项目背景与意义 - 上海10万吨级绿色甲醇项目于2025年首个工作日正式开工，标志着上海在能源绿色转型和国际航运中心建设方面迈出重要一步 [1] - 该项目是上海国资国企深化合作的典范，体现了企业坚持绿色发展理念和加快培育新质生产力的实践 [1] - 项目实现了上海绿色甲醇产业"零"的突破，预计2025年底建成，上海港将首次使用本地产的绿色甲醇 [2] 项目合作与产业链 - 华谊集团与申能集团、城投集团、上港集团等上海市属国企于2024年9月签署协议，共同筹建10万吨级绿色甲醇项目，实现了产业链优势融合 [1] - 城投集团负责上游原料供应，通过老港生态环保基地将湿垃圾厌氧发酵产生的沼气提纯净化压缩制成生物天然气，年供应量预计约为2400万立方米 [1] - 申能集团在中端整合上海市天然气管网资源，减少物流运输能源消耗与碳排放 [1] - 华谊集团凭借传统甲醇生产制备的先进经验，依托已有"华谊合成气供应及配套项目"相关设施，有效降低生产成本 [1] - 上海港作为下游应用场景，主要负责绿色甲醇加注业务与市场推广 [1] 项目技术与规模 - 项目采用生物质甲醇路线，以上海市城市湿垃圾、畜禽粪污等发酵、提纯产生的绿色生物天然气为原料 [2] - 项目引入上海化工区3台风力发电机组产生的绿电，采用质量平衡法，占地8000平方米 [2] 行业影响 - 该项目是上海推进能源绿色转型的重要支撑，助力国际航运中心建设 [1] - 项目的建成将推动上海绿色甲醇产业的发展，为上海港提供本地生产的绿色甲醇 [2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为117.01亿元人民币，同比增长2.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币，同比下降65.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元人民币，同比下降68.69%[2] - 年初至报告期末营业收入为341.13亿元人民币，同比增长9.91%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元人民币，同比下降9.07%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.11亿元人民币，同比增长34.06%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为344.62亿元人民币，同比增长9.9%[16] - 公司2024年前三季度净利润为896,088,837.82元，同比下降17.76%[17] - 归属于母公司股东的净利润为603,046,454.29元，同比下降9.07%[17] - 公司2024年前三季度净利润为16.29亿元人民币，同比增长167.6%[27] 资产与负债 - 公司总资产为622.59亿元人民币，同比下降0.52%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为226.11亿元人民币，同比增长1.60%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为263.31亿元人民币，较上季度略有下降[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为359.28亿元人民币，与上季度基本持平[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为260.08亿元人民币，较上季度下降4.5%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为89.50亿元人民币，较上季度增长4.3%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为226.11亿元人民币，同比增长1.6%[15] - 公司2024年第三季度少数股东权益为46.91亿元人民币，同比增长3.6%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为22,596,566,622.18元，同比增加21,431,451,377.58元[24] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,854,399,975.90元，同比减少2,530,945,103.02元[24] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为20,062,742,974.31元，同比增加18,710,519,927.07元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为564,257,919.80元，较去年同期大幅改善[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-541,287,871.21元，较去年同期有所改善[21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31,984,186,504.67元，同比增长19.39%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,721,059,710.79元，同比增长8.26%[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-616,677,106.20元，同比减少143,656,913.76元[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-602,068,992.62元，同比减少2,289,698,277.29元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为14,444,749,117.08元，同比减少13,653,629,948.38元[22] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币，同比增长85.8%[29] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.16亿元人民币，同比增长55.9%[29] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.37亿元人民币，同比减少72.5%[29] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.51亿元人民币，同比增长42.9%[29] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为10.37亿元人民币，同比增长28.8%[30] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为11.64亿元人民币，同比增长62.6%[29] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7446.66万元人民币，同比增长5.1%[29] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为246.21万元人民币，同比下降14.8%[29] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为63,037[8] - 上海华谊控股集团有限公司持有788,377,345股，持股比例为36.99%[8] - 上海国盛（集团）有限公司持有281,587,796股，持股比例为13.21%[8] - 上海国有资本投资有限公司持有106,572,480股，持股比例为5.00%[8] 财务指标 - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降65.38%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.28元，同比下降9.68%[18] - 公司2024年前三季度综合收益总额为923,877,226.30元，同比增长0.22%[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.76元，同比增长162.1%[27] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为337.62亿元人民币，同比增长10.5%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为6.72亿元人民币，同比增长17.5%[16] - 公司2024年前三季度投资收益为3.84亿元人民币，同比增长18.2%[16] - 公司2024年前三季度投资收益为1,697,572,552.89元，同比增加720,871,345.21元[26] 资产变动 - 