2023年财务业绩 - 2023年第四季度净收益1.76亿美元，摊薄后每股净收益0.35美元，调整后每股净收益0.37美元，调整后EBITDA为11亿美元[3] - 2023年全年净收益13亿美元，摊薄后每股净收益2.53美元，调整后EBITDA为61亿美元，较2022年创纪录水平下降[7] - 2023年零售调整后EBITDA为15亿美元，主要因销售高成本库存致毛利率下降；作物养分销量增加，自有营养和生物刺激素销售及利润率增长[7] - 2023年钾肥全年调整后EBITDA降至24亿美元，第四季度销量创纪录；氮肥全年调整后EBITDA降至19亿美元[7] - 2023年第四季度零售业务调整后EBITDA下降，主要因作物保护产品毛利率降低和费用增加；全年调整后EBITDA降低，主要因作物养分和作物保护产品毛利率降低[25] - 2023年第四季度和全年作物养分销售和毛利率下降，因售价降低，但销量增加；全年自有营养和生物刺激剂产品线销售和毛利率增加[25] - 2023年第四季度和全年作物保护产品销售和毛利率降低，因售价下降，部分被北美第四季度销量增加抵消；2023年毛利率还受高成本库存影响[25] - 2023年第四季度种子销售和毛利率下降，因南美大豆销量和市场价格降低；全年销售增加主要因美国玉米销售增加，毛利率变化不大[25] - 2023年第四季度和全年Nutrien Financial销售增加，因美国和澳大利亚融资服务利用率提高[25] - 2023年第四季度和全年钾肥调整后EBITDA下降，因售价降低，虽北美销量增加和省采矿税降低但仍无法抵消[28] - 2023年第四季度和全年北美钾肥销量增加，因渠道库存降低和种植户需求增加；第四季度海外销量增加，全年海外销量低于2022年[28] - 2023年第四季度和全年钾肥实际销售价格下降，因基准价格下跌和物流成本增加[28] - 2023年第四季度和全年钾肥每吨销售成本下降，主要因特许权使用费降低，第四季度还因检修活动时间安排[28] - 2023年第四季度和全年Canpotex在拉丁美洲销售占比增加，其他亚洲市场、中国和印度销售占比有不同程度下降[29] - 2023年第四季度和全年，氮气调整后EBITDA降低，主要因主要产品净实现售价降低，虽天然气成本降低和销量增加但未能完全抵消影响[37] - 2023年第四季度和全年，氮气产品销量增加，主要因UAN产量和销量提高，但氨产量因特立尼达工厂停产而减少部分抵消增长[37] - 2023年第四季度和全年，氮气产品净实现售价降低，主要因关键产区能源价格下降致基准价格疲软[37] - 2023年第四季度和全年，天然气生产成本下降，主要因北美天然气指数价格降低和特立尼达天然气成本降低[35] - 2023年第四季度，公司确认特立尼达物业、厂房和设备7600万美元非现金减值，预计2026年特立尼达天然气供应将改善[37] - 2023年第四季度，磷酸盐调整后EBITDA增加，主要因硫和氨投入成本降低，但净实现售价降低部分抵消增长；全年调整后EBITDA降低，主要因肥料产品净实现售价降低[41] - 2023年第四季度和全年，磷酸盐销量增加，主要因肥料需求提高，全年工业和饲料销售受上半年产量降低部分抵消；产量增加主要因奥罗拉工厂可靠性提高[41] - 2023年第四季度和全年，磷酸盐净实现售价降低，主要因肥料和工业及饲料产品净实现售价降低[41] - 2023年第四季度和全年，磷酸盐每单位销售成本降低，主要因氨和硫成本降低，但2022年资产非现金减值转回导致折旧增加部分抵消下降幅度[41] - 2023年全年，公司确认怀特斯普林斯物业、厂房和设备2.33亿美元非现金减值，2022年磷酸盐资产非现金减值转回7.8亿美元[41] - 2023年第四季度销售费用为700万美元，较2022年的500万美元增长40%；全年一般及行政费用为3.64亿美元，较2022年的3.26亿美元增长12%[42] - 2023年第四季度EBIT为 -2.65亿美元，较2022年的 -1.12亿美元增长137%；全年EBITDA为 -6.17亿美元，较2022年的 -5.44亿美元增长13%[42] - 2023年第四季度消除运营部门之间的毛利润为300万美元，2022年同期为收回4700万美元；全年为收回6900万美元，2022年同期为消除2800万美元[43] - 