公司基本信息 - 公司是新加坡物流服务供应商，提供货车运输、货运代理、运输及增值运输服务[10] - 公司于2018年6月20日在开曼群岛注册成立，2020年12月18日完成公司重组，2021年1月13日股份于联交所上市[131] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年12月31日止年度溢利约460万新加坡元，较截至2021年12月31日止年度（约290万新加坡元）增长约58.6%[6] - 公司收入从2022年约57.0百万新加坡元增加6.1%至2023年约60.5百万新加坡元，增速较2022年的24.5%放缓[20] - 2022年和2023年毛利分别约为18.2百万和19.2百万新加坡元，增加1.0百万新加坡元或5.5%[24] - 2022年和2023年毛利率分别约为31.9%和31.7%，货车运输服务毛利率从31.5%降至29.3%，货运代理服务毛利率从25.4%升至27.3%，增值运输服务毛利率从52.9%降至43.5%[26] - 2022年和2023年其他收入分别约为0.6百万和1.1百万新加坡元[27] - 2022年和2023年其他收益分别约为0.3百万和0.2百万新加坡元[28] - 2022年和2023年行政开支分别约为13.2百万和15.0百万新加坡元，增加主要因物业、厂房及设备折旧增加[31] - 公司溢利从2022年约4.6百万新加坡元减少1.2百万新加坡元至2023年约3.4百万新加坡元，纯利率从8.1%降至5.7%[33] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司银行结余及现金分别约为1030万新加坡元及2280万新加坡元，到期日超三个月的定期存款分别约为1440万新加坡元及400万新加坡元[36] - 2023年12月31日，公司银行结余及现金约91%（2022年12月31日：73.0%）以新加坡元计值，约8%（2022年12月31日：25%）以美元计值，约1%（2022年12月31日：2.0%）以港元计值[37] - 2023年12月31日，公司银行融资信贷额度约为40万新加坡元（2022年12月31日：20万新加坡元），年末无尚未动用的信贷融资[38] - 2023年12月31日，公司负债比率约为31.3%（2022年12月31日：22.7%），上升主因新物流堆场及仓库租赁的租赁负债增加[39] - 2023年12月31日，公司有0.4百万新加坡元（2022年：0.2百万新加坡元）的存款已抵押获取信用证融资，原到期日为1年[41] - 2023年公司应付或已付核数师审计费用为227,985新加坡元，无应付非审计费用[107] - 2023年12月31日，根据开曼群岛公司法计算，公司无可分派储备[164] - 2023年公司最大供应商及五大供应商合共应占的总服务成本分别占集团总采购额约6.6%及24.6%，2022年分别约为3.9%及13.0%[189] - 2023年公司最大客户及五大客户应占的收入总额分别占集团总收入约7.1%及22.4%，2022年分别约为3.1%及13.9%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年货车运输服务收入分别约为20.3百万和20.0百万新加坡元，保持稳定[21] - 2022年和2023年货运代理服务收入分别约为28.3百万和26.6百万新加坡元，减少1.7百万新加坡元或6.0%[22] - 2022年和2023年增值运输服务收入分别约为8.5百万和13.9百万新加坡元，增加5.4百万新加坡元或63.5%[23] 公司运营情况 - 2023年12月31日，公司拥有包括53部原动机、465部拖车及19部平板货车的车队，及包括两部正面起重机及三部铲车等机器[13] - 2023年12月31日，公司运营3个堆场及3个仓库，分别约为48,980平方米及32,343平方米[13] - 2023年12月31日，公司共有221名员工（2022年：190名），员工性别比例为男性约58.37%，女性约41.63%，2023年员工成本总额约为1230万新加坡元（2022年：约1170万新加坡元）[44] - 2023年12月31日，公司有关收购物业、厂房及设备的资本承担约1710万新加坡元（2022年：80万新加坡元）[46] - 公司上市所得款项净额约为4150万港元（相当于约720万新加坡元），截至2023年12月31日已动用2930万港元，未动用1220万港元[48][50] - 公司原拟用约1770万港元支付收购代价，但主要交易终止，卖方须退还买方支付的所有款项[51] - 2024年3月26日，公司收购物业交易终止，卖方应退还买方支付的总代价的5%（即90万新加坡元）[52] - 截至2023年12月31日止年度，集团主要业务性质无重大变动[133] - 截至2023年12月31日止年度，集团慈善捐款约为33,500新加坡元[140] 公司战略与展望 - 公司预计新加坡物流供应链行业需求将持续增长[4] - 公司将通过策略收购拓展业务以实现长期增长[5] - 2023财年公司面临运营成本上升、全球经济及政治不稳定等挑战，但业绩保持稳定[15] - 公司将专注长远目标，扩大营业规模，为未来业务增长创造有利环境[16] 公司收购情况 - 2022年7月15日，公司完成收购Resolute Solutions的70%股权[12] - 公司认为收购Resolute Solutions可加强物流服务、降低成本、增加收益和提高市场份额[12] 公司管理层信息 - 黄春兴61岁，1995年3月1日加入集团，在物流行业有逾39年经验[53] - 黄康福32岁，2015年9月30日加入集团，在物流行业有逾6年经验[54] - 杨德泉56岁，2020年12月18日加入集团，有逾31年会计、核数及财务管理经验[55] - 何永深40岁，2020年12月18日加入集团，有逾14年会计及客户管理经验[58] - 赵家凯44岁，2022年2月21日加入集团，在资本及金融市场经验丰富[61] - Koh先生67岁，1995年3月1日加入集团，在物流行业有逾29年经验[63] - 杨得男44岁，2013年3月22日加入集团，在物流行业有逾18年经验[64] - 文润华41岁，有逾14年公司秘书及管理经验，2015年7月起任彦德企业服务董事及公司秘书部主管[65] - 杨德泉自2021年8月1日起任Republic Healthcare Limited独立非执行董事[57] - 何永深自2020年12月起任进阶发展集团有限公司独立非执行董事[59] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司除第C.2.1条守則條文外，已遵守企業管治守則的守則條文[67] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[73] - 