公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度合并收入为1.732亿美元，较2022年同期的1.454亿美元增长19%[47] - 2023年第一季度合并净收入为1280万美元，较2022年同期的1880万美元下降32%[47] - 2023年第一季度持续经营业务毛利润为7740万美元，较2022年增加1930万美元，增幅33%[47] - 2023年第一季度销售和管理费用为5750万美元，较2022年增加2490万美元[48] - 2023年第一季度利息费用为750万美元，较2022年增加520万美元，平均债务水平增加1.421亿美元，有效利率从2.68%升至5.57%[49] - 2023年3月31日止三个月持续经营业务调整后EBITDA为6175万美元，2022年同期为5009万美元；全年分别为2.63171亿美元和2.28046亿美元，调整后EBITDA利润率分别为38%、40%、39%、41%[66] - 2023年3月31日止三个月，持续和已终止经营业务的总调整后EBITDA为6540万美元，2022年同期为5670万美元；持续经营业务分别为6170万美元和5010万美元，已终止经营业务分别为370万美元和660万美元[66] - 2023年3月31日止三个月，调整后EBITDA经调整后得出的经营活动净现金为3571.1万美元，2022年同期为5174.3万美元；全年分别为1.784亿美元和2.09878亿美元[67] - 2023年3月31日止三个月，经营活动提供净现金3570万美元，2022年同期为5170万美元，减少1600万美元[71] - 2023年3月31日止三个月，投资活动使用净现金2.635亿美元，2022年同期为3450万美元，增加2.29亿美元[71] - 2023年3月31日止三个月，融资活动提供净现金2.275亿美元，2022年同期使用净现金1710万美元，变化2.446亿美元[71] 各业务线收入占比情况 - 2023年第一季度公司持续经营业务中，移动模块化便携式存储部门收入约占总收入的14%[40] - 2023年和2022年第一季度，租赁及租赁相关服务收入分别约占持续经营业务合并收入的84%和87%[45] 各业务线对税前收入贡献情况 - 2023年第一季度，移动模块化、TRS - RenTelco和Enviroplex对公司税前收入的贡献分别为70%、37%和 - 7%，2022年同期分别为72%、33%和 - 5%[41] 公司收购与股息情况 - 2023年4月1日，公司以490万美元收购Dixie Storage，使移动模块化便携式存储车队增加约800个单位[46] - 2023年第一季度，公司宣布每股普通股季度现金股息为0.465美元，较上年同期增长2%[46] Mobile Modular业务线数据关键指标变化 - Mobile Modular 2023年第一季度总营收1.27亿美元，同比增长40%，毛利润6162.2万美元，同比增长43%[53][55] - Mobile Modular 2023年第一季度销售及管理费用4651.4万美元，同比增长88%，税前收入883.7万美元，同比下降47%[53][58] - Mobile Modular 2023年第一季度调整后EBITDA为4244.5万美元，同比增长40%，平均租赁设备成本11.77亿美元，同比增长17%[53] - Mobile Modular租赁收入增长1957.5万美元，增幅32%，主要因平均租赁设备出租量增加21%和平均月租金率提高9%[53][55] - Mobile Modular租赁相关服务收入增长789.1万美元，增幅43%，毛利润增长246.4万美元，增幅48%[53][56] - Mobile Modular销售收入增长723万美元，增幅70%，毛利润增长248.5万美元，增幅61%[53][57] TRS - RenTelco业务线数据关键指标变化 - TRS - RenTelco 2023年第一季度总营收3612万美元，同比增长8%，毛利润1562万美元，同比增长6%[60][62] - TRS - RenTelco 2023年第一季度销售及管理费用945.1万美元，同比增长43%，税前收入465.3万美元，同比下降38%[60][64] - TRS - RenTelco 2023年第一季度调整后EBITDA为2063.5万美元，与去年同期基本持平，平均租赁设备成本3968.35万美元，同比增长8%[60] - TRS - RenTelco租赁收入增长62.2万美元，增幅2%，但租赁业务毛利润下降27.1万美元，降幅2%[60][62] 公司财务比率情况 - 截至2023年3月31日，综合固定费用覆盖率实际比率为4.12:1，要求不低于2.50:1；综合杠杆比率实际为2.21:1，要求不超过2.75:1[68][69][73] - 2023年3月31日，公司综合固定费用覆盖率实际比率为4.12比1，高于协议要求的2.50比1[75] - 2023年3月31日，公司综合杠杆比率实际比率为2.21比1，低于协议要求的2.75比1[75] 公司信贷安排情况 - 2022年7月15日，公司签订6.5亿美元无担保循环信贷安排，可增至9.5亿美元，2027年7月15日到期[72][73] - 2022年8月19日，公司与MUFG Union Bank签订2000万美元信贷安排，2027年7月15日或停止使用现金管理服务时到期[73] - 截至2023年3月31日，公司无担保信贷额度6.5亿美元，已使用5.588亿美元，可用9120万美元[73] 公司票据发行情况 - 2021年3月17日，公司发行并出售4000万美元本金的2.57% D系列高级票据，2028年3月17日到期，2023年3月31日未偿还本金余额为4000万美元[75] - 2021年6月16日，公司发行并出售6000万美元本金的2.35% E系列高级票据，2026年6月16日到期，2023年3月31日未偿还本金余额为6000万美元[75] 公司股份回购情况 - 2015年8月，公司董事会授权回购至多200万股流通普通股，截至2023年3月31日，1309805股仍被授权回购[76][77] - 2023年第一季度和2022年第一季度均未回购股份[77] 公司其他情况 - 公司认为其合同义务和承诺与2022年年报相比无重大变化[78] - 截至2023年3月31日，公司关键会计估计相关判断和假设无重大变化[79] - 公司市场风险敞口与2022年年报相比无重大变化[80] - 私募货架协议于2023年3月31日到期[75]