公司客户与业务模式 - 公司主要服务于管理资产在1亿美元到100亿美元之间的金融机构，2019年社区银行净利息收入占净营业收入超78%[152] - 公司客户合同初始期限通常为3年，范围在1到7年，且几乎都有自动续约条款，常为初始期限后延长1年[147] - 公司交付的解决方案大多采用SaaS模式，客户需支付订阅费和交易处理费[147] 公司收购情况 - 2018年6月收购CRIF Lending Solutions，2020年11月收购Teledata Communications, Inc.，2020年12月收购TazWorks, LLC，2021年4月收购Saylent Technologies, Inc.，2022年4月收购StreetShares, Inc.[153] - 2022年11月4日，公司以6500万美元现金收购OpenClose全部流通股，其中包括约140万美元收购成本[220] 公司收入构成与确认 - 公司收入由订阅费、专业服务和其他收入三部分组成[163] - 订阅费收入包括年度基本费用、平台合作伙伴费用和基于交易量的费用，按客户协议期限逐步确认[164][165] - 专业服务收入在服务执行期间确认，前提是满足收入确认标准[166] - 其他收入主要来自与第三方的推荐和营销协议，在服务执行且相关应收款收款合理确定时确认[167] 公司收入成本情况 - 收入成本主要包括员工薪酬及相关成本、第三方供应商费用、云托管服务费用、一般间接费用分摊和开发技术摊销[168][169] - 公司将继续增加对实施和客户支持团队以及技术基础设施的投资，预计收入成本将随业务增长而增加[171] 公司财务关键指标对比（2022年和2021年截至9月30日） - 2022年和2021年截至9月30日的三个月毛利率分别为61.2%和60.4%，九个月毛利率分别为63.4%和67.0%[172] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月净收入分别为7.1754亿美元和6.7367亿美元，九个月净收入分别为21.7495亿美元和20.3652亿美元，同比均增长7%[186][187] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月订阅和服务成本分别为2.3812亿美元和2.3467亿美元，九个月分别为6.8292亿美元和5.8078亿美元，三个月同比增长1%，九个月同比增长18%[186][188][189] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月总运营费用分别为3.9415亿美元和4.9444亿美元，九个月分别为10.9898亿美元和10.6508亿美元[186] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月运营收入（亏损）分别为0.4524亿美元和 - 0.8763亿美元，九个月分别为2.8018亿美元和2.9876亿美元[186] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月净收入（亏损）分别为 - 0.2894亿美元和 - 2.1446亿美元，九个月分别为0.6757亿美元和 - 0.6783亿美元[186] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月基本每股净收入（亏损）分别为 - 0.04美元和 - 0.34美元，九个月分别为0.08美元和 - 0.47美元[186] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月总股份支付费用分别为0.7253亿美元和2.5527亿美元，九个月分别为1.6501亿美元和2.6835亿美元[186] 各业务线对营收增长贡献 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，贷款软件解决方案分别占总营收增长的12%和10%[187] 公司费用预期 - 公司预计销售和营销费用、研发费用和一般及行政费用在调整一次性股份支付费用后，长期内绝对金额将增加[178][180] 2022年各费用季度与前九个月变化情况 - 2022年第三季度，已开发技术摊销增加80万美元，增幅24%；前九个月增加210万美元，增幅23%[190][191] - 2022年第三季度，毛利润增加330万美元，增幅8%；前九个月增加150万美元，增幅1%[193][194] - 2022年第三季度，一般及行政费用减少850万美元，降幅28%；前九个月减少370万美元，降幅6%[195][196] - 2022年第三季度，研发费用减少200万美元，降幅15%；前九个月增加260万美元，增幅9%[197][198] - 2022年第三季度，销售及营销费用增加30万美元，增幅5%；前九个月增加270万美元，增幅20%[199][200] - 2022年第三季度，收购相关成本增加16.3万美元；前九个月增加176.8万美元，增幅226%[201] - 2022年第三季度，其他费用净额减少500万美元，降幅43%；前九个月减少1540万美元，降幅49%[202][203] - 2022年第三季度，所得税拨备减少30万美元，降幅24%；前九个月基本持平[204][205] 公司首次公开募股情况 - 公司在2021年7月30日完成首次公开募股，出售1000万股普通股，每股26美元，扣除相关费用后净收益约2.421亿美元[206] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为1.158亿美元现金及现金等价物和5000万美元循环信贷额度未使用额度，另有3000万美元存入代管账户[207] 公司关联方租赁协议情况 - 2022年和2021年截至9月30日的九个月里，与关联方的一份租赁协议每月付款为0.1百万美元[210] 公司现金流量情况（2022年和2021年九个月） - 2022年和2021年九个月经营活动提供的现金分别为6723.5万美元和6901.2万美元，变化为-177.7万美元，降幅3%[212] - 2022年和2021年九个月投资活动使用的现金分别为6035万美元和12564.7万美元，变化为6529.7万美元，降幅52%[212] - 2022年和2021年九个月融资活动使用的现金分别为477.8万美元和提供10978.3万美元，变化为-11456.1万美元，降幅104%[212] - 2022年九个月现金、现金等价物和受限现金净增加210.7万美元，2021年为5314.8万美元，变化为-5104.1万美元，降幅96%[212] 公司投资活动现金使用情况 - 2022年九个月投资活动使用的6040万美元现金中，2310万美元用于收购StreetShares，3000万美元为收购协议中的代管押金，630万美元用于资本化软件添加，90万美元用于购置财产和设备[216] - 2021年九个月投资活动使用的12564.7万美元现金中，8540万美元用于收购TazWorks，3590万美元用于收购Saylent，360万美元用于资本化软件添加，70万美元用于购置财产和设备[217] 公司融资活动现金使用与提供情况 - 2022年九个月融资活动使用的480万美元现金中，330万美元用于支付Regulation A+投资者票据，220万美元为长期债务本金还款，30万美元用于回购普通股，90万美元为员工股票购买计划所得，20万美元为行使股票期权所得[218] - 2021年九个月融资活动提供的10980万美元现金中，1亿美元为长期债务发行所得，部分被2570万美元关联方融资义务付款、20260万美元长期债务本金还款等抵消[219]