公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和12月31日，公司总资产分别为15.55686亿美元和17.26477亿美元[8] - 截至2023年6月30日和12月31日，公司总负债分别为8.29521亿美元和9.56034亿美元[8] - 2023年第四季度和前六个月，公司净收入分别为3655.3万美元和4943.2万美元，而2022年同期分别为1635.4万美元和2758.9万美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司基本每股收益分别为2.15美元和2.92美元，而2022年同期分别为0.97美元和1.63美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司综合收入分别为3869.5万美元和4968.6万美元，而2022年同期分别为2058.8万美元和2590.4万美元[11] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司行使股票期权14489股，产生收入118.4万美元[15] - 截至2023年12月31日的六个月，公司净收入为4943.2万美元，而2022年同期为2758.9万美元[16] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.273亿美元，其中约92%由外国子公司持有[22] - 2023年12月31日止六个月，经营活动净现金使用量为638.4万美元，2022年同期为提供816.4万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，投资活动净现金使用量为2180.7万美元，2022年同期为1890万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，融资活动净现金提供量为7705.5万美元，2022年同期为使用373.1万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，基本每股收益为2.92美元，摊薄后每股收益为2.87美元；2022年同期基本每股收益为1.63美元，摊薄后为1.61美元[20] - 2023年12月31日，保险合同资产公允价值为5102万美元，利率互换合约资产为242.2万美元，或有对价负债为1965.6万美元[25] - 2023年6月30日和12月31日，应收账款净额分别为3.80845亿美元和3.70168亿美元[39] - 2022年和2023年截至12月31日的三个月，物业和设备折旧及摊销费用分别为480万美元和460万美元；六个月分别为970万美元和950万美元[39] - 2023年6月30日至12月31日，商誉从3.49505亿美元增至3.52911亿美元[40] - 2022年和2023年截至12月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为480万美元和570万美元；六个月分别为940万美元和1040万美元[40] - 2023年6月30日至12月31日，合同资产中未开票收入从8681.8万美元增至1.55543亿美元，增幅79%[44] - 2023年6月30日至12月31日，合同负债中客户预付款从2125万美元增至4026.3万美元，增幅89%[45] - 截至2023年12月31日，剩余履约义务的交易价格约为9.282亿美元，预计未来12个月确认约66%的收入[46] - 2023年12月31日结束的三个月，公司运营租赁费用为341.6万美元，六个月为681.1万美元；2022年同期分别为337.1万美元和682.6万美元[48] - 2023年12月31日，运营租赁使用权资产净值为3142.9万美元，运营租赁负债为3216.2万美元，加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为4.1%[48] - 2023年12月31日结束的六个月，运营租赁负债现金支付为622.2万美元，因新租赁义务获得的使用权资产为345.3万美元；2022年同期分别为583.8万美元和159.6万美元[48] - 2023年12月31日结束的三个月，公司重组及其他费用为100万美元；六个月为150万美元。2022年同期分别为230万美元和350万美元[50][51] - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的循环信贷安排，2026年12月到期，含3亿美元信用证子限额。截至2023年12月31日，循环信贷安排借款余额为3.16亿美元，信用证子安排为5400万美元，定期贷款为1.394亿美元，可用借款额度为2.3亿美元[55] - 2023年12月31日结束的三个月，信贷安排和定期贷款利息费用为700万美元；六个月为1330万美元。2022年同期分别为500万美元和710万美元[55] - 2022年9月1日，公司回购并注销了2.423亿美元的1.25%可转换优先票据，2022年12月31日结束的六个月，该票据利息费用为70万美元[56] - 截至2023年12月31日，公司外国子公司信用证安排借款余额为5750万美元，可用额度为1900万美元[57] - 截至2023年12月31日，公司长期债务为1.32792亿美元，较6月30日的1.36491亿美元有所减少[58] - 2023年12月31日结束的三个月，公司股份支付费用为732.8万美元；六个月为1441.7万美元。