业务调整 - 2024财年第一季度公司决定终止医疗部门的Dabir业务，2023年10月出售其部分资产[118] - 2023年4月20日公司收购Nordic Lights 92.2%的流通股，截至2024年1月27日收购剩余7.8%股份，实现100%控股[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1月27日止三个月净销售额为2.595亿美元，较2023年同期减少2060万美元，降幅7.4%；九个月净销售额为8.372亿美元，较2023年同期减少4120万美元，降幅4.7%[123][124][125] - 2024年1月27日止三个月产品销售成本为2.225亿美元，较2023年同期增加730万美元，增幅3.4%；九个月产品销售成本为6.939亿美元，较2023年同期增加1630万美元，增幅2.4%[123][126][127] - 2024年1月27日止三个月毛利润率为14.3%，较2023年同期的23.2%下降；九个月毛利润率为17.1%，较2023年同期的22.9%下降[128][129] - 2024年1月27日止三个月销售及管理费用为3390万美元，较2023年同期增加100万美元，增幅3.0%；九个月销售及管理费用为1.193亿美元，较2023年同期增加1450万美元，增幅13.8%[123][130][131] - 2024年1月27日止九个月公司在汽车部门确认了5650万美元的商誉减值[132] - 2024年1月27日止三个月无形资产摊销为610万美元，较2023年同期增加140万美元；九个月无形资产摊销为1800万美元，较2023年同期增加390万美元[133] - 2024年1月27日止三个月净利息支出为500万美元，较2023年同期增加420万美元；九个月净利息支出为1220万美元，较2023年同期增加1090万美元[134] - 2024年1月27日止三个月公司净亏损1160万美元，2023年同期净利润为1990万美元；九个月公司净亏损6600万美元，2023年同期净利润为6900万美元[123] - 2024年1月27日止三个月其他费用净额为250万美元，上年同期为350万美元；外汇净损失为280万美元，上年同期为390万美元[135] - 2024年1月27日止九个月其他费用净额为230万美元，上年同期其他收入净额为170万美元；外汇净损失为220万美元，上年同期为310万美元；收到国际政府补助30万美元，上年同期为460万美元；确认出售Dabir某些资产损失60万美元[136] - 2024年1月27日止三个月所得税费用为110万美元，有效税率 -10.5%，上年同期为310万美元，有效税率13.5%；九个月所得税费用为100万美元，有效税率 -1.5%，上年同期为1330万美元，有效税率16.2%[137] - 2024年1月27日止三个月净亏损1160万美元，上年同期净利润1990万美元；九个月净亏损6600万美元，上年同期净利润6900万美元[139][140] 汽车业务线数据关键指标变化 - 2024年1月27日止三个月汽车业务净销售额为1.397亿美元，较上年同期减少3680万美元，降幅20.8%；九个月净销售额为4.523亿美元，较上年同期减少9770万美元，降幅17.8%[142][144] - 2024年1月27日止三个月汽车业务毛利润为450万美元，较上年同期减少2750万美元，降幅85.9%；九个月毛利润为3140万美元，较上年同期减少6830万美元，降幅68.5%[146][147] - 2024年1月27日止三个月汽车业务运营亏损1100万美元，上年同期运营收入1870万美元；九个月运营亏损7530万美元，上年同期运营收入5680万美元[149][150] 工业业务线数据关键指标变化 - 2024年1月27日止三个月工业业务净销售额为1.071亿美元，较上年同期增加1610万美元，增幅17.7%；九个月净销售额为3.429亿美元，较上年同期增加5600万美元，增幅19.5%[153][154] - 2024年1月27日止三个月工业业务毛利润为3030万美元，较上年同期减少40万美元，降幅1.3%；九个月毛利润为1.038亿美元，较上年同期增加940万美元，增幅10.0%[155][156] - 2024年1月27日止三个月工业业务运营收入为1890万美元，较上年同期减少340万美元，降幅15.2%[157] - 工业部门在2024年1月27日结束的九个月运营收入降至6880万美元，减少90万美元，降幅1.3%，收购和外币换算分别影响560万和40万美元，排除后减少690万美元[158] 接口业务线数据关键指标变化 - 接口部门在2024年1月27日结束的三个月净销售额增至1270万美元，增加70万美元，增幅5.8%，排除客户成本回收后增加110万美元，增幅9.5%[160] - 接口部门在2024年1月27日结束的九个月净销售额增至3960万美元，增加50万美元，增幅1.3%，排除客户成本回收后增加220万美元，增幅5.9%[161] - 接口部门在2024年1月27日结束的三个月毛利润增至220万美元，增加30万美元，增幅15.8%，利润率增至17.3%[162] - 接口部门在2024年1月27日结束的九个月毛利润增至770万美元，增加110万美元，增幅16.7%，利润率增至19.4%[163] 资金状况 - 截至2024年1月27日，公司有1.229亿美元现金及现金等价物，其中9390万美元在海外子公司[168] - 董事会授权最高2亿美元股票回购计划，截至2024年1月27日已花费1.301亿美元回购3243746股，剩余6990万美元额度[169] - 截至2024年1月27日，循环信贷安排下有3.326亿美元未偿还，修订后符合信贷协议所有契约[172] - 2024年1月27日结束的九个月经营活动提供净现金2260万美元，较去年同期8380万美元减少，投资活动使用3900万美元，融资活动使用1500万美元[174] 法律诉讼与风险 - 公司终止与Fuchs公司协议并起诉，被告反诉，2015年公司修改诉状增加指控[181] - 2020年3月2日陪审团裁决公司胜诉，包括约1.02亿美元补偿性损害赔偿和1100万美元惩罚性损害赔偿[182] - 2023年9月和10月，被告Abitron Germany和Hetronic Germany分别在德国法院申请破产，可能影响公司执行或收取判决款项的能力[183] - 在截至2024年1月27日和2023年1月28日的九个月内，公司产生的Hetronic相关法律费用分别为150万美元和250万美元[184] - 公司面临外汇、利率和商品价格等市场风险，通过使用衍生金融工具管理部分风险[185] - 截至2024年1月27日的九个月内，公司市场风险敞口无重大变化[186]