物业运营情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营81处办公物业，可租赁面积达950万平方英尺，分布于29个州，入住率为88.8%，加权平均剩余租期为4.0年；包含合资企业份额后，可租赁面积达970万平方英尺，入住率为89.0%，加权平均剩余租期为4.1年[95] - 2022年，公司完成约80万平方英尺的租约续签、扩租和新租约，加权平均剩余租期维持在4.1年，但入住率从2021年12月31日的91.9%降至2022年12月31日的89.0%[96] - 2022年，公司完成11笔资产处置，总面积90万平方英尺，总售价3310万美元，每平方英尺约36.42美元[98] - 2022年公司出售11项非核心资产，总售价3310万美元，截至2023年3月8日，还有7项待售，总价3660万美元[111] - 2022年公司完成约80万平方英尺的租赁续约、扩张和新租赁，11份租约到期或缩减，减少约90万平方英尺可租赁面积，年末有5处空置房产[112] - 截至2022年12月31日，公司运营物业81处，可租赁面积973.2万平方英尺，入住率89.0%，投资级租户占比73.3%[116] - 2022年和2021年12月31日的投资组合入住率分别为88.8%和91.8%[127] - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营81处办公物业，可租赁面积约950万平方英尺，分布在29个州[225] - 截至2022年12月31日，Arch Street联合企业拥有6处办公物业，可租赁面积约100万平方英尺，分布在6个州[225] - 2022年公司有11笔房地产处置，总销售价格为3309.8万美元，处置收益为235.2万美元，处置减值为508.9万美元[257] - 截至2022年12月31日，有一处账面价值为250万美元的房产被分类为待售，当年记录了600万美元的待售房产损失[257] 财务关键指标变化 - 2022年公司总收入2.08118亿美元，净亏损9747.4万美元，基本和摊薄后每股净亏损1.72美元[117] - 2022年总营收2.08118亿美元，较2021年的7973.1万美元增加1.28387亿美元，其中租金收入2.07353亿美元，较2021年增加1.27893亿美元[127] - 2022年未合并合资企业的费用收入为76.5万美元，较2021年的27.1万美元增加49.4万美元[127] - 2022年总运营费用2.76792亿美元，较2021年的1.18933亿美元增加1.57859亿美元[130] - 2022年记录的减值为6640万美元，2021年为4990万美元[133] - 2022年交易相关费用为70万美元，2021年无此类费用[134] - 2022年剥离房地产资产收益为240万美元，2021年无收益[137] - 2022年净债务清偿损失为50万美元，2021年为380万美元[138] - 2022年未合并合资企业的净亏损权益为50万美元，2021年不到10万美元[139] - 若2022年采用2023年修订后的核心资金从运营（Core FFO）定义，2022年Core FFO将增加640万美元，即每股增加0.11美元[146] - 2022年归属普通股股东的净亏损为9749.4万美元，2021年为4748.1万美元；2022年FFO为9965.7万美元，2021年为4657.2万美元；2022年核心FFO为10176.4万美元，2021年为5826.3万美元[147] - 2022年末总资产为15.71073亿美元，较2021年末的17.59478亿美元下降10.7%[220] - 2022年总营收为2.08118亿美元，较2021年的7973.1万美元增长161.0%[221] - 2022年净亏损为9747.4万美元，较2021年的4746.4万美元扩大105.4%[221] - 2022年综合亏损为9146.5万美元，较2021年的4716.5万美元扩大93.9%[222] - 2022年末股东权益为9.74469亿美元，较2021年末的10.86919亿美元下降10.3%[220] - 2022年经营活动提供的净现金为1.14232亿美元，较2021年的5610.8万美元增长103.6%[224] - 2022年投资活动提供的净现金为2247.7万美元，2021年为使用1226.1万美元[224] - 2022年融资活动使用的净现金为1.10716亿美元，较2021年的1844.4万美元扩大500.3%[224] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为5531.1万美元，较2021年末的2931.8万美元增长88.7%[224] - 2022年基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为1.72美元，2021年为0.84美元[221] - 2022年因收入无法收回对租金收入减记150万美元，2021年和2020年无此类减记[235] - 2022年和2021年公司分别确认租赁终止收入140万美元和30万美元，2020年无此类收入[236] - 2022年和2021年公司从Arch Street联合企业获得的资产和物业管理费分别为80万美元和30万美元，2020年无此类收入[237] - 2022年无形资产租赁资产净值为2.02832亿美元，2021年为2.98107亿美元；2022年无形资产租赁负债净值为140.68万美元，2021年为206.09万美元[258] - 截至2022年12月31日，应收账款净额为2164.1万美元，2021年为1791.6万美元；其他资产净额为9021.4万美元，2021年为6050.1万美元[263] - 2022年与循环信贷安排相关的递延成本摊销费用为220万美元，2021年为30万美元[264] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的衍生资产为630.8万美元，2021年为29.9万美元[265] - 2022年和2021年分别有18处和10处房地产资产被认定为减值，减值费用分别为6640万美元和4990万美元[267] - 2022年持有并使用、待售和已处置房产的减值费用分别为3950万美元、20万美元和2670万美元[268] - 2022年末债务总额为5.26亿美元，加权平均到期年限为3.0年，加权平均利率为4.38%[271] - 