货币资金为15,620,615,899.77元，较2023年底的16,350,430,661.02元有所下降[11] - 交易性金融资产为1,624,768,421.56元，较2023年底的1,568,821,593.23元有所增加[11] - 应收账款为2,120,578,756.04元，较2023年底的1,378,249,023.93元大幅增加[11] - 预付款项为629,309,963.91元，较2023年底的520,156,181.47元有所增加[11] - 应收款项融资为1,221,050,934.88元，较2023年底的1,346,856,487.00元有所下降[11] - 其他应收款为119,789,473.55元，较2023年底的139,035,966.56元有所下降[11] - 公司2024年第三季度货币资金为1,036,782,932.10元，同比增加485,701,380.13元[23] - 公司2024年第三季度长期股权投资为19,719,910,154.08元，同比增加19,664,547,962.38元[23] 其他财务数据 - 公司2024年前三季度信用减值损失为-31,855,606.22元，较去年同期有所改善[17] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-113,587,230.88元，较去年同期有所改善[17] - 公司2024年前三季度营业收入为11,389,311.94元，同比增加11,209,206.89元[26]

公司基本信息 - 公司中文简称为华谊集团，法定代表人为顾立立[6] - 董事会秘书为徐力珩，证券事务代表为袁定华[7] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区常德路809号[8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券日报》《香港商报》[10] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[10] - 公司半年度报告备置地点为上海市静安区常德路809号[10] - 公司A股股票简称华谊集团，代码600623；B股股票简称华谊B股，代码900909[11] 财务报告审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计，无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 半年度不进行利润分配或转增[45] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入224.12亿元，较上年同期增长14.49%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，较上年同期增长272.77%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长280.00%[14] - 非经常性损益合计1.84亿元[17] - 2024年上半年营业收入224.12亿元，同比增长14.49%；营业成本205.12亿元，同比增长12.96%[29] - 2024年上半年销售费用2.96亿元，同比增长14.41%；管理费用4.40亿元，同比下降4.80%[29] - 2024年上半年财务费用2.03亿元，同比增长200.58%，主要系广西项目转固利息支出费用化所致[29] - 2024年上半年研发费用4.30亿元，同比增长31.58%，主要系公司加强科技投入，增加研发支出所致[29] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额13.70亿元，上年同期为-35.47亿元，主要系本期利润增加等所致[29] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-3.62亿元，上年同期为-10.76亿元，主要系本期购建长期资产支付现金减少所致[29] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-7.49亿元，上年同期为10.22亿元，主要系本期归还银行贷款同比增加所致[29] - 2024年6月30日货币资金为16,494,683,674.43元，较2023年末的16,350,430,661.02元略有增加[79] - 2024年6月30日应收账款为2,188,845,181.19元，较2023年末的1,378,249,023.93元大幅增加[79] - 2024年6月30日预付款项为807,096,654.29元，较2023年末的520,156,181.47元有所增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计27,523,242,421.05元，较2023年末的26,661,032,267.20元增加[79] - 2024年6月30日在建工程为1,174,526,071.90元，较2023年末的710,974,772.59元大幅增加[79] - 2024年上半年公司资产总计624.23亿元，较2023年末的625.85亿元略有下降[80][81] - 非流动资产合计348.99亿元，较2023年末的359.24亿元有所减少[80] - 流动负债合计268.24亿元，较2023年末的272.24亿元略有降低[80] - 非流动负债合计85.92亿元，较2023年末的85.77亿元略有增加[81] - 负债合计354.16亿元，较2023年末的358.01亿元有所减少[81] - 所有者权益合计270.07亿元，较2023年末的267.84亿元有所增加[81] - 2024年6月30日母公司流动资产合计16.71亿元，较2023年末的16.54亿元略有增加[82] - 2024年上半年使用权资产为3.34亿元，较2023年末的3.09亿元有所增加[80] - 2024年上半年无形资产为16.97亿元，较2023年末的17.53亿元有所减少[80] - 2024年上半年长期待摊费用为5.34亿元，较2023年末的6.34亿元有所减少[80] - 2024年上半年营业总收入226.49亿元，较2023年上半年的197.93亿元增长14.42%[85] - 2024年上半年营业总成本220.56亿元，较2023年上半年的194.42亿元增长13.44%[85] - 2024年上半年研发费用4.30亿元，较2023年上半年的3.27亿元增长31.58%[85] - 2024年上半年末资产总计214.95亿元，较期初的214.31亿元增长0.29%[83] - 2024年上半年末负债合计28.11亿元，较期初的27.21亿元增长3.32%[84] - 2024年上半年末所有者权益合计186.83亿元，较期初的187.11亿元下降0.15%[84] - 2024年上半年末长期股权投资197.20亿元，较期初的196.65亿元增长0.28%[83] - 2024年上半年末投资性房地产7164.17万元，较期初的7446.56万元下降3.79%[83] - 2024年上半年末固定资产450.05万元，较期初的572.15万元下降21.34%[83] - 2024年上半年末短期借款12.96亿元，较期初的17.01亿元下降23.82%[83] - 2024年上半年营业利润为7.7946530806亿美元，2023年同期为4.3231421949亿美元[86] - 2024年上半年利润总额为7.8958179138亿美元，2023年同期为4.3724180283亿美元[86] - 2024年上半年净利润为6.3047633652亿美元，2023年同期为3.4534690201亿美元[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.1361035753亿美元，2023年同期为1.1095519238亿美元[86] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.05元/股[86] - 2024年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.05元/股[87] - 2024年上半年母公司营业收入为1.138931194亿美元，2023年同期为1.120920689亿美元[87] - 2024年上半年母公司营业利润为2.4680419978亿美元，2023年同期为5.9665109778亿美元[87] - 2024年上半年母公司利润总额为2.4680419978亿美元，2023年同期为5.9665109778亿美元[87] - 2024年上半年母公司净利润为2.4568932683亿美元，2023年同期为5.9289638158亿美元[87] - 2024年上半年综合收益总额为2.46亿元，2023年同期为5.93亿元[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.28元/股[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计214.54亿元，2023年同期为170.60亿元[88] - 