麦克尤恩铜业股权及融资情况 - 2023年9月30日后，麦克尤恩铜业与Stellantis和Nuton LLC完成融资，分别筹集420亿阿根廷比索和1000万美元，公司出售23.2万股麦克尤恩铜业普通股获600万美元，公司持股降至47.7%，预计2023年第四季度将其从合并财务报表中剥离[90] - 公司持有麦克尤恩铜业公司51.9%的权益，2023年2月和3月，菲亚特克莱斯勒阿根廷公司和纽顿分别投资300亿阿根廷比索和3000万美元[147][148] - 2023年9月30日后，菲亚特克莱斯勒阿根廷公司追加投资420亿阿根廷比索，纽顿追加投资1000万美元，目前公司持有麦克尤恩铜业47.7%的股份[149] 公司财务关键指标变化 - 2023年第三季度，公司综合现金及现金等价物为4910万美元，其中4520万美元用于推进洛斯阿祖莱斯铜矿项目，综合营运资金为7230万美元，投资为4080万美元[92][94] - 2023年第三季度净亏损为1850万美元，合每股0.39美元，高于2022年第三季度，调整后净亏损为420万美元，而2022年第三季度为调整后净收入640万美元[97] - 2023年第三季度现金毛利润为1190万美元，较2022年第三季度的580万美元增加610万美元[102] - 2023年第三季度净亏损1850万美元（每股0.39美元），2022年第三季度净亏损1050万美元（每股0.21美元）[103] - 2023年第三季度调整后净亏损420万美元（每股0.09美元），2022年第三季度调整后净收入640万美元（每股0.13美元）[104] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为4910万美元，较2022年12月31日的3980万美元增加930万美元[106] - 2023年第三季度金银销售收入增至3840万美元，较2022年第三季度的2600万美元增加48%[107] - 2023年第三季度销售适用生产成本增至2650万美元，较2022年第三季度的2020万美元增加31%[108] - 2023年第三季度经营活动现金流出为5600万美元[117] - 2023年9月30日营运资金为7230万美元，较2022年12月31日的 - 250万美元增加7480万美元[120] - 截至2023年9月30日的三个月，调整后净亏损为421.3万美元，2022年同期调整后净收入为637.9万美元；九个月调整后净亏损为4113.2万美元，2022年同期为844.1万美元[165] - 截至2023年9月30日的三个月，加权平均流通股为4747.1万股，2022年同期为5077.8万股；九个月加权平均流通股为4744.2万股，2022年同期为4821.8万股[165] - 截至2023年9月30日的三个月，调整后每股净亏损为0.09美元，2022年同期为0.13美元；九个月调整后每股净亏损为0.87美元，2022年同期为0.18美元[165] - 截至2023年9月30日的三个月，总现金毛利润为2228.2万美元，2022年同期为1382.7万美元；九个月总现金毛利润为5029.9万美元，2022年同期为3406.1万美元[168] - 截至2023年9月30日的三个月，圣何塞矿场100%基准现金毛利润为2111.5万美元，2022年同期为1634.8万美元；九个月为4651.3万美元，2022年同期为4657.7万美元[168] - 截至2023年9月30日的三个月，圣何塞矿场49%基准现金毛利润为1034.6万美元，2022年同期为801.1万美元；九个月为2279.1万美元，2022年同期为2282.3万美元[168] - 截至2023年9月30日的三个月，福克斯金矿场现金成本为1439.9万美元，全维持成本为2034.2万美元；九个月现金成本为4144.6万美元，全维持成本为5239.2万美元[174] - 截至2023年9月30日的三个月，福克斯综合矿场现金成本为1206.9万美元，全维持成本为1442万美元；九个月现金成本为3859.7万美元，全维持成本为4517.8万美元[174] - 