股东与股权结构 - 截至2023年4月28日，公司普通股约有3700名受益持有人[65] - 公司授权发行200万股优先股，目前已发行1682985股，剩余317015股可用于未来发行；授权发行4000万股普通股，目前已发行13788738股，预留3837667股用于股票奖励计划，剩余22373595股可用于未来发行[93] - 截至2023年1月31日和2022年，A系列优先股分别有1682985股流通在外；普通股分别发行了1572.1万股和1570.5万股，库存股分别为193.3万股和193.1万股[188] 优先股情况 - 截至2022年4月28日，A类优先股流通股为1682985股，清算优先权为每股25美元，季度股息约为94.7万美元，2023财年第二、三、四季度和2024财年第一季度未宣布的股息总计约380万美元[65] - 公司宣布并支付了2023财年第一季度和2022财年各季度优先股股息，但推迟支付2023财年第二、三、四季度和2024财年第一季度股息，未来必要时可继续推迟[91] - 2023财年第二、三、四季度和2024财年第一季度，公司递延支付优先股季度股息[178] 财务业绩对比 - 2023财年和2022财年持续经营业务的产品销售收入分别为3509.1万美元和2310.7万美元，总成本分别为2211.6万美元和1708.5万美元，毛利润分别为1297.5万美元和602.2万美元[69] - 2023财年和2022财年持续经营业务的EBITDA分别为 - 484.1万美元和 - 1140.9万美元，调整后EBITDA分别为 - 418.7万美元和 - 1060.3万美元[69] - 2023财年公司财务业绩相比2022财年有所改善，此前业绩受全球疫情、供应链中断、全球经济和地缘政治不确定性、政府预算问题等因素影响[73] - 2023财年和2022财年，公司持续经营业务的运营亏损分别约为760万美元和1450万美元，主要因Seamap和Klein产品线收入显著增加使运营结果改善[80] - 2023财年公司持续经营业务收入为3509.1万美元，成本为2211.6万美元，毛利润为1297.5万美元，毛利率为37%；2022财年收入为2310.7万美元，成本为1708.5万美元，毛利润为602.2万美元，毛利率为26%[80] - 2023财年Seamap产品销售毛利润约为950万美元，毛利率38%；2022财年约为560万美元，毛利率32%，增长主要因增量收入和生产活动使固定成本吸收增加[81] - 2023财年Klein产品收入约为1060万美元，2022财年约为580万美元；2023财年毛利润约为350万美元，毛利率33%，2022财年约为46.3万美元，毛利率8%，增长因2023财年收入组合有利及2022财年产品测试和工程维护活动未在2023财年重复[81] - 2023财年销售、一般和行政费用约为1530万美元，较2022财年的约1480万美元增加约3%，主要因疫情限制放宽后会议费用增加；研发成本较2022财年下降约5%，因产品开发活动略有减少[82] - 2023财年公司记录了一笔约100万美元的员工保留信贷非经常性交易；2022财年其他收入中约85万美元与薪资保护计划贷款豁免有关[83] - 2023财年持续经营业务所得税拨备约为69.9万美元，2022财年为约3.9万美元的税收优惠，与按美国法定税率计算结果不同主要因递延税资产估值备抵、账面收入与应税收入永久差异及外国预扣税影响[84] - 2023财年公司终止经营业务无收入，2022财年约为87.8万美元；2023财年直接成本降至约9.1万美元，2022财年约为100万美元；销售、一般和行政成本2023财年约为76.5万美元，2022财年为160万美元[87] - 2023财年经营活动使用现金约290万美元，2022财年约1710万美元；投资活动提供现金2023财年较2022财年减少约490万美元；融资活动2023财年使用现金约190万美元，2022财年提供现金约1219万美元[95] - 2023财年和2022财年持续经营业务未记录坏账准备，2023财年终止经营业务未记录坏账准备，2022财年收回45万美元；截至2023年1月31日，持续经营业务应收账款坏账准备约50.4万美元，2022年1月31日约48.4万美元[98] - 2023财年和2022财年持续经营业务存货陈旧准备金分别增加约44.5万美元和92.1万美元[98] - 2023财年和2022财年管理层未发现无形资产账面价值可能无法收回的情况，未记录减值费用[98] - 2023财年公司海洋技术产品销售收入为3509.1万美元，高于2022财年的2310.7万美元[159] - 2023财年公司销售成本为2211.6万美元，高于2022财年的1708.5万美元[159] - 2023财年公司毛利润为1297.5万美元，高于2022财年的602.2万美元[159] - 2023财年公司运营亏损为761.4万美元，较2022财年的1454.4万美元有所收窄[159] - 2023财年公司净亏损为883.2万美元，较2022财年的1508.5万美元有所收窄[159] - 2023财年归属于普通股股东的净亏损为1262万美元，较2022财年的1798.6万美元有所收窄[159] - 2022年和2023年1月31日财年净亏损分别为1508.5万美元和883.2万美元[161][162] - 2022年和2023年1月31日财年经营活动净现金使用量分别为1713.4万美元和290.5万美元[162] - 2022年和2023年1月31日财年投资活动净现金提供量分别为536.4万美元和47万美元[162] - 2022年和2023年1月31日财年融资活动净现金（使用）提供量分别为1218.7万美元和 - 189.5万美元[162] - 2022财年综合损失报表中纠正了一项290万美元优先股股息计入错误[163] - 2023财年和2022财年支付的利息分别为4000美元和3.1万美元，支付的所得税净额分别为37.1万美元和35.5万美元[182] - 2023财年和2022财年财产、厂房和设备的折旧费用分别约为80.6万美元和93.4万美元[183] - 2023年和2022年12个月的租赁费用分别约为85.8万美元和120万美元，其中短期租赁费用分别约为6000美元和3.6万美元[184] - 