2024年上半年经营活动现金流出小计200.83亿元，2023年同期为206.07亿元[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13.70亿元，2023年同期为 - 35.47亿元[88] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.24亿元，2023年同期为3.12亿元[89] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.86亿元，2023年同期为13.88亿元[89] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.62亿元，2023年同期为 - 10.76亿元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计25.54亿元，2023年同期为30.21亿元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计33.03亿元，2023年同期为19.99亿元[89] - 本年期初所有者权益合计为267.84亿元[93] - 本期所有者权益合计增加2.22亿元至270.07亿元[93] - 本期综合收益总额为61.43亿元[93] - 本期所有者投入和减少资本共3.90亿元[93] - 本期利润分配使所有者权益减少43.21亿元[93] - 本期专项储备增加121.24万元[93] - 实收资本（或股本）为21.31亿元，本期末无变动[93] - 资本公积期初为91.04亿元，本期增加530.44万元至91.10亿元[93] - 未分配利润期初为104.98亿元，本期增加1.37亿元至106.34亿元[93] - 少数股东权益期初为45.29亿元，本期增加0.80亿元至46.10亿元[93] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为257.35亿元，较期初减少3.15亿元[94] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为186.83亿元，较期初减少2.71亿元[95] - 2024年上半年公司综合收益总额为22.79亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.00亿元[94] - 2024年上半年母公司综合收益总额为24.57亿元[95] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本共1.27亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为7534.14万元[94] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本共4301.74万元，均为股份支付计入所有者权益的金额[95] - 2024年上半年公司利润分配共减少所有者权益55.74亿元，主要为对所有者（或股东）的分配[94] - 2024年上半年母公司利润分配共减少所有者权益27.71亿元，主要为对所有者（或股东）的分配[95] - 2024年上半年公司专项储备增加1510.67万元，其中本期提取5845.58万元，本期使用4840.51万元[94] - 2024年上半年公司资本公积期末余额为91.06亿元，较期初增加7534.14万元；母公司资本公积期末余额为122.18亿元，较期初增加4301.74万元[94][95] - 2024年上半年综合收益总额为192,163,019.03元，未分配利润增加187,920,957.96元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为4,242,061.07元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[96] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -404,975,423.62元[96] - 2024年上半年期末所有者权益合计为18,752,503,988.60元[96] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增加，主要因广西项目推进及优化精益生产[15] - 经营活动产生的现金流量净额增加，因本期利润增加及财务公司存贷业务变化[15] 公司业务情况 - 公司从事能源化工等五大核心业务，形成“制造 + 服务”模式[18] - 公司拥有先进研发软硬件条件，构建技术研究平台[19] - 公司持续加大技术创新投入，提升研发效率和能力[19] - 公司核心产品如甲醇、醋酸等具备规模优势和行业影响力[20] - 公司拥有双钱牌轮胎等多个中华老字号和上海老字号品牌产品[21] - 公司已初步形成全国业务格局，泰国建成大型智能化轮胎生产工厂[22] 项目进展情况 - 上海化工区合成气项目进入工艺设备安装高峰，安徽高性能半钢子午线轮胎二期项目已建成并试运行[27] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目总投资15.26亿元，已实现67%产能[35] - 双钱集团（安徽）回力轮胎项目总投资31.83亿元，二期建成投产，产能逐步释放[35] - 广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目总投资5.7亿元，已开展设计工作[35] - 广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目总投资20亿元，已开展设计工作[35] - 上海试四化学品有限公司新建RTO环保装置项目等基本建成，双钱集团（重庆）轮胎有限公司硫化机烟气精准深度治理项目等开展前期工作，双钱集团（江苏）轮胎有限公司炼胶工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目等开工建设[48] - 上海华谊新材料有限公司丙烯酸及酯装置产能提升项目等建设项目按规定开展环境影响评价工作[49] 资产情况 - 应收账款本期期末数为21.89亿元，占总资产比例3.51%，较上年期末增长58.81%[31] - 境外资产为47.59亿元，占总资产比例7.62%[32] - 对外长期股权投资余额为52.44亿元，较上年度增加4.39%[33] - 以公允价值计量的金融资产期末数为21.29亿元，本期公允价值变动损益为 - 1291.38万元[36]

公司概况 - 华谊集团是上海市国资委下属的大型国有控股上市公司,是上海华谊控股集团有限公司的核心子公司 [11] - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,形成了"制造+服务"双核驱动的业务发展模式 [13] - 2023年公司实现主营收入403.84亿元,实现利润总额15.65亿元,归属于母公司净利润9.05亿元 [14] 管理效率提升 - 2019-2023年,公司员工总数从13020人下降至10774人,下降幅度达17% [23] - 同期公司人均创收从290.56万元提升至383.58万元,上升幅度达32% [23] - 主要是生产人员和行政人员数量下降,而技术人员有11%的增长 [23][25] 广西华谊基地建设 - 公司在广西钦州规划了一体化产业基地,已建成投产75万吨/年PDH、40万吨/年丙烯酸等项目 [3] - 该基地还有阻聚剂、100万吨/年甲醇制烯烃、30万吨/年EVA等众多新项目在建设中 [56] - 广西基地将成为公司拉动各板块业务的重要支撑和引擎 [3] 业务板块分析 精细化工 - 2023年精细化工业务实现收入126.59亿元,同比增长59% [47] - 主要产品包括丙烯酸及酯、试剂及中间体、涂料及树脂等 [47][48][49] - 广西华谊新建的32万吨/年丁辛醇、20万吨/年环氧树脂等项目将带动未来业务增长 [56][58] 绿色轮胎 - 2023年轮胎业务实现收入101.84亿元,同比增长2% [41] - 主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等,为众多汽车制造厂提供原厂配套 [41] - 公司拥有江苏、重庆、安徽、新疆、泰国等多个生产基地,总产能1585万条/年 [43][44] 能源化工 - 2023年能源化工业务实现收入71.55亿元,毛利率为-2% [34][70] - 主要产品为甲醇、醋酸等基础化学品,应用于医药、农业、建筑等领域 [30][33] - 受产品价格下滑影响,毛利率处于较低水平 [70] 化工服务 - 2023年化工服务业务实现收入64.08亿元,同比下降12% [63] - 主要从事化工贸易、物流、工程等服务 [65][66] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.97、16.46、17.11亿元,EPS分别为0.51、0.77、0.80元 [75] - 公司2024-2026年PE分别为12倍、8倍、7倍,低于可比公司平均水平 [76][77] - 给予"推荐"评级,看好公司未来成长性 [79] 风险提示 - 广西基地项目建设进度不及预期的风险 [80] - 重点产品价格下滑的风险 [81]

