公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营收1.69亿美元，2019年为2.30亿美元，2018年为2.28亿美元[325][342] - 2020年净亏损490.7万美元，2019年净利润2493.4万美元，2018年净利润2507.4万美元[325][342] - 2020年调整后EBITDA为1850万美元，较2019年的5538.2万美元下降67%[342] - 2020年资本支出约2480万美元，低于2019年的4570万美元[338] - 2020年公司煤炭销售收入1.689亿美元，销售175万吨，其中外购3万吨；2019年销售收入2.302亿美元，销售195万吨，其中外购8万吨[344] - 2020年销售成本1.455亿美元，2019年为1.625亿美元；2020年公司自产煤每吨现金成本约72美元，2019年为73美元；2020年外购煤销售成本降至160万美元，2019年为890万美元[346] - 2020年折旧和摊销费用分别为1710万美元和380万美元，2019年分别为1420万美元和530万美元[347] - 2020年销售、一般和行政费用为2100万美元，2019年为1820万美元[348] - 2020年其他收入为1190万美元，2019年为180万美元；2020年确认840万美元其他收入用于预期PPP贷款全额豁免[349] - 2020年净利息费用约120万美元，与上一年大致持平[350] - 2020年确认所得税收益350万美元，2019年所得税费用为520万美元；排除PPP贷款豁免影响，2020年有效税率为20.4%，2019年为17.2%[351] - 2020年经营活动现金流为1331.2万美元，2019年为4238.2万美元；投资活动现金流为 - 2475.3万美元，2019年为 - 4572.2万美元；融资活动现金流为1128.6万美元，2019年为282.5万美元[363] - 2020年公司总资产为22.8623亿美元，较2019年的22.6813亿美元增长0.8%[409] - 2020年公司总负债为5952.8万美元，较2019年的5673万美元增长4.9%[409] - 2020年公司股东权益为1.69095亿美元，较2019年的1.70083亿美元下降0.6%[409] - 2020年公司营收为1.68915亿美元，较2019年的2.30213亿美元下降26.6%[411] - 2020年公司净亏损490.7万美元，而2019年净利润为2493.4万美元[411] - 2020年公司经营活动产生的净现金为1331.2万美元，较2019年的4238.2万美元下降68.6%[417] - 2020年公司投资活动产生的净现金为 - 2475.3万美元，较2019年的 - 4572.2万美元有所改善[417] - 2020年公司融资活动产生的净现金为1128.6万美元，较2019年的282.5万美元增长300%[417] - 2020年和2019年12月31日受限现金余额分别为140万美元和130万美元[433] - 2020年和2019年12月31日供应库存价值分别为250万美元和290万美元[436] - 2020年和2019年12月31日未保险索赔估计总负债分别为170万美元和100万美元，其中其他长期负债分别为90万美元和70万美元[447] - 2020年、2019年和2018年，公司约71%、74%和50%的收入来自向北美市场客户的煤炭运输[459] - 2020年，向三个客户的销售额约占总收入的70%，12月31日这些客户的欠款总额约占应收账款总额的46%[462] - 2019年，向三个客户的销售额约占总收入的53%，12月31日这些客户的欠款总额约占应收账款总额的58%[462] - 2018年，向六个客户的销售额约占总收入的71%[462] - 2020年12月31日，财产、厂房和设备净值为1.80455亿美元，2019年为1.78202亿美元[471] - 2020年折旧和摊销费用为2091.2万美元，2019年为1952.1万美元[474] - 2020年12月31日，资产退休义务余额为1515.6万美元，2019年为1460.5万美元[479] - 2020年12月31日，总债务为1745万美元，2019年为1294.7万美元[480] - 2020、2019和2018年设施经营租赁费用分别为20万、20万和10万美元[492] - 2020年12月31日，经营租赁使用权资产为10万美元，2019年为20万美元[493] - 2020、2019、2018年总特许权使用费支出分别为1180万美元、1560万美元、1160万美元[495] - 2020、2019、2018年受限股票奖励的薪酬费用分别为410万美元、410万美元、260万美元，截至2020年12月31日，与未归属受限股票相关的未确认薪酬成本为600万美元[502] - 2020、2019、2018年所得税费用（收益）净额分别为 - 348.4万、516.3万、11.3万美元[514] - 2020、2019、2018年基本每股收益分别为 - 0.12美元、0.61美元、0.63美元，摊薄每股收益分别为 - 0.12美元、0.61美元、0.62美元[515] - 2020年第一至四季度总营收分别为41936千美元、36374千美元、39459千美元、51146千美元[518] - 2019年第一至四季度总营收分别为57460千美元、65761千美元、61380千美元、45612千美元[518] - 2020年第一至四季度毛利润分别为11002千美元、6240千美元、3770千美元、2400千美元[518] - 2019年第一至四季度毛利润分别为16454千美元、22542千美元、16397千美元、12350千美元[518] - 