2023年第四季度财务成本为2.13亿美元，较2022年的1.88亿美元增长13%；全年为7.93亿美元，较2022年的5.63亿美元增长41%[44] - 2023年全年所得税费用为6.7亿美元，较2022年的25.59亿美元下降74%；实际有效税率为34%，较2022年的25%增长9%[44] - 2023年全年其他综合收益为8100万美元，2022年为亏损1.77亿美元[44] - 2023年全年一般及行政费用增加主要因人员成本、折旧和摊销费用增加；股份支付为收回，因股份奖励公允价值下降[45] - 2023年全年其他费用增加，包括资产退休义务和环境成本增加、蓝芯片掉期交易损失、外汇损失增加，但被其他退休福利计划修订收益部分抵消[45] - 2023年全年所有自有产品毛利润为10.31亿美元，2022年为12.23亿美元；利润率2023年为23%，2022年为24%[58] - 2023年全年作物营养产品销售总量为1263.2万吨，2022年为1151.3万吨；每吨售价2023年为663美元，2022年为874美元[58] - 2023年零售调整后EBITDA利润率为7%，2022年为11%；每个美国销售点调整后EBITDA为139.4万美元，2022年为192.3万美元[58] - 截至2023年12月31日，Nutrien Financial应收账款总额为29.43亿美元，净额为28.93亿美元；2022年总额为26.69亿美元[60] - 2023年全年肥料销售总量为606.7万吨，2022年为562.8万吨；净销售额2023年为24.5亿美元，2022年为37.26亿美元[62] - 2023年全年钾肥产量为1299.8万吨，2022年为1300.7万吨；氨产量调整后为390.2万吨，2022年为393.5万吨[62] - 2023年全年调整后EBITDA为60.58亿美元，2022年为121.7亿美元；净利润2023年为12.82亿美元，2022年为76.87亿美元[70] - 2023年第四季度，公司归属股东净利润为1.72亿美元，摊薄后每股收益0.35美元；全年归属股东净利润为12.58亿美元，摊薄后每股收益2.53美元[75] - 2023年第四季度，钾肥可控现金生产成本（COPM）为1.9亿美元，每生产吨成本为56美元；全年为7.57亿美元，每生产吨成本为58美元[80] - 2023年第四季度，氨可控现金生产成本（COPM）为3200万美元，每生产吨成本为59美元；全年为1.35亿美元，每生产吨成本为60美元[84] - 截至2023年12月31日的四个滚动季度，零售调整后平均营运资金与销售额比率为19%，排除Nutrien Financial后为1%[88] - 截至2022年12月31日的四个滚动季度，零售调整后平均营运资金与销售额比率为17%，排除Nutrien Financial后为2%[89] - 截至2023年12月31日的四个滚动季度，Nutrien Financial调整后净息差为5.2%[91] - 截至2022年12月31日的四个滚动季度，Nutrien Financial调整后净息差为6.8%[91] - 2023年第四季度，钾肥总销售成本为3.49亿美元，产量为338.6万吨；全年总销售成本为13.96亿美元，产量为1299.8万吨[80] - 2023年第四季度，氮的总销售成本为6.71亿美元，氨产量为56.4万吨；全年总销售成本为28.28亿美元，氨产量为227.6万吨[84] - 2023年全年调整后净收益为22.06亿美元，摊薄后每股收益4.44美元；2022年全年调整后净收益为71.24亿美元，摊薄后每股收益13.19美元[75] - 2023年全年销售额为290.56亿美元，2022年为378.84亿美元[103] - 2023年全年毛利润为84.74亿美元，2022年为154.24亿美元[103] - 2023年全年净利润为12.82亿美元，2022年为76.87亿美元[103] - 2023年基本每股收益为2.53美元，2022年为14.22美元[103] - 2023年经营活动提供的现金为50.66亿美元，2022年为81.10亿美元[106] - 2023年投资活动使用的现金为29.58亿美元，2022年为29.01亿美元[106] - 