净利润预测 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为35,000.00万元到45,000.00万元，同比增加215.44%到305.57%[15][16] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,000.00万元到42,000.00万元，同比增加2668.45%到3533.60%[9][11] 项目进展与生产优化 - 2024年上半年广西新材料项目按计划有序推进，带来业务增量[18] - 公司持续优化精益生产、推行降本增效，生产装置稳定运行，主要产品毛利增加[18] 上半年财务数据 - 2024年上半年利润总额为43,724.18万元，归属于上市公司股东的净利润为11,095.52万元[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,155.88万元[12] - 2024年上半年每股收益为0.05元[12] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[5] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[13]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为105.94亿人民币，同比增长10.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.2亿人民币，同比增长1345.29%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为107.18亿元，较去年同期增长10.3%[15] - 净利润为23.76亿元，同比增长163.6%[16] - 综合收益总额为20.05亿元，同比增长72.2%[17] - 经营活动现金流入小计为804.05亿元，较去年同期增长14.1%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,064,178,226.22元，较去年同期的-1,241,578,597.58元有所下降[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,440,901,910.02元，较去年同期的1,653,854,354.54元有所减少[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为19,775,665,153.75元，与去年同期的19,777,597,023.04元基本持平[21] - 2024年第一季度公司净利润为-31,227,983.26元，较去年同期净亏损额度为-44,308,649.59元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为208,518,445.60元，较去年同期净增加额为422,244,416.69元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-422,799,997.23元，较去年同期净减少额为-76,512,276.11元[24] 股东情况 - 前十名股东中，上海华谊控股集团有限公司持股最多，持股数量为7.88亿股，占比36.99%[8] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[9] - 中国工商银行股份有限公司持有的普通账户和信用账户股份分别为7254413股和8182413股[11] - 中国工商银行股份有限公司持有的转融通出借股份为24400股，中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有的转融通出借股份为0股[11] 资产负债表 - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的货币资金为13721098245.67元，交易性金融资产为1507723531.32元，应收账款为1777355835.74元[12] - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的存货为4947594551.16元，其他流动资产为115520016.12元，发放贷款和垫款为6513324599.65元[13] - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的长期股权投资为5076571750.05元，投资性房地产为207331792.89元，固定资产为18471110942.46元[13] - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的短期借款为1872420657.27元，应付票据为557881189.92元，应付账款为4857721648.30元[14] - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的吸收存款及同业存放为11019627862.77元，应付职工薪酬为167785852.03元，应交税费为217067029.15元[14] - 上海华谊集团股份有限公司2024年3月31日的实收资本为2131449598.00元，资本公积为9108158340.74元，未分配利润为10649795175.96元[14]

利润分配 - 2023年末母公司报表未分配利润为36.91亿元，拟每股派发现金红利0.13元，合计拟派现2.77亿元，现金分红比例为30.61%[7] 每股收益与净资产收益率 - 2023年基本每股收益0.42元，较2022年减少30%；稀释每股收益0.42元，较2022年减少30%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元，较2022年减少39.02%[15] - 2023年加权平均净资产收益率4.11%，较2022年减少1.82个百分点[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.44%，较2022年减少1.60个百分点[15] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为徐立群、吕杰[13] 报告真实性保证 - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等[6] 公司地址 - 公司注册地址为上海市静安区常德路809号，办公地址相同[12] 财务顾问 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券，签字主办人为朱顺宇、徐莘遥[13] 季度营收与利润 - 2023年各季度营业收入分别为96.08亿元、99.68亿元、114.61亿元、98.45亿元[18] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1051.67万元、1.00亿元、5.52亿元、2.42亿元[18] 行业营收与毛利率 - 能源化工行业营业收入71.55亿元，同比减少23.20%，毛利率-1.77%，较上年减少4.94个百分点[28] - 先进材料行业营业收入101.77亿元，同比增加103.63%，主要系广西钦州项目投产所致[28][29] - 精细化工行业营业收入64.61亿元，同比减少1.52%，毛利率16.44%，较上年增加0.30个百分点[28] - 绿色轮胎行业营业收入101.84亿元，同比增加1.64%，毛利率12.36%，较上年增加4.08个百分点[28] - 化工服务行业营业收入64.08亿元，同比减少11.99%，毛利率4.33%，较上年增加1.18个百分点[28] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计分别为36.88亿元、40.72亿元、34.36亿元[44] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额15.69亿元，较期初增加2.00亿元，对当期利润影响4837.29万元[45] - 应收款项融资期末余额13.47亿元，较期初减少4.05亿元[45] - 应收股利期末数为5347.79万元，较上期增加314.04%[95] - 发放贷款和垫款期末数为70.59亿元，较上期增加84.39%[95] - 固定资产期末数为188.62亿元，较上期增加76.04%[95] - 在建工程期末数为7.11亿元，较上期减少92.00%[95] - 长期待摊费用期末数为6.34亿元，较上期增加340.93%[95] - 