截至2023年9月30日的三个月，总现金成本为2646.8万美元，全维持成本为3476.2万美元；九个月总现金成本为8004.3万美元，全维持成本为9757万美元[174] - 截至2023年9月30日的三个月，总销售盎司数为20600盎司，现金成本每盎司为1284美元，全维持成本每盎司为1686美元；九个月总销售盎司数为58000盎司，现金成本每盎司为1381美元，全维持成本每盎司为1683美元[174] - 截至2022年9月30日的三个月，Fox Complex和Gold Bar的总现金成本为1855.3万美元，全维持成本为2526万美元；九个月的总现金成本为6093.7万美元，全维持成本为7991.2万美元[177] - 截至2023年9月30日的三个月，San José矿现金成本为4338万美元，全维持成本为5861.7万美元；九个月的现金成本为1.31434亿美元，全维持成本为1.72052亿美元[177] - 截至2023年9月30日的三个月，100%自有物业的平均实现价格（不含流）为每金衡盎司1920美元；九个月为每金衡盎司1916美元[180] - 截至2023年9月30日的三个月，San José矿黄金和白银销售总额为6449.5万美元；九个月为1.79443亿美元[182] - 截至2023年9月30日的三个月，San José矿平均实现价格每金衡盎司为2149美元；九个月为2055美元[182] 各矿山产量关键指标变化 - 2023年第三季度综合黄金当量盎司产量为38478盎司，高于第二季度和2022年第三季度，重申2023年全年产量指引为15万至17万盎司[93] - 2023年第三季度，福克斯矿区平均日处理量为1260吨，生产11174黄金当量盎司，有望实现全年4.2万至4.8万盎司的产量指引[93] - 2023年第三季度，戈德巴尔矿生产9509黄金当量盎司，较第二季度增长20%，预计全年产量为3.65万至4万盎司，低于此前指引[93] - 2023年第三季度，圣何塞矿产量较第二季度增长3%，但2023年产量较修订后的矿山计划目标低7%，重申全年产量指引为6.6万至7.4万盎司[93] - 2023年第三季度100%自有矿山产量为20700个黄金当量盎司，较2022年第三季度的16400个增加4300个[105] - 2023年第三季度圣何塞矿产量为17798个黄金当量盎司，较2022年第三季度的19300个下降8%[106] - 2023年第三季度，Gold Bar矿生产9509个黄金当量盎司（GEOs），较2022年第三季度的7200个增长32%[123] - 2023年第三季度，Froome矿生产11174个GEOs，较2022年第三季度的9000个增长24%，处理矿化材料量从8.5万吨增至11.6万吨，但平均金品位从3.68克/吨降至3.19克/吨[131] - 公司持有圣何塞矿49%的权益，2023年Q3该矿GEOs产量从39400盎司降至36322盎司，降幅8%，主要因加工的平均银品位下降34%，部分被平均金品位上升5%抵消[140][142] 各矿山销售及成本关键指标变化 - 2023年第三季度，公司100%控股业务销售收入为3840万美元，销售20620黄金当量盎司，平均实现价格为每盎司1920美元，高于2022年第三季度[97] - 2023年第三季度，公司毛利润为380万美元，现金毛利润为1190万美元，高于2022年第三季度，包括圣何塞矿49%股权的总现金毛利润为2230万美元[97] - 2023年第三季度，Gold Bar矿金银销售收入为1800万美元，较2022年第三季度的1260万美元增加，黄金平均售价从2022年第三季度的每盎司1742美元涨至2023年的1920美元，GEOs销量增长31%[124] - 2023年第三季度，Gold Bar矿销售相关生产成本为1440万美元，较2022年第三季度的1240万美元增加200万美元，吞吐量增长36%推动成本上升，但被采矿和加工的生产率提高抵消[125] - 2023年第三季度，Froome矿黄金销售收入为2030万美元，较2022年第三季度的1310万美元增加720万美元，GEOs销量增长42%且平均售价从1742美元/个涨至1920美元/个[132] - 