公司规模与业务覆盖 - 公司业务覆盖59个国家及地区，有超33000名全球员工，占地及设施达6900万平方呎，自置营运车辆超6000辆[2] - 公司拥有多个物流设施，如泰国Kerry Siam Seaport地盘面积6366192平方呎，应占比84.92% [11] - 2023年12月31日集团拥有约33100名雇员[32] 财务业绩 - 2023年持续经营业务收入474.08亿港元，同比增长42%[7] - 2023年综合物流分部溢利12.95亿港元，同比增长7%；国际货运分部溢利13.94亿港元，占比70%[7] - 2023年核心经营溢利22.07亿港元，同比增长61%；核心纯利12.14亿港元，同比增长69%[7] - 2023年股东应占溢利7.91亿港元，同比增长78%[7] - 2023年末期股息每股13港仙[7] - 2023年资产负债比率总比率49.1%，净比率11.1%[7] - 2019 - 2023年持续经营业务收入分别为323.06亿、445.62亿、740.28亿、823.30亿、474.08亿港元[10] - 2019 - 2023年持续经营业务经营溢利分别为12.86亿、18.33亿、56.67亿、61.46亿、22.88亿港元[10] - 2019 - 2023年本公司股东应占溢利分别为37.88亿、28.96亿、79.39亿、35.79亿、7.91亿港元[10] - 2023年公司收入下跌42%至474.08亿港元，核心经营溢利下跌61%至22.07亿港元，核心纯利下跌69%至12.14亿港元，股东应占溢利下跌78%至7.91亿港元[19] - 综合物流业务整体分部溢利下降7%，主要受香港业务下滑影响，中国内地增长17%，亚洲其他地区上升11%[20][23][25] - 国际货运业务分部溢利录得70%跌幅，源于存货过剩、购买力疲软及出口增长停滞等因素[20][26] - 2023年12月31日外币借贷总额20.51亿港元，约占银行贷款总额84.98亿港元的24%[31] - 2023年12月31日银行贷款总额中，32.63亿港元（约38%）须一年内偿还，19.71亿港元（约23%）须第二年偿还，31.81亿港元（约38%）须第三至五年偿还，8300万港元（约1%）须五年后偿还[31] - 2023年12月31日集团资产负债率为49.1%，2022年12月31日为48.3%[31] - 2023年12月31日未动用银行贷款及透支信贷总额为97.51亿港元[31] 公司发展历程与战略调整 - 2023年是公司在香港联交所主板上市十周年[16] - 2023年年底公司出售快递业务，专注核心业务[16] - 公司强化综合物流及国际货运两大主要业务，推动可持续增长及开拓新市场[16] - 公司利用两大分部区域协作机遇，拓展客户群进行交叉销售[16] - 公司借助与顺丰控股的协同效应，提升实力促进交叉销售及合作[16] - 公司具备全面亚洲地域覆盖和多元化物流产品，维持全球繁忙贸易航线领先地位[16] - 自2023年年底起运费小幅回升，公司准备捕捉市场机会[16] - 公司在自动化及科技方面投资以提高效率[16] - 公司完善ESG策略及管治架构，实行可持续物流解决方案[16] - 2023年公司将电子商务及快递业务从分部申报中剔除，强化专注核心业务策略[22] - 2023年11月公司与顺丰控股成立合资公司管理鄂州机场国际货运站[26] - 2024年第一季公司收购法国Business By Air SAS多数股权，巩固在欧洲、中东及非洲地区地位[26] - 2023年项目物流团队在中国内地、中亚和欧洲完成多个大型工业项目，该分部有望成为国际货运业务发展动力之一[27] 行业环境与展望 - 2024年全球增长可能维持疲弱，但预计利率自第二季起放缓，推动全球物流业[29] - 红海危机为国际货运业务带来新变数，集团决心短期内提供替代方案[29] 公司荣誉 - 嘉里物流联网集团共赢得137项殊荣，包括企业奖项、行业大奖及客户与商业伙伴嘉许[36] - 公司获2023/2024年度恒生可持续发展企业基准指数成份股[39] - 公司在2023年度亚洲区（不包括日本）公司管理团队中小型股排名（交通运输行业组别）中排第一，最佳首席财务官为郑志伟[37] - 公司在2023年度亚洲区（不包括日本）公司管理团队中小型股排名（交通运输行业组别）中排第二，最佳行政总裁为马荣楷[37] - 公司在2023年Armstrong & Associates排名中，环球第三方物流供应商50强排第5名，环球货运代理25强排第10名[43] - 