财务总体状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产30亿美元，总负债28亿美元，股东权益总额2.456亿美元[78] 净利润与每股收益 - 2023年第二季度净利润为980万美元，2022年同期为890万美元[85] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为0.94美元，2022年同期为0.83美元[86] - 2023年上半年净利润为1900万美元，2022年同期为1720万美元[102] - 2023年上半年摊薄后每股收益为1.82美元，2022年同期为1.59美元[103] 收入情况 - 2023年第二季度净利息收入为2640万美元，2022年同期为2410万美元[86] - 2023年和2022年第二季度非利息收入均为720万美元[86] - 截至2023年6月30日的三个月，应税等效基础上的净利息收入增至2670万美元，较去年同期增加220万美元；净息差降至3.44%，下降18个基点；净利息收益率增至3.83%，上升15个基点[88] - 2023年第二季度非利息收入为715.8万美元，较2022年同期减少3.6万美元，降幅0.5%[96] - 2023年上半年净利息收入为5270万美元，较2022年同期增加600万美元[103][104] - 2023年上半年非利息收入为1320万美元，较2022年同期减少150万美元[103] - 2023年上半年应税等效净利息收益率为3.88%，较2022年同期增加29个基点[105] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款收益率增至5.63%，较去年同期增加122个基点；应税等效贷款利息收入同比增加920万美元[89] - 截至2023年6月30日的三个月，投资证券应税等效利息收入增至550万美元，较去年同期增加210万美元；应税等效收益率增至4.19%，增加160个基点[90] - 截至2023年6月30日的三个月，联邦基金销售和有息银行存款平均余额降至3790万美元，较去年同期减少9350万美元；相关应税等效利息收入增至41.8万美元，增加18.3万美元[90] - 截至2023年6月30日的六个月，贷款利率提高109个基点至5.49%，贷款应税等效利息收入同比增加1670万美元[106] - 截至2023年6月30日的六个月，投资证券应税等效利息收入增加510万美元至1100万美元，应税等效收益率从2.37%提高至4.19%[107] - 截至2023年6月30日的六个月，联邦基金出售和生息银行余额平均余额减少1.316亿美元至3380万美元，但相关应税等效利息收入增加38万美元至71.6万美元[107] - 2023年上半年抵押贷款销售总额为1470万美元，远低于2022年上半年的5450万美元[112] 支出情况 - 2023年第二季度贷款信用损失拨备为39.9万美元，2022年同期为180万美元[86] - 2023年第二季度非利息支出为2070万美元，2022年同期为1880万美元[86] - 2023年第二季度SBA PPP贷款利息收入为6.6万美元，2022年同期为190万美元[86] - 截至2023年6月30日的三个月，生息负债利息支出同比增加930万美元，生息负债成本增至1.90%，增加165个基点[90] - 截至2023年6月30日的三个月，公司计提信贷损失拨备39.9万美元，较去年同期的180万美元减少[93] - 2023年第二季度非利息支出为2074.9万美元，较2022年同期增加195.5万美元，增幅10.4%[98] - 2023年第二季度所得税费用为250万美元，有效税率20.6%，2022年同期分别为190万美元和17.4%[101] - 2023年上半年贷款信用损失拨备为110万美元，2022年同期为210万美元[103] - 2023年上半年非利息支出为4100万美元，较2022年同期增加280万美元[103] - 截至2023年6月30日的六个月，生息负债利息支出同比增加1610万美元，生息存款平均余额增加9210万美元至20亿美元[107] - 截至2023年6月30日的六个月，借款利息支出增加260万美元至370万美元，平均借款增加1.076亿美元至1.652亿美元[108] - 截至2023年6月30日的六个月，公司计提信贷损失拨备110万美元，净冲销总额为34.6万美元，非应计贷款占总贷款的0.94%[109] - 截至2023年6月30日的六个月，非利息收入减少140万美元至1320万美元，主要因互换费收入、经纪收入和抵押贷款银行业务收入减少[112] - 2023年上半年非利息费用从3820万美元增至4100万美元，增长280万美元，增幅7.5%，主要因薪资和员工福利费用增加260万美元[116] - 2023年上半年所得税费用为480万美元，有效税率20.1%，高于2022年同期的390万美元和18.4% [121] 市场与经济环境 - 公司所在宾夕法尼亚州失业率从2022年6月的4.3%降至2023年6月的3.8%，马里兰州从3.2%降至2.0%[81] - 自2022年3月至报告日期，美联储公开市场委员会将联邦基金利率累计上调550个基点[82] 资产情况 - 截至2023年6月30日的三个月，平均贷款增至22亿美元，较去年同期增加2.25亿美元；平均投资证券增至5.262亿美元，增加230万美元；平均生息负债增至22亿美元，增加2.298亿美元[89] - 截至2023年6月30日的三个月，商业贷款平均余额增至18亿美元，较去年同期增加2.443亿美元；SBA PPP贷款平均余额降至910万美元，减少6340万美元[89] - 截至2023年6月30日，可供出售证券总计5.086亿美元，较2022年12月31日减少510万美元[123] - 2023年上半年，公司购买了530万美元的机构MBS和CMO、330万美元的非机构CMO和100万美元的资产支持证券，未出售任何投资证券[125] - 截至2023年6月30日，投资证券组合的净未实现损失为4360万美元，较2022年12月31日减少600万美元[125] - 截至2023年6月30日，公司投资证券组合的整体期限为4.6年[125] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司将整个投资证券组合归类为可供出售证券[124] - 