财务数据关键指标变化 - 公司2022年前九个月自由现金流为1.99亿美元，截至2022年9月30日流动性为1.909亿美元，其中现金及现金等价物为6090万美元，Opco信贷安排下的借款能力为1.3亿美元[95] - 2022年10月公司赎回剩余1.214亿美元2025年到期高级票据，赎回价格为面值的102.281%，这些债务回购和赎回每年节省约2740万美元利息成本，截至2022年9月30日杠杆率为0.8倍[95] - 2022年11月董事会宣布2022年第三季度普通股每股现金分红0.75美元，优先股现金分红750万美元，未来分红将由董事会季度决定[96] - 2022年第三季度与2021年同期相比，总收入从5.6795亿美元增至1.02258亿美元，增幅80% [102] - 总煤炭销售量从2021年的8012千吨增至2022年的8954千吨，增幅12%[103] - 总煤炭特许权使用费收入从2021年的32432千美元增至2022年的52381千美元，增幅62%[103] - 其他收入从2021年的15452千美元增至2022年的28998千美元，增幅88%，主要因碳中和倡议收入增加8600千美元和油气特许权使用费收入增加5016千美元[103][104] - 运输和加工服务收入从2021年的2171千美元增至2022年的5969千美元，增幅175%，主要因与Foresight的租赁协议变更[103][105] - 纯碱业务收入和其他收入较上年同期增加7900千美元，主要因国际销售价格上涨[106] - 总运营费用从2021年的17645千美元增至2022年的20078千美元，增幅14%，主要因折旧、损耗和摊销费用增加[107] - 其他费用净额从2021年的9652千美元降至2022年的7625千美元，降幅21%，主要因净利息费用减少4511千美元，部分被提前偿债损失2484千美元抵消[107][108] - 调整后EBITDA从2021年的37717千美元增至2022年的85625千美元，增幅47900千美元，主要因矿产权利业务和纯碱业务调整后EBITDA增加[110] - 2022年持续经营业务经营活动现金流为82496千美元，2021年为30059千美元[111] - 2022年第三季度可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）分别增加5270万美元和5240万美元[112] - 2022年前九个月与2021年同期相比，总收入从1.32456亿美元增至2.91907亿美元，增幅120%[113] - 2022年前九个月煤炭总销量为2416万吨，较2021年同期的2112万吨增加304万吨，增幅14%；综合平均煤炭特许权使用费收入从每吨3.99美元增至7.08美元，增幅77%；煤炭特许权使用费总收入从6609.5万美元增至1.70775亿美元，增幅158%[114] - 2022年前九个月其他收入从4832.7万美元增至6102万美元，增幅26%；运输和加工服务收入从654.5万美元增至1537.7万美元，增幅135%；资产销售和处置收益从24.3万美元增至69.9万美元，增幅188%[114] - 2022年前九个月纯碱业务收入和其他收入增加3280万美元，主要因国际销售价格上涨[117] - 2022年前九个月总运营费用从4988.7万美元增至5746.5万美元，增幅15%，主要因运营和维护费用增加691.3万美元以及一般和行政费用增加248.7万美元，部分被资产减值减少324.2万美元所抵消[118][120] - 2022年前九个月其他费用净额基本持平，利息费用净额减少667.2万美元，被债务提前清偿损失653.2万美元部分抵消[118][121] - 阿巴拉契亚地区煤炭特许权使用费收入增加8080万美元，主要因煤炭销售价格和销量增加[119] - 伊利诺伊盆地煤炭特许权使用费收入增加230万美元，主要因销量和价格上升[119] - 北粉河盆地煤炭特许权使用费收入增加350万美元，主要因承租人开采量增加[119] - 2022年前9个月调整后EBITDA为2.419亿美元，较2021年增加1.474亿美元，主要因矿产权利和纯碱业务板块调整后EBITDA分别增加1.197亿美元和3020万美元[123] - 2022年前9个月可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）分别增加1.312亿美元和1.318亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司总流动性为1.909亿美元，包括6090万美元现金及现金等价物和1.3亿美元运营公司信贷安排下的借款能力，2022年剩余时间有2000万美元的高级票据本金还款义务[126] - 2022年前9个月经营活动产生的现金流从6660万美元增至1.98亿美元，增加1.313亿美元，主要因矿产权利板块收入和其他收入增加以及从Sisecam Wyoming收到的现金分配增加3010万美元[127] - 2022年前9个月融资活动使用的现金流从4930万美元增至2.743亿美元，增加2.25亿美元，主要因偿还部分2025年高级票据使用1.786亿美元现金等多项因素[128][129][130] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司净债务分别为2.38723亿美元和4.33545亿美元[131] - 公司不存在与非合并实体或关联方的表外安排，因此非合并实体对公司流动性和资本资源无表外风险[132] - 公司关键会计估计与2021年12月31日年度报告披露相比无重大变化，且认为目前采用任何近期发布但尚未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[134][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月公司承租人从其物业销售2420万吨煤炭，约75%煤炭特许权使用费收入和约45%煤炭特许权使用销售量来自冶金煤[98] - 公司拥有美国南部约350万英亩孔隙空间的二氧化碳封存权，2022年第一季度签订首份地下二氧化碳封存租约，10月宣布第二份交易，目前共有约14万英亩孔隙空间用于碳封存，估计二氧化碳储存容量为8亿吨[99] - 2022年前九个月纯碱业务收入和其他收入较上年同期增加3280万美元，主要因国际销售价格上涨，自由现金流增加3010万美元，因Sisecam Wyoming从2021年第四季度恢复定期季度现金分红[100] - 2022年第三季度因中国供应中断和投入成本通胀，全球纯碱生产成本上升，价格创历史新高，虽需求减弱，但Sisecam Wyoming凭借低成本优势出口获利，财务业绩强劲[101] - 2022年第三季度与2021年同期相比，矿产权利业务收入从5.0123亿美元增至8.7702亿美元，增幅75%；纯碱业务收入从667.2万美元增至1455.6万美元，增幅118% [102] - 公司业务分为矿产权利和纯碱两个运营板块，矿产权利板块拥有约1300万英亩矿产权益和其他地下权利，纯碱板块持有Sisecam Wyoming 49%非控股股权[90][91] - 2022年约65%的煤炭特许权使用费收入和约40%的煤炭特许权销售数量来自冶金煤[104] - 2022年前九个月与2021年同期相比，矿产权利业务收入从1.2121亿美元增至2.47871亿美元，增幅104%；纯碱业务收入从1124.6万美元增至4403.6万美元，增幅292% [113] - 矿产权利板块DCF和FCF分别增加1.025亿美元和1.03亿美元，主要因该板块收入和其他收入增加[128] - 纯碱板块DCF和FCF增加3010万美元，因2022年前9个月从Sisecam Wyoming收到的现金分配高于上年同期[128] 债务相关操作 - 2022年第三季度公司对Opco信贷安排进行再融资、扩容并延长至1.3亿美元，到期日为2027年，还额外回购6050万美元2025年到期高级票据，截至2022年第三季度累计回购1.786亿美元，加权平均价格为面值的102.436%，低于赎回价格104.563% [95]