电池销售数据 - 2020年以来公司售出超290,000个电池，2023年和2022年分别售出64,096和96,034个电池，净销售额分别为6440万美元和8630万美元[287] 股权发行与认股权证 - 2023年6月20日公司进行公开发行，出售1000万股普通股、可购买1000万股普通股的投资者认股权证和可购买570,250股普通股的承销商认股权证，承销商部分行使超额配售权，发行净收益约2070万美元[295][296] - 2023年12月29日公司获得定期贷款贷款人豁免，可发行可购买1,286,671股的豁免美分认股权证，行权价为每股0.01美元[297] 财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金总计1270万美元，2023年和2022年净亏损分别为1380万美元和4000万美元[298] - 2023年净销售额为6440万美元，较2022年的8630万美元减少2190万美元，降幅25.3%，主要因核心RV市场需求下降及电池平均售价略有降低[318][319] - 2023年商品销售成本为4890万美元，较2022年的6260万美元减少1370万美元，降幅21.9%，主要因产品成本降低，部分被材料成本和海关调整费用抵消[318][320] - 2023年毛利润为1540万美元，较2022年的2360万美元减少820万美元，降幅34.6%，毛利率从27.4%降至23.1%，主要因销量降低、收入结构变化及材料成本上升[318][322] - 2023年研发费用为390万美元，较2022年的280万美元增加110万美元，增幅39.8%，主要因材料和专利费用、工资及折旧费用增加[318][323] - 2023年一般及行政费用为2640万美元，较2022年的4160万美元减少1520万美元，降幅36.5%，主要因业务合并费用减少和员工相关成本降低，部分被股票薪酬成本增加抵消[318][324] - 2023年销售及营销费用为1260万美元，较2022年的1370万美元减少110万美元，降幅7.7%，主要因运输成本降低，部分被员工相关成本增加抵消[318][325] - 2023年其他收入总计1360万美元，2022年其他费用总计630万美元，2023年主要为认股权证负债公允价值变动，2022年主要为利息费用和债务清偿费用[318][326] - 2023年所得税收益极小，2022年为70万美元，因公司进入三年累计亏损状态，于2023年12月31日记录了总计1970万美元的全额估值备抵[327] - 2023年净亏损为1380万美元，较2022年的4000万美元减少，主要因RV市场需求下降导致销售额降低，部分被商品销售成本、运营费用降低和其他收入增加抵消[328] - 2023年净亏损1381.7万美元，2022年净亏损3999.1万美元；2023年调整后EBITDA为-1712.7万美元，2022年为-792.6万美元[344] - 截至2023年12月31日，公司现金总计1270万美元[346] - 2023年12月31日，公司库存余额降至3880万美元，较2022年12月31日的5020万美元减少1140万美元[347] - 截至2023年12月31日，公司定期贷款未偿还金额为7600万美元[349] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约1270万美元，营运资金1550万美元[358] - 2023年和2022年经营活动净现金使用量分别为1770万美元和4570万美元[362][363][364] - 2023年和2022年投资活动净现金使用量分别为690万美元和680万美元[362][365] - 2023年和2022年融资活动净现金提供量分别为1950万美元和4170万美元[362][366][367] - 截至2023年12月31日，短期和长期经营及融资租赁负债分别为130万美元和230万美元，定期贷款未偿还本金为6970万美元[368] 业务运营与发展 - 公司电池组装在位于内华达州里诺的99,000平方英尺总部和制造工厂进行，目前有三条磷酸铁锂电池生产线，现有设施可增加多达四条生产线并建设固态电池中试生产线[306] - 公司租赁了内华达州里诺一个390,240平方英尺的仓库，预计2024年下半年完工，将扩大电池组装和仓储能力并用于固态电池制造[307] - 公司目前从少数精心挑选的供应商处采购磷酸铁锂电池电芯，并与他们建立了长期关系[289] - 公司除传统磷酸铁锂电池外，还在开发专有干电极电池制造工艺和固态电池技术[291] - 公司计划在中期拓展到工业、铁路等新终端市场，长期拓展到数据中心、电信等市场[302] 销售下降原因 - 公司2023年总销售额下降，原因是核心房车和船用市场的原始设备制造商和直接面向消费者客户需求疲软，受利率上升和通货膨胀影响[288] 关键会计政策 - 公司认为存货估值、认股权证和股权薪酬的会计政策对财务报表的判断和估计最为关键，相关假设变化可能导致结果差异[333][334][335] 未来支出计划 - 未来两到三年，公司预计在固态电池开发和电池制造技术上的支出将超过5000万美元[347] 定期贷款相关 - 定期贷款将于2026年10月7日到期，自发行后24个月起按每年5%的比例进行季度摊销[350] - 公司可能在到期日前提前偿还定期贷款，提前还款需支付一定比例的溢价，不同时间段溢价比例不同，分别为5%、3%、1%、0%[351] - 定期贷款本金7500万美元，自交割日24个月后每年摊销5%，于交割日第四周年到期[369][370] - 定期贷款利息在不同阶段按不同利率计算，调整后的SOFR不低于1%[370] ChEF股权融资安排 - 根据ChEF股权融资安排，公司有权要求CCM LLC购买普通股，最高总购买价格为1.5亿美元；截至2023年12月31日，CCM LLC可转售的股份约占公司已发行普通股的36%；2023年公司通过该安排发行并出售约58.85万股普通股，获得净现金收益127.8566万美元[353] 票据发行与偿还 - 2024年1月24日，公司向董事Brian Nelson发行本金为100万美元的票据，2月1日全额支付本金和5万美元贷款费用；2月27日，公司再次向其发行本金为170万美元的票据，3月1日全额支付本金和8.5万美元贷款费用[354] 股票转售注册 - 公司已提交注册声明，可转售高达47,428,544股股票和12,266,971份购买普通股的认股权证，占2023年12月31日已发行普通股的约79%[355] 发售与贷款偿还 - 2023年6月完成发售，净收益约2070万美元；7月偿还530万美元贷款本金[356] 欠付海关关税 - 2024年发现欠付海关关税约158万美元[357]