财务总体状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产30亿美元，总负债28亿美元，股东权益总额2.402亿美元[78] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为2.402亿美元，较2022年12月31日的2.289亿美元增加1130万美元，增幅5%[131] - 2023年第一季度，综合收入总额为1620万美元，较2022年同期的综合亏损1080万美元增加2700万美元[131] - 截至2023年3月31日，普通股每股账面价值为22.46美元，高于2022年12月31日的21.45美元；有形账面价值从2022年12月31日的每股19.47美元增至2023年3月31日的每股20.50美元[131][132] - 2023年3月31日股东权益为240161千美元，2022年12月31日为228800千美元；有形普通股权益2023年3月31日为219203千美元，2022年12月31日为207700千美元；普通股流通股数2023年3月31日为10692千股，2022年12月31日为10600千股[137] - 2023年3月31日每股账面价值为22.46美元，2022年12月31日为21美元；每股无形资产2023年3月31日为1.96美元，2022年12月31日为1美元；每股有形账面价值2023年3月31日为20.50美元，2022年12月31日为19美元[137] 利润情况 - 2023年第一季度净利润为920万美元，2022年同期为840万美元[86] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.87美元，2022年同期为0.76美元[87] 收入情况 - 2023年第一季度净利息收入为2630万美元，2022年同期为2260万美元[87] - 2023年第一季度SBA PPP贷款利息收入为8.1万美元，2022年同期为350万美元[87] - 2023年第一季度非利息收入为610万美元，2022年同期为750万美元[87] - 2023年第一季度非利息收入为610万美元，较2022年同期的750万美元减少140万美元，降幅19%[98] - 2023年第一季度抵押贷款银行业务收入减少24.3万美元，贷款销售额从2022年第一季度的3190万美元降至960万美元[98] - 截至2023年3月31日的三个月，应税等效基础上的净利息收入增至2660万美元，较2022年同期增加380万美元；净息差增至3.62%，扩大20个基点；净利息收益率增至3.94%，扩大45个基点[89] - 2023年第一季度贷款利息收入从2140万美元增至2870万美元，投资证券利息收入从230万美元增至520万美元[88] - 截至2023年3月31日的三个月，投资证券的应税等效利息收入增至550万美元，较2022年同期增加300万美元；应税等效收益率增至4.18%，较2022年同期提高205个基点[93] - 截至2023年3月31日的三个月，联邦基金销售和有息银行存款平均余额降至2960万美元，较2022年同期减少1.702亿美元；但相关应税等效利息收入增至29.8万美元，较2022年同期增加19.7万美元[93] 支出情况 - 2023年第一季度贷款信用损失拨备为72.9万美元，2022年同期为30万美元[87] - 2023年第一季度非利息支出为2030万美元，2022年同期为1940万美元[87] - 2023年第一季度存款利息支出从70万美元增至620万美元，借款利息支出从50万美元增至180万美元[88] - 截至2023年3月31日的三个月，生息负债利息支出增至798.3万美元，较2022年同期增加680万美元；生息负债成本增至1.50%，较2022年同期提高125个基点[93] - 截至2023年3月31日的三个月，借款利息支出增至180万美元，较2022年同期增加130万美元；资金成本增至4.72%，较2022年同期提高53个基点；平均借款额增至1.523亿美元，较2022年同期增加9500万美元[94] - 截至2023年3月31日的三个月，公司计提信贷损失拨备72.9万美元，较2022年同期增加42.9万美元；ACL与总贷款比率增至1.28%，较2022年3月31日提高0.19个百分点；非应计贷款占比增至0.96%，较2022年3月31日提高0.68个百分点[95][96] - 2023年第一季度非利息支出为2030万美元，较2022年同期的1940万美元增加89.1万美元，增幅4.6%[101] - 2023年第一季度所得税费用为220万美元，有效税率19.6%，高于2022年同期的200万美元和19.4%[104] 资产情况 - 截至2023年3月31日，可供出售证券总额为5.202亿美元，较2022年12月31日增加65万美元[108] - 2023年第一季度，公司购买了530万美元的机构MBS和CMO、330万美元的非机构CMO和100万美元的资产支持证券，未出售任何投资证券[109] - 截至2023年3月31日，投资证券余额包括4080万美元的净未实现损失，较2022年12月31日的4960万美元减少880万美元[109] - 截至2023年3月31日，公司投资证券组合的整体期限为4.8年[109] - 截至2023年3月31日贷款总额为22.07501亿美元，较2022年12月31日增加5630万美元[112] - 2023年第一季度商业贷款增长6320万美元，部分被首笔住宅抵押贷款减少280万美元和SBA PPP贷款减少300万美元所抵消[112] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为2133.1万美元，较2022年12月31日增加74.8万美元；风险资产总额为2140万美元，较2022年12月31日减少34.5万美元，降幅2%[114][115] - 截至2023年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.96%，与2022年12月31日持平；风险资产与总贷款比率为0.97%，较2022年12月31日的1.01%有所下降[114] - 截至2023年3月31日，对单个评估减值的贷款关系有74个，涉及金额2142.3万美元，部分冲销54.5万美元，特定准备金28万美元[118] - 