公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入49.09亿元，较2022年调整后数据减少4.02%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5.32亿元，较2022年调整后数据减少8401.88%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.45亿元，较2022年调整后数据减少2335.43%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2022年调整后数据增加45.59%[9] - 2023年基本每股收益为 -0.47元/股，较2022年调整后数据减少4600.00%[9] - 2023年稀释每股收益为 -0.48元/股，较2022年调整后数据减少4700.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为 -18.69%，较2022年调整后数据减少18.40%[9] - 2023年末公司资产总额为50.68亿元，较2022年末调整后数据减少14.60%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.81亿元，较2022年末调整后数据减少17.04%[9] - 2023年营业收入为49.09亿元，2022年为51.14亿元，2023年较2022年有所下降[11] - 2023年营业收入扣除金额为2725.47万元，2022年为2653.04万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为48.82亿元，2022年为50.88亿元[11] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.4714元/股[11] - 2023年非经常性损益合计为1334.21万元，2022年为1612.81万元，2021年为1832.21万元[13] - 2023年第一季度营业收入为14.15亿元，第二季度为12.82亿元，第三季度为12.75亿元，第四季度为9.37亿元[11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1041.05万元，第二季度为 - 1.97亿元，第三季度为 - 4869.19万元，第四季度为 - 2.97亿元[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为346.67万元，第二季度为5953.03万元，第三季度为2199.31万元，第四季度为8551.19万元[11] - 2023年公司实现营业总收入49.09亿元，同比减少4.02%；归属上市公司股东净利润约 -5.32亿元，亏损大幅增加[25] - 2023年销售费用2.29亿元，同比减少8.58%[31] - 2023年管理费用1.37亿元，同比减少1.53%[31] - 2023年财务费用1.03亿元，同比增加0.62%[31] - 2023年研发费用0.56亿元，同比增加1.59%[31] - 2023年经营活动现金流入小计61.00亿元，同比增长7.66%；现金流出小计59.30亿元，同比增长6.86%；现金流量净额1.71亿元，同比增长45.59%[65] - 2023年投资活动现金流入小计2.52亿元，同比增长2598.49%；现金流出小计1.26亿元，同比下降57.68%；现金流量净额1.25亿元，同比增长143.27%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计22.82亿元，同比下降30.18%；现金流出小计25.52亿元，同比下降9.03%；现金流量净额 -2.70亿元，同比下降158.16%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额1693.74万元，同比下降94.06%[65] - 2023年末货币资金4.82亿元，占总资产比9.51%；应收账款5.59亿元，占比11.03%；存货24.29亿元，占比47.93%[66] - 2023年末固定资产10.83亿元，占总资产比21.36%；在建工程2592.99万元，占比0.51%；使用权资产1786.60万元，占比0.35%[66] - 2023年末短期借款12.32亿元，占总资产比24.30%；合同负债6146.88万元，占比1.21%；长期借款2.53亿元，占比4.98%[66] - 2023年报告期投资额2915.85元，上年同期为0，变动幅度100.00%[66] 公司利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年度业绩亏损，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[117] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等规定[116] 全国水产品行业数据 - 2022年全国水产品总产量6865.91万吨，比上年增长2.62%[15] - 2022年全国水产品人均占有量48.63千克，同比增加1.27千克，同比增长2.68%[15] 公司业务模式 - 公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，产品分为精深加工类、初加工类、全球海产精选类[17] - 公司采购模式依据采购计划执行，市场采购原材料金额为45.7971898177亿元[18][20] - 公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产，以自主生产为主[18][20] - 公司销售模式包括直营和经销，直营是主要模式，包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道[18] - 公司在线上依托天猫、京东、拼多多等平台销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品[19] - 公司门店销售终端占比超过10%[19] - 公司深耕水产行业20余年，在主要原料产地构建完善采购体系[23] - 公司营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全渠道，拥有众多大型优质客户[23] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年预制菜业务全年销售11.57亿元，整体保持稳健发展态势[25] - 2023年水产食品行业营收46.10亿元，占比93.91%，同比 -4.51%；饲料行业营收2.63亿元，占比5.36%，同比30.82%；其他行业营收0.36亿元，占比0.73%，同比 -58.02%[27] - 2023年国内营收27.76亿元，占比56.55%，同比12.65%；国外营收21.33亿元，占比43.45%，同比 -19.51%[27] - 2023年水产食品销售量71,889.27吨，同比2.89%；生产量60,247.19吨，同比 -9.94%；库存量34,174.19吨，同比1.01%[28] - 2023年饲料销售量37,375.34吨，同比6.53%；生产量37,652.74吨，同比29.42%；库存量1,250.60吨，同比28.50%[28] - 2023年水产食品行业原材料成本37.72亿元，占比87.62%，同比2.09%；人工成本1.75亿元，占比4.06%，同比 -0.89%[28] - 2023年饲料行业原材料成本2.14亿元，占比90.01%，同比1.97%；人工成本0.07亿元，占比2.73%，同比0.03%[28] 公司荣誉与资质 - 公司荣获“广东预制菜百强名企、百家基地”等荣誉称号，小霸龙烤鱼成为全省首批预制菜全产业链标准化试点项目之一[25][26] - 2023年5月公司获评《2023中国预制菜企业竞争力百强研究》报告第7名；4 - 10月成为第19届亚运会及第4届亚残运会官方水产供应商[26] - 2023年3月，公司入围胡润中国预制菜生产企业百强榜前十[81] - 公司是全国仅有的两家同时获得BAP对虾及罗非鱼四星认证的企业之一[23] - 公司率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，对虾、罗非鱼领域通过BAP四星认证[83] 公司子公司相关情况 - 2023年9月，公司成立控股子公司深圳市成兴食品科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例38%[29] - 2023年3月，公司注销处置子公司广东进博小龙虾产业发展有限公司[29] - 广东国美水产食品有限公司注册资本4590万元，总资产84940.25万元，净资产38989.92万元，营业收入97346.59万元，营业利润2549.78万元，净利润3044.94万元[80] - Sunnyvale Seafood Corporation注册资本1677.27万元，总资产22356.84万元，净资产 - 8126.98万元，营业收入82616.72万元，营业利润 - 5861.82万元，净利润 - 5697.19万元[80] - 广州国联水产电子商务有限公司注册资本200万元，总资产5076.02万元，净资产 - 4615.69万元，营业收入17183.98万元，营业利润1398.65万元，净利润1457.52万元[81] - 国联（益阳）食品有限公司注册资本6000万元，总资产57872.65万元，净资产16589.49万元，营业收入41776.08万元，营业利润 - 2020.37万元，净利润 - 2029.26万元[81] - 报告期内，深圳市成兴食品科技有限公司新注册，广东国联小龙虾产业发展有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重要影响[81] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.94亿元，占年度销售总额比例24.32%[30] - 公司前五名供应商合计采购金额11.68亿元，占年度采购总额比例25.50%[30] 公司研发情况 - 公司多项研发项目如黄金蝴蝶面包虾产品开发与加工装置研究等已完成[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] - 2023年研发人员数量408人，较2022年的485人减少15.88%[64] - 2023年研发人员数量占比11.79%，较2022年的11.71%提升0.08%[64] - 2023年研发投入金额为161,812,259.41元，2022年为163,855,222.90元，2021年为162,850,133.30元[64] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.30%，2022年为3.20%，2021年为3.64%[64] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0.00%[64] - 公司完成黑金虾肉卷、海鲈鱼深加工等多项产品研发及工艺研究[48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 公司完成螺旋藻粉、酶解丰年虫浆等在饲料中的应用研究与开发[56][58] - 公司完成不同低档植物蛋白源在罗非鱼饲料中的研究与开发[57] - 高档斑点叉尾鮰料部分产品实现工业化生产，部分产品仍继续推进[61] - 对虾饲料中不同钙源、某鱼类饲料中不同植物蛋白源替代菜粕的研究部分产品实现工业化生产，部分产品仍继续推进[62][63] 公司募集资金使用情况 - 2022 - 2023年募集资金总额20亿元，报告期使用2915.85万元，累计变更用途的募集资金总额为0[70][71][72] - 截至2023年12月31日，募集资金已补充流动资金3亿元，暂时补充流动资金3.5亿元，现金管理1.3亿元，募集项目投资2915.85万元，专户余额1.97亿元[72] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目承诺投资25299.45万元，截至期末累计投入635.67万元，投资进度2.51%[73] - 国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目承诺投资60171.51万元，截至期末累计投入2280.18万元，投资进度3.79%[73] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入30000万元，投资进度100%[73] - 截至2023年12月31日，公司使用3.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[75] 公司战略与风险应对 - 公司围绕“大单品战略破局”工作，打造销售规模可达5亿元以上大单品[82] - 2023年水产行业竞争激烈，公司国内外销售受压力，坚持“保量、增利、调结构”策略[24] - 公司面临食品质量安全、原材料及产品价格变动、贸易摩擦影响出口等风险[82][83] - 公司针对风险采取建立监管模式、深化供应链建设、提升国内销售占比等措施[82][83] 公司投资者关系与沟通 - 2023年2月10日机构投资者实地调研公司总部，沟通营销战略等内容[84] - 2023年5月4日机构投资者电话沟通公司，交流出口情况等内容[84] - 2023年6月28日股东等通过网络平台与公司交流，问询经营情况等内容[84] - 报告期内公司举行了2022年年度报告网上业绩说明会[90] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.62%，召开日期为2023年01月05日[95] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.52%，召开日期为2023年05月22日[95] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开日期为2023年09月27日[95] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9