公司整体财务状况 - 截至2021年9月30日，公司总资产29亿美元，总负债26亿美元，股东权益2.686亿美元[167] - 2021年9月30日，股东权益总额为2.686亿美元，较2020年12月31日的2.462亿美元增加2240万美元，增幅9.1%[252] 净利润与每股收益 - 2021年前三季度净利润720万美元，2020年同期为500万美元；摊薄后每股收益分别为0.65美元和0.45美元[173] - 2021年前九个月净收入为2620万美元，较2020年同期的1640万美元增长，摊薄后每股收益为2.36美元，2020年同期为1.49美元[193] 收入与支出情况 - 2021年前三季度净利息收入2060万美元，较2020年同期减少20万美元；非利息收入770万美元，高于2020年同期的690万美元；非利息支出分别为1900万美元和1930万美元[173] - 2021年前三季度贷款利息收入从2160万美元降至1990万美元，投资证券利息收入从260万美元降至220万美元；总利息支出从340万美元降至160万美元[174][175] - 2021年前三季度应税等效基础上净利息收入较2020年同期减少17.7万美元，利息收入减少180万美元，利息支出减少180万美元[179] - 2021年第三季度应税等效净息差为3.03%，较2020年同期的3.24%下降21个基点[180] - 2021年第三季度贷款收益率为4.12%，较2020年同期的4.21%有所下降，平均贷款余额同比减少1.343亿美元[181] - 2021年第三季度SBA PPP贷款平均余额为3.032亿美元，较2020年同期的4.561亿美元下降[182] - 2021年第三季度应税等效投资证券利息收入同比减少33.4万美元，收益率从2.14%降至2.00%[183] - 2021年第三季度计息负债成本从0.65%降至0.30%，平均计息存款余额增加1.555亿美元，总借款平均余额减少1.72亿美元[184] - 2021年第三季度非利息收入为765.1万美元，较2020年同期的686.1万美元增长12%，其中多项收入有增减变化[188] - 2021年第三季度非利息支出为1903.5万美元，较2020年同期的1926.5万美元下降1.2%，部分项目有显著变化[190] - 2021年第三季度所得税费用为170万美元，有效税率为18.9%，2020年同期分别为120万美元和19.9%[192] - 2021年前9个月应税等效净利息收入较2020年同期增加450万美元，平均生息资产增加2.84亿美元，平均付息负债增加7880万美元[198] - 2021年前9个月应税等效净利息收益率为3.21%，较2020年同期的3.34%下降13个基点，主要因平均现金增加2.344亿美元、购买会计增值减少190万美元和投资证券收益率降低[199] - 2021年前9个月贷款收益率为4.23%，低于2020年同期的4.50%，应税等效贷款利息收入同比减少100万美元，但商业贷款平均余额增加2.102亿美元[200] - 2021年前9个月SBA PPP贷款平均余额为4.122亿美元，高于2020年同期的2.698亿美元；平均消费贷款减少2200万美元，平均住宅抵押贷款减少8920万美元[201] - 2021年前9个月证券应税等效利息收入同比减少250万美元，收益率从2.63%降至2.13%，平均证券余额减少4010万美元[203] - 2021年前9个月存款和借款利息支出同比减少790万美元，付息存款平均余额增加2.143亿美元，总借款平均余额减少1.354亿美元，付息负债成本降低55个基点[204] - 2021年前9个月非利息收入为2185.9万美元，较2020年同期的2112.8万美元增加73.1万美元，增幅3%[207] - 2021年服务收费、交换收入、信托和投资管理收入、经纪收入、抵押银行业务收入等增加，互换费用、出售投资组合贷款收益减少[207][208] - 2021年前九个月非利息总支出为5385.1万美元，较2020年的5600万美元减少214.9万美元，降幅3.8%[209] - 2021年前九个月所得税费用为620万美元，有效税率19.2%；2020年同期为360万美元，有效税率17.9%[211] 市场环境指标 - 10年期国债收益率在2020年12月31日为0.93%，截至2021年9月30日回升至1.49%[171] - 2021年第三季度初步实际GDP年化增长率为2.0%，低于二季度的6.7%和2020年四季度的4.3%[169] - 2021年9月全国失业率降至4.8%，低于6月的5.9%和2020年12月的6.7%[170] 证券相关情况 - 2021年9月30日，可供出售证券总计4.45亿美元，较2020年12月31日的4.665亿美元减少214万美元[213] - 2021年前九个月，公司出售1.484亿美元商业抵押支持证券和资产支持证券，净收益60.9万美元，购买1.569亿美元抵押支持证券、市政证券和美国国债[213] - 2021年9月30日投资证券余额包括净未实现收益720万美元，高于2020年12月31日的550万美元[214] 贷款组合情况 - 2021年9月30日贷款组合总计19.39764亿美元，较2020年12月31日的19.7969亿美元减少399万美元[220] - 2021年前九个月，除SBA PPP贷款外，商业贷款新增1.579亿美元，整体贷款增长7%[220] - 2021年9月30日和2020年12月31日，贷款组合中SBA PPP贷款分别为2.599亿美元和4.033亿美元[220] - 2021年前九个月，SBA PPP贷款减免3760万美元[220] - 贷款组合主要集中在宾夕法尼亚州中南部和马里兰州大巴尔的摩地区[222] - 2021年9月30日，非应计贷款为9116美元，较2020年12月31日的10310美元减少1194美元；不良资产总额为9116美元，较2020年的10310美元减少；总不良及其他风险资产为10317美元，较2020年的11798美元减少1481美元，降幅12.6%[227] - 2021年9月30日，30 - 89天逾期贷款为1534美元，较2020年12月31日的10291美元大幅减少[227] - 