2022年同期分别为723.9万美元和1441.6万美元[60] - 截至2023年12月31日，股票期权未行使数量为87,251份，加权平均行使价格为96.32美元，内在价值为285.6万美元；可行使数量为42,856份，内在价值为179.7万美元[61] - 截至2023年12月31日，受限股票单位（RSU）非归属数量为396,953股，加权平均公允价值为99.03美元[61] - 2023年12月，公司股东批准OSI计划修正案，增加240万股可授予股份，截至2023年12月31日，OSI计划下约有250万股可授予[61] - 2022年和2023年截至12月31日的六个月内，公司分别授予110,811份和75,988份基于绩效的RSU，奖励支付范围为原授予股份或单位数量的0 - 376%[63] - 截至2023年12月31日，股票回购授权剩余1,721,870股可回购[65] - 截至2023年12月31日，收购相关或有义务的潜在未来最大支付金额为4870万美元[67] - 截至2023年12月31日，或有对价负债的期末公允价值为1965.6万美元[68] - 2024年1月1日起45天内，若首席执行官Deepak Chopra继续任职，公司将支付1350万美元奖金[74] - 2023年12月31日止六个月，保修准备金期末余额为1049.6万美元[76] - 2023年三个和六个月截至12月31日，有效税率分别为20.2%和21.0%，分别确认基于股权薪酬的净离散税收利益0.2万美元和0.6万美元，以及上一年度税收估计变更利益230万美元[82][83] - 2023年12月31日止六个月，汇率同比使报告销售额增长约2.6%[107] - 2024财年第二季度，公司总净收入同比增长26.3%，从2.956亿美元增至3.732亿美元[111] - 2024财年第二季度，公司毛利润占净收入的比例从32.5%增至37.9%，毛利润从9620万美元增至1.413亿美元[115] - 第二季度总运营费用从2023财年的7070万美元增至2024财年的8890万美元，增幅25.7%[116] - 2024财年第二季度利息及其他净费用为650万美元，高于2023财年同期的520万美元，受平均利率和借款水平影响[119][120] - 2024和2023财年第二季度所得税拨备分别为920万和400万美元，有效税率分别为20.2%和19.5%[121] - 2024财年YTD Q2总净收入从2023财年的5.637亿美元增至6.524亿美元，增幅15.7%，安全部门收入增长显著[123] - 2024财年YTD Q2毛利润从2023财年的1.837亿美元增至2.4亿美元，占净收入比例从32.6%升至36.8%[126] - 2024财年YTD Q2总运营费用从2023财年的1.399亿美元增至1.652亿美元，增幅18.1%[128] - 2024财年YTD Q2利息及其他净费用为1230万美元，高于2023财年同期的860万美元，受利率和借款水平影响[131] - 2024和2023财年YTD Q2所得税拨备分别为1320万和760万美元，有效税率分别为21.0%和21.6%[132] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物达1.273亿美元，较2023年6月30日增加5050万美元，增幅65.8%[133] - 2024财年YTD Q2经营活动使用现金640万美元，上年同期提供现金820万美元，主要因安全部门库存增加[137] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1.273亿美元，约92%由海外子公司持有[141] - 2024财年第一和第二季度，公司未回购任何普通股[142] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司特定合同义务信息无重大变化[143] - 2024财年第二季度，公司未采用新的会计声明[145] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司市场风险敞口无重大变化[146] - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效[147] - 2024财年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[148] - 公司面临的风险因素与2023财年年度报告相比无重大变化[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度和前六个月，公司产品净收入分别为2.90179亿美元和4.89888亿美元，而2022年同期分别为2.16885亿美元和4.13839亿美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司服务净收入分别为8305.6万美元和1.62557亿美元，而2022年同期分别为7871.2万美元和1.49829亿美元[9] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，安全部门收入分别占公司总合并收入的55%和64%[94] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，光电子与制造部门外部客户收入分别占公司总合并收入的29%和24%[95] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，医疗保健部门收入分别占公司总合并收入的16%和12%[96] - 2023财年，安全部门获得两份总价值超7亿美元的重大国际合同[109] - 2024财年第二季度，安全部门收入同比增长49.3%，从1.674亿美元增至2.5亿美元[111] - 2024财年第二季度，光电子与制造部门收入同比下降3.8%，从8470万美元降至8140万美元[111] - 2024财年第二季度，医疗保健部门收入同比下降3.9%，从4350万美元降至4180万美元[111] 公司收购情况 - 2023年12月，公司光电与制造部门以约630万美元收购一家私营合同制造商[33] - 2023年10月，公司安全部门以约280万美元加最高360万美元的或有对价收购一家私营辐射检测技术供应商[34] 衍生工具相关数据 - 截至2023年6月30日和12月31日，外币远期合约名义金额分别为2160万美元和8450万美元[27] - 截至2023年6月30日和12月31日，利率互换套期保值的衍生工具名义金额为1.75亿美元[30] - 2023年12月31日止三个月，利率互换合约在其他综合收益（损失）中确认的净收益（损失）为-339万美元；六个月为-224.3万美元[30] 公司人员及报告签署信息 - 报告于2024年1月26日在加利福尼亚州霍桑市签署[158] - 公司总裁兼首席执行官为Deepak Chopra，执行副总裁兼首席财务官为Alan Edrick[159] 会计准则相关 - 2024财年第二季度无新会计准则被采用[31]