一年内到期的非流动负债期末数为31.11亿元，较上期增加498.41%[95] - 长期借款期末数为72.11亿元，较上期增加30.79%[95] 年度经营指标完成情况 - 2023年主营收入403.84亿元，利润总额15.65亿元，归母净利润9.05亿元，完成年度经营指标[47] 资产与收益情况 - 截止报告期末，总资产625.85亿元，归母净资产222.55亿元，净资产收益率4.11%[47] 营业收入与成本 - 2023年营业收入408.81亿元，同比增长6.15%；营业成本374.49亿元，同比增长6.67%[54] 费用变动 - 2023年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别增长20.86%、4.04%、28.74%、16.72%[54] - 销售、管理、研发、财务费用同比分别增长20.86%、4.04%、16.72%、28.74% [88] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额3.53亿元，同比下降95.27%；筹资活动现金流净额1456.87万元，同比下降99.60%[54] - 经营活动产生的现金净流量为3.53亿元，同比减少95.27%；投资活动产生的现金净流量为-12.29亿元；筹资活动产生的现金净流量为1456.87万元，同比减少99.60%[92] 业务收入情况 - 轮胎业务收入101.84亿元，同比增长12.36%；中国市场收入355.86亿元，同比增长5.45%[56] - 间接分销收入39.49亿元，同比增长10.68%；直接销售收入364.35亿元，同比增长5.28%[56] 产品生产与销售 - 甲醇、醋酸及酯生产量221.28万吨，同比下降12.97%；销售量160.80万吨，同比下降13.22%[56] - 丙烯及下游产品生产量282.74万吨，同比增长248.65%；销售量139.56万吨，同比增长181.55%[56] - 2023年主要产品甲醇、醋酸及酯产量221.28万吨，营业收入441,660.64万元[79] 成本占比与变动 - 能源化工成本72.81亿元，占比19.54%，同比下降19.28%；先进材料成本95.22亿元，占比25.56%，同比增长123.75%[57] - 甲醇、醋酸及酯等产品成本有不同变化，丙烯及下游产品成本同比增123.75% [85] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额341,544.27万元，占年度销售总额8.35%，关联方销售额为0 [60] - 前五名供应商采购额959,720.16万元，占年度采购总额27.64%，关联方采购额574,357.99万元，占比16.54% [86] 所得税情况 - 所得税同比减少47.42%，因本期利润和应纳税所得额减少[64][88] 研发情况 - 研发投入合计814,154,515.22元，占营业收入比例1.99% [89] - 公司研发人员779人，占公司总人数比例7.23% [89] - 公司承接和实施政府科技专项19项，全年申请专利137项，获得授权91项[102] - 公司将环氧树脂聚合工艺等研究成果应用于工业生产，推动核心产业链补齐延长[102] - 公司建立健全技术创新体系，推进华谊技术解决方案平台建设，强化新业务孵化和技术辐射功能[102] - 公司打造1+3+X的创新研发载体建设，聚焦战略性新兴领域，对接国家和上海市战略性需求[102] - MMA新工艺完成中试验证，EV胎系列产品开发并产业化，SAP工艺提升、改性聚醚硅油开发、环相关技术推进[124] 公司合作与战略 - 公司与巴斯夫等跨国公司及宝武等国内企业有合作[77] - 公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，聚焦“四新”领域[91] 资产征收与减值 - 安徽华谊C区地块及相关附属物资产被征收，补偿款3.14亿元，截至2023年9月28日已全部收到[93] - 2023年公司计提各类资产减值准备，减少利润总额3.18亿元[93] 境外资产情况 - 境外资产为455,899.58万元，占总资产的比例为7.28%[96] 产能利用率 - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率46%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率62%[109] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率97%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率95%[109] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率95%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率88%[109] - 双钱新疆载重轮胎设计产能195万条，产能利用率98%；双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率90%[109] 产品经营模式 - 公司主要产品经营坚持市场、效益和产能原则，轮胎生产有较强开发和柔性制造能力，有独特营销体系，部分产品采用订单模式生产[98] 项目建设与投产 - 双钱安徽乘用胎二期360万条预计2024年投产；华谊泰国载重轮胎产能增加60万条；漕泾新材料丙烯酸产能32万吨，开工率100%；工业气体产能120,000万M³，开工率92%；广西华谊新材料丙烯产能75万吨，开工率57%；广西华谊新材料双酚A产能20万吨，开工率68%；广西华谊新材料丁辛醇32万吨预计2026年投产[130] - 双钱集团（安徽）回力轮胎一期已实现40%产能，二期2023年底开工，预计2024年建成投产[130] - 公司以控股子公司广西新材料为主体，建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目，总投资199,794万元[130] 营收与利润变动 - 2023年营业收入408.81亿元，同比增长6.15%；归属于上市公司股东的净利润9.05亿元，同比下降29.34%[145] 各行业营收变动 - 能源化工、先进材料、精细化工、绿色轮胎、化工服务营业收入分别为71.55亿、101.77亿、64.61亿、101.84亿、64.08亿元，同比变动-23.20%、103.63%、-1.52%、1.64%、-11.99%[134] 采购与耗用情况 - 动力煤采购量436,190吨，耗用量444,100吨，价格同比下降18%；电采购量和耗用量均为171,116万千瓦时，价格同比增长19%[133] - 化工煤采购量2,375,044吨，耗用量2,381,655吨，价格同比下降18%；丙烷采购量555,850吨，耗用量500,881吨，价格同比下降8%[139] 销售渠道营收 - 间接分销渠道营业收入39.49亿元，同比增长10.68%；直接销售渠道营业收入364.35亿元，同比增长5.28%[142] 资产变动情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产222.55亿元，同比增长2.24%；总资产625.85亿元，同比增长5.72%[145] 非经常性损益金额对比 - 非流动性资产处置损益2023年金额为3.98亿元，2022年为1.42亿元，2021年为2.27亿元[146] - 计入当期损益的政府补助2023年金额为1.72亿元，2022年为7.61亿元，2021年为0.91亿元[146] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2023年为0.27亿元，2022年为 -1.14亿元，2021年为0.61亿元[146] 公司业务模式 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，形成“制造 + 服务”双核驱动模式及上下游产业链一体化发展体系[147] 主要产品产量与营收 - 2023年公司甲醇产量122.55万千立方米，营业收入156,446.04万元；丙烯及下游产品产量282.74万吨，营业收入1,017,656.08万元；涂料及树脂产量3.04万吨，营业收入82,680.33万元；轮胎产量1,450.93万条，营业收入1,018,407.64万元[178] 货币资金情况 - 公司货币资金期末余额为16,350,430,661.02元，期初余额为16,569,813,702.27元，其中存放在境外的款项总额期末为573,303,407.92元，期初为298,562,191.30元[183] 交易性金融资产情况 - 公司交易性金融资产期末余额为1,568,821,593.23元，期初余额为1,368,465,133.72元[184] 应收票据情况 - 