2021年9月30日，总非应计贷款与总贷款比率为0.47%，低于2020年的0.52%；总不良资产与总资产比率为0.32%，低于2020年的0.37%[227] - 截至2021年9月30日，受损贷款关系中，2个记录余额超100万美元，62个记录余额低于25万美元，占受损贷款总数35.1%[230] - 2021年9月30日，受损贷款相关部分冲销总额为640美元，特定准备金为29美元；2020年12月31日，部分冲销总额为562美元，特定准备金为33美元[231] - 2021年9月30日，商业贷款COVID - 19相关修改金额为0美元，消费者贷款为317美元；2020年12月31日，商业贷款为15702美元，消费者贷款为2504美元[235] - 2021年9月30日公司内部风险评级下贷款总额为19.39764亿美元，2020年12月31日为19.7969亿美元[238] - 2021年9月30日特殊提及贷款较2020年12月31日减少4200万美元[239] - 2021年9月30日商业房地产贷款中业主自用贷款为1.96585亿美元，非业主自用贷款为5.09703亿美元[238] - 2021年9月30日商业和工业贷款为5.40205亿美元，2020年12月31日为6.47368亿美元[238] - 2021年9月30日住宅抵押贷款中第一留置权贷款为2.0336亿美元，2020年12月31日为2.44321亿美元[238] - 2021年9月30日房屋净值定期贷款为707.9万美元，房屋净值信贷额度为1540.04万美元[238] - 2021年9月30日，分类贷款总额为2690万美元，占未偿还贷款总额的1.4%，较2020年12月31日的3310万美元（占比1.7%）有所下降[242] 贷款损失拨备情况 - 2021年第三季度贷款损失拨备为36.5万美元，较2020年同期的220万美元减少，COVID - 19相关储备金冲回99.1万美元[185][186] - 2021年前三季度末贷款损失准备金为 - 1万美元，2020年同期为502.5万美元[240] - 2021年9月30日贷款损失拨备余额为1996.5万美元，较2020年12月31日减少18.6万美元[240] - 2021年前三季度贷款损失拨备减少是因新冠相关延期还款恢复正常及贷款长期表现良好，部分被商业贷款增加抵消[240] - 2020年9月30日至2021年9月30日，贷款损失准备（ALL）增加24万美元，反映贷款组合中与新冠疫情相关的风险敞口[241] - 2021年9月30日，ALL与总贷款的比率为1.03%，2020年12月31日为1.02%；剔除100%担保的SBA贷款后，该比率分别为1.2%和1.3%[243] - 2021年9月30日，12笔贷款累计部分冲销ALL达64万美元，未偿还本金余额总计120万美元[244] - 2021年9月30日，ALL的未分配部分为20.8万美元，占ALL余额的1.0%，2020年12月31日为21.8万美元（占比1.1%）[247] 存款情况 - 2021年9月30日，存款总额为25亿美元，较2020年12月31日的24亿美元增加1.452亿美元，增幅6.2%[249] - 2021年9月30日，非利息存款增加8850万美元，增幅19.4%，达到5.453亿美元；有息存款增加5670万美元，增幅3.0%，达到20亿美元[249] 资本相关情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，银行在适用的银行法规下被视为资本充足[254] - 2021年9月30日，银行基于最严格的总资本与风险加权资产资本比率的资本保护缓冲为6.7%，高于2.5%的要求[256] - 2021年9月30日，公司从匹兹堡联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力为8.416亿美元[257] - 2021年9月30日，公司无抵押投资证券总计1.289亿美元，在美联储贴现窗口质押了3420万美元的投资证券，无相关未偿还借款[258] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司因收购产生的无形资产（包括商誉、核心存款和其他无形资产）分别为2320万美元和2420万美元[260] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司有形普通股权益（非公认会计原则）分别为2.46301亿美元和2.23213亿美元，有形账面价值每股（非公认会计原则）分别为21.98美元和19.93美元[264] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司对非小企业管理局（SBA）担保贷款的拨备率分别为1.2%和1.3%[265] 利率敏感性分析 - 模拟分析显示，2021年9月30日和2020年12月31日，公司在利率上升环境下未来12个月的净利息收入表现优于利率下降环境[273] - 净现值分析表明，2021年9月30日和2020年12月31日，公司在利率上升环境下的表现优于利率下降环境[275] - 市场利率变动100个基点时，2021年9月30日净利息收入变化为3.1%，经济价值变化为29.0%；2020年12月31日净利息收入变化为1.7%，经济价值变化为70.7%[276] - 市场利率变动200个基点时，2021年9月30日净利息收入变化为5.4%，经济价值变化为46.0%；2020年12月31日净利息收入变化为2.4%，经济价值变化为116.4%[276] - 市场利率变动300个基点时，2021年9月30日净利息收入变化为4.7%，经济价值变化为56.0%；2020年12月31日净利息收入变化为0.7%，经济价值变化为144.9%[276] 贷款管理与审查 - 公司对承诺贷款余额超100万美元的商业关系每年进行内部贷款审查，对超50万美元且评级为次级、可疑或损失的关系由问题贷款委员会审查[232] 贷款延期项目 - 截至2021年9月30日，公司为受疫情影响的消费者客户提供贷款延期项目，总贷款余额为317000美元，这些延期符合规定，免于TDR状态[234] 贷款