公司财务状况 - 2023年公司收益96,802千元，毛利63,747千元，毛利率65.9%，年内溢利27,210千元，纯利率28.1%[4] - 2023年末非流动资产1,052,422千元，流动资产77,762千元，流动负债84,349千元，流动负债净额6,587千元，非流动负债240,696千元，资产净额805,139千元，资本负债比率0.0%[4] - 2023年公司收益和期内溢利相比去年同期分别减少约58.1%及52.7%，主要因销售物业数字下降和投资物业重估由盈转亏[50] - 2023年总收益约9680万元，较2022年的约2.309亿元大幅减少58.1%，主要因科创园物业销售额减少[70] - 2023年销售及服务成本约3310万元，较2022年的约1.416亿元大幅减少76.7%，主因物业销售成本减少[71] - 2023年毛利约6370万元，较2022年的约8920万元减少28.6%，毛利率从2022年的约38.7%增至约65.9%[72] - 2023年投资物业估值亏损约2090万元，主要因余下可用年期减少及可比较租赁价格下降[73] - 2023年其他净收入约280万元，较2022年的约80万元增加2.7倍，主因政府补助增加[75] - 2023年行政开支约990万元，较2022年的约1180万元减少16.3%，因无不可扣减增值税征税[76] - 2023年所得税开支约730万元，较2022年的约2150万元减少66.1%，实际税率从约27.2%减至约21.1%[77] - 2023年年内溢利约2720万元，较2022年的约5750万元减少52.7%，纯利率从约24.9%升至约28.1%[78] - 2023年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为7440万元和7280万元，增加主因销售物业[79] - 2023年12月31日集团有关银行抵押贷款担保的或然负债约为人民币10340万元，2022年为人民币10130万元[85] - 截至2023年12月31日集团有39名雇员，2022年为37名；2023年度员工成本总额约为人民币450万元，较2022年增加约29.3%[87] - 公司2020年12月30日上市，全球发售所得款项净额约为人民币5210万元，上市至2023年12月31日已动用约人民币4230万元，拟按招股章程使用余下约人民币970万元[91] - 2023年度所得款项净额使用中，为科创园提供资金3644.1万元已全额使用，三楼发展已用70万元，预计2024年12月前用971.2万元完成，一般营运资金520.5万元已全额使用[92] - 2023年度来自集团最大及五大客户的收益总额分别占集团收益总额约29.1%（2022年：12.3%）及37.9%（2022年：49.4%），集团无供应商[103] - 2023年12月31日公司经审计可供股东分配的利润约为人民币7510万元[106] - 2023年度利润分配建议以登记在册的股东股数为基数，派发每股人民币1840万元现金（含税）末期股息[107] - 公司预期2024年5月27日向内资股持有人派付股息，6月11日向H股持有人派付2023年末期股息[108] - 境外非居民企业H股股东按10%的税率代扣代缴企业所得税，H股个人股东一般按10%税率代扣代缴股息的个人所得税[109][110] - 2023年12月31日公司股本中，内资股6000万股，占比75%；H股2000万股，占比25%[117] - 2023年12月31日公司可供分配之储备为人民币7510万元，2022年12月31日为人民币8800万元[127] - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[129] - 2023年公司已付监事薪酬总额约为人民币235,000元[135] - 截至2023年12月31日，集团无银行贷款及其他借款[163] - 2023年度，集团增购物业、厂房及设备约132.9万元，增购投资物业约496.7万元[165] - 2023年1月11日，集团与峤岭投资订立租赁协议，租期至2025年12月31日，月租约690万元，2023 - 2025年年度上限约690万元，2023年租金收入总额640万元[169][170] - 截至2023年12月31日，公司无股票挂钩协议[157] - 报告日期，公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[158] - 截至2023年12月31日，无向董事、监事及高级管理人员提出索赔[160] - 2023年度，除披露外，公司或附属公司无董事/监事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排及合约[161] - 2023年度，除披露外，无控股股东或其附属公司与公司或附属公司订立重大合约[162] - 集团为中国雇员参与定额供款退休福利计划，2023年度无没收供款[166][167] - 2024年1月18日，集团获2.33亿元银行融资，有效期至2034年1月18日，质押2023年12月31日账面价值8.457亿元的投资物业[181] 物业运营情况 - 2023年12月31日交易中心出租率约98.1%，同比去年约97.5%变化不大[8] - 2023年公司物业租赁收入及其他收入分别为65.0百万元及3.6百万元，同比分别增长约14.6%及23.7%[8] - 2023年交易中心价值为8.457亿元，2022年为8.591亿元，2023年12月31日有617名租户，2022年为631名[51][52] - 2023年交易中心可出租面积为25,390.6平方米，已出租可出租面积百分比为98.11%，2022年分别为25,230.9平方米及97.51%[55] - 2023年交易中心一至三楼及地库平均每月每平方米实际租金分别为372.9元、193.6元、65.0元、17.1元，2022年分别为372.2元、193.4元、72.3元、17.1元[54] - 2023年公司已累计出售科创园建筑面积约55,395.68平方米的单位，收入约2820万元，2022年为1.712亿元[58] - 2023年12月31日科创园公平值约1.859亿元，2022年为1.884亿元，2023年引进企业14家，2022年为18家[58][59] - 2023年科创园可出租面积为37,877.82平方米，已出租可出租面积百分比为64.8%，2022年分别为8,108.5平方米及13.9%[60] - 