公司应收票据期末余额为101,264,107.56元，期初余额为122,493,891.76元[187] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要因化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌[164] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款增加以及本期利润减少[164] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少，主要因化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌[165] 行业地位 - 2023年甲醇行业总体增长，公司是华东地区最大甲醇供应商之一；醋酸行业结构优化，公司醋酸产能排国内前三；丙烯酸及酯行业集中度提升，公司总产能位列国内前三；轮胎行业需求恢复明显，公司全钢胎产量位居国内前列[123] - 公司甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列[174] 公司生产基地 - 公司拥有分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地的化工生产基地，广西钦州一体化化工新材料生产基地持续推进建设并投产，泰国建成大型智能化轮胎生产工厂[175] 产业链与驱动模式 - 公司依托上下游产品优势打造一体化产业链，加强一体化运营和管控，发挥“制造 + 服务”双核驱动模式促进产业升级[156] 坏账准备情况 - 按组合计提坏账准备期末账面余额为106,593,797.43元，计提比例5%，期初账面余额为128,860,938.69元，计提比例4.94%[188] - 商业承兑

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为114.61亿元，同比增长16.34%[1] - 2023年第三季度，公司净利润为5.52亿元，同比增长413.38%[2] - 2023年第三季度，公司净利润扣除非经常性损益后为3.70亿元，同比下降不适用[3] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-15.79亿元，同比下降128.29%[4] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.26元，同比增长420.00%[5] 股权结构 - 2023年第三季度报告显示，上海华谊控股集团有限公司持有的人民币普通股数量为894,949,825股，占比41.99%[6] - 上海国盛（集团）有限公司持有的人民币普通股数量为324,216,696股，占比15.21%[7] - 海富通基金持有的人民币普通股数量为21,314,400股，占比1.00%[8] 资产负债 - 2023年第三季度流动资产中货币资金为14,867,111,976.87元，较上年同期下降[9] - 2023年第三季度流动资产合计为27,111,202,565.80，较上一季度略有下降[10] - 2023年第三季度固定资产为18,997,049,668.50，较上一季度有显著增长[11] - 2023年第三季度流动负债合计为25,726,738,108.88，较上一季度有所增加[12] - 2023年第三季度非流动负债合计为10,329,140,650.90，较上一季度有明显增长[13] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-157.91亿美元，较上一季度出现亏损[14] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-866,052,691.05元[15] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为143,656,913.76元[16] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2,289,698,277.29元[17]

营业收入情况 - 本报告期营业收入98.51亿元，同比减少16.73%；年初至报告期末营业收入293.55亿元，同比减少7.94%[7] - 2022年前三季度营业总收入296.69亿元，较2021年同期的321.41亿元有所下降[33] - 2022年前三季度公司营业收入为11349286.70元，2021年同期为12013882.00元[49] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比减少88.73%；年初至报告期末为11.38亿元，同比减少54.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.88亿元，同比减少120.94%；年初至报告期末为7.63亿元，同比减少68.32%[7] - 2022年前三季度净利润14.26亿元，较2021年同期的30.46亿元下降明显[36] - 2022年前三季度公司净利润为1533002931.20元，2021年同期为495045141.92元[53] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少88.89%；年初至报告期末均为0.53元/股，同比减少55.08%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2021年同期均为1.18元/股[38] - 2022年前三季度基本每股收益为0.72元/股，2021年同期为0.23元/股[55] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额55.82亿元，同比增加94.87%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55.82亿元，2021年同期为28.64亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 41.97亿元，2021年同期为 - 24.38亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27.06亿元，2021年同期为 - 6.97亿元[44] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为269.72亿元，2021年同期为309.50亿元[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1182165887.94元，2021年为625065391.81元[55] - 2022年第三季度取得投资收益收到的现金为16.6788730245亿美元，上年同期为6.3351126264亿美元[58] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为16.6788730245亿美元，上年同期为7.2883983964亿美元[58] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为6.3637亿美元，上年同期为14.959024198亿美元[58] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为10.3151730245亿美元，上年同期为 - 7.6706258016亿美元[58] - 2022年第三季度取得借款收到的现金为30.5亿美元，上年同期为25亿美元[58] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为30.5亿美元，上年同期为25.12634545亿美元[58] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为36.7575728082亿美元，上年同期为28.02907994亿美元[58] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.2575728082亿美元，上年同期为 - 2.90273449亿美元[58] - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为285.349361万美元，上年同期为 - 2471.03美元[58] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为21.9680824528亿美元，上年同期为6.3721525124亿美元[58] 资产情况 - 本报告期末总资产581.72亿元，较上年度末增加10.54%；归属于上市公司股东的所有者权益216.02亿元，较上年度末增加0.62%[9] - 2022年9月30日货币资金为15,003,736,830.86元，较2021年12月31日的9,907,109,351.70元有所增加[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,388,336,786.58元，较2021年12月31日的1,433,588,957.15元有所减少[28] - 