公司基本信息 - 公司股份代号为8283[8] - 公司新加坡主要营业地点及总部位于176 Sin Ming Drive 01 - 15 Sin Ming Autocare, Singapore 575721[7] - 公司香港主要营业地点位于香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心15楼E室[8] - 公司网址为www.zhongshiminanholdings.com[8] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司，位于香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第2座15楼1510 - 1517室[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约2387万新加坡元，较2022年约2359万新加坡元增加约28万新加坡元或1.2%[10][17] - 公司2023年亏损约153万新加坡元，2022年同期亏损约7万新加坡元[11] - 2023年其他收入及收益约156万新加坡元，较2022年的约113万新加坡元增加0.43百万新加坡元或38.1%[30] - 2023年材料成本减少约103万新加坡元或8.1%，毛利率由46.0%增加约4.9%至约50.9%[31] - 2023年营销及广告开支为0.54百万新加坡元，较2022年的约0.42百万新加坡元增加0.12百万新加坡元或28.6%[32] - 2023年雇员福利开支约776万新加坡元，较2022年的约697万新加坡元增加约0.79百万新加坡元或11.3%[33] - 2023年物业、厂房及设备折旧约33万新加坡元，较2022年的约123万新加坡元大幅减少约0.89百万新加坡元或72.8%[34] - 其他开支从2022年约241万新加坡元增加约320万新加坡元或132.8%至2023年约561万新加坡元[36] - 2023年集团亏损约153万新加坡元，2022年同期亏损约7万新加坡元[37] - 2023年12月31日，应收第三方贷款金额约210万新加坡元[40] - 2023年和2022年12月31日，现金及银行结余分别约为290万和300万新加坡元，2023年89.4%以功能货币计值，2022年为97.9% [47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额约为46万新加坡元，若不考虑准则影响，经营活动所用现金流量净额约为33万新加坡元[48] - 2023年投资活动产生的现金流量净额约31万新加坡元[49] - 2023年融资活动所用现金流量净额约88万新加坡元[50] - 2023年和2022年12月31日，资产负债比率均为0.3 [51] - 2023年12月31日，长期贷款由账面价值约200万新加坡元的永久业权物业法定抵押作担保，2022年约为210万新加坡元[53] 市场数据 - 2023年12月31日，新加坡汽车保有量为996732辆，其中651302辆为汽车和私人租车[12] - 2023年新加坡电动汽车注册量为5468辆，较2022年的3634辆高50.5%，采用率攀升至总注册车辆30225辆的18.1%，2022年为11.7%[25] - 截至2023年12月31日，新加坡汽车保有量为996732辆，其中651302辆为汽车和私人租车[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新加坡汽车服务业务2023年收入微减70万新加坡元至2050万新加坡元[17] - 公司中国内地新创企业2023年为集团贡献310万新加坡元收入[17] - 2023年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务贡献收益总额约86%或2050万新加坡元，2022年为90%或2120万新加坡元[18] - 中国新业务分部2023年贡献约13%的总收益，2022年为9%[18] 公司收购信息 - 公司间接全资附属公司中食太安（山东）科技咨询有限公司拟收购上海天玑中为实业发展有限公司100%注册资本，总代价为人民币1900万元（约2093.8万港元）[56] - 收购代价将以现金及配发发行357,666,666股代价股份支付[56] - 357,666,666股代價股份相当于报告日期公司现有已发行股本约17.88% [57] - 357,666,666股代價股份相当于完成后扩大的公司已发行股本约15.17% [57] 公司重大事项 - 截至2023年12月31日止年度，公司并无重大投资、重大收购及出售[58] - 截至2023年12月31日，公司并无重大或然负债[61] - 截至2023年12月31日，公司不涉及任何重大法律诉讼[62] 董事会及管理层信息 - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 王雷36岁，担任董事会联席主席、公司行政总裁兼执行董事[64] - 冯为34岁，担任董事会联席主席兼执行董事[68] - 吴丽丽女士41岁，2022年6月30日获委任为执行董事，拥有逾10年科技及电商企业管理经验[76][77] - 王兵先生57岁，2021年12月30日获委任为非执行董事，拥有逾30年科研化工行业经验，获13项专利[79][80] - 赵延娇先生39岁，2022年6月30日获委任为非执行董事，拥有逾4年饮食行业科技方面经验[81][82] - 陈回春先生51岁，2019年9月11日获委任为独立非执行董事，拥有超10年内地房地产行业经验[85][86] - 高岩先生58岁，2022年6月30日获委任为非执行董事，拥有逾34年教育、市场分析等领域经验，自2003年9月起为特许金融分析师[87][88][91] - 赵为先生59岁，2021年10月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年信息科技服务行业经验，自2023年起担任天阳宏业科技股份有限公司执行董事[93][94] - 