财务数据整体情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为12.05965亿美元，较2022年12月31日的9.35723亿美元增长28.9%[12] - 2023年第三季度，公司总营收为2.39287亿美元，较2022年同期的2.04075亿美元增长17.2%[13] - 2023年前三季度，公司总营收为6.46242亿美元，较2022年同期的5.9696亿美元增长8.3%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为1331.6万美元，较2022年同期的1606.3万美元下降17.1%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为3467.6万美元，较2022年同期的4197.3万美元下降17.4%[13] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.88美元，较2022年同期的1.09美元下降19.3%[13] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为2.31美元，较2022年同期的2.85美元下降18.9%[13] - 2023年第三季度，公司综合收益为1289.5万美元，较2022年同期的1606.3万美元下降19.7%[13] - 2023年前三季度，公司综合收益为3406.4万美元，较2022年同期的4197.3万美元下降18.8%[13] - 2023年前九个月净收入为34,676,000美元，低于2022年同期的41,973,000美元[21] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为45,435,000美元，低于2022年同期的80,391,000美元[21] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为203,071,000美元，远高于2022年同期的19,807,000美元[21] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为165,727,000美元，而2022年同期使用净现金54,393,000美元[21] - 2023年前三季度和前三季度末，公司总营收分别为2.39634亿美元和6.71471亿美元，净利润分别为1326.7万美元和3353.5万美元，基本每股收益分别为0.87美元和2.23美元，摊薄后每股收益分别为0.86美元和2.17美元[59] - 2023年第三季度和前九个月，公司总毛收入分别为23928.7万美元和64624.2万美元，2022年同期分别为20407.5万美元和59696万美元[91] - 2023年第三季度和前九个月，公司税前总收入分别为1119.2万美元和3538.6万美元，2022年同期分别为1732万美元和5067.2万美元[91] - 2023年前三季度总毛收入为6.46242亿美元，2022年前三季度为5.9696亿美元；2023年第三季度总毛收入为2.39287亿美元，2022年同期为2.04075亿美元[93] - 2023年前三季度综合总收入同比增加49282美元，增幅8.3%，主要源于收购带来的73918美元和地理空间解决方案业务的8232美元有机增长[112] - 2023年前三季度营业费用同比增加37720美元，增幅15.7%，主要是由于工资成本、摊销费用和一般及行政费用的增加[114] - 2023年前三季度净收入同比减少7297美元，降幅17.4%，主要是由于工资成本、摊销费用、利息费用和一般及行政费用的增加，部分被毛利润增加和有效所得税税率降低所抵消[117] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为45435美元，较去年同期的80391美元减少，主要是由于净收入减少和营运资金增加[132] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为203071美元，较去年同期的19807美元增加，主要是由于收购支付的现金增加[133] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为165727美元，去年同期使用净现金54393美元，主要是由于高级信贷安排的借款增加和本金还款减少[134] 股权与股本情况 - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1589.2912万股，较2022年12月31日的1552.33万股增加2.4%[12] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为759,917,000美元，普通股数量为15,892,912股[17] - 2023年前九个月基本每股收益计算中，分别排除687,716和760,050股未归属受限股[44] - 2023年第三季度和前九个月，分别有22,365和31,886份加权平均证券未纳入摊薄加权平均流通股计算[44] - 2023年6月13日，公司股东批准了2023年股权奖励计划，截至2023年9月30日，该计划下授权、预留和注册发行的普通股为2148768股[84] - 2023年前九个月，受限股票奖励的未归属数量从713793股变为685452股，加权平均授予日公允价值从81.25美元变为104.54美元[85] - 2023年7月2日 - 7月29日，公司购买730股普通股用于满足员工限制性股票归属的预扣税义务，平均价格为每股111.23美元[156] 收购情况 - 2023年4月6日公司以75,371美元现金收购VIS公司[48] - 2023年2月22日公司以139,562美元收购Axim公司，包括现金、本票和普通股[49] - 2023年公司完成另外四项收购，总收购价7,725美元[50] - 2022年公司完成五项收购，总收购价14,220美元[53] - 2023年前九个月收购业务的总收入为69,901美元，税前收入为11,481美元[58] - 2023年第三季度收购业务的总收入为32,970美元，税前收入为5,739美元[58] - 2023年4月6日，公司以7537.1万美元现金收购VIS商业地理空间技术和软件业务[100] - 