2022年9月30日应收账款为2,500,514,316.12元，较2021年12月31日的1,554,948,234.28元有所增加[28] - 2022年9月30日应收款项融资为2,161,267,933.21元，较2021年12月31日的3,392,623,821.76元有所减少[28] - 2022年9月30日存货为4,180,205,096.67元，较2021年12月31日的4,664,128,459.27元有所减少[28] - 2022年9月30日流动资产合计为26,797,588,929.90元，较2021年12月31日的23,140,559,812.46元有所增加[28] - 2022年9月30日在建工程为8,771,045,615.99元，较2021年12月31日的2,901,640,430.73元大幅增加[28] - 2022年9月30日非流动资产合计为31,374,551,180.93元，较2021年12月31日的29,483,368,540.92元有所增加[28] - 2022年资产总计581.72亿元，较2021年的526.24亿元有所增长[31][33] - 2022年9月30日货币资金为21.97亿元，2021年12月31日为6.06亿元[44] - 2022年9月30日交易性金融资产为1.25亿元，2021年12月31日为1.62亿元[44] - 2022年9月30日应收账款为0.39亿元，2021年12月31日为0.59亿元[44] - 2022年9月30日其他应收款为9.56亿元，2021年12月31日为15.47亿元[44] - 2022年流动资产合计3327371389.95元，2021年为2398553049.49元[47] - 2022年非流动资产合计19146221169.86元，2021年为18520584522.18元[47] - 2022年长期股权投资为19034177793.36元，2021年为18394735163.19元[47] 负债情况 - 2022年负债合计326.29亿元，较2021年的277.94亿元有所上升[31] - 2022年流动负债合计236.92亿元，较2021年的217.99亿元有所上升[31] - 2022年非流动负债合计89.37亿元，较2021年的59.95亿元有所增长[31] - 2022年流动负债合计3491708896.35元，2021年为1538017186.70元[49] - 2022年非流动负债合计403787282.97元，2021年为1440818104.52元[49] - 2022年短期借款为1754028958.33元，2021年为700451750.52元[47] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计255.43亿元，较2021年的248.30亿元有所增加[33] - 2022年归属于母公司所有者权益合计216.02亿元，较2021年的214.68亿元略有增加[33] - 2022年少数股东权益39.41亿元，较2021年的33.62亿元有所上升[33] 其他损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益50.85万元，年初至报告期末为1.40亿元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助6.67亿元，年初至报告期末为7.01亿元[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 -743.98万元，年初至报告期末为 -4518.55万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69,943名[19] - 上海华谊（集团）公司持股894,949,825股，持股比例41.99%；上海国盛（集团）有限公司持股366,845,496股，持股比例17.21%[19] 综合收益情况 - 2022年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为10.15亿元，2021年同期为24.76亿元[38] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用5.03亿元，较2021年同期的3.64亿元有所增加[36] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系产品价格下跌，经营活动产生的现金流量净额增加主要系财务公司相关存贷情况变化[15]

公司基本信息 - 公司A股股票简称华谊集团，代码600623；B股股票简称华谊B股，代码900909[19] - 公司注册地址和办公地址均为上海市常德路809号，邮政编码为200040[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券日报》《香港商报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司负责人为刘训峰，主管会计工作负责人为徐力珩，会计机构负责人为郭牧声[5] - 该报告为2021年年度报告[135] - 文档包含2021年年度报告[138] 财务审计与顾问 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号[20] 公司治理与会议 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年6月2日召开2020年年度股东大会，审议通过十项议案[131] - 2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》[131] - 2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于选举公司独立董事的议案》[131] - 2021年4月23日，第十届董事会第九次会议审议通过十九项议案[148] - 2021年4月28日，第十届董事会第十次会议审议通过《公司2021年第一季度报告》等议案[151] - 2021年8月20日，第十届董事会第十一次会议审议通过《公司2021年半年度报告》等议案[151] - 2021年10月27日，第十届董事会第十三次会议审议通过《公司2021年第三季度报告》[151] - 2021年年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次[152] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[155][158] 财务数据与指标 - 2021年营业收入396.92亿元，较2020年增长41.12%，主要因产品价格上涨[23] - 2021年归属上市公司股东净利润29.68亿元，较2020年增长600.86%，因营收增加、盈利能力增强[23][25] - 2021年末归属上市公司股东净资产214.68亿元，较2020年末增长15.47%[23] - 2021年基本每股收益1.39元/股，较2020年增长595.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率14.82%，较2020年增加12.53个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为86.52亿、114.06亿、118.30亿、78.04亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益22.73亿元，2020年为36.86亿元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助9.08亿元，2020年为14.64亿元[30] - 2021年交易性金融资产期末余额14.34亿元，较期初减少2.77亿元[33] - 2021年应收款项融资期末余额33.93亿元，较期初增加8.07亿元[33] - 2021年主营收入394亿元，利润总额44.5亿元，归属于母公司净利润29.7亿元[36] - 截止报告期末，总资产526亿元，归属于母公司的净资产215亿元，净资产收益率14.8%[36] - 营业收入28,126,764,594.66元，同比增长41.12%，主要因产品价格上涨[46] - 研发费用500,948,351.67元，同比增长56.15%，因加大研发投入[46] - 经营活动产生的现金流量净额1,110,731,824.71元，同比增长428.42%，因营业收入增加、盈利能力增强[46] - 能源化工营业收入11,988,525,077.56元，毛利率28.30%，同比增加21.04个百分点[47] - 先进材料营业收入6,635,616,199.73元，毛利率26.10%，同比增加20.42个百分点[47] - 精细化工营业收入5,872,780,007.56元，毛利率15.41%，同比减少3.84个百分点[47] - 