公司基本信息 - 公司股份代号为1959，网址为www.car2000.com.cn[4] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事机动车销售及提供服务[81] 市场环境 - 2023年汽车市场价格战从年初持续到年尾，厂家利润和经销商毛利大幅下滑[5] - 2024年汽车市场以价换量仍是主旋律，新能源车渗透率将持续飙升，传统燃油车销售承压增大[10] - 2024年中国政府将从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发汽车消费潜能[10] - 2024年广东省计划新建公共充电站1312座、公共充电桩66110个[7] 公司业务布局 - 公司自2019年上市，到2023年旗下电动车代理品牌与燃油车代理品牌数量相当[6] - 公司旗下“章鱼充”在大湾区城市累计建设（含在建）105个充电站、654条桩、1209个充电位，突破为社会提供超1000个充电车位[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约16.191亿元，较2022年减少约3.796亿元[13] - 2023年公司毛利约9010万元，较2022年减少10.3% [13] - 2023年公司收益约16.191亿元，较2022年的约19.987亿元减少约3.796亿元或19.0%[30] - 2023年公司销售成本为15.291亿元，较上一年度的约18.983亿元减少约19.4%[32] - 2023年公司毛利约9010万元，较上一年度约1.004亿元减少约10.3%，整体毛利率为约5.6%，上一年度为约5.0%[34] - 其他收入及收益由上一年度的约4830万元增加约90万元或1.9%至本年度的约4920万元[35] - 销售及分销开支由上一年度约7110万元增加约660万元或9.3%至本年度的约7770万元[36] - 2023年公司行政开支约为8910万元，较上一年度增加约1060万元[38] - 其他开支净额由上一年度的约670万元增加约740万元或110.4%至本年度的约1410万元[39] - 2023年公司融资成本约为9.1万元，较2022年度约1.11亿元减少约200万元或18.0%[40] - 2023年公司亏损约5320万元，上一年度则约为2380万元[41] - 2023年12月31日，公司资产负债比率约为1.85倍，2022年12月31日为1.47倍[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车销售约13.57亿元，较2022年下降21.7% [16] - 2023年新车销售收益约13.417亿元（11435辆），较2022年下降20.8% [17] - 2023年二手车销售收益约1530万元（476辆），较2022年减少60.4% [18] - 2023年综合性汽车服务收益约2.621亿元，较2022年减少1.7% [19] - 2023年维修服务收益约1.845亿元，占总收益约11.4%，较2022年下跌2.9% [22] - 2023年保险代理服务收益约270万元，较2022年下降约54.2% [23] - 2023年其他服务毛利约640万元，较2022年下跌约25.6% [24] - 2023年新能源汽车相关服务收益约4890万元，毛利约730万元 [27] 人员信息 - 2023年12月31日集团约有816名雇员，2022年度为846名[54] - 罗厚杰先生53岁，1999年5月创立集团，2018年10月4日获委任为董事，2019年1月31日调任为执行董事[58] - 陈华泉先生45岁，2022年1月获委任为集团营运副总裁，2023年5月25日获委任为执行董事[61] - 李惠芳女士45岁，2003年5月20日加入集团，2019年1月31日获委任为董事并调任为执行董事[64] - 胡劲恒先生62岁，2020年5月20日获委任为董事会副主席及非执行董事[67] - 胡先生于2019年1月 - 2019年4月任新创建服务管理有限公司项目总监，2006年2月 - 2010年6月及2010年7月 - 2018年12月分别任协兴建筑有限公司财务总监及执行董事[70] - 李伟强先生67岁，2019年9月16日加入集团，有逾40年会计财务管理经验，1977年9月 - 1993年9月任职恒基兆业地产代理有限公司约16年[73] - 严斐女士64岁，2019年9月16日加入集团，2004年9月 - 2005年11月任广东省拍卖业协会副秘书长，自2005年12月起在广东省汽车流通协会任职[76] - 许镇德先生60岁，2020年5月20日加入集团，警察生涯始于1986年，2007年 - 2010年任行政长官副官，2018年退休获警察卓越奖章[77][78] - 许先生自2019年1月1日 - 2019年6月19日任阳光巴士有限公司执行董事，自2019年4月1日起任载通行政总监[79] 关联公司及其他公司信息 - BTO为新创建集团全资附属公司，2018年9月19日香港高等法院向其颁发清盘令，2021年7月5日高等法院颁令其解散[70] - BTO于BTO合营企业拥有30%权益，清盘令与BTO合营企业合约纠纷仲裁案未支付金额有关[71] - 数字王国（股份代号：547）、MOS（股份代号：1653）、鳄鱼恤（股份代号：122）、汉思能源（股份代号：554）、新创建集团（股份代号：659）股份于联交所主板上市[72] 股东周年大会及股息相关 - 2024年股东周年大会将于6月28日举行，6月25日至28日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月24日下午4时30分前送达[89][93] - 公司不建议派付2023年度末期股息，2022年亦为零[90][92] - 董事每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定是否分派及金额[91] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为人民币1.03214亿元，与2022年相同[97] 购股计划相关 - 公司于2019年9月16日采纳购股计划，一般计划上限为5000万股，占2019年10月18日首次上市已发行股份10%[99][100] - 2023年1月1日及12月31日，按现有一般计划上限可授购股权对应可发行股份为550万股，占已发行股本约1.09%[101] - 