公司在2023年Transport Topics物流50强排名中，海运代理50强排第9名，空运代理50强排第13名[43] - 公司在2022年度中国国际货代物流百强中，空运业务总收入排第4名，海运业务总收入排第12名，营业总收入排第8名，仓储业务总收入排第8名[44] - 公司2022年可持续发展报告（PDF版/运输与物流）获2023年度国际年报设计大奖整体报告金奖、内页设计金奖、封面设计银奖[41] - 公司2022年度年报（PDF版/运输与物流）获2023年度国际年报设计大奖整体报告银奖、封面设计银奖、内页设计银奖[40] - 公司获2023年度亚洲金融成就大奖（交易方投选组别），最佳首席财务官（香港特区）为郑志伟[38] - 公司获2023年度第三十五届英国国际货运协会货运服务大奖供应链管理奖项[43] - 公司获2022年度中国冷链物流百强企业、全国冷链仓储百强企业等多项荣誉[45] - 公司获香港北亚最佳绿色物流伙伴、20年专注物流服务及支援嘉许奖等多项客户及商业伙伴嘉许[46] - 公司获中国内地2023年度卓越合作伙伴奖、最佳服务奖等多项客户及商业伙伴嘉许[46] - 公司获新加坡2022/2023年度最佳代理奖、马来西亚2022年度杰出货运销售奖等多地客户及商业伙伴嘉许[47] - 公司2022年度和2023年度中华航空均有一百万美元销售代理商奖项[47] 公司治理 - 公司致力达致高水准企业管治，保障股东权益及提高企业价值与问责性[48] - 公司应用企业管治守則第二部分原则及守则条文，定期审阅确保与公认常规及标准一致[48] - 公司经营哲学为开拓成功之路，致力于亚太区及环球市场取得成功[48] - 公司核心价值包括创造价值、开放思想、坚守忠诚、竭尽所能、追求卓越[48] - 公司为亚洲主要物流服务供应商，深谙环球供应链复杂性，精于物流营运[48] - 董事会负责公司主要决定，日常管理委派给高级管理层[50] - 王衞任主席、非执行董事，郭孔华任副主席、非执行董事，张炳铨任行政总裁[51] - 董事初步任期至下次股东大会，重选后续期三年[52] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序等[54] - 全体董事获鼓励参与持续专业发展并提供培训记录[53] - 新委任董事获正式、全面及特设就任导引[53] - 董事获邀参加“环境、社会及管治报告趋势及分数”培训课程[55] - 董事获提供网络安全及反贪污阅读材料[55] - 郑志伟和OOI Bee Ti参加“上市公司及其董事的持续义务－重点概览”培训课程[55] - 每年至少召开四次定期董事会会议，大多董事须积极参与[56] - 2023年董事会召开6次会议，讨论公司整体策略、业务战略、业绩审核等多项事宜[58] - 建议收购阿拉山口国际快铁有限公司70%股权[58] - 2023年5月11日举行一次股东特别大会，5月22日举行一次股东周年大会，所有建议股东决议案均获通过[59] - 董事会成员在股东大会出席率方面，王卫等多数董事为2/2[60] - 定期董事会会议通知会在会前至少14日送交所有董事，会议文件会在会前至少3日发送[61] - 2023年公司遵守上市规则，委任至少三分之一独立非执行董事，且至少一名有相关专长[62] - 董事会主席为王卫先生，负责领导董事会及制定集团战略远景等[63] - 马荣楷担任集团总裁至2023年9月30日，张炳铨自2023年10月1日起任集团总裁至2024年3月31日，自4月1日起任行政总裁[63] - 董事会成立六个委员会，包括薪酬、审核及合规等委员会，各有明确书面职权范围[64] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事组成，主席为黎寿昌先生[65] - 2023年5月22日起，马荣楷先生退任薪酬委员会成员，张炳铨先生获委任[65] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行四次会议[66] - 薪酬委员会成员出席记录：黎寿昌先生等出席率为4/4，张炳铨先生为3/3，马荣楷先生为1/1[67] - 执行董事及高级管理层薪酬包括现金、酌情花红、股份奖励等，薪金每年检讨[67] - 非执行董事（主席及副主席除外）等享有年度袍金，如担任非执行董事/独立非执行董事为30万港元[69] - 担任薪酬委员会成员/主席年度袍金为5万/8万港元，另有会议出席费[69] - 担任审核及合规委员会成员/主席年度袍金为12万/20万港元，另有会议出席费[69] - 