绿色轮胎营业收入9,397,471,217.82元，毛利率7.64%，同比增加2.45个百分点[47] - 化工服务营业收入5,541,521,591.90元，毛利率0.84%，同比减少0.62个百分点[47] - 甲醇营收18.23亿美元，同比降20.16%；醋酸营收67.05亿美元，同比增46%[49] - 中国地区营收364.82亿美元，同比增45.17%；其他国家营收29.54亿美元，同比增5.04%[49] - 间接分销营收33.09亿美元，同比增161.43%；直接销售营收361.27亿美元，同比增35.42%[49] - 能源化工成本85.96亿美元，同比增36.41%；先进材料成本49.04亿美元，同比增62.96%[53] - 前五名客户销售额413.21亿元，占年度销售总额10.41%；前五名供应商采购额751.51亿元，占年度采购总额22.92%[54] - 销售费用5.20亿美元，同比增13.94%；研发费用7.82亿美元，同比增56.15%[56] - 本期费用化研发投入7.82亿美元，研发投入总额占营业收入比例1.97%[57] - 所得税9.19亿美元，同比增516.12%[56] - 经营活动现金净流量本期为58.69亿元，上年同期为11.11亿元，同比增加428.42%[63] - 应收票据本期期末数为1.27亿元，较上期增加37.09%，因本期销售增加[68] - 应收款项融资本期期末数为33.93亿元，较上期增加31.22%，因未到期银行承兑汇票增加[68] - 在建工程本期期末数为29.02亿元，较上期增加152.62%，因钦州化工新材料项目建设投资增加[68] - 合同负债本期期末数为9.24亿元，较上期增加78.29%，因本期预收合同款项增加[68] - 应交税费本期期末数为8.07亿元，较上期增加416.35%，因本期毛利增加[68] - 未分配利润本期期末数为98.16亿元，较上期增加39.71%，因本期利润增加[68] - 境外资产为483,571万元人民币，占总资产的比例为9.19%[71] - 报告期末对外长期股权投资余额44.31亿元，比上年度增加14.12%[100] - 交易性金融资产期末余额14.34亿元，较期初减少16.20%；应收款项融资期末余额33.93亿元，较期初增加31.22%[103] - 2020年度公司以2,130,381,363股为基数，每10股派0.60元现金红利，合计分配127,822,881.78元[165] - 2021年年末经审计公司未分配利润9,816,118,454.74元，其中年初未分配利润7,025,902,850.08元，2021年度归属于母公司净利润2,967,726,756.48元，依法提取法定公积金49,688,270.04元[165] 利润分配 - 公司拟以总股本2,131,449,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），合计拟派发现金红利895,208,831.16元（含税）[6] - 公司拟以2,131,449,598股为基数，每10股派发现金红利4.2元，合计拟派发现金红利895,208,831.16元[165] 业务板块 - 公司从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务[38] - 能源化工业务产品包括甲醇、醋酸等，应用于多领域，是国内领先洁净煤综合利用公司[38] - 绿色轮胎业务产品有载重胎、乘用胎等，为众多汽车厂提供原厂配套[38] - 先进材料业务产品包括丙烯酸及酯等，应用于涂料等领域[38] - 精细化工业务产品有工业涂料等，应用于家电等多领域[38] - 化工服务业务包括化工贸易等，为化工主业提供配套服务[38] 公司任务与战略 - 公司落实“安全生产、数字赋能、卓越运营、创新发展、深化改革”五大任务[36] - 广西钦州基地加快建设，数字华谊战略落地，实施数字化转型三年行动计划[36] - 公司发展处于机遇期，RECP、国内市场需求、“双碳”战略、数字经济、中高端新兴产业带来发展机会[118] - 公司发展面临挑战，包括疫情、供应链、双碳目标、新模式新业态等问题[119] - 公司愿景是打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，坚持“绿色化工、美好生活”理念[119] - 公司战略举措包括优化业务组合、布局，推进数字升级、技术驱动，全面深化改革[119][122] - 2022年经营计划包括保障安全生产、数字赋能运营、创新引领发展、管理转型提升竞争力[123] - 2022年外部环境复杂严峻，公司将跟踪分析宏观环境和产业政策，调整优化战略规划[124] 产品产量与营收 - 2021年主要产品产量及营收：甲醇产量145.76万吨，营收182,313.25万元；醋酸产量128.12万吨，营收670,491.76万元等[45] - 甲醇产量145.76万吨，同比降0.36%；醋酸产量128.12万吨，同比增11.25%[50] 核心竞争力与行业地位 - 公司拥有技术研发、核心产品、品牌等多方面核心竞争力，初步形成全国业务布局和海外发展能力[41] - 2021年甲醇行业27个百万吨以上企业产能占全部产能比重达51%，公司安徽甲醇装置获能效“领跑者”标杆企业[75] - 公司醋酸产能排名国内行业前三[75] - 公司全钢胎产量列国内行业前五[75] - 公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三[75] 产能与利用率 - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率86%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率101% [90] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率97%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率96% [90] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率84%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率98% [90] - 双钱新疆载重轮胎设计产能195万条，产能利用率104%；双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率77% [90] - 华谊泰国载重轮胎设计产能120万条，产能利用率108%；漕泾新材料丙烯酸设计产能32万吨，产能利用率96% [90] - 工业气体设计产能120,000万M³，产能利用率98% [90] - 广西华谊新材料丙烯在建产能75万吨，已投资额35亿元，预计2022年9月中交；双酚A在建产能20万吨，已投资额10亿元，预计2022年9月中交[90] 原材料采购与消耗 - 化工煤采购量2,997,434吨，耗用量2,858,761吨，价格同比变动比率73.05% [91] - 动力煤采购量585,235吨，耗用量569,845吨，价格同比变动比率81.28%；电采购量和耗用量均为146,438.45万千瓦时，价格同比变动比率 -0.31% [94] 子公司情况 - 公司对双钱公司现金增资6亿元，增资后注册资本增至34.5亿元[101] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目已实现67%产能，双钱集团（安徽）回力轮胎项目已实现40%产能[102] - 上海华谊能源化工有限公司净利润228,491.12万元，上海华谊精细化工有限公司净利润21,200.74万元，上海华谊集团投资有限公司净利润21,174.07万元[110] - 上海天原（集团）有限公司净利润 -7,653.30万元，上海华谊信息技术有限公司净利润1,392.24万元，上海华谊新材料有限公司净利润126,776.00万元[110] - 广西华谊新材料有限公司净利润 -7,829.22万元，上海华谊集团财务有限责任公司净利润12,291.22万元，上海制皂（集团）有限公司净利润 -4,717.57万元[110] - 双钱轮胎集团有限公司净利润 -18,213.30万元，华谊集团（香港）有限公司净利润 -8,853.67万元，富美实（上海）农业科技有限公司净利润4,886.66万元[110] - 上海卡博特化工有限公司净利润7,815.56万元，上海阿科玛双氧水有限公司净利润5,323.51万元，上海华林工业气体有限公司净利润21,328.17万元[110] - 卡博特化工(天津)有限公司净利润19,430.36万元，巴斯夫上海涂料有限公司净利润28,703.36万元，上海国际油漆有限公司净利润 -24.57万元[110] - 广西钦州公司注册资本为1000万元，控股股东按评估价488.83万元收购其100%股权，并增资到36.88亿元[130] 未来展望 - 预期2022年化工行业保持增长，但发展压力加大，公司将按“稳”字基调推进发展[113] - 2022年甲醇产品维持有序健康发展，公司在华东地区甲醇、醋酸保持重要影响力[113] - 2022年国内轮胎行业竞争格局