财务业绩 - 2023年公司实现营业收入100,028.00万元，同比增长3.66%[2] - 2023年公司利润总额为 -21,139.40万元，同比下降1,100.50%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -19,396.90万元，同比下降944.48%[2] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -23,880.76万元，同比下降3,753.70%[2] - 2023年末公司资产总额为243,521.23万元，较上年末下降9.44%[2] - 2023年营业收入为1000279986.66元，较2022年调整后数据增长3.66%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为22269903.46元，较2022年调整后数据下降944.48%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6896090.36元，较2022年调整后数据下降3753.70%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为141413377.62元，较2022年增长16.59%[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.63元/股，较2022年调整后数据下降887.50%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 16.25%，较2022年调整后数据下降18.04%[10] - 2023年末资产总额为2435212326.10元，较2022年末调整后数据下降9.44%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1100418514.02元，较2022年末调整后数据下降14.46%[10] - 2023年营业收入为10.0027998966亿元，2022年为9.6492151622亿元[13] - 2023年营业收入扣除金额为608.679745万元，2022年为876.625877万元[13] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.6337元/股[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.0211686994亿元、2.6595014082亿元、2.3435476972亿元、2.9785820918亿元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1224.728282万元、 -258.963951万元、 -1511.180163万元、 -1.6402028166亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 -60.442739万元，2022年为 -20.366655万元，2021年为 -3.446332万元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为2622.200122万元，2022年为2418.096294万元，2021年为4071.995513万元[16] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1412.454461万元，2022年为19.476113万元[16] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为806.364497万元，2022年为724.744830万元[16] - 2023年非经常性损益合计为4483.858453万元，2022年为2916.599382万元，2021年为3450.199858万元[16] - 2023年公司实现营业收入100,028.00万元，同比增长3.66%；利润总额-21,139.40万元，同比下降1,100.50%；归属上市公司股东净利润-19,396.90万元，同比下降944.48%；扣非后归属上市公司股东净利润-23,880.76万元，同比下降3,753.70%；期末资产总额243,521.23万元，较上年末下降9.44%[78] - 主轴、功能部件、运动控制产品、维修及零配件、其他业务收入占营收比重分别为38.55%、12.47%、38.22%、10.14%和0.61%[78] - 主轴业务销售收入38,564.44万元，同比下降4.71%，因PCB行业需求下降[78] - 功能部件销售收入12,475.39万元，同比增长10.46%，因转台产品竞争力加强，其中减速器及按摩机器人核心零部件收入2,008.12万元[79] - 运动控制产品销售收入38,232.13万元，同比增长15.29%[79] - 维修及零配件业务销售收入10,147.37万元，同比下降5.06%[79] - 其他业务收入608.68万元，同比下降30.57%[79] - 2023年公司营业收入为10.00亿元，同比增长3.66%，营业成本为6.76亿元，同比增长9.74%，毛利率为32.44%，同比下降3.74%[83][84] - 主轴产品收入3.86亿元，占比38.55%，同比下降4.71%；运动控制产品收入3.82亿元，占比38.22%，同比增长15.29%[83] - 华南、华东和海外地区销售增加，西南和华中地区销售收入大幅下降，海外地区收入3.26亿元，同比增长11.90%[83] - 通用设备制造业销售量18.04万支，同比增长24.22%；生产量18.87万支，同比增长21.90%；库存量3.30万支，同比增长5.90%[85] - 营业成本中直接材料占比45.02%，同比下降5.89%；直接人工占比28.92%，同比增长20.65%；制造费用占比26.06%，同比增长34.90%[85] - 前五名客户合计销售金额1.27亿元，占年度销售总额比例12.68%，且与公司无关联关系[86][87] - 2023年销售费用104557220.34元，同比增长17.59%；管理费用127860740.81元，同比增长21.75%；财务费用41820861.87元，同比增长25.64%；研发费用89510196.83元，同比下降1.77%[89] - 2023年研发人员数量317人，较2022年的365人下降13.15%，占比15.72%，较2022年的19.95%下降4.23%[96] - 2023年研发投入金额1.08亿元，占营业收入比例10.75%，较2022年的9.99%有所提升[96] - 2023年经营活动现金流入小计9.91亿元，同比减少4.28%，现金流出小计8.49亿元，同比减少7.05%，现金流量净额1.41亿元，同比增加16.59%[98] - 