总贷款数据变化 - 截至2024年3月31日的三个月，总贷款减少4.07亿美元，其中住宅贷款组合减少1.52亿美元，工商业及商业房地产投资组合减少2.26亿美元[65] - 2024年第一季度末总贷款减少4.07亿美元，其中住宅贷款减少1.52亿美元[136] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为2.42263亿美元，较2023年12月31日的2.4633684亿美元有所下降；贷款净额为2.4008744亿美元，较2023年12月31日的2.4430995亿美元有所下降；信贷损失拨备为21.7556万美元，较2023年12月31日的20.2689万美元有所增加[166] 资产质量指标变化 - 2024年3月31日，年化净冲销率为0.02%，不良资产比率降至0.34%，低于2023年12月31日的0.37%[66] - 2024年3月31日，不良贷款与总贷款比例为0.48%，较2023年12月31日的0.52%有所下降；不良资产与总资产比例为0.34%，较2023年12月31日的0.37%有所下降[217] - 2024年3月31日，净冲销与平均贷款比例为0.02%，较2023年的0.09%有所下降[217] 资本充足率指标 - 2024年3月31日，CET1为11.6%，含累计其他综合收益的预估CET1为10.3%，有形普通股权益/有形资产比率升至7.3%[67] - 银行联合公司（BankUnited, Inc.）一级杠杆实际金额为28.89807亿美元，比率为8.05%；CET1风险资本实际金额为28.89807亿美元，比率为11.58%等多项资本指标及对应要求[243] - 银行联合（BankUnited）一级杠杆实际金额为33.41838亿美元，比率为9.32%；CET1风险资本实际金额为33.41838亿美元，比率为13.41%等多项资本指标及对应要求[243] 存款成本与规模变化 - 截至2024年3月31日的三个月，总存款平均成本从2023年12月31日的2.96%和2023年3月31日的2.05%升至3.18%，3月31日即期成本为3.17%[68] - 截至2024年3月31日的三个月，无息活期存款增加4.04亿美元，非经纪存款增加6.44亿美元，总存款增加4.89亿美元，无息活期存款占比从26%升至27%[93] - 截至2024年3月31日的三个月，总存款增加4.89亿美元至270亿美元，非经纪存款增加6.44亿美元，非计息活期存款增加4.04亿美元，占总存款的27%[115] - 2024年3月31日，公司总存款为270.27364亿美元[207] 贷款损失准备指标 - 2024年3月31日，贷款损失准备与总贷款比率从2023年12月31日的0.82%升至0.90%，商业投资组合子板块为1.42%，商业房地产办公室贷款为2.26%[69] - 2024年3月31日，贷款损失准备（ACL）与总贷款比例为0.90%，较2023年12月31日的0.82%有所上升；ACL与不良贷款比例为187.92%，较2023年12月31日的159.54%有所上升[217] - 2024年第一季度，商业房地产（CRE）投资组合子板块的ACL增加1970万美元，占贷款比例从0.71%升至1.05%；住宅板块的ACL减少100万美元，占贷款比例从0.09%降至0.08%[230][231] 证券投资组合情况 - 截至2024年3月31日的三个月，可供出售证券投资组合未实现税前净损失减少3600万美元，占摊余成本的5%[70] - 2024年3月31日投资证券AFS组合净未实现亏损为4.984亿美元，较2023年12月31日改善3640万美元[138] - 2024年3月31日处于未实现亏损状态的可供出售投资证券总公允价值为77亿美元[138] - 截至2024年3月31日，公司AFS投资组合的短期久期为1.85，从利率风险角度为住宅抵押贷款组合的较长久期提供了自然对冲[248] 股息政策 - 公司将季度现金股息提高0.02美元至每股0.29美元，较上一季度增长7%[71] 净利息收入与收益率 - 截至2024年3月31日的三个月，按税务等效基础计算的净利息收入为2.189亿美元，较2023年同期减少1320万美元[78] - 截至2024年3月31日的三个月，净利息收入为2.189亿美元，较截至2023年12月31日的三个月的2.214亿美元减少250万美元，净利息收益率为2.57%，低于上一时期的2.60%[104] - 截至2024年3月31日的三个月，贷款的税等效收益率从5.69%增至5.78%，有新贷款发放、低利率贷款偿还和资产负债表重新定位等因素[105] - 2024年第一季度净息差按税收等效基础计算为2.57%，2023年同期为2.62%[129] - 2024年第一季度投资证券税收等效收益率升至5.59%，2023年同期为4.95%[130] 计息存款利率 - 截至2024年3月31日的三个月，计息存款的平均利率从4.04%增至4.21%，与2023年第四季度末市政货币市场存款增加和定期存单重新定价有关[106] 信贷损失拨备 - 2024年第一季度信贷损失拨备总额为1.5285亿美元，低于2023年同期的1.9788亿美元[109] 非利息收入与支出 - 2024年第一季度非利息收入为2.6877亿美元，高于2023年同期的1.6535亿美元[111] - 2024年第一季度非利息支出为1.5924亿美元，高于2023年同期的1.5278亿美元，运营租赁设备折旧下降与租赁融资收入下降有关[113] FHLB预付款 - 截至2024年3月31日的三个月，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款减少12亿美元[115] - 2024年第一季度FHLB预付款平均利率降至4.18%，2023年同期为4.27%[131] 投资组合期限 - 截至2024年3月31日，投资组合的有效期限为1.86年，估计加权平均寿命为5.5年[117] 投资策略 - 公司投资策略注重确保充足流动性、保持高信用质量和多样化资产平衡、管理利率风险并在既定风险参数下实现可接受回报[117] 