财务数据关键指标变化 - 2022年Q1公司收入1.76711亿美元，较2021年Q1增加890万美元（5.3%），总合并收入2.36586亿美元，较2021年Q1增加4450万美元（23.1%）[19] - 2022年Q1公司毛利润2195.1万美元，毛利率12.4%，较2021年Q1的3118.9万美元和18.6%有所下降[19] - 2022年Q1公司调整后EBITDA为5774万美元，较2021年Q1的6114万美元略有下降，调整后EBITDA利润率为24.4% [19] - 2022年Q1公司净收入1355.7万美元，调整后净收益1459.9万美元，调整后每股收益0.51美元，较2021年分别下降582.9万美元、393.2万美元和0.14美元[19] - 2022年Q1公司经营活动提供的现金为2418.5万美元，较2021年Q1的4204.5万美元减少1786万美元[19] - 2022年Q1公司自由现金流为负1132.1万美元，较2021年Q1的548.9万美元减少1681万美元[19] - 2022年Q1公司一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬）为500万美元，占收入的2.8%，2021年为700万美元，占收入的4.2% [23] - 2022年Q1公司现金相关利息费用为440万美元，平均债务成本为4.5%，2021年Q1为3.8% [24] - 2022年第一季度收入为1.76711亿美元，较去年同期的1.67847亿美元增长886.4万美元；毛利润为2195.1万美元，毛利率为12.4%，去年同期分别为3118.9万美元和18.6%；净利润为1355.7万美元，去年同期为1938.6万美元[30] - 2022年第一季度总合并收入为2.36586亿美元，去年同期为1.9212亿美元[31] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5774万美元，调整后EBITDA利润率为24.4%，去年同期分别为6114万美元和31.8%[30] - 2022年第一季度基本每股净收益为0.48美元，摊薄后每股净收益为0.43美元，调整后每股收益为0.51美元，去年同期分别为0.68美元、0.62美元和0.65美元[30] - 2022年第一季度折旧为3069.2万美元，占收入的17.4%，去年同期为3117.1万美元，占收入的18.6%[30] - 2022年第一季度总利息费用净额为468.2万美元，去年同期为454.2万美元；权益法核算的联营企业和合营企业收益为 - 624.1万美元，去年同期为 - 429万美元[38] - 2022年第一季度公司记录的净收入和综合收入为1350万美元，去年同期为1940万美元[41] - 2022年Q1营收为1.767亿美元，毛利润为2200万美元，调整后EBITDA为5770万美元，净利润和综合收益为1350万美元[43] - 截至2022年3月31日，现金为2.0122亿美元，较2021年12月31日增加3521万美元；净债务为3.82428亿美元，较2021年12月31日增加1.3403亿美元[45] - 截至2022年3月31日，总借款限额为4.95亿美元，总资本流动性为2.24546亿美元，较2021年12月31日减少8576万美元[46] - 2022年第一季度资本支出净额为2.5544亿美元，资本增加额为3.4239亿美元，低于2021年同期的2.7488亿美元和4.2511亿美元[48] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为2.4185亿美元，低于2021年同期的4.2045亿美元[51] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为2.6811亿美元，高于2021年同期的2.1533亿美元[51] - 2022年第一季度融资活动提供的现金为6156万美元，而2021年同期使用的现金为3.2677亿美元[51] - 截至2022年3月31日，逾期30天以上的贸易应收账款为120万美元，低于2021年12月31日的140万美元；保留金总额为50万美元，高于2021年12月31日的40万美元[46][47] - 2022年第一季度自由现金流为-1132.1万美元，2021年同期为548.9万美元[55] - 截至2022年3月31日，公司未来合同义务为5.035亿美元，较2021年12月31日的4.719亿美元有所增加[58] - 截至2022年3月31日，信贷安排借款为1.3亿美元，2021年12月31日为1.1亿美元；可用借款额度为1.653亿美元，2021年12月31日为1.811亿美元[60] - 截至2022年3月31日，公司积压订单为16.43309亿美元，较上一季度增加940万美元[76] - 2022年全年预计自由现金流在9500万至1.15亿美元之间，与之前报告一致，将改善公司流动性状况[104] - 2022年调整后 EBITDA 预计在2.15亿至2.45亿美元之间[105] - 2022年维持性资本预计在1.1亿至1.2亿美元之间[105] - 2022年调整后每股收益预计在2.15至2.55美元之间[105] - 2022年资本分配中去杠杆预计在4500万至8000万美元之间[105] - 2022年股票回购预计在1500万至3500万美元之间[105] - 2022年增长性资本预计在0至3500万美元之间[105] - 2022年高级债务杠杆比率预计在0.9倍至1.4倍之间[105] - 2022年净债务杠杆比率预计在1.2倍至1.7倍之间[105] - 截至2022年3月31日，公司总资产为879,520千加元，较2021年12月31日的869,278千加元增长1.18%[119] - 2022年第一季度，公司收入为176,711千加元，较2021年同期的167,847千加元增长5.27%[122] - 