公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产261.457亿美元，较2021年12月31日的284.218亿美元下降8.01%[11] - 2022年第一季度，公司营收34.103亿美元，较2021年同期的34.269亿美元下降0.48%[13] - 2022年第一季度，公司运营利润3.53亿美元，较2021年同期的4.654亿美元下降24.15%[13] - 2022年第一季度，公司净利润1.946亿美元，较2021年同期的3.06亿美元下降36.34%[13] - 2022年第一季度，公司综合收益2.25亿美元，较2021年同期的2.628亿美元下降14.38%[16] - 截至2022年3月31日，公司股东权益29.997亿美元，较2021年12月31日的32.702亿美元下降8.27%[11] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为5.445亿美元，较2021年同期的4.609亿美元增加18.14%[21] - 2022年第一季度，投资活动净现金使用量为3.618亿美元，而2021年同期为1080万美元[21] - 2022年第一季度，融资活动净现金使用量为4.763亿美元，较2021年同期的1.757亿美元增加171.09%[21] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为39.255亿美元，较2021年12月31日的53.168亿美元下降26.17%[11] - 2022年第一季度总营收34.103亿美元，2021年同期为34.269亿美元，略有下降[31][32] - 2022年第一季度，基本和摊薄后每股净收益均为0.83美元，2021年同期为1.33美元[34] - 2022年第一季度，公司净收入为1.738亿美元，较2021年第一季度的2.878亿美元减少1.14亿美元[80][81][83] - 2022年第一季度摊薄后每股净收入为0.83美元，2021年第一季度为1.33美元[80] - 2022年第一季度公司营收为34.103亿美元，较2021年第一季度的34.269亿美元减少1660万美元，降幅0.5%[81][84][87][89] - 2022年第一季度公司EBITA为3.724亿美元，EBITA利润率为10.9%；2021年第一季度EBITA为4.853亿美元，EBITA利润率为14.2%[83] - 2022年第一季度净收入较2021年同期减少1.14亿美元至1.738亿美元，摊薄后每股净收入从1.33美元降至0.83美元[95] - 2022年第一季度运营费用较上一时期增加9580万美元，增幅3.2%，运营利润减少1.124亿美元至3530万美元，运营利润率从13.6%降至10.4%[92] - 2022年第一季度有效税率从26.8%升至37.2%，预计全年剩余时间税率约为26.5%[94] - 截至2022年3月31日，净债务较2021年12月31日增加12.621亿美元至16.406亿美元[104] 各区域业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，美洲地区中北美营收18.39亿美元，拉丁美洲为6770万美元；EMEA地区欧洲营收9.92亿美元，中东和非洲为8190万美元；亚太地区营收4.297亿美元[32] - 2022年第一季度，美洲、EMEA和亚太地区的收入分别为19.067亿美元、10.739亿美元和4.297亿美元，2021年同期分别为20.357亿美元、9.912亿美元和4亿美元[44] - 2022年第一季度末，美洲、EMEA和亚太地区的长期资产和商誉分别为78.962亿美元、35.326亿美元和6.98亿美元，2021年同期分别为75.627亿美元、30.747亿美元和6.448亿美元[44] - 2022年第一季度，公司各主要区域市场收入变化为：北美减少1.335亿美元，即6.8%；欧洲增加5100万美元，即5.4%；亚太增加2970万美元，即7.4%；拉丁美洲增加450万美元，即7.1%[73] - 2022年第一季度各地区营收变化：北美减少1.335亿美元，降幅6.8%；欧洲增加5100万美元，增幅5.4%；亚太增加2970万美元，增幅7.4%；拉丁美洲增加450万美元，增幅7.1%[84] - 2022年第一季度美国国内营收为17.246亿美元，较2021年减少7.7%；国际营收为16.857亿美元，较2021年增长8.1%[85] 各业务板块数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司各业务板块收入变化为：广告与媒体减少2.343亿美元；精准营销增加6660万美元；商业与品牌咨询增加2340万美元；体验营销增加5410万美元；执行与支持增加770万美元；公共关系增加4340万美元；医疗保健增加2250万美元[74] - 2022年第一季度各业务板块营收变化：广告与媒体减少2.343亿美元；精准营销增加6660万美元；商业与品牌咨询增加2340万美元；体验营销增加5410万美元；执行与支持增加770万美元；公共关系增加4340万美元；医疗保健增加2250万美元[84][89] 公司特定事项及费用情况 - 2022年第一季度，公司因俄乌战争出售或承诺处置俄罗斯业务，记录税前费用1.134亿美元[28] - 2022年第一季度，公司记录乌克兰战争影响的税前费用为1.134亿美元，其中现金费用4760万美元[49] - 2022年第一季度，公司因俄乌战争出售或承诺处置俄罗斯业务，记录了1.134亿美元的税前费用[60] - 2022年第一季度有效税率从26.8%增至37.2%，主要因乌克兰战争产生1.134亿美元不可抵扣费用及480万美元额外净费用，部分被股份补偿奖励的税收优惠抵消[45] - 