许可和特许权使用费收入变化 - 2022年许可和特许权使用费收入为66.4万美元，占比100%，2021年为250万美元，占比100%，同比减少183.6万美元，降幅73.4%[165] 产品收入成本变化 - 2022年产品收入成本为10万美元，2021年为2000美元，同比增加9.8万美元，增幅4900%[167] 研发费用变化 - 2022年研发费用为3041.3万美元，2021年为2411.1万美元，同比增加630.2万美元，增幅26.1%[170] 销售、营销、一般和行政费用变化 - 2022年销售、营销、一般和行政费用为2404.1万美元，2021年为2225.6万美元，同比增加178.5万美元，增幅8.0%[172] 净经营亏损与税收抵免情况 - 截至2022年12月31日，公司有联邦所得税申报目的的净经营亏损结转约4.403亿美元，研发税收抵免960万美元，2022年有2200万美元联邦净经营亏损未使用过期[174] 现金及投资证券情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2050万美元，投资证券为6220万美元[177] - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物为1850万美元，投资证券为5920万美元[180] - 截至2023年1月31日，公司有1850万美元现金及现金等价物和5920万美元投资证券[213] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2053.6万美元，占比24.8%；短期投资为6217.3万美元，占比75.2%[194] 业务收入预期 - 公司预计2023年有少量销售，但短期内ADAS解决方案不会实现显著、持续的收入[146] 客户情况 - 公司目前唯一客户是微软，与该客户的销售和特许权使用费收入不显著，近期未能获得新客户[147] - 公司目前唯一客户是微软，与微软的销售和特许权使用费收入不显著[209] - 2022年，微软公司贡献收入66.4万美元，占公司总收入的100%；2021年，该客户贡献收入250万美元，占总收入的100%；2020年，该客户贡献收入300万美元，占总收入的97%[244] 公司亏损与资金来源 - 公司自成立以来一直亏损，预计2023财年将继续大幅亏损，运营资金主要来自股权和债务融资[148] - 公司自成立以来已产生重大亏损，运营资金主要通过出售普通股等方式筹集[210] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情持续影响公司业务，包括供应链中断、业务发展受阻等[149][150] 对Ibeo资金支持与收购情况 - 2022年12月1日至2023年1月31日，公司向Ibeo预付运营资金约660万欧元（约710万美元）[178] - 收购完成时，公司向Ibeo支付700万欧元（约760万美元），向托管账户支付300万欧元（约330万美元）[179] - 公司为支持Ibeo运营，截至2022年12月31日已预付410万美元，后续还将支付剩余款项[211] - 2022年12月1日公司子公司同意以约1610万美元收购Ibeo部分资产[305][306] - 截至2023年1月31日收购完成，公司向Ibeo预付运营资金约710万美元，收购时支付约760万美元并向托管账户支付约330万美元[307] 各活动现金流量变化 - 2022年经营活动使用现金3800万美元，2021年为2940万美元[181] - 2022年投资活动使用现金3810万美元，2021年投资活动提供现金3530万美元[182] - 2022年融资活动提供现金1430万美元，2021年为13120万美元[183] - 2022年经营活动净现金使用量为3801.9万美元，较2021年的2940.4万美元增加29.3%[206] - 2022年投资活动净现金使用量为3807.3万美元，较2021年的3531.8万美元增加7.8%[206] - 2022年融资活动净现金提供量为1430.7万美元，较2021年的1.31164亿美元减少89.1%[206] 普通股发行情况 - 2022年根据ATM协议发行430万股普通股，净收益1400万美元；2023年1月发行500万股，净收益1250万美元；截至2023年2月28日，该协议下约有4350万美元可用[184] - 2022、2021、2023年1月通过ATM协议发行普通股净收益分别为1400万美元、6780万美元、1250万美元，截至2023年2月28日，该协议剩余额度约4350万美元[272] - 2021年通过另一ATM协议发行250万股普通股，净收益4880万美元，该协议已无可用额度[273] 合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司合同义务总计2.1527亿美元，其中1年内到期399.2万美元[190] 审计意见 - 审计机构对公司2022年和2021年合并财务报表及2022年财务报告内部控制均发表无保留意见[196][197] 总资产变化 - 2022年末总资产为11.4996亿美元，较2021年末的13.0225亿美元下降11.69%[202] 总营收与净亏损变化 - 2022年总营收为66.4万美元，较2021年的250万美元下降73.44%[203] - 2022年净亏损为5309.1万美元，较2021年的4320万美元扩大22.9%[203] 受限现金情况 - 截至2022年12月31日，受限现金包括与华盛顿州雷德蒙德公司总部租赁协议相关的65.7万美元、与雷德蒙德综合办公室和实验室空间租赁协议相关的30.5万美元，以及与前公司总部大楼租赁协议相关的45.7万美元[222] 多期财务数据对比（2022 - 2020年） - 