2020年第一至四季度净利润分别为1963千美元、2652千美元、 - 4776千美元、 - 4746千美元[518] - 2019年第一至四季度净利润分别为6883千美元、10613千美元、5550千美元、1888千美元[518] - 2020年第一至四季度基本每股净收益分别为0.05美元、0.06美元、 - 0.11美元、 - 0.11美元[518] - 2019年第一至四季度基本每股净收益分别为0.17美元、0.26美元、0.14美元、0.05美元[518] - 2020年第一至四季度摊薄每股净收益分别为0.05美元、0.06美元、 - 0.11美元、 - 0.11美元[518] - 2019年第一至四季度摊薄每股净收益分别为0.17美元、0.26美元、0.14美元、0.05美元[518] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2020年销售煤炭175万吨，其中71%在北美市场销售，29%在出口市场销售[328] - 2020年公司生产煤炭销售占总销售的99%，2019年为96%[328] - 因疫情影响，2020年公司总合同销量减少约10%（近20万吨）[331] - 截至2020年12月31日，公司已与北美客户签订2021年130万吨冶金煤的固定价格远期销售合同，平均可实现价格为84美元/吨[337] - 截至2020年12月31日，公司与北美客户签订2021年固定价格远期销售合同，销售130万吨，平均可实现价格为84美元/吨[360] - 公司拥有2.62亿吨优质冶金煤储量，计划将产量提高到400 - 450万净吨[327] - 2020年公司因疫情导致合同销售总量减少约10%或近20万吨[423] - 截至2020年12月31日，未到期的履约义务中，固定价格合同约130万吨，指数定价机制合同约30万吨[511] - 截至2020年12月31日，未到期的履约义务中，固定价格合同约130万吨，指数定价机制合同约30万吨[511] 疫情应对措施 - 2020年为应对疫情，公司采取多项措施，包括员工休假、部分矿山关闭和减少非必要资本支出[332][341] - 2020年公司采取多项措施应对疫情，包括多次员工休假、部分关闭矿山及减少非必要资本支出[424][425] 公司债务与融资情况 - 截至2020年12月31日，循环信贷安排未偿还金额为700万美元，剩余可用额度为1670万美元；定期贷款未偿还本金余额为670万美元[367][368] - 设备融资贷款截至2020年12月31日未偿还本金余额为380万美元，保费在每个连续12个月期间下降1%[372] - 公司于2020年4月20日获得840万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月16日到期，预计全额本金及应计利息将获豁免，并于2020年确认840万美元为其他收入[373][374][377] - 截至2020年12月31日，公司可用流动性为2200万美元，由现金和循环信贷额度可用性组成[378] - 2020年公司主要为购买采矿设备等花费2480万美元，预计2021年资本支出约1500万美元，可能根据市场情况增加[380] - 截至2020年12月31日，公司合同义务总计5899.8万美元，其中不到1年需支付932.1万美元，1 - 3年需支付1403.4万美元，3 - 5年需支付1188.1万美元，超过5年需支付2376.2万美元[383] - 截至2020年12月31日，经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为1.3年，加权平均折现率为8.5%[494] - 未来五年及以后的最低租赁和特许权使用费支付总额为4051.6万美元，其中2021 - 2025年分别为529.7万、570.9万、572万、571.9万、571.9万美元，之后为1235.2万美元[496] - 公司于2020年4月20日获得约840万美元PPP贷款，预计全额本金及应计利息将获豁免[487][491] 公司会计政策与标准 - 公司在评估税务状况时，当基于技术优点有超过50%的可能性该立场在审查时能得到支持，才会初始确认税务状况的影响[394] - 公司于2018年1月1日采用新收入确认标准，该标准未对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响，但增加了相关披露[464] - 公司煤炭销售付款期限最长90天，部分外国客户需开具信用证，价格调整一般在交付后30天内结算且金额较小[431] - 公司对长期资产进行减值审查，当账面价值超过公允价值时确认减值损失[442] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认使用权资产和租赁负债030万美元[466] 公司风险情况 - 公司主要产品冶金煤面临国际价格变化风险，通过严控采矿成本管理风险[397] - 公司因债务有限，不过度暴露于利率风险，未来如有额外债务或增加现金头寸，将用金融工具管理利率波动风险[398] - 公司煤炭国际销售通常以美元计价，无直接外汇汇率波动风险，但美元走强可能使煤炭在国际市场竞争力下降[399] 公司股权情况 - 公司获授权发行最多2.6亿股普通股和5000万股优先股，每股面值0.01美元[497] 公司储量情况 - 2020年1月3日签订矿产租赁协议，为埃尔克溪储备基地增加超2100万已探明和可能储量[475] 公司税务亏损结转情况 - 截至2020年12月31日，联邦净经营亏损结转约9400万美元，州亏损结转约5700万美元，其中约6000万联邦和3600万州净经营亏损结转将于2035 - 2037年到期[514]