公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和9月30日，公司总资产分别为15.56亿美元和15.88亿美元[9] - 2023年第三季度，公司净收入为1287.9万美元，较2022年同期的1123.5万美元增长14.63%[10] - 2023年第三季度，公司总净收入为2.79亿美元，较2022年同期的2.68亿美元增长4.15%[10] - 2023年第三季度，公司毛利润为9874.5万美元，较2022年同期的8749.7万美元增长12.86%[10] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的净现金为1714.4万美元，较2022年同期的1724.2万美元略有下降[15] - 2023年第三季度，公司投资活动使用的净现金为957.8万美元，较2022年同期的907.7万美元有所增加[15] - 2023年第三季度，公司融资活动使用的净现金为185万美元，较2022年同期的1385.1万美元大幅减少[15] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为8259.1万美元，较2023年6月30日的7675万美元有所增加[9] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.77美元，较2022年同期的0.66美元增长16.67%[10] - 2023年第三季度，公司综合收益为1099.1万美元，较2022年同期的531.6万美元增长106.75%[12] - 2023年第三季度基本每股收益为0.77美元，摊薄后每股收益为0.75美元；2022年同期基本每股收益为0.66美元，摊薄后每股收益为0.65美元[19] - 2023年6月30日应收账款净额为3.80845亿美元，9月30日为3.23769亿美元[38] - 2023年6月30日存货总额为3.38008亿美元，9月30日为4.18797亿美元[38] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，物业和设备折旧及摊销费用均为490万美元[38] - 截至2023年9月30日，商誉账面价值为348,411,000美元，较6月30日的349,505,000美元减少1,094,000美元[39] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为140,211,000美元，较6月30日的140,857,000美元减少646,000美元[39] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，无形资产摊销费用均为470万美元[39] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，公司分别资本化软件开发成本390万美元和400万美元[40] - 截至2023年9月30日，未开票收入为103,663,000美元，较6月30日的86,818,000美元增加16,845,000美元，增幅19%[43] - 截至2023年9月30日，客户预付款为31,949,000美元，较6月30日的21,250,000美元增加10,699,000美元，增幅50%[44] - 截至2023年9月30日，剩余履约义务交易价格约为9.062亿美元，预计未来12个月确认约67%的收入[45] - 2023年截至9月30日的三个月里，公司确认与期初合同负债相关的收入2970万美元[45] - 2023年截至9月30日的三个月里，公司确认减值、重组及其他费用50万美元[49] - 2022年截至9月30日的三个月里，公司确认重组及其他费用120万美元[50] - 2022年和2023年第三季度，与信贷安排和定期贷款相关的利息费用分别为210万美元和630万美元[53] - 2022年和2023年第三季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为717.7万美元和708.9万美元[58] - 截至2023年9月30日，OSI计划下基于股票的薪酬授予的总未确认补偿成本估计为股票期权60万美元，受限股票单位1960万美元[58] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月有效税率分别为24.4%和23.4%，同期分别确认基于股权薪酬的净离散税收优惠0.1百万美元和0.4百万美元[77] - 2023年截至9月30日的三个月，与2022年同期相比，汇率同比使报告销售额下降约1.9%[99] - 2024财年第一季度，公司总净收入为2.792亿美元，较2023财年第一季度的2.681亿美元增长4%[103] - 2024财年第一季度，公司毛利润为9870万美元，占净收入的35.4%，较2023财年第一季度的8750万美元（占比32.6%）有所增长[107] - 2024财年第一季度，公司总运营费用为7620万美元，占净收入的27.3%，较2023财年第一季度的6910万美元（占比25.8%）增长10.3%[108] - 2024财年第一季度，公司利息及其他费用净额为570万美元，占净收入的2.0%，较2023财年第一季度的340万美元（占比1.3%）有所增加[111] - 2024财年第一季度，公司所得税拨备为390万美元，有效税率为23.4%；2023财年第一季度所得税拨备为360万美元，有效税率为24.4%[113] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8260万美元，较2023年6月30日的7680万美元增加580万美元，增幅为7.6%[114] - 