判断和估计无重大影响[15] 公司项目特许权相关 - 公司在Cinco de Mayo矿权需支付2.5%的NSR特许权使用费[101][111] - Larder项目特许权相关的矿权NSR特许权使用费为0 - 2%[110] 公司其他事项 - 2021年第四季度，公司签署了一份4000万美元的循环信贷安排承诺函，相关文件仍在敲定中[69] - 公司无已知索赔或调查，预计不会对经营成果、现金流和财务状况产生重大影响[113]