2023财年和2022财年无形资产的摊销费用分别为110万美元和130万美元，截至2023年1月31日，未来估计摊销费用总计约为400.8万美元[186] - 2023财年和2022财年持续经营业务所得税前亏损分别为673.2万美元和1361.8万美元，所得税费用（收益）分别为69.9万美元和 - 3.9万美元[191] - 2023财年和2022财年基于股票的奖励总补偿费用分别约为65.4万美元和64.3万美元；2023年和2022年授予期权的加权平均授予日公允价值分别为0.51美元和1.04美元[197] - 2023财年公司实现收入35091千美元，较2022财年的23107千美元增长；营业亏损为7614千美元，较2022财年的14544千美元有所收窄[200] - 2023财年和2022财年，公司单一最大客户分别占合并收入的约17%和23%，前五大客户分别占约47%和51%[203][204] - 2023财年和2022财年来自持续经营业务的收入中，欧洲分别为14814千美元和8821千美元，亚洲/南太平洋分别为12876千美元和11244千美元[205] - 2023财年持续经营业务税前亏损为6732千美元，2022财年为13618千美元[202] - 2023财年资本支出为631千美元，2022财年为990千美元；折旧和摊销费用2023财年为1887千美元，2022财年为2209千美元[200] 订单情况 - 截至2023年1月31日，Seamap Marine Products和Klein Marine Products业务的确定订单积压约为2070万美元，较2022年1月31日的1310万美元增长约58%，2023年1月31日后收到约700万美元新订单[74] - 基于当前订单积压、产品咨询和生产交付计划，公司预计2024财年收入将超过2023财年，若达到预期，2024财年将实现持续经营业务净收入，但存在客户无法按时接收订单、订单取消、生产困难、成本高于预期等风险[74] - 截至2023年1月31日，公司有约2070万美元的订单积压，较2022年1月31日的1310万美元增加约58%[90] - 截至2023年1月31日，公司订单积压约2070万美元，较2022年1月31日的1310万美元增长约58% [177] 市场与产品 - 公司持续经营业务主要针对海洋调查、海洋勘探和海洋防御三个市场[76] - 公司现有满足上述市场需求的技术和产品，如侧扫声纳、声学阵列（如SeaLink）和海洋地震设备（如GunLink和BuoyLink）[77] 战略举措 - 公司已启动多项战略举措，包括开发Spectral Ai声纳软件应用程序、与欧洲主要国防承包商合作开发SAS声纳系统、推出用于海上安全应用的Sea Serpent被动声纳阵列[79] 资金筹集与证券发行 - 公司目前无资格按S - 3表格发行证券，可按S - 1表格或私下交易出售证券，有需要时管理层预计能通过这些方式筹集更多资金[92] - 公司与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.签订股权分配协议，可通过其进行市场发售计划出售最多50万股A系列优先股和500万股普通股，该代理机构有权获得最高2%的总收益作为补偿[189] - 本次发行公司净收益约950万美元，承销商获得承销折扣和佣金约57.6万美元[190] - 截至2023年1月31日的12个月，公司未通过ATM发行计划出售A类优先股和普通股；2022年同期，A类优先股发行212,753股，净收益约520万美元，普通股发行18,415股，净收益约4.3万美元[190] 财务状况 - 截至2023年1月31日，公司在外国银行的存款约为37万美元[65] - 截至2023年1月31日，公司营运资金约1330万美元，其中现金及现金等价物约77.8万美元，较2022年1月31日的约1850万美元（现金及现金等价物约510万美元）有所减少[95] - 2023年2月2日，公司签订375万美元贷款及担保协议，年利率12.9%，已提前支付至到期的利息，并支付24万美元发起费，贷款可随时提前偿还无罚金[95] - 公司无S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[96] - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物为77.8万美元，较2022年的511.4万美元减少[158] - 截至2023年1月31日，公司总资产为3285.8万美元，低于2022年的4202万美元[158] - 截至2023年1月31日，公司总负债为980.6万美元，低于2022年的1175.7万美元[158] - 截至2023年1月31日，未开票收入为2000美元，递延收入及客户存款为57.1万美元；而2022年同期分别为2.8万美元和256.9万美元[181] - 截至2023年1月31日，存货成本为1705.8万美元，净存货为1531.8万美元；2022年同期分别为1588.4万美元和1400.6万美元[182] - 截至2023年1月31日，应计费用和其他流动负债为22.47万美元；2022年同期为57.62万美元[187] - 2021年2月，公司子公司获得的约85万美元贷款被免除，产生其他收入约85万美元[187] - 截至2023年1月31日，公司为持续经营业务的递延所得税资产计提约2690万美元的估值备抵；2023年1月31日，公司有持续经营业务的税收抵免结转约18.4万美元，可至少结转至2026年[193] - 公司与欧洲主要国防承包商签订联合开发和营销合成孔径声纳系统协议，总潜在承诺约160万美元，截至2023年1月31日已支付约74.8万美元；2023年1月31日，公司有未完成采购订单约470万美元[195][196] - 截至2023年1月31日，应收账款净额为3993千美元，较2022年的8126千美元有所下降；存货净额为15318千美元，较2022年的14006千美元有所上升[200] - 截至2023年1月31日，呆账准备金为506千美元，陈旧设备和存货准备金为1740千美元[206] - 截至2023年1月31日，公司在外国银行持有约370000美元存款[204] 财务报告内部控制 - 公司在2023财年1月3