公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月来自Juanicipio的股权投资收益分别为1.1781亿美元和3.789亿美元，而2021年同期分别为0.1457亿美元和0.6909亿美元[3] - 2022年前九个月公司运营收入为1.8753亿美元，2021年同期运营亏损为0.1179亿美元[3] - 2022年9月30日公司总资产为4.05594亿美元，2021年12月31日为3.72372亿美元[4] - 2022年9月30日公司总负债为0.05029亿美元，2021年12月31日为0.04851亿美元[4] - 2022年前九个月公司净现金流减少1.7241亿美元，2021年同期减少6.2301亿美元[5] - 2022年第三季度和前九个月公司所得税前收入分别为0.8775亿美元和1.8685亿美元，2021年同期分别亏损0.0798亿美元和0.0913亿美元[3] - 2022年第三季度和前九个月公司当期收入分别为0.8227亿美元和1.8469亿美元，2021年同期分别亏损0.228亿美元和0.2637亿美元[3] - 2022年9月30日公司总股本为5.57284亿美元，2021年12月31日为5.43927亿美元[4] - 2022年前九个月基本每股收益为0.19美元，2021年同期亏损0.03美元[3] - 2022年9月30日公司现金为3.9507亿美元，2021年12月31日为5.6748亿美元[4] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司一般及行政开支分别为3003万美元和8555万美元，2021年同期分别为2212万美元和8014万美元[24] - 2022年9月30日，公司应收账款为3122万美元，2021年12月31日为2097万美元[27] - 2022年9月30日止九个月，公司处置权益证券所得款项为1111万美元，2021年同期为3457万美元[28] - 2022年9月30日，公司权益证券期末价值为8万美元，2021年同期为3246万美元[28] - 2022年9月30日止期间，公司未实现权益证券损失为60万美元，2021年同期为5248万美元[28] - 2022年9月30日止期间，与未实现证券损失相关的递延所得税收益为7万美元，2021年同期为711万美元[28] - 截至2022年9月30日，公司流通普通股为98,771,298股，2021年12月31日为97,809,441股[52] - 2022年9月30日，公司权益为400,565千美元（2021年12月31日为367,521千美元），租赁义务为286千美元（2021年12月31日为385千美元），现金为 - 39,507千美元（2021年12月31日为 - 56,748千美元），投资为 - 8千美元（2021年12月31日为 - 1,179千美元）[76] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为42,434千美元，未来可能需额外资本[78] - 截至2022年9月30日，公司最大信用风险敞口为139,142千美元（2021年12月31日为164,881千美元）[87] - 截至2022年9月30日，公司持有的墨西哥比索净货币资产为180万比索（2021年9月30日为270万比索），加元净货币资产为15.3万加元（2021年9月30日为620万加元），比索或加元兑美元10%的涨跌对公司税前损益影响不大[93][98] - 2022年9月30日投资为8美元，2021年12月31日为1179美元[105] - 2022年9月30日止九个月及2021年12月31日止年度，1、2、3级之间无转移[106] - 2022年第三季度与Cascabel和IMDEX相关费用为171000美元，2021年为139000美元；2022年前九个月为433000美元，2021年为406000美元[110] - 2022年9月30日贸易及其他应付款中与相关服务有关的金额为120000美元，2021年12月31日为22000美元[110] - 2022年前九个月关键管理人员薪酬为2391000美元，2021年为3376000美元[119] - 截至2022年9月30日，公司及子公司承诺勘探支出为0，咨询合同承诺为576000美元[121] 公司业务收购与项目投入 - 公司于2022年5月20日完成对Gatling Exploration的收购，发行774,643股普通股，交易对价价值1.4039亿美元[19][22] - 公司为获得Deer Trail项目100%权益，已支付450,000美元，未来7年需再支付1,550,000美元，并在2028年前累计投入30,000,000美元勘探支出，截至2022年9月30日已支出16,296,000美元[41] - 2022年前九个月公司以15,187,000美元收购安大略省Larder项目100%权益[42] - 2022年前九个月公司对Black