2023年第三季度，Froome矿销售相关生产成本为1210万美元，较2022年第三季度的620万美元增加590万美元，因使用合同破碎团队提高了磨机吞吐量[132] - 2023年Q3金银销售收入从6530万美元降至6450万美元，降幅1%，原因是GEOs销量下降25%，但被每盎司黄金实现价格上涨31%和每盎司白银实现价格上涨44%所抵消[143] - 2023年Q3生产适用销售成本为4340万美元，较2022年Q3的4890万美元减少550万美元，主要因开采矿化材料量减少和库存余额增加[144] - 2023年Q3每GEO销售现金成本和AISC分别为1445美元和1953美元，2022年Q3分别为1223美元和1562美元，单位成本增加是由于加工品位降低[145] 公司项目投资及进展情况 - 2023年第三季度，公司在阿根廷洛斯阿祖莱斯铜矿项目投资1850万美元，在其他业务勘探费用为470万美元[97] - 2023年第三季度，公司在勘探活动上花费290万美元推进Stock West和Stock Main项目，Stock West完成18500英尺（5640米）钻探，Stock Main完成7330英尺（2234米）勘探钻探和2990英尺（911米）矿柱研究钻探[134] - 2023年第三季度末，公司在Grey Fox开始勘探钻探，完成22890英尺（6977米）钻探[135] - 公司于2022年9月以280万美元购买二手黄金加工厂及设备，最终0.7万美元付款将于2023年第四季度完成，该设备降低了Fenix项目一期资本投资[138] - 2023年第三季度，公司完成Fenix项目一期堆浸垫声波钻探计划，钻探8570英尺（2612米），第三方承包商将完成加工流程图和启动计划研究，预计2023年第四季度出结果并决定是否推进项目[138] - 2023年Q3麦克尤恩铜业在各项活动上花费1850万美元，包括为2023 - 2024年钻探季做规划，计划钻探15.7万英尺（4.8万米）[151] - 洛斯阿苏莱斯项目正在进行可行性研究，确认性冶金测试和环境基线研究正在进行中，预计2024年底完成[157] - 2022 - 2023年钻探季的化验结果显示，部分钻孔有显著铜含量，如386米含0.66%铜，其中196米含0.99%铜（GTK2320孔）[160] 汇率及市场风险情况 - 自2008年以来，阿根廷比索兑美元每年贬值10% - 88%，2023年第三季度贬值36%，2022年同期贬值13%[197] - 2023年第三季度，墨西哥比索兑美元贬值2%，2022年同期贬值1%[197] - 2023年第三季度，加元兑美元贬值2%，与2022年同期持平[198] - 公司面临市场风险，包括外汇汇率、股票价格、商品价格波动、信用、利率和通胀风险，未使用衍生品管理市场风险[194] - 公司与Hochschild在MSC的合资企业带来额外风险，因公司对MSC日常活动无决策权，可能需额外注资或降低持股比例[195] 公司其他财务相关情况 - 截至2023年9月30日，公司加元和墨西哥比索现金余额分别为0.5百万美元（0.7百万加元）和0.2百万美元（2.9百万墨西哥比索），阿根廷比索持有量为41.3百万美元（134亿阿根廷比索）[200] - 2023年前9个月，公司阿根廷比索现金持有获得利息42.4百万美元，外汇贬值导致外汇损失59.0百万美元[200] - 截至2023年9月30日，公司增值税应收款余额为1700万墨西哥比索，约合1.0百万美元[201] - 2023年第三季度，公司金银销售收入为38.4百万美元，金银价格10%的变化将对收入产生约3.8百万美元的影响[205] - 截至2023年9月30日，公司在墨西哥的增值税应收款面临收款风险，金额为1.0百万美元[209] - 截至2023年9月30日，公司为满足内华达州和加拿大安大略省的复垦成本担保要求，已设立39.4百万美元的担保债券，债券年费为其价值的2.3%，需存入债券金额的11%作为保证金[210] - 公司未偿还债务包括各种设备租赁和根据第三份修订和重述信贷协议应付的40.0百万美元债务，因债务为固定利率，目前利率风险敞口较小[211] - 截至2023年9月30日，阿根廷年通货膨胀率超过100%，但公司阿根廷子公司的功能货币一直是美元，预计不会改变财务报告方法[212]