2023年12月31日止年度支付各董事酬金及高级管理层薪酬详情载于财务报表附注12[70] - 审核及合规委员会成员包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，2023年举行四次会议及通过一项书面决议案[71][72] - 审核及合规委员会认为2023年度财务业绩符合会计准则等规定并已适当披露[71] - 审核及合规委员会成员出席率均为100%[73] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事和两名非执行董事，2023年举行两次会议及通过一项书面决议案[74] - 提名委员会成员出席率均为100%[75] - 公司于2018年12月21日采纳提名政策，规定提名委员会提名及重新委任新董事的程序[75] - 公司认同董事会成员多元化对提升公司表现有益，相关政策于公司网站刊载[76] - 截至2023年12月31日，执行、非执行和独立非执行董事分别具备丰富管理、专业知识和业务咨询经验[76] - 截至2023年12月31日，公司在性别、年龄等方面达成董事会成员多元化政策可衡量目标，现有三名女性董事[77] - 2023年12月31日，集团33130名员工中男性员工及女性员工占比分别为61%及39%，董事会认为员工性别多元化[77] - 财务委员会由两名执行董事和一名非执行董事组成，2023年有成员变更，年度内通过书面决议案完成多项工作[78][79] - 风险管理委员会由两名执行董事和一名非董事会成员组成，2023年有成员变更，年内举行两次会议[80][81] - 可持续发展委员会由一名执行董事和多名非董事会成员组成，2023年有成员变更，负责多项可持续发展相关职责[83] - 可持续发展委员会于2023年举行两次会议，讨论环境、社会及管治披露等事项[84] - 公司已采纳证券交易标准守则，董事和可能管有内幕消息的雇员均需遵守，未发现雇员违规事件[86] - 董事需确认编制财务报表及确保及时刊发的责任，董事会负责对财务披露作出评估[87] - 2023年向香港罗兵咸永道会计师事务所支付审核服务酬金3280.2万港元，税务服务酬金663.7万港元，合计3943.9万港元[89] - 董事会负责维持风险管理及内部监控系统，认为该系统在2023年有效且充分，审核涵盖财务、营运及合规层面[90] - 公司在2023年对风险管理及内部监控进行多项工作，包括检讨内幕消息披露系统等[91] - 公司内部审核部门为风险管理及内部监控系统的充足性和有效性提供独立核证，每年选定实体约占集团收入的30%，主要实体至少每三年轮审一次[92] - 公司自2013年12月19日上市起应用股东通讯政策并持续定期检讨[93] - 2023年分别于5月11日及5月22日举行一次股东特别大会及一次股东周年大会[94] - 自2023年12月31日起，公司将以电子通讯方式向股东发布公司通讯，仅应股东要求寄发印刷本[95] - 持有不少于公司十分之一实缴资本之股东可递交召开股东特别大会之请求[95] - 公司现目标是将每个财政年度末的核心纯利约30%分派予股东[96] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[97] - 公司于2022年5月23日通过特别决议案采纳存续章程及经修订及重述公司细则[98] 管理层信息 - 王衞自2021年10月起出任公司主席及非执行董事，在物流行业有逾三十年经验[99] - 郭孔华自2021年10月起出任公司副主席及非执行董事，拥有多间公司任职经历[100] - 张炳铨自2024年4月起任公司行政总裁，其创立的Apex Group自2020年起为公司全资附属公司[101] - 郑志伟自2023年5月起任公司执行董事，自2009年8月起任首席财务主管，有逾35年审计、财务监控及企业融资经验[102] - 何捷自2021年10月起任公司非执行董事，2021年9月加入顺丰控股，现任副总经理兼财务负责人[103] - Ooi Bee Ti自2023年10月起任公司非执行董事，现为顺丰控股资金管理负责人[104] - 陈颖珊自2021年10月起任公司独立非执行董事，在法律及企业服务方面有逾30年经验[105] - 张惠民自2021年10月起任公司独立非执行董事，现任香港中文大学商学院硕士课程副院长[105] - 黎寿昌自2021年10月起任公司独立非执行董事，在企业融资及商业法律领域有逾30年经验[106] - 陈传