截至2023年12月31日止年度，举行1次股东大会和4次董事会会议[74] - 各董事2023年出席股东大会和董事会会议的比例均为100%[74] - 定期董事会会议通知会于会议至少14日前送达所有董事[74] - 董事会文件于各会议前至少3日发送给所有董事[75] - 独立非执行董事初期任期为3年，随后持续生效直至按条款终止[81] - 至少三分之一董事每3年至少一次须在股东周年大会上轮值退任并可膺选连任[81] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则[82] - 全体董事确认在截至2023年12月31日止年度遵守标准守则及其操守守则[82] - 公司将在上市日期后三年内物色并推荐合适女性候选人，2024年底前任命至少一名女性董事，实现女性比例不少于10%[86] - 公司于2020年12月设立薪酬委员会，截至2023年12月31日止年度举行两次会议[88][90] - 薪酬委员会成员何永深、杨德泉、赵家凯、黄康福出席2023年两次会议的记录均为2/2[90] - 公司于2020年12月设立提名委员会，负责检讨董事会架构等多项职责[92][93] - 提名委员会评估董事候选人时会参考品格诚信等多项因素[94] - 公司采纳董事会多元化政策，规定实现和维持董事会多元化观点平衡的方法[83] - 提名委员会每年讨论并协定推行董事会多元化政策的可计量目标[84] - 薪酬委员会主要职责包括提供薪酬政策推荐、审批管理薪酬建议等[89] - 董事薪酬依据职责责任、公司表现和市况厘定[89] - 公司采纳董事薪酬政策，旨在提供公平薪酬挽留和激励人才[91] - 执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年服务协议及委任函，自动续期，终止需提前3个月书面通知[99] - 每届股东大会三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）轮值退任，最少每三年退任及可膺选连任一次[100] - 2023年举行一次提名委员会会议，成员出席率均为100%[102] - 公司于2019年11月设立审核委员会，2023年举行四次会议，成员出席率均为100%[103][105] - 截至2023年12月31日止年度，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获委任为外部核数师[106] - 由董事会委任填补临时空缺的董事任期至首个股东大会，增加席位的董事任期至下届周年大会，均可膺选连任[101] - 提名委员会评估董事候选人需考虑性格、资格、技能等多项标准[102] - 审核委员会主要职责包括检讨风险管理、财务资料等[104] - 董事会负责维持健全有效的风险管理及内部监控制度，检讨其有效性和充足性[108] - 公司秘书文润华先生在截至2023年12月31日止财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[119] - 截至2020年12月31日止年度及截至年报日期，公司认为集团的风险管理及内部监控制度有效且充足[114] - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[121] - 股东提名董事人选，发出通知期限最少须为七天，提交期限应于寄发股东大会通告翌日开始，不得迟于大会举行日期前七日结束[123] - 公司于2023年6月26日举行的股东周年大会上经股东批准采纳第二份经重订之组织章程大纲及章程细则[128] 公司股权与关联交易情况 - 2023年12月31日，黄春兴先生于公司每股0.01港元的普通股好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[147] - 2023年12月31日，黄春兴先生于相联法团Mirana的股份好仓中，所持股份数目为1，权益百分比为100%[148] - 2023年12月31日，Mirana于公司股份好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[150] - 2023年12月31日，黄春兴先生于公司股份好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[150] - 2023年12月31日，Liyani女士于公司股份好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[150] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步为期三年，将自动重续，除非发出不少于三个月书面通知终止[143] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步为期三年，将自动重续，除非发出不少于三个月书面通知终止[144] - 黄春兴先生持有9.375亿股本公司股份，占已发行股份的75.0%，其拥有R&S 60.0%及JH Tyres 70.0%股权[155] - R&S主服务协议和JH主服务协议期限自2023年1月1日起至2025年12月31日，两项协议下交易合并计算，最高适用百分比率超5%但少于25%，合并代价总额少于1000万港元[154][156] 公司合规与其他情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司概无违反相关法律法规的重大或系统性不合规行为[135] - 截至2023年12月31日止年度，概无订立或存续涉及公司全部或任何重大部分业务管理及行政方面的合约[146] - 截至2023年12月31日，公司为董事及高级职员责任投保[160] - 截至2023年12月31日，公司无参与除中央公积金计划外的其他退休金计划，且无被没收供款用于减少计划供款[162] - 截至2023年12月31日或年末，公司除股份奖励计划外无订立或存续任何股权挂钩协议[163] - 公司不知悉股东因持有股份可获得的任何税务减免[195] - 公司自上市日期起直至年报日期已根据上市规则维持股份充足的公众持股量[196] - 公司组织章程细则、开曼群岛法律及注册成立司法权区的法律均无优先购买权条文[197] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，无影响集团的重大事件发生[198] - 有关公司采纳的企业管治常规的资料载于年报第14至24页“企业管治报告”一节[199] - 应届股东周年大会将于2024年6月28日举行，通告将适时按