2022 - 2020年，归属于普通股股东的净亏损分别为5309.1万美元、4320万美元和1363.4万美元[248] - 2022 - 2020年，加权平均流通在外普通股股数分别为1.65958亿股、1.60662亿股和1.39829亿股[248] - 2022 - 2020年，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.32美元、0.27美元和0.10美元[248] - 2022 - 2020年，因具有反摊薄效应而被排除在每股净亏损计算之外的期权分别为94.5万股、153.3万股和328.1万股[248] - 2022 - 2020年，因具有反摊薄效应而被排除在每股净亏损计算之外的未归属受限股票单位分别为886.6万股、262.5万股和198.2万股[248] - 2022、2021、2020年基于股份的薪酬费用分别为1546.1万美元、1528.4万美元、129.7万美元[251] - 2022、2021、2020年总营收分别为66.4万美元、250万美元、309万美元[258] - 2022、2021、2020年合同负债分别为460.1万美元、526.5万美元、776.5万美元，2022年较2021年减少12.6% [258][260] - 2022、2021、2020年库存减记分别为8.7万美元、4.8万美元、16.8万美元[270] - 2022、2021、2020年折旧费用分别为70.5万美元、90.2万美元、44.2万美元[271] - 2022、2021、2020年摊销费用分别为4万美元、4.9万美元、5.7万美元[272] - 2022、2021、2020年期权授予的加权平均波动率分别为无、120%、111%，预期期限均为4年，无风险利率分别为无、0.9%、0.3%，预期股息率均为0.0%，预归属没收率均为8.5%，授予日公允价值分别为无、11.72美元、1.20美元[278] - 2022、2021、2020年归属期权的总授予日公允价值分别为11.5万美元、50.8万美元、60.4万美元，截至2022年12月31日，与期权相关的未确认股份支付费用为1000美元，计划在未来1.2年摊销[278] - 2022、2021、2020年租赁费用分别为152.9万美元、54.6万美元、49.3万美元[294] - 2022 - 2020年法定税率均为21.0%，2022年各项调整后有效税率为0.0%[298] - 2022 - 2020年公司分别向退休储蓄计划捐款41.1万美元、25.9万美元和21.3万美元[304] 资产计量与摊销政策 - 可供出售证券按公允价值计量，未实现损益计入其他综合收益（损失）[217] - 无形资产仅包括购买的专利，按直线法在1 - 17年的估计受益期内摊销[219] - 财产和设备按成本计量，按直线法在2 - 5年的估计使用寿命内折旧[220] 各年资产与负债情况 - 2022年和2021年按公允价值计量的资产分别为6217.3万美元和3272万美元[269] - 2022、2021年库存分别为186.1万美元、178万美元[270] - 2022、2021年应计负债分别为205.8万美元、117万美元[271] - 2022、2021年财产和设备净值分别为683万美元、302.6万美元[271] - 2022、2021年无形资产账面价值均为95.1万美元[272] 激励计划情况 - 2022年激励计划授权2000万股，截至2022年12月31日有1270万股可用于奖励[276] 期权与受限股情况 - 截至2022年12月31日，期权流通数量为94.5万股，加权平均行使价格为1.26美元，剩余合约期限为5.7年，合计内在价值为113.7万美元[278] - 截至2022年12月31日，受限股未归属数量为886.6万股，加权平均价格为3.85美元[280] 绩效股票单位与时间受限股单位情况 - 2022年向高管发行600万份绩效股票单位（PSUs），向非高管员工发行240万份PSUs和57万份时间受限股单位（RSUs）[280][281][282] 未确认股份支付费用情况 - 截至2022年12月31日，与RSUs、高管PSUs、非高管PSUs相关的未确认股份支付费用分别为1310万美元、790万美元、200万美元，计划分别在未来1.6年、2.7年、1.0年摊销[286] 办公室租赁协议情况 - 2021年9月签订两份办公室租赁协议，总最低租赁付款额分别为640万美元和1300万美元；2022年4月和9月在德国签订两份办公室租赁协议，总最低租赁付款额分别约为38万美元和46.1万美元[289][290][292][293] 所得税情况 - 由于对净运营亏损和递延所得税资产计提了估值准备，2022、2021、2020年均未记录所得税费用[297] - 2022年末递延所得税资产总计133,187千美元，2021年末为125,551千美元[299] - 2022年末联邦所得税申报的净经营亏损结转约为4.403亿美元，研发税收抵免为960万美元[299] - 2022年未使用的联邦净经营亏损2200万美元和一般业务抵免17.1万美元到期[299] 各季度收入与净亏损情况 - 2022年第四季度至第一季度收入分别为0、0、31.4万美元、35万美元，净亏损分别为1347.5万美元、1285.1万美元、1359.7万美元、1316.8万美元[305] - 2021年第四季度至第一季度收入分别为55.7万美元、71.8万美元、74.6万美元、47.9万美元，净亏损分别为1262.5万美元、938.2万美元、1496.2万美元、623.1万美元[305] - 2020年第四季度至第一季度收入分别为39.5万美元、63.9万美元、58.7万美元、146.9万美元，净亏损分别为357万美元、282.6万美元、230.4万美元、493.4万美元[305]