2023年2月22日，公司以1.39562亿美元收购Axim，包括1.19736亿美元现金、632.6万美元本票和1350万美元普通股[101] - 2023年公司完成另外四项收购，总收购价772.5万美元，包括690万美元现金、50万美元普通股和最高34万美元或有收益[102] - 2023年7月31日，公司同意发行价值800美元普通股作为收购部分对价，最高300美元作为或有对价[155] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，已开票应收账款净额为1.66859亿美元，未开票应收账款净额为1.22049亿美元，较2022年12月31日有所增加[60] - 截至2023年9月30日，公司固定资产净值为4993万美元，较2022年12月31日的4164万美元有所增加[62] - 截至2023年9月30日，公司商誉总值为5.2703亿美元，较2022年12月31日的4.00957亿美元有所增加，主要源于2023年的收购[63] - 截至2023年9月30日，公司无形资产净值为2.36433亿美元，较2022年12月31日的1.60431亿美元有所增加[66] - 截至2023年9月30日，公司应计负债为6453.8万美元，较2022年12月31日的4431.3万美元有所增加[67] - 截至2023年9月30日，公司应付票据及其他债务为2.28631亿美元，较2022年12月31日的5484.9万美元大幅增加[69] - 截至2023年9月30日，公司高级信贷安排未偿还余额为2.0675亿美元，较2022年12月31日的3375万美元有所增加，利率为6.7%[69][71] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司收购相关的总债务分别为2063.4万美元和2030.6万美元，2023年9月30日其他未偿债务的加权平均利率为3.0%[79] - 截至2023年9月30日，公司累计其他综合损失为61.2万美元，主要是外币折算调整所致[95] - 截至2023年9月30日，高级信贷安排的未偿还余额为206750美元，2022年12月31日为33750美元[135] - 截至2023年9月30日，高级信贷安排的利率为6.7%[136] - 截至2023年9月30日，高级信贷安排未偿还金额为206,750美元，利率变动1个百分点将使年利息费用变动约2,068美元[148] - 公司在2023 - 2026财年剩余时间的收购相关债务分别为7,338美元、5,394美元、3,892美元和4,010美元，截至2023年9月30日，其他未偿债务加权平均利率为3.0%[142] 财务契约与限制 - 高级信贷安排要求公司维持合并净杠杆率不超过4.00:1.00，合并固定费用覆盖率不低于1.10:1.00，截至2023年9月30日，公司遵守了这些财务契约[72][73] - 高级信贷安排限制公司支付现金股息，除非合并杠杆率低于3.25:1.00且可用流动性至少为3000万美元[77] - 高级信贷安排要求公司维持不超过4.00:1.00的综合净杠杆比率[137] - 截至2023年9月30日，公司遵守财务契约，需维持综合固定费用覆盖率不低于1.10:1.00[138] - 第二份修订及重述信贷协议限制公司多项能力，支付现金股息需满足综合杠杆比率低于3.25:1.00且可用流动性至少30,000美元[139][140] 其他财务事项 - 2023年第三季度和前九个月，公司分别确认与2022年12月31日存在的合同负债相关的收入1,793,000美元和26,840,000美元[35] - 2023年前九个月，公司因收购支付现金189,109,000美元，远高于2022年同期的5,020,000美元[21] - 2023年前九个月，公司非现金投资和融资活动中，或有对价（盈利分成）为325,000美元，低于2022年同期的5,849,000美元[23] - 公司为收购发行股票，2023年前九个月价值14,666,000美元，高于2022年同期的1,352,000美元[23] - 2023年8月1日公司对商誉进行年度减值测试，未发现减值，且2023年8月2日至9月30日期间无减值迹象[39] - 2023年前九个月可辨认无形资产无减值迹象[40] - 2023年第三季度和前九个月，与受限股票奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为577.7万美元和1650.4万美元，2022年同期分别为563.4万美元和1524.9万美元[85] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的净递延所得税负债分别为579.7万美元和689.3万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月，公司的有效所得税税率分别为 - 19.0%和2.0%，2022年同期分别为7.3%和17.2%[87] - 2023年第三季度总毛收入较2022年同期增加3521.2万美元，增幅17.3%，主要源于收购带来的3297万美元增量收入及LNG和地理空间解决方案业务的有机增长[106] - 2023年第三季度和2022年同期毛利润率分别为48.2%和49.0%，直接薪资和其他直接成本占比分别增加0.2%和1.8%，分包服务占比减少1.2%[107] - 与第二份修订及重述信贷协议发行相关的债务发行成本为3,702美元，2023年第三季度和前九个月摊销分别为208美元和573美元[141] - 2023年前九个月，公司记录了751.8万美元的盈利公允价值调整，减少了与收购相关的或有对价负债[80] 业务板块情况 - 公司分为基础设施、建筑技术与科学、地理空间解决方案三个报告分部[90] - 公司运营分为基础设施、建筑技术与科学、地理空间解决方案三个可报告业务板块[106] - 2023年前三季度GEO部门总收入同比增加79813美元，增幅69.3%，主要源于收购带来的71581美元和地理空间解决方案服务的8232美元有机增长[129] 公司业务与财年情况 - 公司为公共和私营部门客户提供技术、合规评估、咨询解决方案和软件应用，主要客户包括美国联邦、州、市和地方政府机构等[98] - 公司采用“52/53周”财年，截止日期为最接近日历季度末的周六[99]