2023年度未根据购股计划授出购股[102] - 所有已授未行使购股获行使后可发行股份上限不超已发行股份30%[103] - 12个月内授予参与者购股获行使后可发行股份不超当时已发行股本1%[104] - 购股计划自2019年9月16日起10年内有效，承授人需14日内接纳并付1港元[107] - 截至2023年12月31日，公司购股权计划项下有3131.8万份购股权尚未行使，占本年度报告日期已发行股本约6.20%[109] - 董事罗厚杰先生截至2023年12月31日未行使购股总数为600万份[109] - 董事陈华泉先生截至2023年12月31日未行使购股总数为278万份[110] - 董事李惠芳女士截至2023年12月31日未行使购股总数为190万份[110] - 董事胡劲恒先生截至2023年12月31日未行使购股总数为210万份[111] - 董事严斐女士截至2023年12月31日未行使购股总数为100万份[111] - 2023年董事总计购股权数目为15580000股，雇员总计购股权数目年初为16288000股，年末为15738000股，全年失效550000股，公司总计购股权数目年初为31868000股，年末为31318000股[112][113] - 2020年5月21日授出的购股行使价为0.48港元，2021年5月21日授出的购股行使价为0.81港元[112][113] - 2020年5月21日及2021年5月21日前一交易日股份收盘价分别为每股0.445港元及每股0.790港元[113] - 2020年购股可行使期为2021年5月21日至2025年5月20日，2021 - 2025年、2022 - 2025年、2023 - 2025年分别最多可行使授出总数的40%、30%、30%[113] - 2021年购股可行使期为2022年5月21日至2026年5月20日，2022 - 2026年、2023 - 2026年、2024 - 2026年分别最多可行使授出总数的40%、30%、30%[114] 客户与供应商情况 - 2023年度集团五大客户约占总收益的4.75%，最大客户销售额约占总收益的1.47%[117] - 2023年度集团五大供应商合共约占其营运成本的64.52%，最大供应商采购额约占营运成本的24.44%[118] - 董事、其紧密联系人或持股5%以上股东概无于主要客户或供应商拥有权益[119] 物业租赁协议 - 物业租赁框架协议有效期至2024年12月31日，中山创世纪向集团出租物业[124] - 中山创世纪由罗先生全资拥有[122] - 物业租赁框架协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日[125] - 本年度物业租赁框架协议年度上限为人民币600万元，实际交易金额约为人民币0元[126] 其他事项 - 2023年度集团慈善及其他捐赠为人民币0元[137] - 2023年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回已上市证券，无订立或维持股票挂钩协议[141] - 2023年度公司未向董事及高级管理层支付任何酬金、吸引加入奖金或离职补偿[146] - 2023年度无管理及执行公司业务的合约订立或存续[147] - 2023年度董事或控股股东及其关连方无重大交易权益[149] - 2023年度公司无重大诉讼或仲裁，无未了结或受威胁的重大诉讼或申索[160] - 公司已维持足够公众持有量，至少占已发行股份的25%[162] 财务报表审核 - 截至2023年12月31日止年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，其将在公司应届股东周年大会上退任并符合资格续聘[163] 企业管治 - 公司设有审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅2023年度年度业绩及财务报表[169] - 公司自上市后采纳企业管治守则，直至2023年12月31日一直遵守，惟主席及行政总裁均由罗先生担任[171] - 董事会目前由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[172] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则规范董事证券交易行为，本年度董事均遵守规定[173] - 罗厚杰先生出席2023年度董事会会议5/5次、股东大会1/1次[178] - 陈绍兴先生于2023年5月25日退任，出席2023年度董事会会议3/2次、股东大会0/1次[178] - 陈华泉先生于2023年5月25日上任，出席2023年度董事会会议2/2次[178] - 李惠芳女士出席2023年度董事会会议5/5次、股东大会1/1次[178] - 2023年各董事参与持续专业发展，每年向公司提供培训记录[179] - 2023年董事会符合上市规则，独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[181] - 董事会每年至少举行四次常规会议，定期会议提前不少于十四天通知[190] - 2023年5月25日陈华泉获委任为执行董事及薪酬委员会成员，陈绍兴卸任[191] - 执行董罗厚杰和李惠芳服务协议2019年10月18日起为期三年并自动续期三年[192] - 执行董陈华泉服务协议2023年5月25日起为期三年[192] - 非执董胡劲恒服务协议2020年5月20日起为期三年并自动续期三年[192] - 独董李伟强和严斐服务协议2019年10月18日起为期三年并自动续期三年[192] - 独董许镇德服务协议2020年5月20日起为期三年[192] - 年报日期董事会由七名董事组成，其中两名女性，计划保持至少两名女性董事[197] - 2023年公司高级管理人员中女性占比26%[198] - 2023年公司总员工中女性占比37%[198] - 公司已采纳提名政策为提名委员会制订书面指引[199] - 公司已采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑公司运营、财务表现等多因素[200] 董事持股情况 - 2023年12月31日，罗厚杰先生受控制法团权益持股373,916,000股，占比74.01%；实益拥有6,000,000股，占比1.19%[151] - 2023年1