2024财年第一季度，公司经营活动产生的现金为1710万美元，与上一时期持平；投资活动使用的净现金为960万美元，较上一年同期的910万美元有所增加；融资活动使用的净现金为190万美元，较上一年同期的1390万美元有所减少[116][117][118] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门收入分别为144,992千美元和164,629千美元，光电与制造部门分别为93,915千美元和96,128千美元，医疗保健部门分别为43,563千美元和37,787千美元，总收入分别为268,071千美元和279,210千美元[79] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门运营收入分别为14,924千美元和20,609千美元，光电与制造部门分别为11,258千美元和11,437千美元，医疗保健部门分别为1,628千美元和164千美元，总运营收入分别为18,300千美元和22,559千美元[79] - 2023年6月30日和9月30日，安全部门资产分别为948,126千美元和987,134千美元，光电与制造部门分别为310,930千美元和296,328千美元，医疗保健部门分别为245,856千美元和238,897千美元，总资产分别为1,555,686千美元和1,588,452千美元[79] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门收入占总合并收入的比例分别为54%和59%[86] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，光电与制造部门来自外部客户的收入占总合并收入的比例分别为30%和28%[87] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，医疗保健部门收入占总合并收入的比例分别为16%和13%[88] - 2024财年第一季度，安全部门收入为1646万美元，占比59%，同比增长14%；光电子与制造部门收入为768万美元，占比28%，同比下降3%；医疗保健部门收入为378万美元，占比13%，同比下降13%[103] 公司收购情况 - 2023年10月，公司以约280万美元收购一家辐射检测技术供应商，最高可能支付360万美元或有对价[32] - 2023年4月，公司以约250万美元收购一家工程和合同制造解决方案供应商，最高可能支付250万美元或有对价[34] - 2023年2月，公司以约210万美元收购一家软件和解决方案供应商，最高可能支付500万美元或有对价[35] 公司信贷安排情况 - 2021年12月公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增加到7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的定期贷款[51] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排下有2.35亿美元借款未偿还，信用证子安排下有3770万美元未偿还，定期贷款下有1.413亿美元未偿还，循环信贷安排下的可用借款金额为3.273亿美元[51] - 截至2023年9月30日，公司外国子公司的信用证安排下有5680万美元未偿还，这些信贷安排下的可用总额为1760万美元[55] - 公司拥有7.5亿美元的信贷安排，包括6亿美元的循环信贷安排（含3亿美元的信用证子安排）和1.5亿美元的定期贷款。截至2023年9月30日，循环信贷安排下有2350万美元未偿还，信用证有377万美元未偿还，定期贷款有1413万美元未偿还[115] 公司股票相关情况 - 2022年9月1日，公司回购并注销了剩余2.423亿美元的1.25%可转换优先票据，2022年第三季度与该票据相关的总利息费用为70万美元[54] - 2022年9月，公司董事会将股票回购授权增加到总共200万股，截至2023年9月30日，授权回购计划下还有172.187万股可供回购[61][62] 公司或有事项 - 截至2023年9月30日，与某些收购相关的或有对价义务的剩余最大潜在未来付款金额为4500万美元[65] - 2023年9月，一名员工要求400万美元赔偿，声称因内部举报墨西哥政府官员索贿3500万美元机会而遭到报复，公司否认该指控并将积极抗辩[74] 公司外部环境及政策影响 - 美国政府签署持续决议，将以2023财年水平为美国政府提供资金至2023年11月17日或2024财年拨款法案颁布[94] - 全球宏观经济因素、贸易政策、医疗保健需求、政府政策、成本波动、俄乌冲突等因素可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[90][91][92][93][97][98] 公司重大合同情况 - 2023财年，公司安全部门获得两份总价值超7亿美元的重大国际合同，预期收入将在多年内确认[101] 报告相关信息 - 本季度报告涵盖期间截至2023年9月30日[130] - 年度报告财年截至2023年6月30日，于2023年8月29日向美国证券交易委员会提交[130] - 报告于2023年10月27日在加利福尼亚州霍桑市签署[136] 公司现金及现金等价物分布情况 - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8260万美元，约91%由海外子公司持有[21] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物的约91%由外国子公司持有，主要分布在英国、卡塔尔、新加坡、印度、马来西亚和加拿大等国家[120] 公司衍生工具情况 - 截至2023年6月30日和9月30日，外币远期合约名义金额分别为2.16亿美元和2.56亿美元[26] - 截至2023年6月30日和9月30日，利率互换套期保值衍生工具名义金额为1.75亿美元[29]