2023年科创园厂房、宿舍、地库平均每月每平方米实际租金分别为15.5元、34.9元、20.9元，2022年分别为12.2元、28.2元、19.7元[59] 行业环境与市场趋势 - 2023年1月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点[9] - 展望2024年，消费端景气水平稳步回升，将推动工量刃具需求和价格上涨[9] - 中国制造业数字化市场未来仍将保持较快增速，国家支持高端制造业发展将给工量刃具行业带来新机遇[11] - 2023年中国GDP比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点[44] - 2023年中国全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，其中制造业增加值同比增长4.4%[45] - 2023年温州市实现GDP人民币8730.6亿元，同比增长6.9%[46] - 2023年工量刃具行业景气呈“涨 – 落 – 涨”运行态势[46] - 切削加工约占机械加工工作量约90%，刀具是切削加工关键耗材[47] 公司业务规划 - 公司计划通过自建运营开展租赁业务，提供园区运营及专业性综合服务[12] - 公司规划建设科创园二期项目[12] - 公司计划整合资源提供配套增值服务，探索上下游并购机会，组建跨境电商出海团队[12][13] - 公司计划规划建设科创园二期，两到三年开园实现租金及园区综合服务收入[63] - 公司计划开展集采服务、上下游并购、组建跨境电商出海团队等业务[64][66][68] 公司管理层信息 - 潘海鸿为公司董事会主席、执行董事、行政总裁及总经理，负责监管集团战略发展等，拥有超24年管理经验[16][17] - 周桂林为执行董事、首席运营官，负责监管集团财务管理及日常运营，有逾10年交易中心运营行业经验[18][19] - 王文明、程锦云、叶云志为非执行董事，负责为集团企业发展提供战略建议等，分别有超15年、约20年、超15年管理及行政经验[21][23][25] - 许伟、金洪青为独立非执行董事，负责监管及向董事会提供独立判断，分别有逾30年法律行业经验、逾35年企业管治等经验[27][28] - 潘海鸿自2024年3月起担任董事会主席及公司薪酬委员会主席[16] - 周桂林于2009年10月加入集团，2018年11月21日调任为执行董事[19] - 王文明、程锦云、叶云志于2018年11月21日调任为非执行董事[21][23][25] - 许伟于2018年11月9日获委任为独立非执行董事[27] - 金洪青于2018年8月1日获委任为独立非执行董事[28] - 潘海鸿于2004年6月完成经济法课程，叶云志于2008年7月完成农村经济管理课程，许伟于2004年6月完成法学专业课程[17][26][28] - 王加威44岁，有税务及会计领域逾10年经验，曾在多公司任职[32] - 谢艳丽46岁，2018年5月3日任监事会主席兼监事[33] - 谢辉辉35岁，2018年5月3日任雇员代表监事[35] - 周珈申28岁，在交易中心运营行业约六年经验[37] - 潘海鸿47岁，为公司行政总裁兼总经理[38] 公司股权结构 - 2023年12月31日，温岭市市场集团等多家公司或单位持有公司58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[142] - 温岭市多个村股份经济合作社、村委会及投资公司持有5820万股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[143][144] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业（有限合伙）和香港雷根投资中心有限公司持有598万股H股，占相关类别股份约29.90%，占公司总股本约7.48%[144] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有327.5813万股H股，占相关类别股份约16.38%，占公司总股本约4.09%[144] - 万邦德（杭州）管理有限公司持有160.5151万股H股，占相关类别股份约8.03%，占公司总股本约2.01%[144] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）、新界泵业（浙江）有限公司和新界泵业（香港）有限公司均持有126.6万股H股，占相关类别股份约6.33%，占公司总股本约1.58%[144][145] - 浙江中马传动股份有限公司持有109.7395万股H股，占相关类别股份约5.49%，占公司总股本约1.37%[145] - 韩轶持有102.45万股H股，占相关类别股份约5.12%，占公司总股本约1.28%[145] - 前洋下村委等多个村委会根据一致行动方协议，被视为在公司股东大会上行使或控制72.75%的投票权[145] - 温岭市国有资产投资、温峤镇人民政府等因持有相关公司全部股权，被视为在对应公司实益拥有的全部股份中拥有权益[146][147] 公司治理与合规 - 董事或其紧密联系人以及现有股东无拥有公司已发行股本5%以上，也无在集团五大客户中拥有权益[104] - 公司股东周年大会将于2024年5月10日举行[119] - 为确定出席股东大会资格，2024年5月3日至5月10日暂停办理股份过户登记[120] - 为确定获派末期股息资格，2024年5月17日至5月24日暂停办理股份过户登记[121] - 董事及监事服务合约为期3年，可根据条款终止及续期[131] - 截至2023年12月31日，公司无订立安排使董事及监事通过收购股份或债券获益，彼等无认购公司证券权利[138] - 控股股东、董事及监事等无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[139] - 2023年12月31日，董事、监事或最高行政人员无在公司或相联法团股份、相关股份和债券中拥有须披露权益或淡仓[141] - 公司已遵守上市规则第14A章所述之披露规定，关联方交易为全面获豁免关连交易或持续关连交易[178] - 各契诺人确认遵守不竞争承诺，全体独立非执行董事认为截至2023年12月31日止年度契诺人遵守相关条款[179] - 报告期末后，董事建议派末期股息，详情于“末期股息”一节披露[180] - 监事会