截至2022年3月31日的三个月，公司运营费用较上一时期增加9580万美元，即3.2%，其中包括俄乌战争影响产生的1.134亿美元税前费用[76] - 2022年第一季度，公司运营利润较上一年度减少1.124亿美元至3.53亿美元，运营利润率从13.6%降至10.4%，EBITA利润率从14.2%降至10.9%，主要是由于俄乌战争影响产生的费用使两者均降低3.3%[76] - 截至2022年3月31日的三个月，公司有效税率从26.8%升至37.2%，主要是由于俄乌战争影响产生的费用不可抵扣以及相关额外净费用；预计全年剩余时间税率约为26.5%[79] - 2022年第一季度，公司在乌克兰暂停业务，出售或承诺处置俄罗斯所有业务[131] 公司财务相关其他信息 - 2022年3月31日，工作进程中合同资产和未开票费用成本为6.625亿美元，媒体和制作成本为6.543亿美元；合同负债中客户预付款为14.638亿美元[33] - 2022年3月31日，商誉净值为99.519亿美元，无形资产净值为3.33亿美元[35] - 公司有25亿美元多货币循环信贷安排，到期日为2025年2月14日，还有未承诺信贷额度8.075亿美元，可发行最高20亿美元商业票据及最高5亿美元欧元商业票据[36] - 2022年3月31日，杠杆比率为2.4倍，符合信贷安排中不超过3.0倍的财务契约要求[37] - 2022年3月31日和2021年12月31日，短期债务分别为1240万美元和960万美元[38] - 2022年3月31日，长期债务为56.464亿美元，2021年12月31日为56.857亿美元[39] - 公司为旗下子公司债务提供担保，包括5亿欧元0.80%的2027年到期优先票据、5亿欧元1.40%的2031年到期优先票据以及3.25亿英镑2.25%的2033年到期优先票据[41][42] - 2022年3月31日，未确认税收优惠为1.635亿美元，约1.579亿美元会影响有效税率[46] - 2022年第一季度，设定受益养老金计划的净定期福利费用为260万美元，2021年同期为450万美元；离职后安排的净定期福利费用为330万美元，2021年同期为370万美元[47][48] - 2022年第一季度，经营资本减少8.842亿美元，2021年同期减少8.435亿美元；所得税支付4990万美元，2021年同期为4270万美元；利息支付1410万美元，2021年同期为530万美元[50] - 2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产中现金及现金等价物为39.255亿美元、短期投资为9270万美元、有价股权为900万美元；金融负债中或有购买价格义务为1.606亿美元[53] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，2023年1月1日生效，公司预计该标准对广告和营销业务收购无重大影响[55] - 截至2022年3月31日的十二个月，公司最大客户占收入的3.3%，前100大客户占收入约51.8%；2022年第一季度，没有一个行业占收入超过16%[68] - 2022年第一季度，公司净利息费用较上一时期减少470万美元至4280万美元；债务利息费用减少90万美元至4700万美元；利息收入增加190万美元至820万美元[78] - 假设2022年4月15日汇率不变，预计全年外汇汇率变化将使营收减少约2% - 2.5%；预计2022年第二季度和全年净收购和处置将使营收分别减少约6.5%和4.5%[86] - 截至2022年3月31日的12个月，公司最大客户占营收的3.3%；十大客户和前100大客户分别占营收的21.1%和51.8%，2021年分别为21.5%和54.2%[88] - 2022年第一季度净利息支出较上一时期减少470万美元至4280万美元，利息收入增加190万美元至820万美元[93] - 公司主要短期流动性来源为运营现金流、现金及现金等价物，还有25亿美元多货币循环信贷安排等[98] - 2022年前三个月运营活动使用现金5.445亿美元，其中运营资本使用8.842亿美元，自由支配支出为8.223亿美元[100] - 截至2022年3月31日，外国子公司持有约18亿美元现金及现金等价物，占总额39亿美元的一部分[103] - 公司的2.45% 2030年到期高级票据等为高级无担保债务，与现有及未来无担保高级债务享有同等受偿权[106] - 公司和全资金融子公司对3.65% 2024年到期高级票据等承担共同及个别责任，还对英国子公司的5亿欧元0.80%高级票据提供担保[107][108] - 公司有5亿欧元1.40%的2031年到期优先票据和3.25亿英镑2.25%的2033年到期优先票据[109][110] - 截至2022年3月31日，公司杠杆率为2.4倍，需维持不超过3.0倍的杠杆率[111] - 截至2022年3月31日，公司长期和短期债务被标普评为BBB+和A2，被穆迪评为Baa1和P2[113] - 2022年第一季度未发行商业票据，预计在需要时恢复发行[115][116] - 公司最大客户在2022年3月31日止的12个月中占收入的3.3%[117] - 2022年1 - 3月，公司分别回购371,754股、948,732股、2,370,666股普通股，均价分别为73.87美元、84.48美元、81.28美元[134] - 2022年第一季度，公司在公开市场购买3,586,873股普通股，为员工代扣104,279股[134] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制有效[124][125] - LIBOR基准利率预计在2023年6月逐步淘汰，公司预计其停用不会对流动性或经营业绩产生重大影响[112] 公司业务受外部影响情况 - 2020年3月至2021年第一季度，公司业务受新冠疫情影响客户支出减少；2021年4月多数市场开始改善，到2022年第一季度客户服务支出大幅增加[62]