2023年投资活动现金流出小计1.30亿元，同比下降47.20%，主要因上年支付禾丰智能制造基地工程款，本期支付金额下降[98] - 2023年筹资活动现金流入小计3.66亿元，同比下降60.82%，主要因取得借款及开展融资租赁减少[98] - 2023年公司净利润为 -1.93亿元，大幅低于经营活动现金流量净额，主要因发生信用减值损失553.22万元、资产减值损失2.04亿元等非付现成本[99] - 2023年末货币资金7052.14万元，较上年末下降58.74%，占总资产比重较期初下降3.45%，因支付建设款及偿还借款[102] - 2023年末应收账款4.44亿元，较上年末增长10.52%，占总资产比重较期初增长3.30%，因销售收入增长[103] - 2023年末存货4.77亿元，较上年末下降2.25%，占总资产比重较期初增长1.45%，因部分存货库龄拉长计提减值[104] - 2023年末投资性房地产7829.24万元，较上年末增长100.00%，占总资产比重较期初增长3.22%，因将闲置厂房改为出租[105] - 长期借款期末余额4.06亿元，较上年同期增长41.69%，占总资产比重较期初增长6.01%[112] - 租赁负债期末余额921.43万元，较上年同期增长105.48%，占总资产比重较期初增长0.21%[113] - Infranor集团资产为3511.37万元，占公司净资产比重为12.12%，本报告期盈利[114] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1594.87万元[115][116] - 报告期末资产权利受限合计账面价值为8.42亿元，期初为9.14亿元[117] - 报告期投资额为4232.99万元，较上年同期下降83.50%[118] - 2023年公司综合毛利率为32.44%，主轴产品毛利率为32.80%，分别较上年同期下降3.74、3.10个百分点[167] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为47679.40万元，占资产总额比重为19.58%[167] - 前五大欠款客户应收账款占公司应收账款余额比重达24.23%，第一大欠款客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司应收账款余额为7592.01万元，占期末应收账款余额比重为13.16%[168] - 截至2023年12月31日，应收商业承兑汇票账面价值1434.40万元[169] - 截至2023年12月31日，公司合并报表资产负债率为54.74%，短期借款及一年内到期非流动负债31096.69万元，流动负债76163.40万元[169] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值7309.76万元，对Infranor集团商誉累计计提核心商誉减值准备2105.07万瑞士法郎，非核心商誉减值准备21.78万瑞士法郎[169] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 经营风险 - 2023年公司主营业务毛利率下滑，新增折旧等固定成本较高[2][3] - 2023年Infranor集团盈利能力较预期弱，商誉存在较大减值[2][3] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，2022年度相关事项影响已消除且进行会计差错更正[2] - 公司发展可能面临下游行业需求不确定、毛利率下降等多种风险[3] - 公司面临下游行业需求不确定性、毛利率下降、存货账面价值较大、应收账款及应收票据无法及时收回等风险[167][168] - 瑞士Infranor集团经营主体涉及多个国家和地区，国际政治经济形势等因素或对公司海外业务造成不利影响[170][171] - 主轴行业竞争加剧，公司主要收入来源受影响，转台等产品面临国际国内厂商竞争[171] - 公司存在部分诉讼事项，未决诉讼结果及执行情况有不确定性[171] - 公司控股股东及实际控制人和相关人员被有关机关立案调查[171] 公司地址与保荐机构 - 公司注册地址于2023年6月由广州经济技术开发区永和经济区江东街6号变更为广州市黄埔区禾丰路68号[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为南京证券股份有限公司，持续督导期间为2016年3月9日 - 2023年12月31日[10] 行业市场情况 - 公司主要产品包括主轴、转台等高端装备核心功能部件，下游应用于数控机床、机器人等领域，属于通用设备制造业和高端装备制造产业之智能制造装备产业类别[18] - 至2027年我国工业领域设备投资规模相较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达90%和75%以上[18] - 2021年我国数控机床产业规模3589.00亿元，同比增长10.4%，预计2024年将达4420.30亿元[18] - 2022年我国制造业工业机器人密度为392台/万人，低于韩日德等国，我国工业机器人市场规模609亿元，占全球45% [19][20] - 预计2021 - 2024年全球和中国工业机器人市场规模年复合增速分别为9.5%和15.3% [20] - 力争到2025年我国机器人产业营业收入年均增速超20%，制造业机器人密度实现翻番[20] 公司发展战略与业务布局 - 公司秉承发展战略，向高端装备核心功能部件领域横向扩张，拥有2家全资子公司、1家控股子公司和13家全资孙公司，成立多个事业部，生产基地分布国内外[21] - 公司产品涵盖数控机床、机器人、新能源汽车领域[22] - 公司发展战略目标是成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商，聚焦数控机床、工业机器人、新能源汽车燃料电池系统等行业领域[166] - 2024年营销加强国际与国内市场力度，国内重点拓展华东和西南地区，国际重点开拓印度、欧洲、东南亚、美国和以色列客户[166] - 2024年继续引进与培养创新人才，加大技术创新资源投入，推动研发水平和产品性能升级[166] - 公司收购瑞士Infranor集团后，拓展产品线至运动控制领域核心产品，将整合境内外业务[166][167] - 公司将围绕主业开展投资并购，完善市场战略布局，与已有业务协同发展[167] 产品情况 - 主轴产品包括PCB钻孔机和成型机电主轴等几大系列，配套各类数控机床，应用于多个领域[22] - 公司在主轴设计、制造和测试方面拥有多项核心技术，与高校和研究机构联合研究，拥有多个国家级、省级企业技术中心和研发平台[22] - 公司承担“十四五”国家重点研发计划等多项国家项目[22] - 公司PCB钻孔机主轴中最高转速达40万转/分，50nm回转精度的超精密电主轴已实现批量生产[22]