公司财务整体关键指标变化 - 公司2021年上半年自由现金流为3670万美元，季度末流动性为1.979亿美元，其中现金及现金等价物9790万美元，Opco信贷安排下借款能力1亿美元[109] - 截至2021年6月30日，公司综合杠杆率升至4.6倍，若该比率超过3.75倍，2025年母公司票据契约限制公司以现金支付超过一半的优先股季度股息[110] - 2021年第二季度与2020年同期相比，公司总收入从3851万美元增至3101.1万美元，增幅24%[119] - 2021年上半年公司总收入为7.57亿美元，较2020年的7.12亿美元增长6%[136] - 2021年第二季度总运营费用为1344.5万美元，较2020年的14618.3万美元下降91%[128] - 2021年上半年公司总运营费用为3224.2万美元，较2020年的1.5731亿美元下降80%[144] - 2021年上半年运营和维护费用减少270万美元，主要因坏账费用减少；折旧、损耗和摊销费用增加590万美元，主要因伊利诺伊盆地某些煤炭资产产量增加[144] - 2021年上半年资产减值减少1.282亿美元，主要因2020年煤炭市场疲软导致某些煤炭租赁终止等情况，而2021年主要与一项租赁终止有关[144] - 2021年第二季度调整后EBITDA为2735.1万美元，较2020年的2933.6万美元下降200万美元[130] - 2021年上半年调整后EBITDA为5678.7万美元，较2020年的6126.8万美元减少450万美元，主要因来自Ciner Wyoming的现金分配减少1030万美元，部分被煤炭特许权及其他业务调整后EBITDA增加580万美元抵消[146] - 2021年第二季度可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）分别减少730万美元和690万美元[133] - 2021年上半年可分配现金流（DCF）为3784.1万美元，自由现金流（FCF）为3666.6万美元，较2020年分别减少1380万美元和1360万美元[149] - 截至2021年6月30日，公司总流动性为1.979亿美元，包括9790万美元现金及现金等价物和1亿美元Opco信贷安排下的借款能力，2021年剩余时间内有2000万美元Opco优先票据本金还款义务[150] - 经营活动产生的现金流从2020年6月30日止六个月的5180万美元降至2021年同期的3660万美元，减少1520万美元，主要因来自Ciner Wyoming的现金分配减少和煤炭特许权及其他业务经营现金流降低，部分被煤炭需求反弹和利息支付减少抵消[154] - 截至2021年6月30日，公司净债务为4.53159亿美元，较2020年12月31日的4.71499亿美元有所减少[155] - 2021年上半年煤炭特许权及其他业务净收入为4637.4万美元，纯碱业务为451.9万美元，公司及融资业务亏损2713万美元[146] - 2020年上半年煤炭特许权及其他业务净亏损8173.5万美元，纯碱业务为316.9万美元，公司及融资业务亏损2815.6万美元[146] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2021年前六个月，公司承租人从其煤矿销售1310万吨煤炭，约60%的煤炭特许权使用费收入和约45%的煤炭特许权使用销售量来自冶金煤[113] - 2021年第二季度与2020年同期相比，煤炭特许权及其他业务收入从3.4069亿美元增至3.5909亿美元，增幅5%[119] - 2021年第二季度总煤炭销量为652.1万吨，较2020年的389.4万吨增长67%[122] - 2021年第二季度总煤炭特许权使用费收入为1829.8万美元，较2020年的1084.7万美元增长69%[122] - 2021年第二季度约65%的煤炭特许权使用费收入和约50%的煤炭特许权销售来自冶金煤[125] - 阿巴拉契亚地区煤炭特许权使用费收入增加570万美元，主要因销量增长24%和销售价格提高[128] - 伊利诺伊盆地煤炭特许权使用费收入增加420万美元，主要因2021年第二季度销量增长357%[128] - 2021年上半年煤炭总销量为1310.8万吨，较2020年的840.8万吨增长56%，综合平均煤炭特许权收入每吨3.45美元，较2020年的4.11美元下降16%[139] - 2021年上半年煤炭特许权总收入为3366.3万美元，较2020年的2994.9万美元增长12%，其他收入为3287.5万美元，较2020年的3315万美元下降1%[139] - 2021年上半年约60%的煤炭特许权收入和约45%的煤炭特许权销量来自冶金煤[142] - 阿巴拉契亚地区煤炭特许权收入增加210万美元，主要因销量增加2%和销售价格提高；伊利诺伊盆地增加740万美元，主要因销量增长389%，部分被销售价格下降34%抵消；北部粉河盆地增加110万美元，主要因销量增长43%，部分被销售价格下降7%抵消[144] - 煤炭特许权及其他业务DCF和FCF分别减少490万美元和460万美元，主要因2020年收到570万美元租赁修订费付款，部分被2021年煤炭需求反弹带来的现金流增加抵消[151] 纯碱业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年纯碱业务收入和其他收入较上年同期增加140万美元，主要因需求从疫情低点反弹，销量增加[115] - 2021年第二季度与2020年同期相比，纯碱业务收入从 - 305.8万美元增至260.1万美元，增幅185%[119] - 2021年第二季度苏打灰业务收入和其他收入较上一年度季度增加570万美元[127] - 2021年上半年纯碱业务收入和其他收入较上一年增加140万美元，主要因销量增加[143] - 纯碱业务DCF和FCF减少1030万美元，因2021年上半年来自Ciner Wyoming的现金分配低于上一年[151] 公司股权及业务结构 - 公司拥有Ciner Wyoming 49%的非控股股权，Ciner Wyoming是一家位于怀俄明州绿河盆地的天然碱矿开采和纯碱生产企业[102][103] - 公司业务分为煤炭特许权及其他、纯碱两个运营部门，公司还设有不产生收入的企业和融资部门[102][103][105] 公司股息及现金流分配 - 2021年前六个月从Ciner Wyoming获得的股息为390万美元，2020年同期为1420万美元[116] - 2021年第二季度可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）中，经营活动现金流为1338.4万美元，投资活动现金流为65.7万美元，融资活动现金流为 - 1290万美元[131] 公司表外安排情况 - 公司不存在与非合并实体或关联方的表外安排，因此非合并实体不会对公司流动性和资本资源造成表外风险[156]