截至2023年6月30日，贷款总额较2022年12月31日增加8320万美元，主要因商业贷款增长8350万美元和首笔住宅抵押贷款增加600万美元，部分被SBA PPP贷款减少660万美元所抵消[128] - 2023年6月30日，公司总风险资产为2160万美元，较2022年12月31日减少10.3万美元，非应计贷款增加47.9万美元[130][131] - 2023年6月30日与2022年12月31日相比，不良贷款总额与贷款总额之比从0.96%降至0.94%，总风险资产与贷款总额之比从1.01%降至0.97%[130] - 2023年第二季度，一笔当前未偿还余额为1480万美元的CTP贷款从商业和土地开发重新归类为业主自用商业房地产[133] - 2023年6月30日，按关系规模划分，评估的贷款总额为2143.7万美元，部分冲销为83万美元，特定准备金为2.8万美元；2022年12月31日，对应数据分别为2126.5万美元、32万美元和2.8万美元[135] - 2023年6月30日，非应计贷款为2106.2万美元，2022年12月31日为2058.3万美元[130] - 2023年6月30日，逾期30 - 89天仍应计的贷款为267.5万美元，2022年12月31日为731.1万美元[130] - 2023年6月30日，ACL与贷款总额之比为1.27%，2022年12月31日为1.17%；ACL与不良贷款之比从122.32%升至134.76%[130] - 2023年第二季度，4660万美元商业和土地开发贷款在建设完成或获得入住证书后重新归类为永久性商业房地产类别[138] - 截至2023年6月30日，所有者占用商业房地产贷款总计3.66439亿美元，非所有者占用商业房地产贷款总计6.2614亿美元[138] - 截至2023年6月30日，多户住宅贷款总计1.45257亿美元，非所有者占用住宅贷款总计1.05504亿美元[138][139] - 截至2023年6月30日，1 - 4户住宅建设贷款总计2.0461亿美元，商业和土地开发贷款总计1.43177亿美元[139] - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款总计3.79905亿美元，市政贷款总计1.0638亿美元[139] - 截至2023年6月30日，住宅抵押贷款中第一留置权贷款总计2.35813亿美元，房屋净值定期贷款总计5228万美元[140] - 截至2023年6月30日，房屋净值信贷额度贷款总计1.85099亿美元，分期付款和其他贷款总计1.0756亿美元[140] - 截至2023年6月30日，当期所有者占用商业房地产贷款无总冲销，非所有者占用商业房地产贷款无总冲销[138] - 截至2023年6月30日，当期多户住宅贷款无总冲销，非所有者占用住宅贷款总冲销为1.2万美元[138][139] - 截至2023年6月30日，购买信用受损（PCD）贷款的摊余成本为880万美元[140] - 截至2023年6月30日，特殊提及贷款从2022年12月31日的3290万美元增至4540万美元，增加了1250万美元[141] - 截至2023年6月30日，次级非个别评估贷款从2022年12月31日的1380万美元降至490万美元，减少了890万美元[141] - 截至2023年6月30日，分类贷款从2022年12月31日的3510万美元降至2630万美元，占未偿还贷款总额的比例从1.6%降至1.2%[141] - 截至2023年6月30日，ACL总额为2840万美元，较2022年12月31日增加320万美元，占贷款总额的比例从2022年6月30日的1.15%升至1.27%[142] - 2023年上半年，商业贷款增加8350万美元，推动了信贷损失拨备的增加[142] - 截至2023年6月30日，有10笔贷款累计部分冲销至ACL达83万美元，未偿还本金余额总计47.3万美元[142] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为7630万美元，高于2022年12月31日的6080万美元，主要因净收入、存款和借款增加以及投资证券到期和还款收益，部分被投入高收益贷款的现金抵消[152] - 截至2023年6月30日，无抵押投资证券为1.08亿美元，在美联储贴现窗口质押了1780万美元投资证券且无未偿还借款，从匹兹堡联邦住房贷款银行的最大借款能力为11亿美元，还有3000万美元的无担保信贷额度[153] 存款与借款情况 - 存款在2023年上半年增长4660万美元，增幅2%，6月30日和12月31日均为25亿美元[145] - 2023年上半年，定期存款增加9500万美元，增幅38%，计息活期存款增加3580万美元，增幅4%[145] - 2023年上半年，非计息活期存款减少2870万美元，降幅6%，储蓄账户减少2850万美元，降幅13%，货币市场账户减少1970万美元，降幅4%[145] - 2023年5月12日，公司完成Path Valley分行出售，包括约1870万美元存款，以6%的溢价出售[145][146] - 截至2023年6月30日，FHLB预付款和其他借款较2022年12月31日增加3060万美元，达到1.367亿美元，其中包括来自FHLB的4000万美元长期固定利率预付款[148] 股东权益与资本状况 - 截至2023年6月30日，股东权益为2.456亿美元，较2022年12月31日增加1670万美元，增幅7%，主要归因于1900万美元的净收入和570万美元的其他综合收入[149] - 2023年上半年，总综合收入为2470万美元，较2022年同期的综合亏损1660万美元增加4130万美元[149] - 截至2023年6月30日，普通股每股账面价值为23.15美元，高于2022年12月31日的21.45美元；有形账面价值从2022年12月31日的每股19.47美元增至2023年6月30日的每股21.19美元[149] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，银行在适用的银行法规下被认为资本充足，2023年6月30日，银行基于最严格的总资本与风险加权资产资本比率的资本保护缓冲为4.5%，高于2.5%的要求[149][150] - 2023年6月30日和2022年12月31日有形普通股权益分别为224,872千美元和207,700千美元，普通股