截至2023年3月31日，商业房地产（业主自用）贷款总摊销成本基础为339,371美元[121] - 截至2023年3月31日，商业房地产（非业主自用）贷款总摊销成本基础为603,396美元[122] - 截至2023年3月31日，多户住宅贷款总摊销成本基础为144,053美元[122] - 截至2023年3月31日，非业主自用住宅贷款总摊销成本基础为106,390美元[122] - 截至2023年3月31日，1 - 4户住宅建设贷款总摊销成本基础为20,941美元[122] - 截至2023年3月31日，商业和土地开发贷款总摊销成本基础为174,556美元[122] - 截至2023年3月31日，商业和工业贷款总摊销成本基础为380,683美元，当期商业和工业贷款总冲销额为86美元[123] - 截至2023年3月31日，市政贷款总摊销成本基础为11,329美元[123] - 截至2023年3月31日，住宅抵押贷款（第一留置权）贷款总摊销成本基础为227,031美元[123] - 截至2023年3月31日，分期付款和其他贷款总摊销成本基础为11,040美元，当期分期付款和其他贷款总冲销额为56美元[123] - 2023年3月31日，PCD贷款摊余成本为940万美元[124] - 关注类贷款从2022年12月31日的3290万美元降至2023年3月31日的3220万美元，减少72.8万美元[124] - 2023年3月31日，分类贷款总计3400万美元，占未偿还贷款总额的1.5%，低于2022年12月31日的3510万美元（占比1.6%）[124] - 2023年3月31日，ACL总计2840万美元，较2022年12月31日增加320万美元，占贷款总额的1.28%，高于2022年3月31日的1.09%[125] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物总额为9830万美元，高于2022年12月31日的6080万美元；无抵押投资证券为9120万美元；在美联储贴现窗口质押了1840万美元的投资证券；从匹兹堡联邦住房贷款银行的最大借款能力为11亿美元；拥有3000万美元的无担保信贷额度[135] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产分别为2160万美元和2180万美元[136] 贷款业务情况 - 公司提供多种贷款产品，主要包括商业房地产贷款、商业和工业贷款、住宅物业担保的零售贷款等[111] - 贷款活动的风险因贷款细分市场和类别而异，受利率、贷款抵押品市场状况和总体经济状况变化的影响[111] - 截至2023年3月31日的三个月，平均贷款增至22亿美元，较2022年同期增加2.054亿美元；平均投资证券增至5.257亿美元，较2022年同期增加5350万美元[90] - 截至2023年3月31日的三个月，平均生息负债增至22亿美元，较2022年同期增加1.692亿美元；贷款收益率增至5.36%，较2022年同期提高97个基点[91] - 截至2023年3月31日的三个月，剔除SBA PPP贷款豁免活动后，商业贷款平均余额增至17亿美元，较2022年同期增加2.96亿美元；SBA PPP贷款平均余额降至1250万美元，较2022年同期减少1.428亿美元；平均房屋净值贷款增至1.869亿美元，较2022年同期增加2250万美元[91] - 截至2023年3月31日的三个月，平均住宅抵押贷款增至2.333亿美元，较2022年同期增加3760万美元；平均分期及其他消费贷款降至2140万美元，较2022年同期减少790万美元[92] - 2023年第一季度公司没有符合ASU 2022 - 02规定的FDM标准的贷款[115] - 2023年3月31日OREO较2022年12月31日增加8.5万美元，因一处业主自用商业地产通过止赎获得[115] - 公司每年对所有以商业地产为抵押、承诺贷款余额超过100万美元的商业关系进行内部贷款审查[118] 存款与借款情况 - 存款增长3940万美元，增幅2%，2023年3月31日和2022年12月31日均为25亿美元[128] - 2023年第一季度，定期存款增加5160万美元（21%），货币市场存款增加410万美元（1%），计息活期存款增加280万美元（不到1%）[128] - 储蓄账户减少1170万美元（5%），非计息活期存款减少740万美元（1%）[128] - 2023年3月31日，未投保且无抵押的存款总计4.742亿美元，占存款总额的19%[128] - FHLB预付款和其他借款从2022年12月31日的1.061亿美元增至2023年3月31日的1.623亿美元，增加5620万美元[130] - 2023年第一季度借款增加包括来自FHLB的4000万美元长期固定利率预付款[130] 利率风险与市场风险 - 利率上升情景下，2023年3月31日净利息收入较2022年12月31日增加，是由于2023年第一季度浮动利率资产增加；利率下降情景下，由于2023年第一季度资产负债表增加了长期固定利率资金，净利息收入可能下降[140] - 市场利率变动200个基点时，2023年3月31日净利息收入变化为 - 0.7%和0.1%，经济价值变化为 - 36.0%和11.0%；2022年12月31日净利息收入变化为4.7%和 - 6.1%，经济价值变化为 - 27.7%和4.0%[141] - 市场风险包括利率风险、外汇汇率风险、商品价格风险等，银行业主要风险是利率变化[137] - 公司主要用证券投资组合、联邦住房贷款银行预付款、利率互换和经纪存款管理利率风险[138] - 模拟分析评估市场利率上下变动对未来净利息收入的影响，2023年第一季度浮动利率资产增加使利率上升情景下净利息收入增加，长期固定利率资金增加使利率下降情景下净利息收入可能减少[140] - 净现值分析提供资产负债表中固有风险信息，反映联邦公开市场委员会加息影响，随着联邦基金利率进一步上升，资产收益率增加会被负债成本加速上升抵消[141] - 不同利率情景下净利息收入变化：2023年3月31日利率下降200个基点时为 - 0.7%，下降100个基点时为0.7%，上升100个基点时为0.5%，上升200个基点时为0.1%；2022年12月31日对应数据分别为4.7%、4.8%、 - 2.6%、 - 6.1%[141] - 不同利率情景下经济