Hills项目全额减记10,471,000美元账面价值[43] 公司股份相关情况 - 2022年前九个月，3,125份股票期权现金行权，现金收益32美元；51,588份股票期权无现金行权，发行16,702股并注销34,886份[53] - 2022年前九个月，5,000份受限股单位和73,895份绩效股单位转换为普通股[54] - 截至2022年9月30日，计划下有1,154,912份股票期权流通[56] - 2022年前九个月，授予员工和顾问220,898份股票期权，加权平均授予日公允价值为每份6.35美元[57] - 公司估计期权公允价值时，2022年9月30日无风险利率为2.54%，预期波动率为61%，预期股息收益率为零，预期期限为3年[58] - 2022年前九个月，公司记录与员工和顾问股票期权归属相关的股份支付费用为1,065美元，其中36美元资本化至勘探和评估资产[59] - 2022年前九个月，公司授予80,535份受限股单位，加权平均授予日公允价值为每份14.67美元；授予79,156份绩效股单位，加权平均授予日公允价值为每份16.15美元[64][65] - 2022年前九个月，公司确认与受限股单位和绩效股单位归属相关的股份支付费用为990美元[70] - 2022年前九个月，20,015份递延股单位授予，3,607份授予选择以递延股单位而非现金收取部分年度津贴的董事；记录递延股单位股份支付费用299美元[72] - 截至2022年9月30日，根据股份补偿安排可发行1,962,009股普通股，占已发行和流通普通股的1.99%（2021年12月31日为1,722,974股，占比1.76%），有3,964,269份基于股份的奖励可供授予（2021年12月31日为4,145,592份）[73] - 2022年9月30日止九个月，公司因Gatling收购发行替换认股权证，行权价35.17加元的有19,101份，41.03加元的有34,424份，35.17 - 41.03加元的有53,525份[75] Juanicipio项目相关数据 - 公司持有Juanicipio项目44%的权益，Fresnillo持有56%[29] - 截至2022年9月30日，Fresnillo及其关联方实益持有公司9.96%的普通股[31] - 公司采用权益法核算对Juanicipio的投资[32] - 截至2022年9月30日，公司在Juanicipio项目的投资期末余额为327,894,000美元，2021年末为291,084,000美元[33] - 2022年前九个月Juanicipio项目销售额为169,855,000美元，2021年同期为36,025,000美元；公司按44%权益计算的收入为37,890,000美元，2021年同期为6,909,000美元[36] - 截至2022年9月30日，Juanicipio项目总资产为826,838,000美元，总负债为86,320,000美元，股东权益为740,518,000美元[38] - 2022年前九个月Juanicipio项目在矿产权益、厂房和设备上的直接资本化支出为99,410,000美元，2021年为262,829,000美元[40] - 公司在Juanicipio拥有44%的权益，Juanicipio销售精矿给Met - Mex Peñoles，公司认为其不存在重大贸易信贷风险[83] - 截至2022年9月30日，公司对墨西哥政府的增值税应收款为85千美元，Juanicipio的应收款为5,660千美元，公司应占部分为2,490千美元[86] - 2022年9月30日止九个月，墨西哥比索兑美元从20.52升至20.19，Juanicipio产生汇兑收益1,155千美元，公司应占份额为508千美元[96] - 公司在Juanicipio项目拥有44%权益，Fresnillo拥有56%权益，且Fresnillo持有公司9.96%普通股[116] - 截至2022年9月30日，Fresnillo和公司向Juanicipio提供219358000美元股东贷款，公司占44%即96513000美元[117] - 截至2022年9月30日，Juanicipio项目合同承诺总计38587000美元，采购订单总计30112000美元[122] 公司其他资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司的物业和设备成本为1,491,000美元，累计折旧和摊销为1,096,000美元，账面价值为395,000美元[47] - 截至2022年9月30日，租赁义务的最低租赁付款现值为286,000美元，长期租赁义务为170,000美元[48] - 2022年前三个月和前九个月，公司在租赁义务上分别确认9,000美元和33,000美元利息费用[48] 公司信贷与承诺情况 - 2021年第四季度，公司签署了一份40,000千美元的循环信贷安排承诺函，相关文件正在定稿[79] 公司矿权权利金情况 - 公司在Cinco de Mayo矿权需支付2.5%净熔炼所得权利金[113]