杨锐萍女士于2023年9月13日辞任公司财务总监职位[96] - 卢锦泰先生于2022年6月30日加入集团担任公司秘书[98] 企业管治信息 - 截至2023年12月31日，公司已采用企业管治守则所载原则并遵守全部适用守则条文[104] - 董事会包括九名董事，其中三名是独立非执行董事[109] - 董事会有一名女性董事[109] - 2023年12月31日，集团雇员性别比例约为72%男性及28%女性[110] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策[111] - 公司于2019年3月15日采纳股息政策[112] - 建议派付股息视董事会决定，宣派末期股息须待股东批准[113] - 公司就董事证券交易采纳行为守则，全体董事2023年遵守规定准则[114] - 各董事与公司签订为期三年的服务合约或委任书[122] - 公司遵行GEM上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会的三分之一[123] - 审核委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行5次会议[125][126] - 薪酬委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行1次会议[127][128] - 提名委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行1次会议[130][131] - 审核委员会建议续聘中正天恒会计师有限公司为公司外聘独立核数师[126] - 薪酬委员会就执行、高级管理层及独立非执行董事2023年度薪酬待遇等向董事会提建议[128] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性，就重新委任退任董事及委任新董事提建议[131] - 审核委员会职责包括检讨监督财务申报过程、内部控制系统等[125] - 薪酬委员会职责为制订检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构等[127] - 风险管理委员会于2016年10月21日成立，现有3名成员[132] - 2023年风险管理委员会举行1次会议，检讨集团风险管理及内部管控机制[133] - 企业管治守则规定每年至少举行4次常规董事会会议[134] - 2023年各董事出席董事会及委员会会议情况良好，如王雷先生董事会会议出席率为100%（5/5）[135] - 2023年季度业绩及报告在规定时限内刊发[141] - 2023年集团核数师中正天恒会计师有限公司核数服务酬金为188新加坡千元，非核数服务酬金为0，总计188新加坡千元[142] - 董事会实行确保获得独立观点及见解的机制，要求委任最少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[143] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[144] - 董事可要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[145] - 因未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[150] 股东相关政策及信息 - 缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在送达呈请后两个月内举行[167] - 若董事会在送达呈请日期起计21日内未处理呈请以召开特别股东大会，呈请人士可自行开会，公司补偿合理费用[168] - 公司制定风险管理及内部监控政策，董事会负责建立和维持系统并检讨有效性[152] - 公司制定股东沟通政策并每年审视，通过多种方式向股东传达信息[156][157] - 公司制定举报政策，适用于全体董事、员工及往来者，审计委员会监督管理[162][163] - 公司制定反贪污政策，禁止贪污行为，定期检讨更新[164] - 公司须每年召开股东大会，地点由董事会确定[166] - 公司秘书负责确保董事会程序和政策遵循，备存会议记录[155] - 股东可通过公司网站联络方法查询，也可在股东大会提问[159][160] - 股东有权书面或在股东大会向董事会查询，书面查询寄至香港主要营业地点[170] - 公司于2023年6月29日股东大会通过特别决议案采纳组织章程细则[173] - 公司将自2023年12月31日起以电子方式向股东派發公司通讯，仅应要求提供印刷本[178] 公司业务及销售采购信息 - 公司附属公司主要从事乘用车保养维修、改装、融资服务、买卖及食品厨电业务[185] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户销售额占总销售额约11.1%，最大客户占约3.7%[191] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商采购额占总采购额约26.3%，最大供应商占约7.2%[191] - 截至2023年12月31日止年度，董事或紧密联系人及持股逾5%股东在五大客户或供应商中无实益权益[192] 股息及其他财务相关信息 - 董事会建议不就2023年度派付股息，2022年亦无派息[194] - 截至2023年12月31日止年度，集团无股东放弃股息安排[194] - 截至2023年12月31日止年度，集团无巨额慈善捐款，2022年亦无[195] - 集团过去五个财政年度已公布业绩以及资产、负债概要载于年报第118页[197] - 公司股本截至2023年12月31日止年度的变动详情载于财务报表附注26[198] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何公司上市证券[199] - 组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文规定公司须按比例向现有股东发售新股份[200]