2022年末长期金融工具负债账面价值为53000万美元，公允价值为50732.3万美元[270] - 2022年、2021年和2020年，公司支付利息现金分别为2510.8万美元、241.2万美元和347.9万美元[281] - 2022、2021和2020年运营租赁成本分别为100万美元、30万美元和10万美元[287] - 2022、2021和2020年净亏损分别为9747.4万美元、4746.4万美元和189.9万美元[291] - 2022、2021和2020年归属于普通股股东的基本和摊薄后每股亏损分别为1.72美元、0.84美元和0.03美元[291] 租赁相关情况 - 2022年，公司为租户改善津贴、基础建筑津贴、租赁佣金和免租期等方面做出总计3010万美元的承诺，相当于每平方英尺可租赁面积37.41美元[98] - 公司预计未来租赁收入可能因预期租赁延迟、减少或取消而降低，且无法保证能以有利条件及时续签租约或出租空置空间[97] - 2022年公司新签和续约租赁可租赁面积80.5万平方英尺，加权平均租金变化率4.1%，租户租赁成本和优惠承诺3011.1万美元[120] - 截至2022年12月31日，公司租户改善津贴承诺5120万美元，租赁佣金承诺30万美元，预计2023 - 2035年支付[119] - 截至2022年12月31日，公司租户改善津贴和租赁佣金未完成承诺分别为5120万美元和30万美元[282] - 截至2022年12月31日，公司CMBS贷款资产储备金中的受限现金为3470万美元，其中租户改善津贴2360万美元，租金减免承诺1110万美元[282] - 截至2022年12月31日，公司未来五年及以后最低基本租金付款总额为6.25947亿美元[286] 公司身份与纳税情况 - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，如年度总收入超12.35亿美元、首次公开发行普通股满五年等；截至2022年6月30日，非关联方持有的普通股市值低于7亿美元，预计至少到2023年6月30日仍为新兴成长公司[101] - 公司自2021年12月31日结束的纳税年度起选择按房地产投资信托（REIT）纳税，需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得（特定调整后且不包括净资本利得）[104] - 公司自2021年12月31日结束的纳税年度起选择按REIT纳税，需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[253] - 2022年和2021年，公司确认州和地方所得税及特许经营税费用为20万美元[253] 费用预算情况 - 2022年，公司物业运营费用与预算基本一致，一般及行政费用略低于预算，但预计2023年及以后会因补贴到期、股票薪酬成本和合规成本增加而上升[96] - 2022年，公司利息费用与预算基本相符，浮动利率债务的利率上升被未偿债务减少所抵消[96] 资产收购情况 - 2022年，公司未收购新物业，主要因利率快速上升和融资市场动荡；恢复资产收购活动高度依赖有利市场条件[96] 债务融资情况 - 2022年2月10日，公司以3.55亿美元、固定利率4.971%的CMBS贷款为3.55亿美元的过渡贷款再融资，贷款于2027年2月11日到期[113] - 2022年公司净偿还循环信贷额度借款9000万美元，年末无借款，可用额度4.25亿美元[113] - 2022年12月，公司将循环信贷/定期贷款协议的基准利率从LIBOR转换为SOFR，终止旧利率互换协议，签订名义金额1.75亿美元的新协议[114] - 截至2022年12月31日，公司有2060万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下借款能力为4.25亿美元[148] - 截至2022年12月31日，公司合并债务总额约为5.3亿美元，包括3.55亿美元CMBS贷款和1.75亿美元定期贷款[151] - 循环信贷额度为4.25亿美元，将于2024年11月12日到期；定期贷款额度为1.75亿美元，将于2023年11月12日到期[151] - 2022年公司循环信贷额度下净还款9000万美元[152] - 截至2022年12月31日，公司在Arch Street合资企业的抵押贷款按比例分摊为2730万美元[152] - 2022年12月1日起，循环信贷和定期贷款的基准利率从LIBOR变更为SOFR [152] - 截至2022年12月31日，定期贷款利率互换为固定利率3.17% [153] - 2022年2月10日，公司获得3.55亿美元固定利率CMBS贷款，利率为4.971%，2027年2月11日到期[159] - 公司作为CMBS贷款的担保人，需维持不低于3.55亿美元的净资产和不低于1000万美元的流动资产[160] - 2021年和2022年，公司分别签订名义金额为1.75亿美元的利率互换协议，以对冲定期贷款的利率波动[163] - 截至2022年12月31日，公司固定利率债务的公允价值为3.323亿美元，账面价值为3.55亿美元；利率上升100个基点，固定利率债务公允价值将减少1160万美元；利率下降100个基点，固定利率债务公允价值将增加1210万美元[180] - 截至2022年12月31日，公司通过衍生品工具转换为固定利率的可变利率债务公允价值和账面价值均为1.75亿美元；利率上升或下降100个基点，其公允价值变动均小于10万美元[180] - 截至2022年12月31日，公司利率互换的公允价值产生了630万美元的净资产[180] - 2022年公司所有债务和衍生工具已从LIBOR转换为SOFR[255] - 2022 - 2024年FASB发布的参考利率改革相关准则，公司采用后对合并财务报表无重大影响[255] - 2023年和2027年债务本金还款额分别为1.75亿美元和3.55亿美元[272] - 2021年11月12日公司签订信贷协议，包括4.25亿美元循环信贷和1.75亿美元定期贷款[272] - 2022年12月1日信贷协议修订，基准利率从LIBOR变更为SOFR[272] - 循环信贷未使用部分需按年率0.25%支付季度承诺费[273] - 信贷协议要求Orion OP遵守多项财务契约，截至2022年末其均已达标[274] - 2022年末公司循环信贷额度有4.25亿美元可用[272] - 2022年2