2022年第一季度，公司净利润为13,557千加元，较2021年同期的19,386千加元下降30.06%[122] - 2022年第一季度，基本每股净收益为0.48加元，较2021年同期的0.68加元下降29.41%；摊薄每股净收益为0.43加元，较2021年同期的0.62加元下降30.65%[122] - 2022年第一季度，经营活动提供的现金为24,185千加元，较2021年同期的42,045千加元下降42.48%[126] - 2022年第一季度，投资活动使用的现金为26,811千加元，较2021年同期的21,533千加元增长24.51%[126] - 2022年第一季度，融资活动提供的现金为6,156千加元，较2021年同期的 - 32,677千加元有显著改善[126] - 截至2022年3月31日，公司发行和流通的普通股为29,974,336股，较2021年12月31日的30,022,928股略有减少[119] - 2022年第一季度，公司支付股息2,277千加元，股息为每股0.08加元[124] - 2022年3月31日应收账款为57,705美元，2021年12月31日为68,787美元[134] - 2022年第一季度收入为176,711美元，2021年同期为167,847美元[136] - 2022年3月31日合同资产期末余额为10,702美元，2021年同期为5,598美元[137] - 2022年3月31日合同负债期末余额为1,648美元，2021年同期为5,564美元[138] - 2022年剩余九个月分配给剩余履约义务的交易价格为203,100美元[139] - 2022年3月31日存货为54,029美元，2021年12月31日为44,544美元[143] - 2022年3月31日对关联公司和合资企业的投资期末余额为60,478美元，2021年同期为38,859美元[144] - 2022年第一季度来自关联公司和合资企业服务的收入为130,969美元，2021年同期为76,559美元[148] - 2022年3月31日长期债务为341,062美元，2021年12月31日为325,727美元[149] - 2022年3月31日信贷安排下未使用的借款额度为16530万美元，2021年12月31日为18110万美元[152] - 公司有5.50%和5.00%的可转换债券，本金分别为74,750美元和55,000美元，合计129,750美元，与2021年12月31日持平[157] - 2022年第一季度公司在已终止的掉期协议上实现收益为零，2021年3月31日净实现和未实现收益为2484美元[161] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通数量为29,974,336股，库藏股为1,568,041股，净普通股为28,406,295股[162] - 2022年第一季度基本每股净收益为0.48美元，摊薄后每股净收益为0.43美元；2021年同期分别为0.68美元和0.62美元[163] - 2022年第一季度公司根据NCIB回购并注销48,592股普通股，导致普通股减少391美元，额外实缴资本减少477美元[164] - 2022年第一季度股息为每股0.08美元，总计支付或应付2277美元[166] - 2022年3月31日可转换债券账面价值为129,750美元，公允价值为138,893美元；融资义务账面价值为44,476美元，公允价值为43,480美元[169] - 2022年第一季度利息费用为4682美元，2021年同期为4542美元[176] - 2022年3月31日非现金营运资本净变化为 -20,669美元，2021年同期为 -18,387美元[178] - 2022年3月31日应收账款为11,082美元，2021年同期为 -28,761美元[178] - 2022年3月31日合同资产为 -943美元，2021年同期为1,410美元[178] - 2022年3月31日存货为 -9,485美元，2021年同期为 -2,559美元[178] - 2022年3月31日合同成本为653美元，2021年同期为 -1,031美元[178] - 2022年3月31日预付费用和存款为2,450美元，2021年同期为1,083美元[178] - 2022年3月31日应付账款为 -11,186美元，2021年同期为8,146美元[178] - 2022年3月31日应计负债为 -11,539美元，2021年同期为 -727美元[178] - 2022年3月31日合同负债为 -1,701美元，2021年同期为4,052美元[178] 业务运营相关 - 2022年1月公司 workforce 阳性病例比2021年全年多30%，影响设备利用率[10] - 公司自2021年底培训和学徒计划招生增加20%，以应对熟练劳动力供应问题[12] - 2022年第一季度整体运营利用率降至65%，去年第一季度为66%[33] - 公司设备车队目前由自有（60%）、融资租赁（33%）和租赁设备（7%）组成，2022年第一季度通过融资租赁的维持性资本增加额为870万美元，低于上一年的1500万美元[49] - 2021年和2020年第一季度的维持性资本增加分别占全年支出的36%和39%[48] - 截至2022年3月31日，公司西部加拿大业务有196名 salaried 员工（2021年3月31日为181名）和1657名 hourly 员工（2021年3月31日为1716名），约84%的 hourly 员工是工会成员（2021年3月31日为86%）[103] - 公司自1953年以来持续运营，为资源开发和工业建设领域的客户提供广泛的采矿和重型建筑服务[129] 公司合同与订单 - 公司获得一份为期五年的合同，合同积压估计为1.25亿美元，约占合同期内预计完成工作量的三分之一[29] 公司评级与展望 - 2022年3月28日，标普全球评级重申公司展望为“稳定”，维持长期企业信用评级为“B+”[64] 公司股份相关 - 公司宣布开展正常发行人投标（NCIB），拟回购2113054股有表决权普通股，占公众流通股的