利润分配 - 2023年末母公司报表未分配利润为36.91亿元，拟每股派发现金红利0.13元，合计拟派现2.77亿元，现金分红比例为30.61%[7] 每股收益与净资产收益率 - 2023年基本每股收益0.42元，较2022年减少30%；稀释每股收益0.42元，较2022年减少30%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元，较2022年减少39.02%[15] - 2023年加权平均净资产收益率4.11%，较2022年减少1.82个百分点[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.44%，较2022年减少1.60个百分点[15] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为徐立群、吕杰[13] 报告真实性保证 - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等[6] 公司地址 - 公司注册地址为上海市静安区常德路809号，办公地址相同[12] 财务顾问 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券，签字主办人为朱顺宇、徐莘遥[13] 季度营收与利润 - 2023年各季度营业收入分别为96.08亿元、99.68亿元、114.61亿元、98.45亿元[18] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1051.67万元、1.00亿元、5.52亿元、2.42亿元[18] 行业营收与毛利率 - 能源化工行业营业收入71.55亿元，同比减少23.20%，毛利率-1.77%，较上年减少4.94个百分点[28] - 先进材料行业营业收入101.77亿元，同比增加103.63%，主要系广西钦州项目投产所致[28][29] - 精细化工行业营业收入64.61亿元，同比减少1.52%，毛利率16.44%，较上年增加0.30个百分点[28] - 绿色轮胎行业营业收入101.84亿元，同比增加1.64%，毛利率12.36%，较上年增加4.08个百分点[28] - 化工服务行业营业收入64.08亿元，同比减少11.99%，毛利率4.33%，较上年增加1.18个百分点[28] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计分别为36.88亿元、40.72亿元、34.36亿元[44] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额15.69亿元，较期初增加2.00亿元，对当期利润影响4837.29万元[45] - 应收款项融资期末余额13.47亿元，较期初减少4.05亿元[45] - 应收股利期末数为5347.79万元，较上期增加314.04%[95] - 发放贷款和垫款期末数为70.59亿元，较上期增加84.39%[95] - 固定资产期末数为188.62亿元，较上期增加76.04%[95] - 在建工程期末数为7.11亿元，较上期减少92.00%[95] - 长期待摊费用期末数为6.34亿元，较上期增加340.93%[95] - 一年内到期的非流动负债期末数为31.11亿元，较上期增加498.41%[95] - 长期借款期末数为72.11亿元，较上期增加30.79%[95] 年度经营指标完成情况 - 2023年主营收入403.84亿元，利润总额15.65亿元，归母净利润9.05亿元，完成年度经营指标[47] 资产与收益情况 - 截止报告期末，总资产625.85亿元，归母净资产222.55亿元，净资产收益率4.11%[47] 营业收入与成本 - 2023年营业收入408.81亿元，同比增长6.15%；营业成本374.49亿元，同比增长6.67%[54] 费用变动 - 2023年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别增长20.86%、4.04%、28.74%、16.72%[54] - 销售、管理、研发、财务费用同比分别增长20.86%、4.04%、16.72%、28.74% [88] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额3.53亿元，同比下降95.27%；筹资活动现金流净额1456.87万元，同比下降99.60%[54] - 经营活动产生的现金净流量为3.53亿元，同比减少95.27%；投资活动产生的现金净流量为-12.29亿元；筹资活动产生的现金净流量为1456.87万元，同比减少99.60%[92] 业务收入情况 - 轮胎业务收入101.84亿元，同比增长12.36%；中国市场收入355.86亿元，同比增长5.45%[56] - 间接分销收入39.49亿元，同比增长10.68%；直接销售收入364.35亿元，同比增长5.28%[56] 产品生产与销售 - 甲醇、醋酸及酯生产量221.28万吨，同比下降12.97%；销售量160.80万吨，同比下降13.22%[56] - 丙烯及下游产品生产量282.74万吨，同比增长248.65%；销售量139.56万吨，同比增长181.55%[56] - 2023年主要产品甲醇、醋酸及酯产量221.28万吨，营业收入441,660.64万元[79] 成本占比与变动 - 能源化工成本72.81亿元，占比19.54%，同比下降19.28%；先进材料成本95.22亿元，占比25.56%，同比增长123.75%[57] - 甲醇、醋酸及酯等产品成本有不同变化，丙烯及下游产品成本同比增123.75% [85] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额341,544.27万元，占年度销售总额8.35%，关联方销售额为0 [60] - 前五名供应商采购额959,720.16万元，占年度采购总额27.64%，关联方采购额574,357.99万元，占比16.54% [86] 所得税情况 - 所得税同比减少47.42%，因本期利润和应纳税所得额减少[64][88] 研发情况 - 研发投入合计814,154,515.22元，占营业收入比例1.99% [89] - 公司研发人员779人，占公司总人数比例7.23% [89] - 公司承接和实施政府科技专项19项，全年申请专利137项，获得授权91项[102] - 公司将环氧树脂聚合工艺等研究成果应用于工业生产，推动核心产业链补齐延长[102] - 公司建立健全技术创新体系，推进华谊技术解决方案平台建设，强化新业务孵化和技术辐射功能[102] - 公司打造1+3+X的创新研发载体建设，聚焦战略性新兴领域，对接国家和上海市战略性需求[102] - MMA新工艺完成中试验证，EV胎系列产品开发并产业化，SAP工艺提升、改性聚醚硅油开发、环相关技术推进[124] 公司合作与战略 - 公司与巴斯夫等跨国公司及宝武等国内企业有合作[77] - 