2023年融资活动使用的现金为20.61亿美元，2022年为47.31亿美元[106] - 截至2023年12月31日的滚动四个季度现金运营覆盖率为68%，2022年为55%[95] - 2023年全年折旧和摊销费用为21.69亿美元，2022年为20.12亿美元[106] - 2023年全年股息支付为10.32亿美元，2022年为10.31亿美元[106] - 2023年净利润为12.58亿美元，2022年为76.6亿美元[108] - 2023年末普通股数量为4.9455173亿股，2022年末为5.07246105亿股[108] - 2023年末总资产为527.49亿美元，2022年末为545.86亿美元[109] - 2023年末总负债为275.48亿美元，2022年末为287.23亿美元[109] - 2023年第四季度第三方销售额为56.64亿美元，2022年同期为75.33亿美元[117][119] - 2023年第四季度净销售额为54.04亿美元，2022年同期为72.89亿美元[117][119] - 2023年第四季度毛利润为17.68亿美元，2022年同期为29.06亿美元[117][119] - 2023年第四季度EBITDA为8.58亿美元，2022年同期为21.79亿美元[117][119] - 2023年第四季度调整后EBITDA为10.75亿美元，2022年同期为20.95亿美元[117][119] - 2023年全年合并净销售额为280.82亿美元，2022年为370.12亿美元；2023年全年合并EBITDA为49.14亿美元，2022年为128.21亿美元；2023年全年调整后EBITDA为60.58亿美元，2022年为121.70亿美元[120] - 2023年12月31日合并资产为527.49亿美元，2022年为545.86亿美元[120] - 2023年全年其他费用为5.48亿美元，2022年为2.04亿美元，其中因蓝芯片互换交易产生9200万美元损失[135] - 2023年全年所得税费用为6.70亿美元，2022年为25.59亿美元；2023年实际有效税率为33%，2022年为25%[138] - 2023年因瑞士税务申报变更，确认与瑞士资产税基增加相关的递延所得税资产1.34亿美元[138] - 2023年商誉总计121.14亿美元，2022年为123.68亿美元，零售 - 国际业务商誉从9.27亿美元降至5.90亿美元[127] - 2023年第四季度每股股息为0.53美元（2022年为0.48美元），2024年1月12日支付[140] - 2023年第四季度对Canpotex的销售额为404美元（2022年为841美元），全年为2076美元（2022年为5414美元）[141] - 2023年第四季度从Canpotex的采购额为32美元（2022年为24美元），全年为92美元（2022年为415美元）[141] - 截至2023年12月31日，对Canpotex的应收账款为162美元，2022年为866美元[142] - 截至2023年12月31日，对Canpotex的应付账款为64美元，2022年为203美元[142] 2024年展望 - 2024年零售调整后EBITDA指引为16.5 - 18.5亿美元，预计各主要产品线毛利率增加[10] - 预计2024年美国玉米种植面积9100 - 9200万英亩，大豆种植面积8700 - 8800万英亩；巴西大豆种植面积扩大，支持二、三季度肥料进口需求[11] - 预计2024年全球钾肥需求继续恢复，全年发货量6800 - 7100万吨；氮肥供应持续受限；磷肥市场一季度表现较强[11] - 2024年钾肥销量指引1300 - 1380万吨，氮肥销量指引1060 - 1120万吨，磷肥销量指引260 - 280万吨[13] - 2024年预计资本支出22 - 23亿美元，低于上一年，其中约5亿美元用于零售、钾肥和氮肥项目[16] - 2024年展望涉及业务战略、各业务板块销售和盈利预期、资本支出、现金流和股东回报等多方面，但存在诸多不确定因素[48] 风险因素 - 影响前瞻性陈述实际结果的因素包括全球经济、业务战略执行、收购和剥离、季节性、气候、监管、地缘政治等风险[51]