商业房地产贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款占贷款总额的24%，为银行总风险资本的166%，低于同类银行中位数水平[97] - 2024年3月31日商业房地产贷款不同物业类型有不同加权平均DSCR和LTV，如办公室加权平均DSCR为1.68，佛罗里达加权平均LTV为64.5%[126] - 2024年3月31日CRE投资组合不同物业类型未来12个月到期金额及占比不同，如办公室未来12个月到期341,925千美元，占比19%[127] - 2024年3月31日，商业房地产（CRE）组合按物业类型划分，办公室占比31%（179.0541万美元）、仓库/工业占比23%（128.757万美元）、多户住宅占比14%（83.995万美元）等，加权平均DSCR为1.83，加权平均LTV为56.5%[168] - 2024年3月31日起未来12个月，CRE组合到期金额为7.54649亿美元，其中办公室到期2.85124亿美元、仓库/工业到期7733.1万美元等[171] - 2024年3月31日，CRE酒店、办公室、建设与土地、业主自用商业房地产等贷款的摊余成本占比分别为3.9%、5.3%、4.8%、0.3%等[209] - 2024年3月31日，CRE酒店、零售、多户住宅等次级应计贷款占比分别为8.3%、11.7%、14.7%等[209] 办公室业务板块情况 - 2024年3月31日，办公室业务板块总计18亿美元，医疗办公室占3.09亿美元，占办公室业务组合的17%[151] - 截至2024年3月31日，纽约三州市场约占办公室业务板块的24%，曼哈顿的风险敞口为1.81亿美元，曼哈顿办公室业务组合的入住率约为96%，预计未来12个月租金滚动率为4%[151] - 办公室贷款中，非佛罗里达州或纽约三州地区房产担保的贷款占比17%（3.13亿美元），未来12个月估计租金展期约10%，2024年3月31日不良办公室贷款约30万美元[172] 特许经营融资组合 - 2024年3月31日，特许经营融资组合中快餐餐厅和健身概念分别占43%和52%[154] 单户住宅贷款 - 截至2024年3月31日，10亿美元（占比15%）的1 - 4单户住宅贷款由投资者拥有的房产作抵押[155] - 2024年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中，80%为主要居所，5%为二套房，15%为投资性房产[214] 政府担保池买断贷款 - 截至2024年3月31日，收购的政府担保池买断贷款余额总计12亿美元[156] 贷款分类情况 - 2024年3月31日，商业房地产贷款中，正常类占87.5%（51.09115亿美元），关注类占2.4%（1.3998亿美元），次级应计类占9.9%（5.77418亿美元），次级非应计类占0.2%（0.12258亿美元）[160] - 2024年3月31日，商业贷款中，正常类占91.2%（147.48066亿美元），关注类占2.2%（3.578亿美元），次级应计类占6.0%（9.66129亿美元），次级非应计类占0.5%（0.83511亿美元），可疑类占0.1%（0.13822亿美元）[160] 地区贷款分布 - 2024年3月31日，加利福尼亚州的贷款总额为21.28701亿美元，占比31.2%；纽约州为13.35323亿美元，占比19.6%；佛罗里达州为4.90354亿美元，占比7.2%等[158] 特殊资产占比及损失情况 - 私人标签CMBS中，AAA级占比85.4%，加权平均压力情景损失为6.1；CLOs中，AAA级占比82.8%，加权平均压力情景损失为10.9；私人标签住宅MBS和CMOs中，AAA级占比94.4%，加权平均压力情景损失为2.2[141] 住宅抵押贷款情况 - 2024年3月31日，住宅抵押贷款中1 - 4户单户住宅为681.4865万美元，政府担保住宅为124.2107万美元，总计805.6972万美元，较2023年12月31日有所下降[175] 经营租赁设备情况 - 截至2024年3月31日的三个月内，经营租赁设备净额因处置减少4300万美元至3.29亿美元，预计余额将继续下降[178] - 2024年3月31日，Bridge对能源行业的风险敞口为1.47亿美元，其中大部分在经营租赁设备组合中，达1.39亿美元[179] - 2024年3月31日，经营租赁中账面价值2400万美元的租赁资产内部风险评级为次级[215] 内部资产风险分类系统 - 公司采用16级内部资产风险分类系统监控和维护商业资产质量，特殊提及评级为过渡评级，次级评级表示有明确信用弱点，可疑评级表示回收全额款项高度存疑[181] 次级应计类别变化 - 2024年第一季度，次级应计类别增加2.55亿美元，其中包括1.87亿美元的CRE，1.15亿美元为办公室风险敞口（包括建筑贷款），所有这些贷款仍在履约[183] 特定贷款担保及逾期情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，非应计SBA贷款担保部分分别为4000万美元（占总贷款0.16%、总资产0.11%）和4180万美元（占总贷款0.17%、总资产0.12%）[190] - 2024年3月31日和2023年12月31日，逾期90天以上的政府担保住房贷款账面价值分别为2.55亿美元和2.77亿美元[190] 预计信用损失计算 - 2024年3月31日和2023年12月31日，预计信用损失计算使用加权第三方提供的经济情景组合[198] 未保险存款与定期存款情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，未保险存款估计金额分别为128亿美元和124亿美元[208] - 2024年3月31日和2023年12月31日，余额25万美元及以上的定期存款账户分别为9亿美元和9.41亿美元[208] 特许经营和设备融资净冲销比率 - 2024年第一季度末，特许经营和设备融资净冲销与平均贷款比率为0.87%，2023年同期为5.81%[200] 经济情景指标 - 基线情景下，全国GDP年化增长率最低为1.3%[206] 贷款相关分布情况 - FICO评分分布中，<720或NA占比10%，720 - 759占比14%，>759占比76%；LTV分布中，超过80%占比1%，71% - 80%占比60%