公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，聚焦“四新”领域[91] 资产征收与减值 - 安徽华谊C区地块及相关附属物资产被征收，补偿款3.14亿元，截至2023年9月28日已全部收到[93] - 2023年公司计提各类资产减值准备，减少利润总额3.18亿元[93] 境外资产情况 - 境外资产为455,899.58万元，占总资产的比例为7.28%[96] 产能利用率 - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率46%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率62%[109] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率97%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率95%[109] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率95%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率88%[109] - 双钱新疆载重轮胎设计产能195万条，产能利用率98%；双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率90%[109] 产品经营模式 - 公司主要产品经营坚持市场、效益和产能原则，轮胎生产有较强开发和柔性制造能力，有独特营销体系，部分产品采用订单模式生产[98] 项目建设与投产 - 双钱安徽乘用胎二期360万条预计2024年投产；华谊泰国载重轮胎产能增加60万条；漕泾新材料丙烯酸产能32万吨，开工率100%；工业气体产能120,000万M³，开工率92%；广西华谊新材料丙烯产能75万吨，开工率57%；广西华谊新材料双酚A产能20万吨，开工率68%；广西华谊新材料丁辛醇32万吨预计2026年投产[130] - 双钱集团（安徽）回力轮胎一期已实现40%产能，二期2023年底开工，预计2024年建成投产[130] - 公司以控股子公司广西新材料为主体，建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目，总投资199,794万元[130] 营收与利润变动 - 2023年营业收入408.81亿元，同比增长6.15%；归属于上市公司股东的净利润9.05亿元，同比下降29.34%[145] 各行业营收变动 - 能源化工、先进材料、精细化工、绿色轮胎、化工服务营业收入分别为71.55亿、101.77亿、64.61亿、101.84亿、64.08亿元，同比变动-23.20%、103.63%、-1.52%、1.64%、-11.99%[134] 采购与耗用情况 - 动力煤采购量436,190吨，耗用量444,100吨，价格同比下降18%；电采购量和耗用量均为171,116万千瓦时，价格同比增长19%[133] - 化工煤采购量2,375,044吨，耗用量2,381,655吨，价格同比下降18%；丙烷采购量555,850吨，耗用量500,881吨，价格同比下降8%[139] 销售渠道营收 - 间接分销渠道营业收入39.49亿元，同比增长10.68%；直接销售渠道营业收入364.35亿元，同比增长5.28%[142] 资产变动情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产222.55亿元，同比增长2.24%；总资产625.85亿元，同比增长5.72%[145] 非经常性损益金额对比 - 非流动性资产处置损益2023年金额为3.98亿元，2022年为1.42亿元，2021年为2.27亿元[146] - 计入当期损益的政府补助2023年金额为1.72亿元，2022年为7.61亿元，2021年为0.91亿元[146] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2023年为0.27亿元，2022年为 -1.14亿元，2021年为0.61亿元[146] 公司业务模式 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，形成“制造 + 服务”双核驱动模式及上下游产业链一体化发展体系[147] 主要产品产量与营收 - 2023年公司甲醇产量122.55万千立方米，营业收入156,446.04万元；丙烯及下游产品产量282.74万吨，营业收入1,017,656.08万元；涂料及树脂产量3.04万吨，营业收入82,680.33万元；轮胎产量1,450.93万条，营业收入1,018,407.64万元[178] 货币资金情况 - 公司货币资金期末余额为16,350,430,661.02元，期初余额为16,569,813,702.27元，其中存放在境外的款项总额期末为573,303,407.92元，期初为298,562,191.30元[183] 交易性金融资产情况 - 公司交易性金融资产期末余额为1,568,821,593.23元，期初余额为1,368,465,133.72元[184] 应收票据情况 - 公司应收票据期末余额为101,264,107.56元，期初余额为122,493,891.76元[187] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要因化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌[164] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款增加以及本期利润减少[164] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少，主要因化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌[165] 行业地位 - 2023年甲醇行业总体增长，公司是华东地区最大甲醇供应商之一；醋酸行业结构优化，公司醋酸产能排国内前三；丙烯酸及酯行业集中度提升，公司总产能位列国内前三；轮胎行业需求恢复明显，公司全钢胎产量位居国内前列[123] - 公司甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列[174] 公司生产基地 - 公司拥有分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地的化工生产基地，广西钦州一体化化工新材料生产基地持续推进建设并投产，泰国建成大型智能化轮胎生产工厂[175] 产业链与驱动模式 - 公司依托上下游产品优势打造一体化产业链，加强一体化运营和管控，发挥“制造 + 服务”双核驱动模式促进产业升级[156] 坏账准备情况 - 按组合计提坏账准备期末账面余额为106,593,797.43元，计提比例5%，期初账面余额为128,860,938.69元，计提比例4.94%[188] - 商业承兑